Der italienische Milliardär Francesco Gaetano Caltagirone hat sich als führender Akteur bei der Umgestaltung des italienischen Finanzsektors erwiesen, die derzeit im Gange ist.

SCHLACHTEN UM GENERALI UND MEDIOBANCA

Caltagirone hat im vergangenen Jahr seine Investitionen im italienischen Finanzsektor ausgeweitet und ist nun ein Hauptaktionär der geretteten Bank Monte dei Paschi di Siena (MPS) und des Fondsmanagers Anima Holding.

Am Freitag unterbreitete MPS überraschend ein 13,3 Milliarden Euro schweres Übernahmeangebot für die Handelsbank Mediobanca, an der Caltagirone in den letzten fünf Jahren der zweitgrößte Investor war.

Mit einem Anteil von 6,9% ist er der drittgrößte Aktionär von Italiens größtem Versicherer Generali. Mediobanca ist mit einem Anteil von 13% der größte Investor bei Generali.

Caltagirone hat sich wiederholt darüber beschwert, dass Mediobanca über den Vorstand und ein Governance-System, das es ausscheidenden Direktoren erlaubt, ihre Nachfolger zu benennen, übermäßigen Einfluss auf Generali ausübt.

Als langjähriger Investor und Mitglied des Verwaltungsrats von Generali versuchten er und sein verstorbener Kollege, der Milliardär Leonardo Del Vecchio, im Jahr 2022 vergeblich, den Vorstandsvorsitzenden Philippe Donnet abzusetzen.

Die konservative Regierung von Premierministerin Giorgia Meloni hat umstrittene Änderungen der Corporate Governance gebilligt, für die sich Caltagirone eingesetzt hatte und die von Fondsmanagern kritisiert wurden und die die Bedingungen verschärfen, unter denen der scheidende Vorstand eines Unternehmens eine Liste von Nachfolgern einreichen kann.

Donnets Amtszeit steht im Frühjahr zur Erneuerung an und es wird erwartet, dass er für ein weiteres Mandat vorgeschlagen wird, das von Mediobanca unterstützt wird.

WELCHE ROLLE SPIELT ER BEI DER KONSOLIDIERUNG DER ITALIENISCHEN BANKEN?

Caltagirones Beteiligungen könnten ihn mit UniCredit-CEO Andrea Orcel konkurrieren lassen, der im November ein Übernahmeangebot für Banco BPM unterbreitete, kurz nachdem BPM sein eigenes Angebot für Anima abgegeben und eine 5%ige Beteiligung an MPS erworben hatte.

Das Finanzministerium in Rom favorisiert seit langem die Zusammenlegung von BPM und MPS, die beide Partner von Anima sind, und den Aufbau eines Kerns von langfristigen Aktionären, wenn es die 2017 gerettete Bank mit Sitz in Siena reprivatisiert, so Quellen.

Bevor UniCredit die Pläne Roms durchkreuzte, sah es so aus, als würde Caltagirone mit einem Anteil von 5% an MPS, einem Anteil von 5,3% an Anima und 2% an BPM ein bedeutender Aktionär des kombinierten Unternehmens werden.

Caltagirone hat im Dezember zwei Vertreter in den Vorstand der MPS berufen, darunter seinen Sohn Alessandro.

WER IST CALTAGIRONE?

Caltagirone ist ein italienischer Unternehmer mit Interessen in den Bereichen Bauwesen, Zementindustrie, Immobilien, Verlagswesen und Finanzen. Er wurde am 2. März 1943 in Rom als Sohn einer Familie sizilianischer Abstammung geboren.

Laut der Forbes Vermögensrangliste 2024 ist Caltagirone mit einem geschätzten Vermögen von 5,6 Milliarden Euro (5,9 Milliarden Dollar) die 10. reichste Person Italiens.

Ihm gehören die in Rom erscheinende Tageszeitung Il Messaggero, die auflagenstärkste Zeitung Italiens, die Melonis Regierung weitgehend unterstützt, sowie mehrere Regionalzeitungen.

Trotz seines Reichtums und seines Einflusses hält sich Caltagirone relativ bedeckt und gibt den Medien nur selten Interviews.

Er begann mit der Wiederbelebung des Baugeschäfts seines verstorbenen Vaters zusammen mit seinen beiden Brüdern und einem Cousin. In den 1980er Jahren expandierte er mit der Übernahme der Vianini Group, einem in Mailand notierten Zement- und Infrastrukturunternehmen.

Sein Zementunternehmen Cementir, das an der italienischen Börse notiert ist, ist in 18 Ländern vertreten und beschäftigt weltweit 3.000 Mitarbeiter. Es ist der größte Zementhersteller in Dänemark, der drittgrößte in Belgien und einer der wichtigsten internationalen Anbieter von Grauzement in der Türkei.

Caltagirone hat drei Kinder - Francesco, Alessandro und Azzurra - die alle in das Unternehmen involviert sind, aber keine designierten Nachfolger.

(1 Dollar = 0,9529 Euro)