Q3 2022

QUARTALSFINANZBERICHT

Auf einen Blick

Aktionärsinformationen

Konzern-Zwischenlagebericht

Konzernabschluss

Finanzkalender/Kontakt

Inhaltsverzeichnis

INHALT

14

Die Unternehmensbereiche

3

Konzern-Zahlen auf einen Blick

14 Fresenius Medical Care

33

Konzernabschluss

16 Fresenius Kabi

33

Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung

18 Fresenius Helios

34

Konzern-Gesamtergebnisrechnung

4

Aktionärsinformationen

20 Fresenius Vamed

35

Konzern-Bilanz

22

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

36

Konzern-Kapitalflussrechnung

22

Veränderungen im Aufsichtsrat

38

Konzern-Eigenkapitalveränderungsrechnung

6

Konzern-Zwischenlagebericht

22

Veränderungen im Vorstand

40

Konzern-Segmentberichterstattung1.-3. Quartal 2022

6

Strategie und Ziele

23

Forschung und Entwicklung

41

Konzern-Segmentberichterstattung 3. Quartal 2022

7

Branchenspezifische Rahmenbedingungen

23

Rating

9

Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage

24

Chancen- und Risikobericht

9

Umsatz

24

Wesentliche Ereignisse seit Ende des 3. Quartals 2022

42

Konzern-Anhang

10

Ergebnis

25

Ausblick 2022

11

Überleitungsrechnung

28

Tabellen Überleitungsrechnungen

12

Investitionen

32

Geschätzte Covid-19-Effekte

68

Finanzkalender

12

Cashflow

2022Quartal3.undQuartal3.-1.

13

Vermögens- und Kapitalstruktur

Quartalsfinanzbericht

Fresenius

2

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KONZERN-ZAHLEN AUF EINEN BLICK

Fresenius ist ein weltweit tätiger Gesundheitskonzern mit Produkten und Dienstleistungen

für die Dialyse, das Krankenhaus und die ambulante medizinische Versorgung von Patientinnen und Patienten. Ein weiteres Arbeitsfeld ist die Trägerschaft von Krankenhäusern. Zudem realisieren wir weltweit Projekte und erbringen Dienstleistungen für Krankenhäuser und andere Gesundheitseinrichtungen. Im Geschäftsjahr 2021 erzielte das Unternehmen einen Umsatz von 37,5 Milliarden Euro. Mehr als 300.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter arbeiteten zum

30. September 2022 in etwa 100 Ländern engagiert im Dienste der Gesundheit.

Inhaltsverzeichnis

UMSATZ UND ERGEBNIS

in Mio €

Umsatz

EBIT1

Konzernergebnis1,2

Q3 / 2022

10.459

949

371

Wachstum währungs-

Wachstumbereinigt

12 %5 %

-9 % -17 %

-15 % -22%/-19 %3

Q1-3 / 2022

30.197

2.952

1.284

Wachstum

10 %

-4 %

-5 %

Wachstum währungs- bereinigt

4 %

-10 %

-10%/-8 %3

BILANZ

in Mio €

Bilanzsumme

Eigenkapital4

Eigenkapitalquote4

Net debt / EBITDA1,5

RENTABILITÄT

EBIT-Marge1

Eigenkapitalrendite nach Steuern (ROE)1,2,6

Rendite des betriebsnotwendigen Vermögens (ROOA)1,6

Rendite des investierten Kapitals (ROIC)1,6

30. Sept.2022

31. Dez. 2021

Veränderung

80.328 71.962 12 %

34.156 29.288 17 %

42,5 % 40,7 %

3,74 3,51

Q3 / 2022

Q3 / 2021

Q1-3 / 2022

Q1-3 / 2021

9,1 %

11,2 %

9,8 %

11,2 %

8,4 %

9,8 %

5,7 %

6,5 %

5,1 %

5,9 %

Quartalsfinanzbericht 1. -- 3. Quartal und 3. Quartal 2022

  • Vor Sondereinflüssen, Q1 / 22 angepasst nach Neubewertung des Anteils an Humacyte
  • Ergebnis, das auf die Anteilseigner der Fresenius SE & Co. KGaA entfällt
    3 Ohne Akquisition von Ivenix und mAbxience
    4 Einschließlich nicht beherrschender Anteile
  • Netto-Finanzverbindlichkeitenund EBITDA jeweils auf Basis der zu aktuellen Währungsrelationen durchschnittlichen Jahreswechselkursen gerechnet; proforma Akquisitionen / Desinvestitionen
    6 2021: Gesamtjahresrentabilität Geschäftsjahr 2021

Fresenius

3

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AKTIONÄRSINFORMATIONEN

Der anhaltende Krieg in der Ukraine und die damit verbundenen Ereignisse haben die welt- weite Inflation im dritten Quartal weiter verstärkt. Insgesamt verlor der DAX in den ersten neun Monaten 24 %, die Fresenius-Aktie schloss um 38 % niedriger bei 21,95 €.

FRESENIUS-AKTIE IM VERGLEICH ZUM DAX

31.12.2021 = 100 %

110

105

100

95

90

85

80

75

70

65

60

55

50

31.12.2021

31.01.2022

28.02.2022

31.03.2022

30.04.2022

31.05.2022

30.06.2022

31.07.2022

31.08.2022

30.09.2022

Fresenius-Aktie

DAX

ENTWICKLUNG IM 3. QUARTAL 2022

Der Krieg in der Ukraine verursacht weiterhin enormes menschliches und wirtschaftliches Leid und verschärft den Inflationsdruck auf die Weltwirtschaft. Darüber hinaus heizen Ungleichgewichte zwischen Angebot und Nach- frage, steigende Lebensmittel- und Energiepreise sowie der allgemeiner Preisdruck die globale Inflation an und erhöhen damit die Unsicherheit über die wirtschaftlichen Aussichten.

Insgesamt gehen die aktuellen EZB-Prognosen von einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate des realen BIP in der Eurozone von 3,1 % aus. Dies entspricht einem Anstieg von 0,3 Prozentpunkten gegenüber vorherigen Schätzungen. Zum 2. November 2022 erhöht die EZB den Leitzins im Euroraum um weitere 75 Basispunkte auf nun

3. Quartal und 3. Quartal 2022

KENNDATEN DER FRESENIUS-AKTIE

Q1-3 / 2022

Anzahl Aktien (30. Sept. / 31. Dez.)

563.237.277

Börsenkurs1 in €

Hoch

37,88

Tief

21,22

Schlusskurs

21,95

Ø Handelsvolumen (Stück pro Handelstag)

1.596.949

Marktkapitalisierung2 in Mio € (30. Sept. / 31. Dez.)

12.363

2021 Veränderung

558.502.1431 %

47,44 -20 %

33,45 -37 %

35,40 -38 %

1.405.53614 %

19.771 -37 %

2,0 %.

Die US-Notenbank geht in ihrer jüngsten Prognose von einem Wachstum der US-Wirtschaft von 1,7 % im Jahr 2022 aus. Im September erhöhte die US-Notenbank ihren Leitzins um weitere 75 Basispunkte auf 3,25 %.

In diesem wirtschaftlichen Umfeld sank der DAX in den ersten neun Monaten des Jahres 2022 um 24 % auf 12.784 Punkte. Die Fresenius-Aktie verlor 38 % und schloss am 30. September 2022 bei 21,95 €.

Fresenius Quartalsfinanzbericht 1. --

  • Xetra-Schlusskursan der Frankfurter Wertpapierbörse
  • Gesamtzahl der Stammaktien multipliziert mit dem jeweiligen Xetra-Periodenschlusskurs an der Frankfurter Wertpapierbörse

4

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AKTIONÄRSSTRUKTUR NACH INVESTORENGRUPPEN

Nicht erfasst 4 %

Privatanleger 9 %

Institutionelle

Else Kröner-Fresenius-

Investoren 60 %

Stiftung 27%

AKTIONÄRSSTRUKTUR NACH REGIONEN

Sonstige Regionen 2 %

Nicht erfasst 4 %

Großbritannien 11 %

Deutschland 42 %

Sonstiges Europa 16 %

USA 25 %

ANALYSTENEMPFEHLUNGEN

Equalweight / Hold /

Neutral 50 %

Accumulate / Add / Buy /

Outperform /

Overweight 50 %

AKTIONÄRSSTRUKTUR

Die nebenstehenden Grafiken zeigen die Aktionärsstruktur zum Ende des 1. Halbjahres 2022. Als größte Anteilseignerin hielt die Else Kröner-Fresenius-Stiftung 26,96 % am Kapital der Fresenius SE & Co. KGaA. Laut Meldungen gemäß Wert- papierhandelsgesetz (WpHG) lag der Stimmrechtsanteil der BlackRock, Inc. bei unter 5 % und der Harris Associates L.P. bei über 3 %. Weitere Informationen zu Stimmrechts- mitteilungen gemäß WpHG finden Sie unter www.fresenius.com/de/aktionaersstruktur.

Bei der Ermittlung der Aktionärsstruktur zum 30. Juni 2022 wurden 96 % des Grundkapitals erfasst. Über 600 institutionelle Investoren hielten rund 340 Millionen Aktien oder 60 % (31. Dezember 2021: 61 %) des Grundkapitals. Auf Anlagen von Privatpersonen entfielen 50,6 Millionen Aktien (31. Dezember 2021: 48,1 Millionen). Unverändert gegenüber dem Vorjahr hielten die zehn größten Investoren rund 20 % des Aktienkapitals. Fresenius-Aktien sind über- wiegend im Besitz von Investoren aus Deutschland, den USA und Großbritannien.

ANALYSTENEMPFEHLUNGEN

Empfehlungen von Finanzanalysten sind eine wichtige Ent- scheidungsgrundlage sowohl für institutionelle als auch für privat Investierende. Am 2. November 2022 gab es nach unserer Erhebung 9 Kaufempfehlungen, 9 Halteempfeh- lungen und keine Verkaufsempfehlungen. Welche Banken regelmäßig über Fresenius berichten und unsere Aktie be- werten, erfahren Sie unter www.fresenius.com/de/analysten-und-konsensus.

NACHHALTIGKEITSPROGRAMM

Für Fresenius ist Nachhaltigkeit ein integraler Bestandteil des Geschäftsmodells. Das Unternehmen arbeitet daran, globale Nachhaltigkeitsstandards zu etablieren und die eigene Nachhaltigkeitsleistung kontinuierlich zu verbessern. Fresenius hat sich ein Konzern-Klimaziel gesetzt. Das Unternehmen will bis zum Jahr 2040 klimaneutral sein und bis 2030 die Scope-1- und Scope-2-Emissionen absolut um 50 % reduzieren, im Vergleich zum Jahr 2020. Weiterhin werden wir den Einfluss der Scope-3-Emissionen bewerten,

um sie zukünftig in unsere Ziele aufnehmen zu können. Spezialisierte Beschäftigte aus den Unternehmensbereichen erarbeiten in einem konzernweiten Projekt Konzepte und Maßnahmen zur Erreichung des Klimaziels.

Das Fresenius Group Sustainability Board (GSB) hat sich im Jahr 2022 in bisher vier Sitzungen mit der Umset- zung von regulatorischen Vorgaben auseinandergesetzt, insbesondere der EU-Taxonomie und dem Lieferketten- sorgfaltspflichtengesetz sowie der Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) der EU. Ferner wurde die interne Quartalsberichterstattung von ESG-Kennzahlen im Rahmen des Vorstandsvergütungssystems vorangetrieben. Die Unternehmensbereiche haben im 3. Quartal 2022 mit der Umsetzung der ersten konzernweiten Mitarbeiterbefra- gung begonnen.

Fresenius Quartalsfinanzbericht 1. -- 3. Quartal und 3. Quartal 2022

5

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Fresenius SE & Co. KGaA published this content on 03 November 2022 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 03 November 2022 14:02:09 UTC.