Finanzen George Weston Limited

Aktien

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Gross- und Einzelhandel - Lebensmittel

Markt geschlossen - Toronto S.E. Andere Börsenplätze 22:15:19 24.04.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
182.2 ^CAD	+0.75%		+2.68%	+10.75%

23.04.	GEORGE WESTON LIMITED : RBC Capital Markets bekräftigt seine neutrale Bewertung	ZM
04.03.	GEORGE WESTON LIMITED : Bewertung von Desjardins zum Kaufen erhalten	ZM

Bewertung

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktwert ¹	15’845	14’587	21’701	23’727	22’339	24’367	-	-
Unternehmenswert ¹	34’950	32’300	32’350	36’403	22’339	37’144	36’937	36’767
KGV	81.8 x	16 x	58.2 x	13.8 x	15.3 x	15.9 x	14.7 x	15.2 x
Rendite	2.03%	2.23%	1.57%	1.54%	-	1.66%	1.81%	1.74%
Marktkapitalisierung / Umsatz	0.32 x	0.27 x	0.4 x	0.42 x	0.37 x	0.39 x	0.38 x	0.37 x
Unternehmenswert / Umsatz	0.7 x	0.59 x	0.6 x	0.64 x	0.37 x	0.6 x	0.57 x	0.56 x
Unternehmenswert / EBITDA	6.37 x	5.76 x	5.4 x	5.56 x	3.21 x	5.23 x	5.01 x	5.44 x
Unternehmenswert / FCF	11.7 x	7.54 x	15.6 x	25.7 x	-	22.1 x	26.1 x	-
FCF Yield	8.58%	13.3%	6.42%	3.89%	-	4.52%	3.83%	-
Price to Book	2.08 x	1.85 x	-	-	-	-	-	-
Anz. der Aktien (in Tausend)	153’802	153’414	147’967	141’241	135’797	133’751	-	-
Referenzkurs ²	103.0	95.08	146.7	168.0	164.5	182.2	182.2	182.2
Datum der Veröffentlichung	25.02.20	02.03.21	02.03.22	01.03.23	28.02.24	-	-	-

¹CAD in Millionen²CAD

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Umsatz ¹	50’109	54’705	53’748	57’048	60’124	62’266	64’529	66’044
EBITDA ¹	5’483	5’607	5’995	6’551	6’953	7’104	7’378	6’761
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	3’682	3’719	4’194	4’641	4’920	4’759	5’132	-
Umsatzrendite	7.35%	6.8%	7.8%	8.14%	8.18%	7.64%	7.95%	-
Gewinn vor Steuern (EBT)	1’254	2’057	2’377	3’640	-	-	-	-
Nettoergebnis ¹	242	963	431	1’816	1’496	1’517	1’537	1’416
Nettomarge	0.48%	1.76%	0.8%	3.18%	2.49%	2.44%	2.38%	2.14%
Gewinn pro Aktie ²	1.260	5.960	2.520	12.16	10.75	11.45	12.42	11.97
Free Cash Flow ¹	2’997	4’286	2’078	1’417	-	1’680	1’413	-
FCF-Marge N	5.98%	7.83%	3.87%	2.48%	-	2.7%	2.19%	-
FCF Conversion (EBITDA)	54.66%	76.44%	34.66%	21.63%	-	23.66%	19.15%	-
FCF Conversion (Nettoergebnis)	1’238.43%	445.07%	482.13%	78.03%	-	110.78%	91.93%	-
Dividende pro Aktie ²	2.090	2.125	2.300	2.580	-	3.023	3.301	3.170
Datum der Veröffentlichung	25.02.20	02.03.21	02.03.22	01.03.23	28.02.24	-	-	-

¹CAD in Millionen²CAD

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2021 Q3	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1
Umsatz ¹	16’192	12’902	12’407	12’979	17’520	14’142	13’133	13’884	18’407	14’700	13’640	14’439	19’080	15’227	-
EBITDA ¹	1’780	1’453	1’422	1’588	1’951	1’590	1’507	1’733	2’019	1’694	1’487	1’710	2’065	1’665	1’571
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	-	1’033	1’166	1’150	1’373	1’128	-	1’264	-	1’207	1’121	1’332	1’565	1’299	-
Umsatzrendite	-	8.01%	9.4%	8.86%	7.84%	7.98%	-	9.1%	-	8.21%	8.22%	9.22%	8.2%	8.53%	-
Gewinn vor Steuern (EBT)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Nettoergebnis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Nettomarge	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gewinn pro Aktie	0.8200	1.440	-	4.320	6.140	-0.8100	3.010	3.550	4.410	-0.8300	-	-	-	-	-
Dividende pro Aktie ²	-	0.6000	0.6000	-	0.6600	0.6600	0.6600	0.7130	0.7130	-	0.7130	0.7843	0.7843	0.7843	-
Datum der Veröffentlichung	23.11.21	02.03.22	10.05.22	29.07.22	22.11.22	01.03.23	09.05.23	01.08.23	21.11.23	28.02.24	-	-	-	-	-

¹CAD in Millionen²CAD

Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuld ¹	19’105	17’713	10’649	12’676	-	12’777	12’571	12’400
Nettoliquidität ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	3.484 x	3.159 x	1.776 x	1.935 x	-	1.799 x	1.704 x	1.834 x
Free Cash Flow ¹	2’997	4’286	2’078	1’417	-	1’681	1’413	-
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital)	3.09%	12.5%	5.84%	26.3%	-	12%	12.1%	11.1%
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen)	0.53%	2.01%	0.91%	3.78%	-	3%	3%	2.8%
Aktiva ¹	45’833	47’934	47’582	48’021	-	50’567	51’233	50’571
Buchwert je Aktie	49.50	51.40	-	-	-	-	-	-
Cash Flow pro Aktie	-	-	-	44.90	-	-	-	-
Capex ¹	1’558	1’592	1’456	1’893	-	2’031	2’312	2’378
Capex / Umsatz	3.11%	2.91%	2.71%	3.32%	-	3.26%	3.58%	3.6%
Datum der Veröffentlichung	25.02.20	02.03.21	02.03.22	01.03.23	28.02.24	-	-	-

¹CAD in Millionen

Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Ratings für George Weston Limited

Trading Rating

Investment Rating

ESG Refinitiv

A-

Mehr Ratings

Analystenschätzungen

Verkaufen

Kaufen

Durchschnittl. Empfehlung

AUFSTOCKEN

Anzahl Analysten

Letzter Schlusskurs

182.2 CAD

Mittleres Kursziel

205.6 CAD

Abstand / Durchschnittliches Kursziel

+12.87%

Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

Entwicklung der Schätzungen

Quartalsgewinne - Abweichungsrate

Unternehmenstermine

Sektor Lebensmitteleinzelhandel und -vertrieb - Andere

	% 1. Jan.	Kap.
GEORGE WESTON LIMITED	+10.75%	17.76 Mrd.
WALMART INC.	+13.93%	482 Mrd.
KROGER CO. (THE)	+22.84%	40.52 Mrd.
SYSCO CORPORATION	+5.69%	38.48 Mrd.
LOBLAW COMPANIES LIMITED	+18.70%	34.03 Mrd.
AHOLD DELHAIZE N.V.	+6.71%	28.25 Mrd.
TESCO PLC	+0.31%	25.25 Mrd.
WOOLWORTHS GROUP LIMITED	-13.79%	25.41 Mrd.
AEON CO., LTD.	+4.79%	18.35 Mrd.
CP ALL	+1.79%	13.83 Mrd.

Lebensmitteleinzelhandel und -vertrieb - Andere