Finanzen Fuyo General Lease Co., Ltd.

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Finanzdienstleistungen - spezialisiert

Markt geschlossen - Japan Exchange Andere Börsenplätze 08:00:00 23.04.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
13’490 ^JPY	-0.26%		-2.95%	+10.17%

21.03.	Trial Holdings Inc. hat einen IPO in Höhe von ¥38,85027 Milliarden abgeschlossen.	CI
06.02.	Fuyo General Lease steigert zurechenbaren Gewinn in den ersten neun Monaten	MT

Bewertung

Steuerjahr: März	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktwert ¹	165’173	164’205	228’460	209’131	269’776	405’478	-	-
Unternehmenswert ¹	2’216’652	2’338’507	2’576’257	2’514’552	2’670’225	405’478	405’478	405’478
KGV	6.44 x	6.28 x	7.73 x	6.18 x	6.93 x	9.39 x	8.63 x	7.98 x
Rendite	3.43%	3.74%	3.15%	4.08%	3.81%	2.89%	3.26%	3.63%
Marktkapitalisierung / Umsatz	0.27 x	0.23 x	0.31 x	0.32 x	0.39 x	0.58 x	0.56 x	0.55 x
Unternehmenswert / Umsatz	0.27 x	0.23 x	0.31 x	0.32 x	0.39 x	0.58 x	0.56 x	0.55 x
Unternehmenswert / EBITDA	-	-	-	-	-	-	-	-
Unternehmenswert / FCF	-658’908 x	-544’740 x	-1’240’080 x	-	-1’083’010 x	-	-	-
FCF Yield	-0%	-0%	-0%	-	-0%	-	-	-
Price to Book	0.63 x	0.6 x	0.75 x	0.63 x	0.74 x	1.02 x	0.94 x	0.87 x
Anz. der Aktien (in Tausend)	30’141	29’964	29’982	29’919	29’975	30’058	-	-
Referenzkurs ²	5’480	5’480	7’620	6’990	9’000	13’490	13’490	13’490
Datum der Veröffentlichung	09.05.19	08.05.20	10.05.21	10.05.22	10.05.23	-	-	-

¹JPY in Millionen²JPY

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: März	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Umsatz ¹	618’119	712’330	740’300	657’847	688’655	703’000	719’000	736’000
EBITDA	-	-	-	-	-	-	-	-
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	35’746	41’423	44’600	46’034	51’561	53’600	58’000	62’400
Umsatzrendite	5.78%	5.82%	6.02%	7%	7.49%	7.62%	8.07%	8.48%
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	40’085	42’080	47’960	52’595	58’029	65’600	70’000	75’400
Nettoergebnis ¹	25’689	26’187	29’600	33’886	38’939	43’200	47’000	50’800
Nettomarge	4.16%	3.68%	4%	5.15%	5.65%	6.15%	6.54%	6.9%
Gewinn pro Aktie ²	850.4	872.0	986.2	1’131	1’299	1’437	1’564	1’690
Free Cash Flow	-250’680	-301’442	-184’232	-	-249’101	-	-	-
FCF-Marge N	-40.56%	-42.32%	-24.89%	-	-36.17%	-	-	-
FCF Conversion (EBITDA)	-	-	-	-	-	-	-	-
FCF Conversion (Nettoergebnis)	-	-	-	-	-	-	-	-
Dividende pro Aktie ²	188.0	205.0	240.0	285.0	343.0	390.0	440.0	490.0
Datum der Veröffentlichung	09.05.19	08.05.20	10.05.21	10.05.22	10.05.23	-	-	-

¹JPY in Millionen²JPY

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: März	2020 S1	2021 S1	2022 S1	2022 Q3	2023 Q1	2023 S1	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 S1	2024 Q3
Umsatz ¹	344’535	357’379	285’426	177’644	217’415	356’063	177’702	154’890	157’183	350’393	170’196
EBITDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	20’474	20’944	23’511	11’007	11’381	27’017	14’359	10’185	12’294	27’825	19’854
Umsatzrendite	5.94%	5.86%	8.24%	6.2%	5.23%	7.59%	8.08%	6.58%	7.82%	7.94%	11.67%
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	22’181	22’764	27’582	12’051	12’990	31’045	14’888	12’096	14’143	33’460	21’441
Nettoergebnis ¹	13’720	13’873	18’078	7’613	8’217	20’304	10’426	8’209	9’362	23’044	16’811
Nettomarge	3.98%	3.88%	6.33%	4.29%	3.78%	5.7%	5.87%	5.3%	5.96%	6.58%	9.88%
Gewinn pro Aktie ²	455.8	462.8	602.6	254.0	274.3	677.6	347.8	-	311.9	767.2	559.4
Dividende pro Aktie	100.0	110.0	130.0	-	-	158.0	-	-	-	195.0	-
Datum der Veröffentlichung	06.11.19	06.11.20	05.11.21	04.02.22	29.07.22	08.11.22	03.02.23	10.05.23	28.07.23	08.11.23	05.02.24

¹JPY in Millionen²JPY

Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: März	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuld	2’051’479	2’174’302	2’347’797	2’305’421	2’400’449	-	-	-
Nettoliquidität	-	-	-	-	-	-	-	-
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	-	-	-	-	-	-	-	-
Free Cash Flow	-250’680	-301’442	-184’232	-	-249’101	-	-	-
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital)	10.1%	9.7%	10.2%	10.6%	11.1%	11.3%	11.3%	11.3%
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen)	1.56%	1.65%	1.67%	1.78%	1.96%	1.3%	1.4%	1.5%
Aktiva ¹	1’647’312	1’588’882	1’767’481	1’905’335	1’989’201	3’323’077	3’357’143	3’386’667
Buchwert je Aktie ²	8’686	9’204	10’153	11’122	12’228	13’245	14’370	15’571
Cash Flow pro Aktie	1’953	2’132	2’525	2’833	2’831	-	-	-
Capex	170’705	192’638	149’152	227’599	224’952	-	-	-
Capex / Umsatz	27.62%	27.04%	20.15%	34.6%	32.67%	-	-	-
Datum der Veröffentlichung	09.05.19	08.05.20	10.05.21	10.05.22	10.05.23	-	-	-

¹JPY in Millionen²JPY

Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Ratings für Fuyo General Lease Co., Ltd.

Trading Rating

Investment Rating

ESG Refinitiv

Mehr Ratings

Analystenschätzungen

Verkaufen

Kaufen

Durchschnittl. Empfehlung

HALTEN

Anzahl Analysten

Letzter Schlusskurs

13’525 JPY

Mittleres Kursziel

11’500 JPY

Abstand / Durchschnittliches Kursziel

-14.97%

Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

Entwicklung der Schätzungen

Quartalsgewinne - Abweichungsrate

Unternehmenstermine

Sektor Kommerzielles Leasing

	% 1. Jan.	Kap.
FUYO GENERAL LEASE CO., LTD.	+10.17%	2.63 Mrd.
INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION LIMITED	+48.72%	22.58 Mrd.
FTAI AVIATION LTD.	+47.72%	7.11 Mrd.
BOC AVIATION LIMITED	+4.19%	5.54 Mrd.
TOKYO CENTURY CORPORATION	+0.82%	4.9 Mrd.
GATX CORPORATION	+6.76%	4.62 Mrd.
QNB FINANS FINANSAL KIRALAMA	+40.35%	4.45 Mrd.
CHINA DEVELOPMENT BANK FINANCIAL LEASING CO., LTD.	+46.76%	3.26 Mrd.
MIZUHO LEASING COMPANY, LIMITED	+13.12%	1.72 Mrd.
GENERTEC UNIVERSAL MEDICAL GROUP COMPANY LIMITED	+4.68%	1.13 Mrd.

Kommerzielles Leasing