Cashflow Food Empire Holdings Limited

Aktien

722737

SG1I44882534

F03

Lebensmittel

Markt geschlossen - Singapore S.E. Andere Börsenplätze 11:06:05 06.09.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
0.9700 ^SGD	-0.51%		+0.52%	-14.16%

21.08.	Food Empire erhält $40 Millionen von Ikhlas Capital für Expansion; Aktien steigen um 3%	MT
14.08.	Food Empire's zurechenbarer Gewinn fällt um 11% in H1	MT

29f8c4155.yNOJT0iAhg5SXDJ9mp1r4p8B8_6a3DeUWNSbpyjJcR4._pjOFTvv6lw8GH8QzfQn0shnw7rFj2-5HYWrxnmnKWyqjOUDJMirOQg_Zw

Veröffentlichte Finanzdaten: FOOD EMPIRE HOLDINGS LIMITED

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Umsatz	289 Mio.	273 Mio.	320 Mio.	398 Mio.	426 Mio.
Gesamtumsatz	289 Mio.	273 Mio.	320 Mio.	398 Mio.	426 Mio.
Gesamtkosten der verkauften Waren	177 Mio.	168 Mio.	226 Mio.	280 Mio.	284 Mio.
Bruttogewinn	112 Mio.	105 Mio.	93.66 Mio.	119 Mio.	141 Mio.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	81.36 Mio.	70.78 Mio.	68.24 Mio.	66.13 Mio.	70.52 Mio.
Rückstellung für zweifelhafte Forderungen	-	-	-	-	-
Abschreibungen & Amortisationen - (GuV)	-	-	-	-	-
Andere Betriebsausgaben	-	-	-	-	-
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	81.36 Mio.	70.78 Mio.	68.24 Mio.	66.13 Mio.	70.52 Mio.
Betriebseinkommen	30.4 Mio.	33.86 Mio.	25.42 Mio.	52.72 Mio.	70.93 Mio.
Zinsaufwand, Gesamt	-1.62 Mio.	-927’000	-1.44 Mio.	-2.16 Mio.	-3.54 Mio.
Zins- und Anlageerträge	218’000	334’000	259’000	933’000	4.34 Mio.
Netto-Zinsaufwendungen	-1.41 Mio.	-593’000	-1.19 Mio.	-1.23 Mio.	796’000
Einkommen (Verlust) aus Eigenkapitalinvestitionen.	162’000	-450’000	1.34 Mio.	2.65 Mio.	1.34 Mio.
Devisenkursgewinne (Verluste)	610’000	-2.29 Mio.	-334’000	3.16 Mio.	-1.62 Mio.
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	1.94 Mio.	-1.63 Mio.	430’000	1.02 Mio.	589’000
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	31.71 Mio.	28.9 Mio.	25.67 Mio.	58.33 Mio.	72.04 Mio.
Umstrukturierungskosten	-	-	-	-	-
Abschreibung von Firmenwert	-	-	-	-	-
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Investitionen	-	236’000	-	-1 Mio.	-
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Vermögenswerten	-170’000	1.72 Mio.	8000	15.3 Mio.	-36’000
Abschreibung von Vermögenswerten	-	-	-	-2.04 Mio.	498’000
Versicherungsabrechnungen	-	-	-	-	-
Andere ungewöhnliche Posten	-	1.37 Mio.	634’000	122’000	-
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	31.54 Mio.	32.24 Mio.	26.31 Mio.	70.71 Mio.	72.5 Mio.
Einkommensteueraufwand	5.84 Mio.	5.78 Mio.	6.97 Mio.	10.64 Mio.	16.04 Mio.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	25.7 Mio.	26.45 Mio.	19.34 Mio.	60.07 Mio.	56.46 Mio.
Nettoeinkommen des Unternehmens	25.7 Mio.	26.45 Mio.	19.34 Mio.	60.07 Mio.	56.46 Mio.
Minderheiteninteresse	416’000	331’000	161’000	29’000	44’000
Nettoeinkommen - (GuV)	26.11 Mio.	26.78 Mio.	19.5 Mio.	60.1 Mio.	56.51 Mio.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	26.11 Mio.	26.78 Mio.	19.5 Mio.	60.1 Mio.	56.51 Mio.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	26.11 Mio.	26.78 Mio.	19.5 Mio.	60.1 Mio.	56.51 Mio.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	0.05	0.05	0.04	0.11	0.11
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	0.05	0.05	0.04	0.11	0.11
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	534 Mio.	535 Mio.	535 Mio.	533 Mio.	526 Mio.
Netto EPS - Verwässert	0.05	0.05	0.04	0.11	0.11
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	0.05	0.05	0.04	0.11	0.11
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	539 Mio.	538 Mio.	541 Mio.	534 Mio.	533 Mio.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	0.04	0.03	0.03	0.07	0.09
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	0.04	0.03	0.03	0.07	0.08
Dividende Pro Aktie	0.01	0.02	0.01	0.03	0.04
Ausschüttungsquote	10.1	14.18	45.87	10.6	30.6
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	36.54 Mio.	40.12 Mio.	34 Mio.	61.34 Mio.	79.3 Mio.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	30.4 Mio.	33.86 Mio.	25.42 Mio.	52.72 Mio.	70.93 Mio.
EBIT	30.4 Mio.	33.86 Mio.	25.42 Mio.	52.72 Mio.	70.93 Mio.
German: EBITDAR	37.2 Mio.	40.8 Mio.	34.6 Mio.	62.66 Mio.	80.43 Mio.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	18.52	17.93	26.5	15.05	22.12
Gesamtlaufende Steuern	6.33 Mio.	4.94 Mio.	4.78 Mio.	10.67 Mio.	13.96 Mio.
Gesamte aufgeschobene Steuern	-488’000	836’000	2.19 Mio.	-31’000	2.07 Mio.
Normalisiertes Nettoeinkommen	20.23 Mio.	18.39 Mio.	16.21 Mio.	36.48 Mio.	45.07 Mio.
Kapitalisierte Zinsen	1.08 Mio.	1.03 Mio.	224’000	99’000	374’000
Zinsen auf langfristige Schulden	684’000	474’000	372’000	209’000	511’000
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Werbungskosten	21.39 Mio.	17.63 Mio.	14.59 Mio.	8.45 Mio.	11.19 Mio.
Vertriebs- und Marketingkosten	41.5 Mio.	36 Mio.	34.62 Mio.	28.67 Mio.	31.59 Mio.
Allgemeine und Verwaltungskosten	39.2 Mio.	34.1 Mio.	33.02 Mio.	36.13 Mio.	37.79 Mio.
Gesamte Nettomietkosten	658’000	689’000	594’000	1.32 Mio.	1.14 Mio.
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	313’355	187’816	142’318	488’777	831’962
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	344’645	501’184	451’682	836’223	307’038
Aktienbasierte Vergütung, Allgemeine und Verwaltungskosten (Gesamt)	-	-	-	-	-
Aktienbasierte Vergütung, Sonstiges (Gesamt)	823’000	905’000	429’000	326’000	663’000
Gesamte aktienbasierte Vergütung	823’000	905’000	429’000	326’000	663’000

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	54.74 Mio.	69.04 Mio.	60.56 Mio.	126 Mio.	131 Mio.
Kurzfristige Investitionen	769’000	803’000	793’000	480’000	654’000
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	55.5 Mio.	69.84 Mio.	61.35 Mio.	126 Mio.	132 Mio.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	35.98 Mio.	31.5 Mio.	40.03 Mio.	31.75 Mio.	38.35 Mio.
Andere Forderungen	3.28 Mio.	2.35 Mio.	5.43 Mio.	4.78 Mio.	5.37 Mio.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	-	-	-	-	-
Gesamtforderungen	39.26 Mio.	33.86 Mio.	45.46 Mio.	36.53 Mio.	43.72 Mio.
Inventar	55.85 Mio.	50.13 Mio.	73.52 Mio.	74.03 Mio.	76.72 Mio.
Im Voraus bezahlte Ausgaben	5.52 Mio.	4.75 Mio.	8.07 Mio.	5.6 Mio.	5.87 Mio.
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	364’000	181’000	108’000	100’000	-
Gesamt Umlaufvermögen	157 Mio.	159 Mio.	189 Mio.	242 Mio.	258 Mio.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	146 Mio.	156 Mio.	161 Mio.	168 Mio.	175 Mio.
kumulierte Abschreibung	-36.13 Mio.	-40.92 Mio.	-47.51 Mio.	-53.93 Mio.	-60.05 Mio.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	110 Mio.	115 Mio.	113 Mio.	114 Mio.	115 Mio.
Langfristige Investitionen	11.62 Mio.	10.8 Mio.	9.05 Mio.	11.83 Mio.	12.62 Mio.
German: Firmenwert	6.68 Mio.	6.68 Mio.	6.68 Mio.	6.68 Mio.	6.68 Mio.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	3.66 Mio.	3.66 Mio.	3.66 Mio.	1.62 Mio.	2.12 Mio.
Langfristige Forderungen aus Darlehen	-	-	-	1 Mio.	4.04 Mio.
Langfristige latente Steuervermögen	3.21 Mio.	3.44 Mio.	3.11 Mio.	3.68 Mio.	3.86 Mio.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	16.16 Mio.	14.53 Mio.	15.57 Mio.	-	389’000
Gesamtvermögen	308 Mio.	313 Mio.	340 Mio.	381 Mio.	403 Mio.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	22.32 Mio.	17.87 Mio.	32.11 Mio.	27.03 Mio.	29.17 Mio.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	13.2 Mio.	11.34 Mio.	16.5 Mio.	21.71 Mio.	21.02 Mio.
Kurzfristige Verbindlichkeiten	13.7 Mio.	17.4 Mio.	21.78 Mio.	13.48 Mio.	3.62 Mio.
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	988’000	1 Mio.	642’000	-	11.41 Mio.
Laufender Teil der Leasingverträge	2 Mio.	1.79 Mio.	1.99 Mio.	1.71 Mio.	2.17 Mio.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	1.54 Mio.	1.78 Mio.	1.5 Mio.	2.37 Mio.	5.01 Mio.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	6.45 Mio.	3.82 Mio.	5.49 Mio.	4.99 Mio.	4.42 Mio.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	60.2 Mio.	55 Mio.	80 Mio.	71.29 Mio.	76.82 Mio.
Langfristige Schulden	35.32 Mio.	35.33 Mio.	27.38 Mio.	24.78 Mio.	21.39 Mio.
Langfristige Mietverträge	4.84 Mio.	2.62 Mio.	1.52 Mio.	4.65 Mio.	2.51 Mio.
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	1.54 Mio.	2.73 Mio.	4.57 Mio.	5.18 Mio.	7.7 Mio.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	-	-	-	-	-
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	102 Mio.	95.68 Mio.	113 Mio.	106 Mio.	108 Mio.
Ordentliche Aktien, Gesamt	42.02 Mio.	43.27 Mio.	45.42 Mio.	46.17 Mio.	47.5 Mio.
Gewinnrücklagen	164 Mio.	184 Mio.	194 Mio.	246 Mio.	285 Mio.
Eigene Aktien	-477’000	-1.74 Mio.	-4.24 Mio.	-6.57 Mio.	-14 Mio.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	1.14 Mio.	-7.08 Mio.	-7.61 Mio.	-8.74 Mio.	-22.92 Mio.
Gesamtes Eigenkapital	207 Mio.	218 Mio.	228 Mio.	277 Mio.	296 Mio.
Minderheitsinteressen	-1.19 Mio.	-1.06 Mio.	-1.16 Mio.	-1.1 Mio.	-1.15 Mio.
Eigenkapital	206 Mio.	217 Mio.	227 Mio.	276 Mio.	294 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	308 Mio.	313 Mio.	340 Mio.	381 Mio.	403 Mio.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	536 Mio.	537 Mio.	537 Mio.	534 Mio.	528 Mio.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	536 Mio.	537 Mio.	537 Mio.	534 Mio.	526 Mio.
Buchwert / Aktie	0.39	0.41	0.42	0.52	0.56
Sachbuchwert	197 Mio.	208 Mio.	217 Mio.	268 Mio.	287 Mio.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	0.37	0.39	0.4	0.5	0.55
Gesamtverschuldung	56.85 Mio.	58.14 Mio.	53.32 Mio.	44.62 Mio.	41.1 Mio.
Nettoverbindlichkeiten	1.34 Mio.	-11.7 Mio.	-8.03 Mio.	-81.46 Mio.	-90.84 Mio.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	5.26 Mio.	5.51 Mio.	4.75 Mio.	10.6 Mio.	9.11 Mio.
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	-1.19 Mio.	-1.06 Mio.	-1.16 Mio.	-1.1 Mio.	-1.15 Mio.
Investitionen nach der Equity-Methode, Gesamt	11.62 Mio.	10.8 Mio.	9.05 Mio.	11.83 Mio.	12.62 Mio.
Kontocode - Inventarbewertung	6	6	6	6	6
Inventar - Rohstoffe, Gesamt	27.86 Mio.	26.22 Mio.	45.06 Mio.	46.68 Mio.	41.73 Mio.
Inventar - Fertigwaren, Gesamt	27.99 Mio.	23.91 Mio.	28.46 Mio.	27.35 Mio.	34.99 Mio.
Grundstück - (BS)	9.87 Mio.	4.82 Mio.	5.65 Mio.	5.71 Mio.	6.49 Mio.
Maschinen, Gesamt	51.57 Mio.	53.26 Mio.	93.8 Mio.	95.01 Mio.	96.3 Mio.
Vollzeitmitarbeiter	-	-	-	-	3620
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	4.8 Mio.	1.81 Mio.	1.73 Mio.	1.67 Mio.	1.26 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Nettoergebnis - (CF)	26.11 Mio.	26.78 Mio.	19.5 Mio.	60.1 Mio.	56.51 Mio.
Abschreibung & Amortisation - CF	8.24 Mio.	8.18 Mio.	10.56 Mio.	10.51 Mio.	10.82 Mio.
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	8.24 Mio.	8.18 Mio.	10.56 Mio.	10.51 Mio.	10.82 Mio.
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	170’000	-1.72 Mio.	-8000	-15.3 Mio.	36’000
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF)	-	-236’000	-	1 Mio.	-
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	-	-	-	2.04 Mio.	-498’000
Rückstellung für Kreditausfälle	-	2.13 Mio.	-	-	-
(Einkommen) Verlust aus Beteiligungen - (CF)	-162’000	450’000	-1.34 Mio.	-2.65 Mio.	-1.34 Mio.
Aktienbasierte Vergütung (CF)	823’000	905’000	429’000	326’000	663’000
Rückstellung und Abschreibung von uneinbringlichen Forderungen	549’000	80’000	342’000	-119’000	-112’000
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	1.4 Mio.	3.69 Mio.	4.03 Mio.	5.92 Mio.	890’000
Änderung der Forderungen	-2.89 Mio.	2.41 Mio.	-15.7 Mio.	10.79 Mio.	-6.42 Mio.
Veränderung der Vorräte	-3.51 Mio.	-485’000	-24.07 Mio.	-1.91 Mio.	-12.18 Mio.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	8.55 Mio.	-8.84 Mio.	20.92 Mio.	2.13 Mio.	2.22 Mio.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	39.28 Mio.	33.35 Mio.	14.67 Mio.	72.82 Mio.	50.58 Mio.
Investitionsausgaben	-38.1 Mio.	-9.14 Mio.	-6.55 Mio.	-13.8 Mio.	-12.52 Mio.
Verkauf von Sachanlagen	206’000	75’000	71’000	85’000	16’000
Barkaufe	-	-	-	-	-
Veräußerungen	-	-24’000	-	20.23 Mio.	-
Verkauf (Kauf) von Immobilien	-	-	-	-	-
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	-	137’000	-	-1.95 Mio.	-
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	886’000	-2.12 Mio.	684’000	14.41 Mio.	137’000
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-37.01 Mio.	-11.08 Mio.	-5.8 Mio.	18.98 Mio.	-12.37 Mio.
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	70.68 Mio.	41.22 Mio.	73.89 Mio.	65.57 Mio.	76.68 Mio.
Ausgegebene Gesamtverschuldung	70.68 Mio.	41.22 Mio.	73.89 Mio.	65.57 Mio.	76.68 Mio.
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-55.87 Mio.	-39.28 Mio.	-79.43 Mio.	-79.12 Mio.	-80.52 Mio.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-55.87 Mio.	-39.28 Mio.	-79.43 Mio.	-79.12 Mio.	-80.52 Mio.
Ausgabe von Stammaktien	639’000	966’000	1.64 Mio.	564’000	1.11 Mio.
Rückkauf von Stammaktien	-160’000	-1.26 Mio.	-2.5 Mio.	-2.33 Mio.	-7.6 Mio.
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-2.64 Mio.	-3.8 Mio.	-8.95 Mio.	-6.37 Mio.	-17.29 Mio.
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-2.64 Mio.	-3.8 Mio.	-8.95 Mio.	-6.37 Mio.	-17.29 Mio.
Sonderdividende Bezahlt	-	-3.8 Mio.	-	-2.28 Mio.	-
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-2.8 Mio.	-1.96 Mio.	-1.65 Mio.	-2.26 Mio.	-3.91 Mio.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	9.85 Mio.	-7.92 Mio.	-17.01 Mio.	-26.22 Mio.	-31.54 Mio.
Anpassungen des Wechselkurses	391’000	-45’000	-349’000	-548’000	-986’000
Nettoveränderung der Liquidität	12.52 Mio.	14.3 Mio.	-8.48 Mio.	65.04 Mio.	5.69 Mio.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	2.85 Mio.	2.03 Mio.	1.67 Mio.	2.26 Mio.	3.91 Mio.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	5.49 Mio.	4.4 Mio.	5.34 Mio.	9.06 Mio.	12.7 Mio.
Hebelwirkung freier Cashflow	-9.81 Mio.	23.91 Mio.	1.96 Mio.	40.05 Mio.	34.55 Mio.
Unverschuldeter Freier Cashflow	-8.79 Mio.	24.49 Mio.	2.87 Mio.	41.4 Mio.	36.76 Mio.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	-1.24 Mio.	-3.38 Mio.	17.46 Mio.	-11.41 Mio.	6.54 Mio.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	14.82 Mio.	1.94 Mio.	-5.54 Mio.	-13.55 Mio.	-3.85 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	6.88	6.82	4.87	9.13	11.3
Rendite auf das Gesamtkapital	8.05	7.87	5.73	10.98	13.52
Eigenkapitalrendite %	13.48	12.52	8.72	23.92	19.81
Rendite auf Eigenkapital	13.63	12.61	8.75	23.83	19.75
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	38.73	38.34	29.26	29.83	33.23
SG&A Marge	28.19	25.93	21.32	16.6	16.56
EBITDA-Marge %	12.66	14.7	10.62	15.4	18.63
EBITA-Marge	10.53	12.41	7.94	13.23	16.66
EBIT-Marge %	10.53	12.41	7.94	13.23	16.66
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	8.9	9.69	6.04	15.08	13.26
Netto-Einkommensmarge %	9.05	9.81	6.09	15.09	13.27
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	9.05	9.81	6.09	15.09	13.27
Normalisierte Nettogewinnmarge	7.01	6.74	5.06	9.16	10.59
Marge des gehebelten freien Cashflows	-3.4	8.76	0.61	10.05	8.11
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	-3.05	8.97	0.9	10.39	8.63
Umschlag von Vermögenswerten