Quartalsmitteilung Q1/2020

GFT Technologies SE

14. Mai 2020

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Rundungsdifferenzen

future of digital

Q1/2020

möglich

business

GFT erfüllt Umsatzerwartung im ersten Quartal 2020

Anhaltend dynamisches Umsatzwachstum von 22% ohne Top-2-Kunden*

Konzernumsatz steigt insgesamt um 6% auf 112,48 Mio. €

5% rein organisches Wachstum durch konsequenten Erfolg in beiden Segmenten

  • Diversifikationsstrategie voll im Plan: Anteil Versicherungsgeschäft auf 13% gestiegen
  • Cloud Business wächst stark und erreicht Umsatzanteil von 8%
  • Bereinigtes EBITDA sinkt um 7% auf 10,39 Mio. € aufgrund von Wachstumsinvestitionen
  • Dividendenvorschlag von 0,20 Euro je Aktie für 2019 (Ausschüttungsquote 39%)
  • Ausblick 2020: Prognose wegenCovid-19-Pandemie ausgesetzt
  • Ausblick mittelfristig: Digitalisierungstrend hält an, Positionierung von GFT für "neue Technologien" wird sich auszahlen

*Als Top-2 Kunden sind Deutsche Bank und Barclays definiert

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Starkes Wachstum im Cloud Business

Cloud Business 2020 (Umsatz in Mio. €)

40-50

27

10

201820192020e*

Cloud-Experten bei GFT

§Cloud Business gewinnt zunehmend an

Wachstumsdynamik: ~8% Umsatzanteil

in Q1/2020 (Q1/2019: 5%)

§

Auszeichnung als "Google Cloud 2019

1000

EMEA Breakthrough Partner of the Year"

§

Strategische Partnerschaften mit den

drei weltweit größten Cloud-Anbietern

500

Amazon (AWS), Google (GCP) und

Microsoft (Azure)

200

§

Beispiel: Virtual Banking Projekt in

Hongkong unter Verwendung einer

AWS-Infrastruktur

2018

2019

2020e*

*vor Einfluss Covid-19-Pandemie

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Kennzahlen

in Mio. €

Q1/2020

Q1/2019

∆%

Umsatz

112,48

105,72

6%

Umsatz ohne in-GmbH

111,23

105,72

5%

Bereinigtes EBITDA*

10,39

11,16

-7%

EBITDA

9,26

10,28

-10%

EBIT

3,61

3,87

-7%

EBT

3,02

3,18

-5%

Konzernergebnis

2,28

2,71

-16%

Ergebnis je Aktie (in €)

0,09

0,10

-16%

Bereinigtes Ergebnis* je Aktie (in €)

0,16

0,17

-5%

Mitarbeiter (in Vollzeit)

5.460

4.910

11%

  • Umsatz steigt um 6% (organisch um 5%), Umsatzbeitragin-GmbH (1,25 Mio. €)
  • Rückgang des bereinigten EBITDA um 7% maßgeblich durch höhere Personalkosten (+11%) und höhere sonstige betriebliche Aufwendungen (+11%), resultierend aus starken Investitionen in Vertriebsaktivitäten
  • EBITDA belastet durchM&A-Effekte(in-GmbH) in Höhe von -0,33 Mio. €
  • EBIT 7% unter Vorjahresniveau
  • Das EBT lag mit 3,02 Mio. € um-0,16 Mio. € auf Vorjahresniveau (Q1/2019: 3,18 Mio. €).
  • EBT-Margemit 2,7% leicht unter Vorjahr (Q1/2019: 3,0%)
  • Die Steuerquote ist mit 24,4% im Vergleich zum Vorjahreswert gestiegen (Q1/2019: 14,9%)

*Bereinigt um akquisitionsbezogene Sondereffekte (EBITDA) plus anwendbare Steuereffekte (Konzernergebnis und Ergebnis je Aktie)

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Quartalsübersicht Umsatz und bereinigtes EBITDA (in Mio. €)

Umsatz

Bereinigtes EBITDA*

12,84

13,13

113,03

112,48

10,44

10,89

11,16

10,78

3,21

3,40

10,39

10,05

2,53

106,99

105,72

8,30

3,63

2,84

105,31

104,92

104,17

103,76

97,91

Q1/18

Q2/18

Q3/18

Q4/18

Q1/19

Q2/19

Q3/19

Q4/19

Q1/20

Q1/18

Q2/18

Q3/18

Q4/18

Q1/19

Q2/19

Q3/19

Q4/19

Q1/20

Effekt aus IFRS 16

  • Q1/2020 vs. Q1/2019Umsatzwachstum von 6% gegenüber Vorjahresquartal. Sehr starkes Wachstum in Brasilien und Asien.
  • Q1/2020 vs. Q1/2019Bereinigtes EBITDA ohne IFRS 16 auf Vorjahresniveau. (Q1/2020: 7,55 Mio. € vs. Q1/2019: 7,53 Mio. €)

*Bereinigt um akquisitionsbezogene Sondereffekte

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Umsatz nach Segmenten

in Mio. €

Umsatz

Wachstumsraten

Q1/2020

Q1/2019

Organisch

M&A

FX

Total

Americas, UK & APAC

52,50

49,88

7%

0%

-2%

5%

Continental Europe

59,90

55,71

5%

3%

0%

8%

Andere

0,08

0,13

n/a

n/a

n/a

n/a

GFT Konzern

112,48

105,72

7%

1%

-2%

6%

  • Americas, UK & APAC:Positive Entwicklung in Brasilien, Mexiko, Kanada und Asien. Erwartet schwächeres Geschäft mit Top-2 Kunden, Umsatz ohne Top-2-Kunden steigt um 23%
  • Continental Europe:Geschäft mit Top-2 Kunden wie erwartet rückläufig, insbesondere in Deutschland. Positive Entwicklung in Frankreich maßgeblich im Versicherungsgeschäft, Umsatz ohne Top-2-Kunden steigt um 22%
  • M&A-Effekte:Akquisition der in-GmbH mit Wirkung zum 1. Januar 2020

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Umsatz nach Segmenten

in Mio. €

Umsatz

∆%

Q1/2020

Q1/2019

Q1/2020 vs. Q1/2019

Americas, UK & APAC

Top-2 Kunden

11,57

16,55

-30%

Andere Kunden

40,93

33,33

23%

Gesamt

52,50

49,88

5%

Continental Europe

Top-2 Kunden

13,98

18,00

-22%

Andere Kunden

45,92

37,71

22%

Gesamt

59,90

55,71

8%

GFT Konzern*

Top-2 Kunden

25,54

34,55

-26%

Andere Kunden

86,85

71,05

22%

* Ohne Segment "Andere"

Gesamt

112,40

105,59

6%

  • Kundenkonzentrationsrisiko weiter verringert:Umsatzanteil Top-2-Kunden bei 23% in Q1/2020 vs. 33% in Q1/2019
  • Umsatzrückgang mitTop-2Kundenmit 26% im Rahmen der Erwartungen, Rückgang insbesondere in Großbritannien (Segment Americas, UK & APAC) und in Deutschland (Segment Continental Europe)
  • Geschäft mitanderen Kundenwächst um 22%, dabei weiteres Wachstum in Americas, UK & APAC
    (Q1/2020: +23%; Q1/2019: +53%) und deutlich positiver Trend in Continental Europe (Q1/2020: +22%; Q1/2019: -1%)

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Bereinigtes EBITDA, EBITDA und EBT nach Segmenten

in Mio. €

Bereinigtes EBITDA*

EBITDA

EBT

Q1/2020

Q1/2019

∆%

Q1/2020

Q1/2019

∆%

Q1/2020

Q1/2019

∆%

Americas, UK & APAC

4,37

2,67

64%

3,57

1,79

100%

1,07

-0,30

< -100%

Continental Europe

5,60

8,99

-38%

5,27

8,99

-41%

1,93

4,13

-53%

Andere

0,42

-0,50

< -100%

0,42

-0,50

< -100%

0,02

-0,65

< -100%

GFT Konzern

10,39

11,16

-7%

9,26

10,28

-10%

3,02

3,18

-5%

  • Americas, UK & APAC:Hohe Vertriebsaufwendungen des Vorjahres zahlen sich aus, positive Ergebniseffekte aus Brasilien und Asien.
  • Continental Europe:Ergebnisbelastung maßgeblich durch Unterauslastungen, verzögerte Restrukturierung und Covid-19-Effekten hauptsächlich in Deutschland.

*Bereinigt um akquisitionsbezogene Sondereffekte

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Umsatz nach Ländern (in Mio. €)

23,90

Spanien

0%

24,02

2%1% 2%

20,52

Großbritannien

-5%

21,71

16,92

Italien

9%

15,50

4%

21%

12,50

Deutschland

-6%

13,36

4%

10,99

Brasilien

55%

7,11

4%

8%

8,62

USA

-6%

9,20

4,53

Frankreich

>100%

1,70

10%

18%

4,50

Kanada

16%

3,89

11%

4,45

Mexiko

27%

3,49

1,68

Schweiz

-6%

1,78

15%

1,62

Hongkong

>100%

0,29

2,25

Andere Länder

-39%

3,67

112,48

Gesamt

6%

105,72

3% 2%2%

4%

2%

23%

9%

7%

20%

13%

15%

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Q1/2020

möglich

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30 größte Kunden Q1/2020 - 6 Neueinträge unter Top 30

Capital Markets

Retail Banking

Versicherung

Industrie &

Sonstige

NEU

NEU

NEU

NEU

NEU

not disclosed

Umsatz nach Branche

Financial Services

76%

NEU

Versicherungen 13%

Industrie & Sonstige 11%

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Gewinn- und Verlustrechnung

in Mio. €

Q1/2020

Q1/2019

∆%

Umsatz

112,48

105,72

6%

Sonstige betriebliche Erträge

4,27

2,92

46%

Aufwendungen für bezogene Leistungen

-11,97

-12,05

-1%

Personalaufwand

-81,52

-73,71

11%

Sonstige betriebliche Aufwendungen

-14,00

-12,60

11%

EBITDA

9,26

10,28

-10%

Abschreibungen

-5,65

-6,41

-12%

EBIT

3,61

3,87

-7%

Zinserträge/-aufwendungen

-0,59

-0,69

-14%

EBT

3,02

3,18

-5%

Ertragsteuern

-0,74

-0,47

57%

Konzernergebnis

2,28

2,71

-16%

Ergebnis je Aktie - unverwässert

0,09

0,10

-16%

  • Planmäßige Steigerung desUmsatzes
  • VerhältnisAufwand bezogene Leistungen zu Umsatz bei 11% und damit auf Vorjahresniveau
  • AnstiegPersonalaufwendungen überwiegend infolge gestiegener durchschnittlicher Mitarbeiterzahl sowie geringeren Zukäufen externer Leistungen. Verhältnis Personalaufwand exklusive Kapazitätsanpassungen plus bezogene Leistungen zu Umsatz bei 83% (Q1/2019: 82%)
  • Sonstige betriebliche Aufwendungenbereinigt um IFRS 16 Effekte im Wesentlichen auf Vorjahresniveau
  • RückgangEBITDAbereinigt um positive IFRS 16 Effekte um 4% überwiegend als Folge gestiegener Aufwendungen für Personal
  • RückgangAbschreibungenin Höhe von 0,76 Mio. € im Wesentlichen bedingt durch geringere Abschreibungen auf Nutzungsrechte
    gemäß IFRS 16
  • Konzernergebnisbelastet durch gestiegene Ertragsteuern. Rechnerische Steuerquote erwartungsgemäß bei 24% (Q1/2019: 15%)

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Kapitalflussrechnung (in Mio. €)

31.12.2019

Q1/2020

31.03.2020

Nettofinanz-

Finanz-

Flüssige

Operativer

Cashflow

Cashflow

Währungs-

Flüssige

Finanz-

Nettofinanz-

ierungsver-

ierungsver-

Mittel

Cashflow

Finanzierungs-

Investitions-

effekte

Mittel

ierungsver-

ierungsver-

bindlichkeiten

bindlichkeiten*

tätigkeit

tätigkeit

bindlichkeiten*

bindlichkeiten

15,20

1,38

64,10

-1,54

56,14

-7,08

-116,27-52,17

-58,80-114,94

*Finanzierungsverbindlichkeiten umfassen Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten

  • Weiterhin solideFinanzierungsstruktur. Nicht in Anspruch genommene Kreditlinien von 51,58 Mio. € (31.12.2019: 52,84 Mio. €). Nettoliquidität bei-52,17Mio. € (31.12.2019:-58,80Mio. €)
  • Konzernliquiditätaufgrund Working Capital Effekten gestiegen auf 64,10 Mio. € (31.12.2019: 56,14 Mio. €)
  • Cashflow aus operativem Geschäftdurch liquiditätswirksamen Rückgang des Working Capital im Jahresvergleich gestiegen auf 15,20 Mio. € (Q1/2019: 11,69 Mio. €)
  • Cashflow aus Finanzierungstätigkeitbeeinflusst durch geringe Nettoaufnahme von Krediten in Höhe von 1,25 Mio. € (Q1/2019: Nettotilgung in Höhe von 9,32 Mio. €).
  • Cashflow aus Investitionstätigkeitmaßgeblich geprägt durch Mittelabflüsse aus dem Erwerb derin-GmbH
    in Höhe von 5,97 Mio. €

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Konzernbilanz (in Mio. €)

  • Reduzierung derBilanzsummeum 22,03 Mio. € im Wesentlichen bedingt durch Abnahme von Kundenforderungen
  • Rückganglangfristige Vermögenswerte um 8,04 Mio. € infolge von Abschreibungen auf Nutzungsrechte gemäß IFRS 16. Anteil der langfristigen Vermögens- werte an Bilanzsumme bei 54% (31.12.2019: 53%)
  • Zahlungsmittel und-äquivalentestichtagsbedingt um 14% gestiegen
  • Abnahmesonstige kurzfristige Vermögenswerte um 21,95 Mio. € im Wesentlichen auf Rückgang von Forderungen aus Lieferungen und Leistungen zurückzuführen

435,83

413,80

232,21

224,17

56,14

64,10

147,48125,53

31.12.201931.03.2020

Langfristige Vermögenswerte Zahlungsmittel und -äquivalente Sonstige kurzfristige Vermögenswerte

435,83

413,80

133,14

128,38

157,08

152,39

133,03 145,61

31.12.2019 31.03.2020

Eigenkapital

Langfristige Schulden

Kurzfristige Schulden

  • Eigenkapitalwährungsbereinigt um den Periodenüberschuss in Höhe von 2,28 Mio. € gestiegen. Eigenkapitalquote mit 31% respektive bereinigt um IFRS 16 Effekte mit 35% jeweils auf Vorjahresniveau
  • Reduzierunglangfristige Schulden verursacht durch Abnahme von Leasingverbindlichkeiten gemäß IFRS 16 in Höhe von 4,69 Mio. €
  • Rückgangkurzfristige Schulden um 12,58 Mio. € im Wesentlichen auf stichtagsbedingte Abnahme von Vertragsverbindlichkeiten um
    9,36 Mio. € sowie Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen um 2,93 Mio. € zurückzuführen

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Rundungsdifferenzen

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Q1/2020

möglich

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Mitarbeiter nach Ländern (Vollzeit)

4.910

4.892

202

207

141

142

185

195

279

321

385

366

501

477

567

579

781

778

1.8691.827

5.173

5.242

202

207

153

151

239

223

295

282

428

405

527

565

593

610

874

953

1.8751.833

5.460

202

154

229

308

418

591

615

1.127

1.816

Andere Länder*

Großbritannien

Kanada

Mexiko

Deutschland**

Polen

Italien

Brasilien

Spanien

  • Anstieg der Mitarbeiterzahlen im Konzern gegenüber Q4/2019 durch Aufbau insbesondere in Brasilien, Polen und Mexiko
  • Mitarbeiterteams in Spanien und Kanada gegenüber Q4/2019 leicht rückläufig
  • Zentralfunktionen mit 113 Mitarbeitern (Q1/2019: 115)
  • Auslastungsquote bei 89% auf Vorjahresniveau (Q1/2019: 89%)

Q1 2019

Q2 2019

Q3 2019

Q4 2019

Q1 2020

*Andere Länder: Costa Rica, Schweiz, USA, Belgien, Frankreich

**53 Mitarbeiter von AXOOM und 31 Mitarbeiter von in-GmbH in Deutschland enthalten (AXOOM: Q3/2019; in-GmbH: Q1/2020)

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RundungsdifferenzenO tlook

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Q1/2020

möglich

business

Ausblick 2020

§

Q1 stark gestartet

§

Bisher geringe Auswirkung der Covid-19-Pandemie

ALLGEMEIN

§

Leistungserbringung bei Kunden weiter intakt

§

Digitalisierungstrend hält an - Dynamische Entwicklung bei Cloud-Anwendungen erwartet

§

Breite internationale Kundenbasis als stabilisierender Faktor

§

Unveränderte Dynamik bei der Branchen- und Kundendiversifizierung, wobei der

Industriesektor eher Auswirkungen durch Covid-19 ausgesetzt ist

UMSATZ

§

Vor der Covid-19-Krise war ein Umsatzwachstum ohne Top-2-Kunden von 22% geplant.

Zudem wurde mit einem Umsatzrückgang bei den Top-2-Kunden* um etwa 33% gerechnet.

§

Wachstum dürfte durch Pandemie vorübergehend gebremst werden

§

Der Fokus auf Wachstum erfordert weiterhin hohe Ausgaben für Vertrieb und Ausbau der

technologischen Expertise

ERGEBNIS

§

Weitere Ausgaben für Kapazitätsanpassungen erwartet

§

Aufgrund der Unsicherheiten durch die Covid-19-Pandemie ist eine zuverlässige

Ertragsprognose derzeit nicht möglich

*Als Top-2 Kunden sind Deutsche Bank und Barclays definiert

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Backup

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Rundungsdifferenzen

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Q1/2020

möglich

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Übersicht nach Quartal

in Mio. €

Q1/2019 Q2/2019 Q3/2019 Q4/2019 FY 2019

Q1/2020

Umsatz

105,72

105,31

104,92

113,03

428,98

112,48

Bereinigtes EBITDA*

11,16

10,78

12,84

13,13

47,91

10,39

EBITDA

10,28

9,94

11,98

12,69

44,89

9,26

EBIT

3,87

4,48

5,95

7,03

21,33

3,61

EBT

3,18

3,97

5,19

6,39

18,73

3,02

Konzernergebnis

2,71

3,36

4,01

3,58

13,66

2,28

Bereinigtes Konzernergebnis*

4,55

5,17

5,70

4,65

20,07

4,33

Bereinigtes Ergebnis je Aktie (in €)*

0,17

0,20

0,22

0,17

0,76

0,16

Ergebnis je Aktie (in €)

0,10

0,13

0,15

0,14

0,52

0,09

Mitarbeiter (Vollzeit)

4.910

4.892

5.173

5.242

5.242

5.460

*Bereinigt um akquisitionsbezogene Sondereffekte (EBITDA) plus anwendbare Steuereffekte (Konzernergebnis und Ergebnis je Aktie)

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Aufspaltung in operative und M&A-bezogene Effekte

in Mio. €

Q1/2020

Q1/2019

GFT stand alone

AXOOM

in-GmbH

GFT Total

GFT stand alone

GFT Total

EBITDA bereinigt

9.78

0.00

0.61

10.39

11.16

11.16

M&A Earn-out & Retention

-0.67

0.00

-0.30

-0.97

-0.83

-0.83

M&A Beratungs- & Integrationskosten

0.00

0.00

-0.02

-0.02

0.00

0.00

M&A PPA Orderbook

-0.13

0.00

-0.01

-0.14

-0.05

-0.05

EBITDA

8.98

0.00

0.28

9.26

10.28

10.28

Abschreibung

-3.95

-0.06

-0.01

-4.02

-5.29

-5.29

M&A PPA Amortisation

-1.51

-0.01

-0.11

-1.63

-1.12

-1.12

EBIT

3.52

-0.07

0.16

3.61

3.87

3.87

Zinsen

-0.59

0.00

0.00

-0.59

-0.69

-0.69

M&A Zinsen

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

EBT

2.93

-0.07

0.16

3.02

3.18

3.18

Ertragssteuern

-0.69

0.00

-0.05

-0.74

-0.47

-0.47

Jahresüberschuss

2.24

-0.07

0.11

2.28

2.71

2.71

Jahresüberschuss bereinigt

3.97

-0.06

0.42

4.33

4.55

4.55

ausgegebene Aktien (Mio.)

26.33

26.33

26.33

26.33

26.33

26.33

Ergebnis je Aktie (€)

0.08

0.00

0.01

0.09

0.10

0.10

Ergebnis je Aktie bereinigt (€)

0.15

0.00

0.01

0.16

0.17

0.17

gft.com

14. Mai 2020

18

Shaping the

Quartalsmitteilung

Rundungsdifferenzen

future of digital

Q1/2020

möglich

business

Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung

in €

Q1/2020

Q1/2019

∆%

Umsatzerlöse

112.478.829,91

105.720.565,00

6%

Sonstige betriebliche Erträge

4.272.443,65

2.921.292,91 1

46%

Aufwendungen für bezogene Leistungen

11.968.632,19

12.050.753,40

-1%

Personalaufwand

81.516.648,35

73.711.906,59

11%

Sonstige betriebliche Aufwendungen

14.010.806,98

12.597.668,96

1

11%

Ergebnis der betrieblichen Tätigkeit vor Abschreibungen

9.255.186,04

10.281.528,96

-10%

Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen

5.649.264,97

6.412.236,42

-12%

Ergebnis der betrieblichen Tätigkeit

3.605.921,07

3.869.292,54

-7%

Zinserträge

52.481,19

47.698,64

10%

Zinsaufwendungen

640.752,12

737.095,69

-13%

Finanzergebnis

-588.270,93

-689.397,05

-15%

Ergebnis vor Ertragsteuern

3.017.650,14

3.179.895,49

-5%

Ertragsteuern

737.637,04

474.015,18

56%

Periodenüberschuss

2.280.013,10

2.705.880,31

-16%

Ergebnis je Aktie - unverwässert

0,09

0,10

-16%

  • Angepasst, siehe Anhangangabe 2.3 im Konzernabschluss zum 31. Dezember 2019

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14. Mai 2020

19

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Quartalsmitteilung

Rundungsdifferenzen

future of digital

Q1/2020

möglich

business

Konzern-Kapitalflussrechnung

in €

Q1/2020

Q1/2019

Periodenüberschuss

2.280.013,10

2.705.880,33

-425.867,23

Ertragsteueraufwendungen

737.637,04

474.015,18

263.621,86

Zinsergebnis

588.270,93

689.397,05

-101.126,12

Erhaltene Zinsen

49.906,03

-161.864,63

211.770,66

Gezahlte Zinsen

-224.978,09

42.255,17

-267.233,26

Gezahlte Ertragsteuern

442.427,20

435.432,33

6.994,87

Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen

5.649.264,97

6.412.236,42

-762.971,45

Ergebnis aus dem Abgang von immateriellen Vermögenswerten und Sachanlagen

23.932,92

12.066,64

11.866,28

Ergebnis aus dem Abgang von Finanzanlagen

-433.059,99

0,00

-433.059,99

Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen und Erträge

-1.068.364,42

343.851,14

-1.412.215,56

Veränderung der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen

32.251.693,81

23.830.206,11

8.421.487,70

Veränderung der Vertragsvermögenswerte

-7.688.912,38

-13.476.742,94

5.787.830,56

Veränderung der anderen Vermögenswerte

-1.596.964,70

5.206.887,60

-6.803.852,30

Veränderung der Rückstellungen

1.359.835,93

-1.807.192,51

3.167.028,44

Veränderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

-2.934.149,79

-3.444.839,84

510.690,05

Veränderung der Vertragsverbindlichkeiten

-9.364.753,34

-5.883.052,11

-3.481.701,23

Veränderung der anderen Schulden

-4.870.724,01

-3.693.229,18

-1.177.494,83

Cashflow aus der betrieblichen Tätigkeit

15.201.075,21

11.685.306,76

3.515.768,45

Einzahlungen aus Abgängen von Sachanlagen

6.756,77

1.714,68

5.042,09

Einzahlungen aus Abgängen von Finanzanlagen

433.059,99

0,00

433.059,99

Investitionen in immaterielle Vermögenswerte

-196.380,68

-398.128,45

201.747,77

Investitionen in Sachanlagen

-1.360.210,20

-753.674,47

-606.535,73

Auszahlungen aus dem Erwerb von konsolidierten Unternehmen abzüglich erworbener Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente

-5.967.000,00

0,00

-5.967.000,00

Cashflow aus der Investitionstätigkeit

-7.083.774,12

-1.150.088,24

-5.933.685,88

Einzahlungen aus der Aufnahme von Darlehen

3.321.918,65

249.816,93

3.072.101,72

Auszahlungen aus der Tilgung von Darlehen

-2.075.993,86

-9.574.564,05

7.498.570,19

Auszahlungen aus der Tilgung von Leasingverbindlichkeiten

-2.783.810,38

-3.293.040,53

509.230,15

Dividendenzahlungen an Aktionäre

0,00

0,00

0,00

Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit

-1.537.885,59

-12.617.787,65

11.079.902,06

Einfluss von Wechselkursänderungen auf die Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente

1.376.652,80

417.911,85

958.740,95

Veränderung der Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente

7.956.068,30

-1.664.657,28

9.620.725,58

Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zu Beginn der Periode

56.143.932,27

61.569.726,64

-5.425.794,37

Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zum Ende der Periode

64.100.000,57

59.905.069,36

4.194.931,21

gft.com

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20

Shaping the

Quartalsmitteilung

Rundungsdifferenzen

future of digital

Q1/2020

möglich

business

Konzernbilanz

Vermögenswerte

in €

31.03.2020

31.12.2019

∆%

Langfristige Vermögenswerte

Geschäfts- oder Firmenwerte

119.314.623,24

118.659.143,65

1%

Sonstige immaterielle Vermögenswerte

21.618.729,40

22.126.664,83

-2%

Sachanlagen

69.610.395,30

76.779.652,91

-9%

Sonstige finanzielle Vermögenswerte

900.538,77

955.531,60

-6%

Latente Steueransprüche

9.163.563,37

9.241.308,85

-1%

Laufende Ertragsteueransprüche

441.085,59

441.085,60

0%

Sonstige Vermögenswerte

3.122.421,88

4.012.128,46

-22%

224.171.357,55

232.215.515,90

-3%

Kurzfristige Vermögenswerte

Vorräte

94.626,95

171.676,80

-45%

Forderungen aus Lieferungen und Leistungen

81.768.793,77

114.020.487,58

-28%

Vertragsvermögenswerte

23.420.852,75

15.731.940,37

49%

Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente

64.100.000,57

56.143.932,27

14%

Sonstige finanzielle Vermögenswerte

3.326.137,09

1.841.853,84

81%

Laufende Ertragsteueransprüche

7.179.033,58

7.093.039,20

1%

Sonstige Vermögenswerte

9.743.511,09

8.617.329,27

13%

189.632.955,80

203.620.259,33

-7%

Eigenkapital und Schulden

in €

31.03.2020

31.12.2019

∆%

Eigenkapital

Gezeichnetes Kapital

26.325.946,00

26.325.946,00

0%

Kapitalrücklage

42.147.782,15

42.147.782,15

0%

Gewinnrücklagen

69.870.452,92

67.590.439,82

3%

Übrige Rücklagen

-9.962.699,47

-2.922.395,55 241%

128.381.481,60

133.141.772,42

-4%

Langfristige Schulden

Finanzierungsverbindlichkeiten

98.347.529,60

98.444.626,79

0%

Sonstige finanzielle Verbindlichkeiten

38.413.540,14

43.470.371,89

-12%

Rückstellungen für Pensionen

9.654.997,00

9.494.464,32

2%

Sonstige Rückstellungen

1.573.585,20

1.332.487,21

18%

Latente Steuerschulden

4.406.099,10

4.342.460,83

1%

152.395.751,04

157.084.411,04

-3%

Kurzfristige Schulden

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

6.565.371,96

9.499.521,75

-31%

Finanzierungsverbindlichkeiten

17.919.527,71

16.500.000,00

9%

Sonstige finanzielle Verbindlichkeiten

13.236.674,18

14.074.187,51

-6%

Sonstige Rückstellungen

37.315.799,49

36.357.594,23

3%

Laufende Ertragsteuerverbindlichkeiten

4.178.188,15

4.532.531,35

-8%

Vertragsverbindlichkeiten

29.475.400,49

38.840.153,83

-24%

Sonstige Verbindlichkeiten

24.336.118,73

25.805.603,10

-6%

133.027.080,71

145.609.591,77

-9%

413.804.313,35435.835.775,23 -5%

413.804.313,35435.835.775,23 -5%

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14. Mai 2020

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Quartalsmitteilung

Rundungsdifferenzen

future of digital

Q1/2020

möglich

business

Konzern-Gesamtergebnisrechnung

in €

Q1/2020

Q1/2019

∆%

Periodenüberschuss

2.280.013,10

2.705.880,31

-16%

Posten, die nicht in die Gewinn- und Verlustrechnung umgegliedert werden

Neubewertung von leistungsorientierten Versorgungsplänen

0,00

-7.042,30

-100%

Ertragsteuern auf Neubewertung von leistungsorientierten Versorgungsplänen

0,00

1.549,32

-100%

Posten, die in die Gewinn- und Verlustrechnung umgegliedert werden können

Währungsumrechnung

-7.040.303,92

3.331.086,77

< -100%

Sonstiges Ergebnis

-7.040.303,92

3.325.593,79

< -100%

Gesamtergebnis

-4.760.290,82

6.031.474,10

< -100%

gft.com

14. Mai 2020

22

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Quartalsmitteilung

Rundungsdifferenzen

future of digital

Q1/2020

möglich

business

Konzern-Eigenkapitalveränderungsrechnung

Gezeichnetes

Gewinnrücklagen1

Kapital

Kapitalrücklage

Übrige Rücklagen

Summe Eigenkapital

Währungs-

in €

umrechnung

Stand zum 1. Januar 2019 2

26.325.946,00

42.147.782,15

65.544.266,23

-6.903.723,71

127.114.270,67

Auswirkung der erstmaligen Anwendung von IFRS 16

--

--

-2.343.079,35

--

-2.343.079,35

Stand zum 1. Januar 2019 angepasst

26.325.946,00

42.147.782,15

63.201.186,88

-6.903.723,71

124.771.191,32

Periodenüberschuss

--

--

2.705.880,33

--

2.705.880,33

Sonstiges Ergebnis

--

--

-5.492,98

3.331.086,77

3.325.593,79

Gesamtergebnis

--

--

2.700.387,35

3.331.086,77

6.031.474,12

Stand zum 31. März 2019

26.325.946,00

42.147.782,15

65.901.574,23

-3.572.636,94

130.802.665,44

Stand zum 1. Januar 2020

26.325.946,00

42.147.782,15

67.590.439,82

-2.922.395,55

133.141.772,42

Periodenüberschuss

--

--

2.280.013,10

--

2.280.013,10

Sonstiges Ergebnis

--

--

0,00

-7.040.303,92

-7.040.303,92

Gesamtergebnis

--

--

2.280.013,10

-7.040.303,92

-4.760.290,82

Stand zum 31. März 2020

26.325.946,00

42.147.782,15

69.870.452,92

-9.962.699,47

128.381.481,60

  • Die Gewinnrücklagen beinhalten auch die Posten, die zukünftig nicht in derKonzern-Gewinn- und Verlustrechnung umgegliedert werden. Die versicherungsmathematischen Gewinne/Verluste aus der Neubewertung von leistungsorientierten Versorgungsplänen beliefen sich in Q1/2020 auf 0,00 € nach Steuern (Q1/2019: -5.492,98 €).
  • Der GFT Konzern hat zum 1. Januar 2019 erstmalig den IFRS 16 angewendet. Unter der gewählten modifiziert retrospektiven Übergangsmethode wurden die Vorjahreszahlen nicht angepasst.

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Rundungsdifferenzen

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Q1/2020

möglich

business

Segmentberichterstattung

GFT Konzern

Summe Segmente

Überleitung

GFT Konzern

Americas, UK & APAC

Continental Europe

in T€

Q1/2020

Q1/2019

Q1/2020

Q1/2019

Q1/2020

Q1/2019

Q1/2020

Q1/2019

Q1/2020

Q1/2019

Außenumsatzerlöse

52.498

49.882

59.899

55.711

112.396

105.593

82

128

112.479

105.721

Konzerninterne Umsatzerlöse

2.668

172

13.978

15.109

16.646

15.281

-16.646

-15.281

0

0

Umsatzerlöse gesamt

55.166

50.054

73.877

70.820

129.042

120.874

-16.564

-15.153

112.479

105.721

Segmentergebnis (EBT)

1.070

-296

1.926

4.130

2.996

3.834

22

-654

3.018

3.180

davon Abschreibungen

-2.184

-1.606

-2.947

-4.541

-5.131

-6.147

-518

-265

-5.649

-6.412

davon Zinserträge

48

46

4

33

52

79

0

-31

52

48

davon Zinsaufwendungen

-360

-522

-402

-357

-762

-879

121

142

-641

-737

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GFT Technologies SE

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Dr. Jochen Ruetz

Jens Hecht, CFA (extern)

CFO

Investor Relations

Schelmenwasenstraße 34

Schelmenwasenstraße 34

70567 Stuttgart

70567 Stuttgart

T +49 711 62042-422

T +49 711 62042-323

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