Der französische Automobilzulieferer Faurecia hat sich am Samstag bereit erklärt, eine Mehrheitsbeteiligung an dem deutschen Automobilbeleuchtungskonzern Hella zu übernehmen. Damit hat er sich gegen konkurrierende Bieter durchgesetzt und wird mit einem Kaufpreis von 6,7 Milliarden Euro zum siebtgrößten Unternehmen der Welt.

Faurecia hat sich mit einem Pool von familienverbundenen Aktionären über deren 60%ige Beteiligung für 60 Euro (70,75 Dollar) pro Aktie geeinigt und wird den gleichen Preis für die ausstehenden Aktien bieten, so Hella in einer Erklärung vom Samstag.

Faurecia sagte in der Erklärung, dass die Transaktion einen geschätzten Gesamtunternehmenswert von 6,7 Milliarden Euro für 100% von Hella darstellt.

Personen, die mit der Angelegenheit vertraut sind, sagten gegenüber Reuters, dass Cie Plastic Omnium und die deutsche Mahle GmbH Angebote in Höhe von rund 60 Euro pro Aktie abgegeben haben, was einer Bewertung des Zielunternehmens von rund 7 Milliarden Euro entspricht.

Die Übernahme, die Anfang 2022 abgeschlossen werden soll, ist eine der größten in der europäischen Autoteileindustrie in den letzten drei Jahren.

Der Erklärung zufolge wird der kombinierte Konzern im Jahr 2021 einen Pro-forma-Umsatz von 23 Milliarden Euro erzielen und will bis 2025 33 Milliarden erreichen.

Bis 2025 werden Umsatzsynergien in Höhe von 300 bis 400 Millionen Euro erwartet, und von 2022 bis 2025 werden Cashflow-Optimierungen in Höhe von durchschnittlich 200 Millionen Euro pro Jahr erwartet.

"Die Fremdfinanzierung der Transaktion ist durch eine Brückenfazilität mit erstklassigen Banken vollständig gesichert. Es wird erwartet, dass die aktuellen Kreditratings von Faurecia in Kürze von allen drei Agenturen bestätigt werden", so das Unternehmen.

HELLA'S GRÜNDERFAMILIE

Hella sagte, dass Faurecia langfristige Verpflichtungen in Bezug auf Strategie, Finanzierung und Unternehmensführung sowie auf die Interessen der Mitarbeiter eingegangen sei. Der Hella-Hauptsitz im westdeutschen Lippstadt werde auch weiterhin ein wichtiger Unternehmensstandort bleiben.

"Dieser Zusammenschluss ist eine einzigartige Gelegenheit, einen weltweit führenden Anbieter von Automobiltechnologien zu schaffen", sagte Patrick Koller, CEO von Faurecia, in der Erklärung.

Der deutsche Bremsenhersteller Knorr-Bremse war im vergangenen Monat aus dem Bieterverfahren ausgestiegen.

Die Gründerfamilie von Hella hatte mit Hilfe der Investmentbank Rothschild konkurrierende Angebote für ihre Anteile eingeholt, nachdem die Private-Equity-Gruppe Bain ein Angebot unterbreitet hatte, so Quellen gegenüber Reuters.

Hella hatte am Donnerstag erklärt, die Verhandlungen mit den interessierten Käufern abgeschlossen zu haben, und hinzugefügt, dass alle Angebote akzeptabel seien und die Interessen des Unternehmens und seiner Anteilseigner schützten.

Die Familienaktionäre werden 3,4 Milliarden Euro in bar und fast 600 Millionen Euro in Faurecia-Aktien erhalten, die mit einem Dreimonatsdurchschnitt von 42,06 Euro pro Stück bewertet werden.

Die Familiengesellschafter erklärten in einer Stellungnahme, dass Hella eine Größe erreicht habe, die externe Kompetenz über die Gründerfamilie hinaus erfordere.

"Die Familie wird die weitere Entwicklung dieses führenden europäischen Unternehmens auch weiterhin als Gesellschafter und mit einem Vertreter im Verwaltungsrat überblicken", so die Familie weiter. ($1 = 0,8481 Euro) (Berichterstattung von Ludwig Burger, zusätzliche Berichterstattung von Kanishka Singh in Bengaluru und Benoit Van Overstraeten in Paris, Redaktion: Alison Williams und David Holmes)