Fyber N.V.: Außerordentliche Hauptversammlung ebnet Weg für erfolgreiche
Schuldenrestrukturierung

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Fyber N.V.: Außerordentliche Hauptversammlung ebnet Weg für erfolgreiche
Schuldenrestrukturierung

21.02.2019 / 18:42
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Berlin, 21. Februar 2019 - Fyber N.V. ("Fyber" oder das "Unternehmen",
FSE:FBEN), ein führendes Werbe-Technologieunternehmen, hat einen wichtigen
Meilenstein in seinem bereits angekündigten Umschuldungs- und
Refinanzierungsprozess erreicht. Auf der heutigen Außerordentlichen
Hauptversammlung ("HV") haben die Aktionäre u. a. für die Ausgabe neuer
Aktien gestimmt, welche die Umwandlung der Verbindlichkeiten der
Gesellschaft in Eigenkapital ermöglicht. Insgesamt waren 52.3% des
stimmberechtigten Kapitals bei der HV vertreten und eine große Mehrheit von
über 95% der Aktionäre stimmte für diesen Beschlussvorschlag.

Zurzeit ist das Unternehmen hauptsächlich über eine Wandelanleihe mit
Laufzeit bis Juli 2020 (ISIN XS1223161651, die "Anleihen") in Höhe von 150
Mio. EUR sowie Darlehen eines Aktionärs in Höhe von 15 Mio. EUR finanziert.
Die HV hat der Ausgabe von bis zu 550 Millionen neuer Aktien sowie der damit
verbundenen Erhöhung des genehmigten Kapitals von 40 Mio. EUR auf 120 Mio.
EUR zugestimmt, wodurch das Unternehmen nun mit ausreichend Eigenkapital
ausgestattet ist, um eine Umwandlung der oben genannten ausstehenden
Finanzverbindlichkeiten zu ermöglichen.

Umtauschangebot an qualifizierte Anleihegläubiger
Bereits Ende letzten Jahres konnte Fyber seine Schuldensituation erfolgreich
entlasten: Im Rahmen einer Versammlung der Anleihegläubiger im Dezember 2018
wurde eine Einigung bezüglich des Aufschubs aller künftigen Zinszahlungen
für die Anleihen bis zum Fälligkeitstermin im Juli 2020 erzielt.

In einem zweiten Schritt, auf Grundlage der vorliegenden Genehmigung durch
die HV, wird Fyber den Anleihegläubigern und dem Gläubiger des
Aktionärsdarlehens ein freiwilliges Umtauschangebot unterbreiten, um die
Verbindlichkeiten in neue Fyber-Aktien umzutauschen.

Die Aktien für diesen Umtausch werden zu einem Preis von 0,30 EUR pro Aktie
ausgegeben, was dem angenommenen Fair Value des Unternehmens entspricht, der
von Fyber auf Grundlage von Bewertungen einer Investmentbank beschlossen
wurde. Fyber wird qualifizierte Gläubiger in Kürze zur Teilnahme an dem
Umtauschangebot einladen, wie bereits in der Ladung zur HV näher erläutert.

Die Fyber-Aktionärin Sapinda Holding B.V. sicherte ihre Unterstützung für
diesen Schulden-Swap mit der Einbringung von Schulden in Höhe von mindestens
70 Mio. EUR zu.

"Die Refinanzierung wird sich sehr positiv auf die Bilanz und Finanzlage von
Fyber auswirken und uns den Zugang zu Finanzierungsmöglichkeiten auf den
Kapitalmärkten ermöglichen. Wir sind dankbar für die Unterstützung durch
unsere Aktionäre und Anleihegläubiger", sagt Yaron Zaltsman, CFO von Fyber.

Wechsel im Aufsichtsrat
Ein weiterer Punkt auf der Tagesordnung der HV war die Bestellung von Herrn
Yair Safrai zum ständigen Mitglied des Aufsichtsrats der Gesellschaft bis
2023 (mit 61.6% Zustimmung). Yair Safrai verfügt über langjährige Erfahrung
in der High-Tech- und Venture-Capital-Branche in Israel. In den vergangenen
Jahren bekleidete er unterschiedliche Führungspositionen in mehreren
High-Tech-Unternehmen und Investment-Fonds, u.a. als Vorstandsvorsitzender
der Inneractive Ltd. vor deren Übernahme durch Fyber. Mitte der 1990er Jahre
war Safrai Mitbegründer von Concord Ventures und zuvor Vice President des
Nitzanim Venture Fund und bekleidete wichtige Positionen in den Bereichen
Consulting, Marketing und Geschäftsentwicklung bei IGS Inc. und P.O.C. Er
besitzt einen B.Sc. Abschluss in Ökonomie und Management der Universität Tel
Aviv, einen MA in 'International Studies' des Lauder Institute der
University of Pennsylvania sowie einen MBA der Wharton Business School.

Im Januar 2019 trat außerdem Herr Arjun Metre als vorläufiges Mitglied in
den Aufsichtsrat ein. Die Bestellung soll auf der für den 27. Mai 2019
geplanten nächsten Hauptversammlung von den Aktionären genehmigt werden.
Arjun Metre ist ein langjähriger Mitarbeiter der Intel Corporation, bei der
er während der vergangenen 14 Jahre verschiedene Positionen innehatte.
Zuletzt verantwortete er als Investment Director die Investitionen in den
Bereichen Medien, Unterhaltung und Sporttechnologie und war führend an der
Gründung der Emerging Technology Initiative, einer Innovationsplattform
zwischen der NBA und Intel Capital, beteiligt. Außerdem hat Arjun Metre die
Gründung der OneTeam Collective, des Athlete Accelerator für die NFL Players
Association, unterstützt, bei der er weiterhin als Vorstandsmitglied agiert.
Er war zudem Stabschef bei Intel Capital, wo er u.a. für
Transaktionsmanagement, strategische Investitionen, Exits und jährliche
Investitionszuweisungen verantwortlich war. Herr Metre verfügt über
umfassende Startup-Erfahrung bei verschiedenen Medien-, Technik- und
Telekommunikationsunternehmen, wie z. B. Telenor Interactive. Er besitzt
darüber hinaus einen Abschluss als B.S. in Betriebswirtschaft der University
of California in San Diego.

Dirk van Daele, der langjährige Vorsitzende des Aufsichtsrats von Fyber,
hatte sein Amt mit Wirkung zum 1. Januar 2019 niedergelegt. Yaron Valler,
der dem Aufsichtsrat seit Februar 2017 angehörte, hat seinen Rücktritt kurz
darauf, am 3. Januar 2019, erklärt. Fyber dankt den beiden Herren für ihr
Engagement und ihre wertvollen Beiträge in den vergangenen Jahren.

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Über Fyber
Fyber ist ein führendes Werbe-Technologieunternehmen, welches eine Plattform
der nächsten Generation für den programmatischen Handel mit Werbeanzeigen in
einem daten-gesteuerten Umfeld entwickelt. Die Mission von Fyber ist es, das
Erstellen qualitativ hochwertiger Inhalte zu fördern, indem App-Entwickler
in die Lage versetzt werden, den wahren Wert ihres Werbepotenzials mithilfe
von modernsten Technologien, innovativen Anzeigenformaten und datenbasierter
Entscheidungsfindung zu steigern. Die Fyber-Technologieplattform stellt
sowohl digitalen Werbetreibenden als auch Publishern eine offene Plattform
zur Verfügung mit einer globalen Reichweite von mehr als 1.2 Mrd.
unterschiedlichen Nutzern pro Monat. Fyber N.V. betreibt Büros in Berlin,
Tel Aviv, San Francisco, New York, London, Peking und Seoul und beschäftigt
über 300 Mitarbeiter. Das Unternehmen ist im Prime Standard der Frankfurter
Börse unter dem Symbol "FBEN" und der ISIN NL0012377394 notiert.

Ansprechpartnerin für Investoren
Sabrina Kassmannhuber
ir@fyber.com
+49 30 609 855 555

Ansprechpartnerin für Medienvertreter
Anja Ben Lekhal
anja.benlekhal@kirchhoff.de
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   E-Mail:         governance@fyber.com
   Internet:       https://investors.fyber.com/
   ISIN:           NL0012377394
   WKN:            A2DUJD
   Börsen:         Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard);
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