(NEU: Porsche-Ausgabepreis, -Volumen, -Bewertung, Learnd) 


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Porsche AG 
ERSTNOTIZ: 29.09.2022 
BRANCHE: Sportwagen 
SITZ: Stuttgart 
BÖRSENSEGMENT: Prime Standard 
ZEICHNUNGSFRIST: 20. bis 28. September 2022 
BOOKBUILDINGSPANNE: 76,50 bis 82,50 Euro je Vorzugsaktie 
EMISSIONSPREIS: 82,50 Euro 
VOLUMEN (WERT): 9,39 Milliarden Euro 
VOLUMEN (STÜCK): 113,875 Millionen Vorzugsaktien inklusive 
   Mehrzuteilungsoption, entsprechend bis zu 25 Prozent des 
   Vorzugsaktienkapitals 
GREENSHOE: 14.853.260 Vorzugsaktien (entsprechend 15 Prozent 
   des Basisangebots) 
DATUM EMISSIONSPREIS: 28.09.2022 
BEWERTUNG: 75 Milliarden Euro 
KONSORTIALFÜHRER: Joint Global Coordinators und Joint Bookrunner: 
   BofA Securities, Citigroup, Goldman Sachs und J.P. Morgan 
KONSORTIALMITGLIEDER: Joint Bookrunners: BNP Paribas, Deutsche Bank, 
   Morgan Stanley, Santander, Barclays, Société Générale, UniCredit, 
   Commerzbank, Crédit Agricole, LBBW, Mizuho sind Co-Lead Managers. 
BÖRSENSYMBOL: P911 
ISIN: DE000PAG9113 
WPK: PAG911 
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Learnd Ltd, IPO über Fusion mit börsennotiertem Spac GFJ ESG Acquisition I SE 
ERSTNOTIZ: beide Unternehmen haben Absichtserklärung unterzeichnet 
BRANCHE: Energiemanagement-Anbieter 
SITZ: London (Learnd), Luxemburg (GFJ) 
BÖRSENSEGMENT: General Standard der Börse Frankfurt 
BEWERTUNG: rund 100 Millionen Euro (Angabe Unternehmen) 
BÖRSENSYMBOL: GFJ1 
ISIN: LU2358378979 
WPK: A3CS4Z 
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1&1 Ionos SE (United-Internet-Sparte Business Applications) 
ERSTNOTIZ: 2023 (Aussage Unternehmen) 
BRANCHE: Webhosting 
SITZ: Montabaur 
BEWERTUNG: spekulativ 5 Milliarden Euro 
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Henri Broen Holding BV 
ERSTNOTIZ: eventuell Ende 2022 oder Anfang 2023, ursprünglich 
   geplant 2. Quartal 2022 (Aussage Unternehmen) 
BRANCHE: Finanz- und Management-Holding 
SITZ: Kleve 
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Solarisbank 
ERSTNOTIZ: ursprünglich angedeutet 3. Quartal 2022 (Aussage CEO) 
BRANCHE: Fintech 
SITZ: Berlin 
BÖRSENSEGMENT: möglicherweise an den Börsen Amsterdam oder 
   London und nicht Frankfurt 
BEWERTUNG: nach jüngster Finanzierungsrunde 1,4 Milliarden Euro 
   (Stand Juli 2021) 
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Lufthansa Technik AG 
ERSTNOTIZ: bis 2023 Teilverkauf oder Teil-Börsengang als Optionen 
BRANCHE: Flugzeugwartung 
SITZ: Hamburg 
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N26 Bank GmbH 
ERSTNOTIZ: nicht vor 2025 (Aussage CEO) 
BRANCHE: Smartphone-Bank 
SITZ: Berlin 
BEWERTUNG: spekulativ 8 Milliarden Euro 
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Schott Pharma 
ERSTNOTIZ: möglicherweise 2023 (nach Ausgliederung aus der Schott AG) 
BRANCHE: Pharma 
SITZ: Mainz 
BEWERTUNG: spekulativ bis zu 4 Milliarden Euro 
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Thyssenkrupp Nucera - Wasserstoff-JV von Thyssenkrupp und der 
   italienischen De Nora 
ERSTNOTIZ: offen, zunächst zurückgestellt, ursprünglich angepeilt 
   war 1. Halbjahr 2022 
BRANCHE: Wasserstoff/Elektrolyse 
SITZ: Dortmund 
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Contentful 
ERSTNOTIZ: offen 
BRANCHE: 
SITZ: Berlin 
BÖRSENSEGMENT: US-Börse, Börsengang über Spac eine Option 
BEWERTUNG: über 3 Milliarden Dollar (Stand nach Finanzierungsrunde 
   im Juli 2021) 
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ITM Isotopen Technologien München AG 
ERSTNOTIZ: offen 
BRANCHE: Krebstherapie 
SITZ: München 
BÖRSENSEGMENT: US-Börse Nasdaq (spekulativ) 
BEWERTUNG: 1 bis 1,5 Milliarden Dollar (spekulativ) 
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McMakler 
ERSTNOTIZ: nicht vor 2023 (Aussage CEO) 
BRANCHE: Immobilienvermittlung 
SITZ: Berlin 
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Ottobock 
ERSTNOTIZ: offen 
BRANCHE: Prothesen, Orthesen, Rollstühle, medizinische Hilfsmittel 
SITZ: Duderstadt/künftig Berlin 
BEWERTUNG: spekulativ bis zu 6 Milliarden Euro 
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Parshipmeet Group (Online-Dating-Sparte von Prosiebensat1) 
ERSTNOTIZ: offen, Börsengang vorerst auf Eis gelegt 
BRANCHE: E-Commerce 
SITZ: Hamburg 
BEWERTUNG: spekulativ 2 Milliarden Euro 
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Weclapp SE (Tochter der 3U Holding AG) 
ERSTNOTIZ: zunächst ausgesetzt, ursprünglich 1. Halbjahr 2022 
BRANCHE: Software (cloudbasierte ERP-Plattform) 
SITZ: Frankfurt 
BÖRSENSEGMENT: Prime Standard 
VOLUMEN (STÜCK): weitgehend neue Aktien aus Kapitalerhöhung (um ca 30 Prozent) 
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x+bricks Management GmbH 
ERSTNOTIZ: offen 
BRANCHE: Immobilien 
SITZ: Frankfurt 
VOLUMEN (WERT): neue Aktien über 500 Millionen Euro (spekulativ) 
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Autodoc 
ERSTNOTIZ: offen 
BRANCHE: Onlinehändler für Kfz-Teile 
SITZ: Berlin 
BEWERTUNG: spekulativ rund 5 Milliarden Euro 
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Chrono24 
ERSTNOTIZ: offen 
BRANCHE: Onlineportal für Luxusuhren 
SITZ: Karlsruhe 
BEWERTUNG: spekulativ bis zu 1,5 Milliarden Euro 
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Enpal GmbH 
ERSTNOTIZ: offen 
BRANCHE: Leasing von Solaranlagen 
SITZ: Berlin 
BEWERTUNG: rund 950 Millionen Euro (Stand nach Finanzierungsrunde 
   im Oktober 2021) 
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LR Health & Beauty Systems GmbH 
ERSTNOTIZ: offen 
BRANCHE: Kosmetik und Gesundheitsprodukte 
SITZ: Ahlen 
BEWERTUNG: gut 500 Millionen Euro (spekulativ) 
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Luqom GmbH (Marke Lampenwelt) 
ERSTNOTIZ: offen 
BRANCHE: Online-Handel für Lampen 
SITZ: Schlitz 
BEWERTUNG: spekulativ geschätzt bis zu 700 Millionen Euro 
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Mymuesli 
ERSTNOTIZ: offen 
BRANCHE: Müsliprodukte 
SITZ: Passau 
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Celonis SE 
ERSTNOTIZ: Börsengang Option (Unternehmen) 
BRANCHE: Softwarespezialist (Process Mining) 
SITZ: München 
BEWERTUNG: ca 10 Milliarden Euro (nach der jüngsten Finanzierungsrunde) 
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Douglas 
ERSTNOTIZ: Börsengang "immer Option" (Aussage CEO Müller, 
   zuletzt Februar 2022) 
BRANCHE: Parfümerien 
SITZ: Düsseldorf 
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Wallbosen-Sparte von Heidelberger Druckmaschinen 
ERSTNOTIZ: Börsengang Option (Unternehmen) 
BRANCHE: Wallboxen 
SITZ: Heidelberg 
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Oldenburgische Landesbank (OLB) 
ERSTNOTIZ: offen - 2022 sollen Voraussetzungen für Börsengang 
   geschaffen werden 
BRANCHE: Bank 
SITZ: Oldenburg 
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DB Schenker 
ERSTNOTIZ: Börsengang Option, ebenso (Teil-)Verkauf (spekulativ) 
BRANCHE: Logistik 
SITZ: Essen 
BEWERTUNG: spekulativ 20 Milliarden Euro 
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DJG/smh

(END) Dow Jones Newswires

September 29, 2022 09:13 ET (13:13 GMT)