Die Nordson Corporation (NasdaqGS:NDSN) hat am 7. August 2022 eine endgültige Vereinbarung zur Übernahme der CyberOptics Corporation (NasdaqGM:CYBE) von GAMCO Investors, Inc. (OTCPK:GAMI), Royce & Associates, LP, Aigh Capital Management, LLC und anderen für ca. $400 Millionen unterzeichnet. Die Transaktion wird mit 54 Dollar pro Aktie bewertet, das sind etwa 380 Millionen Dollar nach Abzug der erworbenen Barmittel. Nordson beabsichtigt, die Transaktion mit seinen Barmitteln und/oder Krediten zu finanzieren und hat in der Fusionsvereinbarung zugesichert, dass es über ausreichende Mittel verfügt, um den gesamten Fusionspreis zu zahlen. Bei Beendigung des Fusionsvertrags unter den begrenzten festgelegten Umständen ist CyberOptics verpflichtet, Nordson eine Kündigungsgebühr in Höhe von 12.471.727 $ zu zahlen. Die Transaktion steht unter dem Vorbehalt der Zustimmung der Inhaber von Stammaktien der CyberOptics Corporation, des Ablaufs oder der Beendigung der geltenden Wartefristen gemäß dem Hart-Scott-Rodino Antitrust Improvements Act von 1976 in seiner geänderten Fassung und anderer üblicher Abschlussbedingungen. Die Vorstände beider Unternehmen haben der Transaktion zugestimmt. Es wird erwartet, dass die Transaktion vor Ende 2022 abgeschlossen wird. Der Abschluss der Transaktion wird für das erste Quartal des Geschäftsjahres 2023 von Nordson erwartet.

Barclays Capital Inc. fungierte als exklusiver Finanzberater sowie als Anbieter von Fairness Opinions und Stephen Quinlivan von Stinson LLP fungierte als Rechtsberater der CyberOptics Corporation. Morgan Stanley & Co. LLC fungierte als exklusiver Finanzberater und James Dougherty und Erin de la Mare von Jones Day fungierten als Rechtsberater und Due-Diligence-Anbieter für die Nordson Corporation. Als Entschädigung für die Dienstleistungen von Barclays im Zusammenhang mit der Fusion zahlte CyberOptics eine Gebühr in Höhe von 500.000 $ an Barclays bei der Abgabe der Stellungnahme von Barclays, die als oOpinion Feeo bezeichnet wird. Nach Abschluss der Fusion wird eine zusätzliche Vergütung in Höhe von etwa 4,7 Millionen Dollar fällig. Equiniti Trust Company fungierte als Transferagent für CyberOptics. CyberOptics beauftragte Okapi Partners, ein professionelles Unternehmen für die Einholung von Stimmrechtsvollmachten, mit der Unterstützung bei der Einholung von Stimmrechtsvollmachten und der Bereitstellung damit verbundener Ratschläge und Informationen während des Einholungsverfahrens für eine Gebühr von bis zu 26.000 $, zuzüglich angemessener Auslagen.

Die Nordson Corporation (NasdaqGS:NDSN) hat am 3. November 2022 die Übernahme der CyberOptics Corporation (NasdaqGM:CYBE) von GAMCO Investors, Inc. (OTCPK:GAMI), Royce & Associates, LP, Aigh Capital Management, LLC und anderen abgeschlossen. Am 2. November 2022 wurde die Transaktion von den Aktionären von CyberOptics genehmigt.