Finanzen GCC, S.A.B. de C.V.

Aktien

724918

MX01GC2M0006

GCC *

Anlagenbau Materialien

Schlusskurs Mexican S.E. Andere Börsenplätze 00:00:00 18.04.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
188.7 ^MXN	-0.07%		-2.19%	-5.69%

31.01.	Transcript : GCC, S.A.B. de C.V., Q4 2023 Earnings Call, Jan 31, 2024
31.01.	GCC, S.A.B. de C.V. meldet Ergebnis für das am 31. Dezember 2023 endende Geschäftsjahr	CI

Bewertung

Steuerjahr: Dezember	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Marktwert ¹	33’400	33’555	39’750	52’478	42’907	62’496	62’496	-
Unternehmenswert ¹	41’146	39’969	41’619	49’849	48’549	58’331	55’009	55’044
KGV	27.1 x	15.2 x	15.3 x	17 x	12.4 x	12.9 x	12 x	12.4 x
Rendite	0.74%	0.81%	0.81%	0.64%	0.76%	0.67%	1.1%	1.36%
Marktkapitalisierung / Umsatz	1.95 x	1.91 x	2.11 x	2.44 x	1.95 x	2.83 x	2.56 x	2.45 x
Unternehmenswert / Umsatz	2.4 x	2.27 x	2.21 x	2.32 x	2.21 x	2.49 x	2.25 x	2.16 x
Unternehmenswert / EBITDA	8.27 x	7.28 x	6.73 x	7.14 x	7.12 x	7.19 x	6.55 x	6.13 x
Unternehmenswert / FCF	19.7 x	15.5 x	7.28 x	10 x	9.45 x	30.8 x	-	37.3 x
FCF Yield	5.09%	6.45%	13.7%	9.99%	10.6%	3.25%	-	2.68%
Price to Book	1.81 x	1.66 x	1.69 x	1.94 x	1.75 x	2.16 x	1.85 x	1.64 x
Anz. der Aktien (in Tausend)	332’536	332’690	331’195	331’195	329’039	331’195	331’195	-
Referenzkurs ²	100.4	100.9	120.0	158.4	130.4	188.7	188.7	188.7
Datum der Veröffentlichung	13.02.19	20.02.20	26.01.21	25.01.22	31.01.23	30.01.24	-	-

¹MXN in Millionen²MXN

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Umsatz ¹	17’168	17’575	18’799	21’475	21’987	23’438	24’432	25’479
EBITDA ¹	4’976	5’493	6’181	6’986	6’819	8’118	8’400	8’985
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	3’133	3’317	3’763	4’792	5’054	6’470	6’544	6’955
Umsatzrendite	18.25%	18.87%	20.02%	22.32%	22.99%	27.61%	26.79%	27.3%
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	2’355	2’674	3’225	4’280	4’773	6’943	7’083	6’880
Nettoergebnis ¹	1’234	2’202	2’600	3’095	3’518	5’075	5’270	5’068
Nettomarge	7.19%	12.53%	13.83%	14.41%	16%	21.65%	21.57%	19.89%
Gewinn pro Aktie ²	3.711	6.619	7.845	9.342	10.53	15.47	15.73	15.23
Free Cash Flow ¹	2’094	2’578	5’719	4’982	5’137	1’894	-	1’476
FCF-Marge N	12.19%	14.67%	30.42%	23.2%	23.36%	8.08%	-	5.79%
FCF Conversion (EBITDA)	42.07%	46.92%	92.53%	71.32%	75.33%	23.33%	-	16.43%
FCF Conversion (Nettoergebnis)	169.65%	117.08%	219.94%	160.96%	146.04%	37.32%	-	29.13%
Dividende pro Aktie ²	0.7387	0.8147	0.9715	1.010	0.9930	1.336	2.084	2.562
Datum der Veröffentlichung	13.02.19	20.02.20	26.01.21	25.01.22	31.01.23	30.01.24	-	-

¹MXN in Millionen²MXN

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2021 Q2	2021 Q3	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4
Umsatz ¹	5’727	6’364	5’332	4’212	6’568	7’008	5’447	4’410	6’139	7’596	5’840	4’527	6’400	7’276	5’992
EBITDA ¹	1’938	2’221	1’680	1’110	2’041	2’332	1’717	1’139	2’238	2’893	2’031	1’264	2’325	2’766	2’101
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	1’453	1’714	1’005	639	1’546	1’847	1’299	722.8	1’807	2’434	1’652	834.8	1’878	2’309	1’587
Umsatzrendite	25.38%	26.94%	18.84%	15.17%	23.54%	26.35%	23.86%	16.39%	29.43%	32.05%	28.28%	18.44%	29.35%	31.73%	26.49%
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	1’270	1’612	888.2	363.8	1’486	1’862	1’313	795.2	1’901	2’625	1’780	988	2’027	2’400	1’663
Nettoergebnis ¹	952.2	1’184	579.3	267.4	1’090	1’381	964.7	585.9	1’386	1’931	1’288	716.9	1’510	1’788	1’232
Nettomarge	16.63%	18.61%	10.86%	6.35%	16.6%	19.71%	17.71%	13.28%	22.58%	25.42%	22.06%	15.83%	23.6%	24.58%	20.57%
Gewinn pro Aktie ²	2.796	3.631	1.747	0.8063	3.295	4.171	2.820	1.787	4.238	5.842	3.952	2.227	4.520	5.352	3.685
Dividende pro Aktie ²	-	-	1.010	-	-	-	0.9930	-	-	-	-	-	-	1.064	-
Datum der Veröffentlichung	27.07.21	26.10.21	25.01.22	26.04.22	27.07.22	25.10.22	31.01.23	25.04.23	25.07.23	24.10.23	30.01.24	-	-	-	-

¹MXN in Millionen²MXN

Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: Dezember	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Nettoschuld ¹	7’747	6’414	1’869	-	5’642	-	-	-
Nettoliquidität ¹	-	-	-	2’629	-	7’935	7’488	7’452
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	1.557 x	1.168 x	0.3024 x	-	0.8274 x	-	-	-
Free Cash Flow ¹	2’094	2’578	5’719	4’982	5’137	1’894	-	1’476
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital)	10.9%	11.4%	11.5%	12.1%	10.3%	18.5%	15.8%	14.1%
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen)	5.48%	5.91%	6.18%	6.87%	6.01%	11.3%	11%	13.8%
Aktiva ¹	22’525	37’268	42’057	45’071	58’515	44’804	47’741	36’845
Buchwert je Aktie ²	55.50	60.80	71.00	81.70	74.30	92.80	102.0	115.0
Cash Flow pro Aktie ²	9.340	12.60	19.20	18.20	20.70	14.30	19.30	22.70
Capex ¹	2’043	1’218	650	1’065	1’650	2’809	7’539	7’161
Capex / Umsatz	11.9%	6.93%	3.46%	4.96%	7.5%	11.98%	30.86%	28.1%
Datum der Veröffentlichung	13.02.19	20.02.20	26.01.21	25.01.22	31.01.23	30.01.24	-	-

¹MXN in Millionen²MXN

Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Ratings für GCC, S.A.B. de C.V.

Trading Rating

Investment Rating

ESG Refinitiv

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Durchschnittl. Empfehlung

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Anzahl Analysten

Letzter Schlusskurs

188.7 MXN

Mittleres Kursziel

230.5 MXN

Abstand / Durchschnittliches Kursziel

+22.17%

Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

Entwicklung der Schätzungen

Quartalsgewinne - Abweichungsrate

Unternehmenstermine

Sektor Zement und Betonherstellung

	% 1. Jan.	Kap.
GCC, S.A.B. DE C.V.	-5.69%	3.65 Mrd.
HOLCIM LTD	+17.45%	47.98 Mrd.
ANHUI CONCH CEMENT COMPANY LIMITED	-3.88%	15.47 Mrd.
JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC	-5.59%	15.08 Mrd.
SHREE CEMENT LIMITED	-14.95%	10.55 Mrd.
DANGOTE CEMENT PLC	+105.28%	9.58 Mrd.
EAGLE MATERIALS INC.	+18.64%	8.35 Mrd.
XINJIANGTIANSHAN CEMENT CO.,LTD	+0.90%	8.05 Mrd.
TAIWAN CEMENT CORP.	-8.18%	7.58 Mrd.
BUZZI S.P.A.	+19.54%	6.64 Mrd.

Zement und Betonherstellung