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IRW-News: Auryn Resources Inc. : Auryn und Eastmain kündigen Beteiligungsfinanzierung über 22,5 Millionen CAD an

31.08.2020 | 15:12

    IRW-PRESS: Auryn Resources Inc. : Auryn und Eastmain kündigen Beteiligungsfinanzierung
über 22,5 Millionen CAD an

NICHT ZUR VERTEILUNG AN US-NACHRICHTENDIENSTE ODER ZUR VERBREITUNG IN DEN VEREINIGTEN STAATEN

Vancouver & Toronto, Kanada - 31. August 2020 - Auryn Resources Inc. (TSX: AUG, NYSE
American: AUG) ("Auryn" oder das "Unternehmen" -
https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/auryn-resources-inc/ ) und Eastmain Resources
Inc. (TSX: ER) ("Eastmain") freuen sich, gemeinsam bekannt zu geben, dass Auryn eine Vereinbarung
mit einem Konsortium von Konsortialbanken unter der gemeinsamen Führung von Canaccord Genuity
Corp. und Beacon Securities Limited im Zusammenhang mit einer Privatplatzierungsfinanzierung im
Rahmen eines garantierten Geschäfts (das "garantierte Geschäftsangebot") über
insgesamt 7.500.000 Zeichnungsscheine des Unternehmens (die "Zeichnungsscheine") abgeschlossen hat,
um einen Bruttoerlös von 22.500.000 CAD$ zu erzielen. Die Zeichnungsscheine werden gleichzeitig
mit dem Abschluss der vor kurzem angekündigten Transaktion in Stammaktien von Auryn
umgetauscht, wobei Auryn Eastmain ("Eastmain-Transaktion") nach der Ausgliederung des peruanischen
Betriebs von Auryn an die Aktionäre von Auryn erwerben wird. Durch die Eastmain-Transaktion
wird Fury Gold Mines Limited ("Fury Gold"), ein führender Entwickler von kanadischen
Goldprojekten, gegründet. Sie wird auch zur Gründung von zwei weiteren neuen
unabhängigen Unternehmen führen, die die peruanischen Projekte von Auryn halten. Der
Verkauf von Subskriptionseinnahmen wird eine Hauptbedingung der Eastmain-Transaktion erfüllen.


Ivan Bebek, geschäftsführender Vorsitzender und Direktor von Auryn sagte:

"Wir freuen uns, diese Investoren als neue Aktionäre von Fury Gold willkommen zu
heißen und das Unternehmen mit 22,5 Millionen Dollar zu positionieren, um seine aggressiven
Wachstumspläne durch Exploration und Erschließung in den nächsten 12 Monaten
umzusetzen. Nachdem diese Finanzierungsbedingung erfüllt ist, freuen wir uns auf unser
geplantes 50.000-Meter-Bohrprogramm, das im Herbst dieses Jahres beginnen soll, um die hochgradige
Goldlagerstätte Eau Claire nach dem Abschluss der Eastmain-Transaktion zu erweitern. 

Blair Schultz, Interimspräsident und CEO von Eastmain sagte:

Diese Finanzierung ist ein großer Schritt vorwärts für Eastmain, da wir uns
darauf vorbereiten, Aktionäre von Fury Gold Mines zu werden. Fury ist dabei, ein auf Kanada
fokussiertes Goldunternehmen zu gründen, das gut positioniert ist, um die Möglichkeiten
bei Eau Claire und in seiner gesamten Pipeline an hochgradigen Goldvermögenswerten zu nutzen. "


Die Subskriptionseinnahmen werden gleichzeitig in zwei Tranchen verkauft. Die erste Tranche der
Zeichnungsbelege wird zu einem Preis von C$ 2,00 pro Zeichnungsbeleg für einen Bruttoerlös
von C$ 5.000.000 ausgegeben und die zweite Tranche der Zeichnungsbelege wird zu dem höheren
Preis von C$ 3,50 pro Zeichnungsbeleg (der "FT-Preis") ausgegeben und in Fury Gold-Aktien
eingetauscht, die wie unten beschrieben als Flow-Through-Aktien bezeichnet werden. Der Preis der
Zeichnungsscheine spiegelt wider, dass die Stammaktien von Fury Gold, in die beide Tranchen der
Zeichnungsscheine auf der Grundlage eines Zeichnungsscheins in eine Stammaktie von Fury Gold
umgetauscht werden, in der Form vorliegen, in der sie sich nach dem Auslaufen der peruanischen
Projekte von Auryn und der Konsolidierung der Stammaktien befinden. Daher nehmen die
Zeichnungsscheine nicht an den Ausgliederungen teil und werden nicht konsolidiert.

Stammaktien, die sich als "Flow-through-Aktien" qualifizieren, erfordern, dass das Unternehmen
zugunsten der Investoren, die den FT-Preis bezahlt haben, auf bestimmte kanadische
Einkommenssteuerabzüge verzichtet, die dem Unternehmen dadurch entstehen, dass es die Einnahmen
für qualifizierte kanadische Explorationsausgaben ausgibt. Das Unternehmen hat keinen
kurzfristigen Bedarf für diese Einkommenssteuerabzüge und die als "Flow-through-Aktien"
bezeichneten Aktien sind ansonsten identisch mit den anderen Stammaktien des Unternehmens. Die
Flow-Through-Verpflichtungen werden erfüllt, wenn das Unternehmen sein geplantes Bohrprogramm
auf dem Projekt Eau Claire in Quebec abschließt.

Weitere Einzelheiten zu der Eastmain-Transaktion einschließlich ihrer wichtigsten
Abschlussbedingungen sind in der gemeinsamen Pressemitteilung des Unternehmens und Eastmain vom  29.
Juli 2020 zu finden. Der Abschluss des garantierten Übernahmeangebots ist für den 24.
September 2020 geplant und unterliegt den üblichen Abschlussbedingungen, einschließlich,
aber nicht beschränkt auf den Erhalt bestimmter fachlicher Stellungnahmen und die Genehmigung
der amerikanischen Börsen TSX und NYSE. 

Diese Wertpapiere werden nicht gemäß dem U.S. Securities Act von 1933 in seiner
geänderten Fassung registriert und dürfen in den Vereinigten Staaten nicht angeboten oder
verkauft werden, es sei denn, sie sind registriert oder von den Registrierungsanforderungen befreit.
Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch die Aufforderung zur Abgabe eines
Angebots zum Kauf dieser Wertpapiere dar.
IM NAMEN DES VERWALTUNGSRATS VON AURYN RESOURCES INC.
Ivan Bebek
Geschäftsführender Vorsitzender und Direktor

IM NAMEN DES VERWALTUNGSRATS VON EASTMAIN RESOURCES INC.
Blair Schultz
Interim Präsident und CEO

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:
Auryn Resources 
Natasha Frakes, Leiterin der Unternehmenskommunikation
+1778-729-0600 
info@aurynresources.com

Eastmain Resources
Blair Schultz, Interimspräsidentin und CEO
647-347-3735
bschultz@eastmain.com 

In Europa:
Swiss Resource Capital AG
Jochen Staiger
info@resource-capital.ch 
www.resource-capital.ch 

Über Auryn

Auryn Resources ist ein technisch orientiertes, gut finanziertes Junior-Explorationsunternehmen,
das sich auf die Entdeckung und Förderung von weltweit bedeutenden Edel- und
Grundmetallvorkommen konzentriert. Das Unternehmen baute ein Portfolio von sechs Projekten in Kanada
und Peru auf, die Gold-, Silber- und Kupferressourcen und Explorationsziele enthalten. Am 29. Juli
2020 gab Auryn seine Absicht bekannt, seine peruanischen Aktiva in zwei neue Unternehmen
auszugliedern und Eastmain Resources zu erwerben, wodurch ein kanadisches goldfokussiertes
Explorations- und Erschließungsunternehmen geschaffen wurde, das in Fury Gold Mines umbenannt
werden soll. Die beiden kanadischen Vorzeigegrundstücke des Unternehmens sind das Goldprojekt
Committee Bay in Nunavut und das Goldprojekt Homestake in British Columbia, für die mit Wirkung
vom 24. Juni 2020 eine geänderte vorläufige wirtschaftliche Bewertung eingereicht wurde.
Nach Abschluss der Spinout- und Akquisitionstransaktionen, die für Oktober 2020 erwartet
werden, werden die drei Hauptaktivposten von Fury Gold Eau Claire in Quebec, Committee Bay und
Homestake Ridge sein. Auryn-Aktionäre, die vor dem Abschluss der Transaktionen investiert
wurden, werden Aktionäre von Fury und erhalten auch Anteile an den beiden neuen kanadischen
Spin-Out-Unternehmen, von denen eines das Kupfer-Gold-Projekt Sombrero und das andere sowohl das
Silber-Gold-Projekt Curibaya als auch das Goldprojekt Huilacollo hält. Die technischen und
Management-Teams von Auryn verfügen über eine beeindruckende Erfolgsbilanz bei der
erfolgreichen Monetarisierung von Vermögenswerten für alle Interessengruppen und lokalen
Gemeinschaften, in denen Auryn tätig ist. Auryn führt sich selbst nach den höchsten
Standards der Unternehmensführung und Nachhaltigkeit. Für weitere Informationen über
das Unternehmen und die Transaktionen besuchen Sie bitte www.aurynresources.com.

Über Eastmain
Eastmain ist ein kanadisches Explorationsunternehmen, das im aufstrebenden Goldlager Eeyou
Istchee in James Bay in Québec tätig ist. Eastmain hält eine 100%-Beteiligung am
Grundstück Clearwater, auf dem sich das Projekt Eau Claire befindet, für das es im Mai
2018 eine vorläufige wirtschaftliche Bewertung (Preliminary Economic Assessment - "PEA")
veröffentlichte, sowie an der Entdeckung von Percival im November 2018. Eastmain ist auch der
Betreiber des Jointventures Éléonore South, das sich unmittelbar südlich der Mine
Éléonore von Newmont befindet und Gastgeber der Moni/Contact Trend Discovery (2017)
ist.

Vorausschauende Informationen und zusätzliche warnende Sprache

Diese Mitteilung enthält bestimmte Aussagen, die als "zukunftsgerichtete Aussagen"
betrachtet werden können. Vorausblickende Informationen sind Informationen, die implizierte
zukünftige Leistungen und/oder Prognoseinformationen einschließen, einschließlich
Informationen, die sich auf den Erwerb beziehen oder damit in Zusammenhang stehen, Eigentumsrechte
an Mineralkonzessionen und in Bezug auf das gekaufte Verkaufsangebot, einschließlich der
Verwendung der Erlöse und des erwarteten Abschlussdatums, sowie in Bezug auf die
Eastmain-Transaktion. Diese Aussagen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und
andere Faktoren, die dazu führen können, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse,
Leistungen oder Erfolge des Unternehmens erheblich (entweder positiv oder negativ) von jeglichen
zukünftigen Ergebnissen, Leistungen oder Erfolgen unterscheiden, die in solchen
zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückt oder impliziert werden. Die Leser sollten sich auf die
Risiken beziehen, die im Annual Information Form und MD&A des Unternehmens für das am 31.
Dezember 2019 endende Jahr und in den nachfolgenden kontinuierlichen Offenlegungsmeldungen des
Unternehmens bei den Canadian Securities Administrators, die unter www.sedar.com verfügbar
sind, sowie in der Registrierungserklärung des Unternehmens auf Formular 40-F, die bei der
United States Securities and Exchange Commission eingereicht wurde und unter www.sec.gov
verfügbar ist, diskutiert werden. 

Die Toronto Stock Exchange hat diese Pressemitteilung nicht überprüft und
übernimmt keine Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser
Pressemitteilung.



Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link: 
https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=53225
Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link: 
https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=53225&tr=1
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