Gulf Energy Development Public Company Limited (SET:GULF) hat am 18. April 2021 ein bedingtes freiwilliges Übernahmeangebot für die verbleibenden 81,08% der Anteile an Intouch Holdings Public Company Limited (SET:INTUCH) von einer Gruppe von Aktionären zu einem Preis von ca. THB 170 Milliarden abgegeben. Der Angebotspreis beträgt THB 65 pro Aktie und bezieht sich auf 2,599 Milliarden Aktien. Die Transaktion wird durch Kreditfazilitäten von Finanzinstituten in Höhe von 2,7 Milliarden Dollar (85 Milliarden THB) finanziert. Sollte das Übernahmeangebot für die Wertpapiere der INTUCH dazu führen, dass die Gesellschaft 50 % oder mehr der gesamten Stimmrechte an der INTUCH hält, wird davon ausgegangen, dass die Gesellschaft eine wesentliche Kontrolle über die INTUCH erworben hat, die ein Aktionär der ADVANC und der Thaicom Public Company Limited ist, die 40,45 % der gesamten ausgegebenen und eingezahlten Aktien der ADVANC und 41,13 % der gesamten ausgegebenen und eingezahlten Aktien der THCOM hält. Infolgedessen ist das Unternehmen verpflichtet, gemäß dem Kettenprinzip Angebote für alle Wertpapiere von ADVANC und THCOM abzugeben. Das Unternehmen beabsichtigt jedoch nicht, ein Übernahmeangebot für alle Wertpapiere der THCOM zu unterbreiten, und bereitet derzeit die Konsultation mit der SEC bezüglich eines Antrags auf Befreiung von der Verpflichtung zur Abgabe eines Übernahmeangebots für alle Wertpapiere der THCOM vor. Sollte der Gesellschaft keine Befreiung von der Verpflichtung zur Abgabe eines Übernahmeangebots für alle Wertpapiere der THCOM gemäß dem Kettenprinzip gewährt werden, wird die Gesellschaft das Übernahmeangebot für die Wertpapiere der INTUCH nicht abgeben. Im Falle der ADVANC wird die Gesellschaft das Übernahmeangebot für alle Wertpapiere der ADVANC erst dann starten, wenn sie 50% oder mehr der gesamten Stimmrechte der INTUCH erworben und das Übernahmeangebot für die Wertpapiere der INTUCH abgeschlossen hat. Das Unternehmen bereitet derzeit die Konsultation der SEC bezüglich des Verzichts auf die Frist für den Beginn des Übernahmeangebots für alle Wertpapiere der ADVANC in Übereinstimmung mit dem Kettenprinzip und anderen relevanten Verzichtserklärungen vor. Am 21. Juli 2021 haben KrungThai Bank Public Company Limited, Kasikornbank Public Company Limited, Siam Commercial Bank Public Company Limited, Government Savings Bank, United Overseas Bank (Thai) Public Company Limited, TMBThanachart Bank Public Company Limited, TISCO Bank Public Company Limited, Kiatnakin Phatra Bank Public Company Limited, Deutsche Bank AG, Niederlassung Singapur, Standard Chartered Bank (Singapore) Limited, Maybank International Labuan Branch und Sumitomo Mitsui Banking Corporation Singapore Branch haben Bestätigungsschreiben herausgegeben, in denen sie mitteilen, dass die Banken Kreditfazilitäten in Höhe von THB 172.68 Milliarden genehmigt haben. Das Übernahmeangebot wird erst dann erfolgen, wenn die folgenden aufschiebenden Bedingungen vollständig erfüllt sind oder die Gesellschaft ganz oder teilweise darauf verzichtet hat: Die Hauptversammlung der Gesellschaft genehmigt die Investition der Gesellschaft in alle Stammaktien der INTUCH durch das bedingte freiwillige Übernahmeangebot und/oder den Handel am SET oder auf andere Weise sowie das Übernahmeangebot für alle Wertpapiere der ADVANC für den Fall, dass die Gesellschaft verpflichtet ist, ein Übernahmeangebot für alle Wertpapiere der ADVANC gemäß dem Kettenprinzip abzugeben; Der Gesellschaft wird eine Befreiung von der Verpflichtung zur Abgabe eines Übernahmeangebots für alle Wertpapiere der THCOM gemäß dem Kettenprinzip und anderen Befreiungen in Bezug auf ein solches Übernahmeangebot von der Übernahmekommission und/oder der SEC gewährt, und die Bedingungen der Befreiung sind für die Gesellschaft akzeptabel, und zwar in Übereinstimmung mit der Mitteilung TorChor. 12/2554; Für den Fall, dass die Gesellschaft verpflichtet ist, ein Übernahmeangebot für alle Wertpapiere der ADVANC in Übereinstimmung mit dem Kettenprinzip zu unterbreiten, werden der Gesellschaft alle Verzichtserklärungen in Bezug auf ein solches Übernahmeangebot für alle Wertpapiere der ADVANC, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die Beschaffung von Mitteln, die für die Abgabe des Übernahmeangebots für alle Wertpapiere der ADVANC verwendet werden sollen, und den Beginn des Übernahmeangebots für alle Wertpapiere der ADVANC von der Übernahmekommission und/oder der SEC gewährt, und die Bedingungen der Verzichtserklärung sind für die Gesellschaft akzeptabel und stehen im Einklang mit der Notifikation TorChor. 12/2554; Die Gesellschaft erhält die notwendigen und relevanten Genehmigungen, die von den zuständigen Regierungs- oder Aufsichtsbehörden gesetzlich vorgeschrieben sind, und die Bedingungen dieser Genehmigungen sind für die Gesellschaft akzeptabel, einschließlich, aber nicht beschränkt auf das Übernahmegremium und/oder die SEC; Die Gesellschaft erhält ausreichende Kreditfazilitäten von Finanzinstituten, die als Finanzierungsquelle für das Übernahmeangebot für die Wertpapiere der INTUCH genutzt werden können, deren Bedingungen die Gesellschaft für angemessen hält. Der Verwaltungsrat hat nach sorgfältiger Prüfung einstimmig beschlossen, die Transaktion zu genehmigen, da er der Ansicht ist, dass die Investition in die Stammaktien von INTUCH angemessen ist und dem Unternehmen zugute kommen würde. Am 28. Mai 2021 hat die Gulf Energy Development Public Company Limited eine Sitzung des Verwaltungsrats abgehalten, in der die wichtigen Angelegenheiten im Zusammenhang mit dem Übernahmeangebot beschlossen wurden. Am 25. Juni 2021 wurde die Transaktion von den Aktionären der Gulf Energy Development Public Company Limited genehmigt. Der Bieter hat nicht die Absicht, Intouch von der Börse zu nehmen. Der Angebotszeitraum beginnt am 29. Juni 2021 und endet am 4. August 2021. Am 27. Juli 2021 reichte Avantgarde Capital ein Änderungsdokument in Bezug auf qualitative Änderungen ein. Am 29. Juli hat Intouch Holdings die vorläufigen Ergebnisse erhalten, wonach 318,1 Millionen Aktien angedient wurden. Gulf Energy Development hat den Bericht bereits beim Office of the Securities and Exchange Commission eingereicht. Linklaters (Thailand) Ltd handelte als Rechtsberater des Bieters. Avantgarde Capital Company Limited fungierte als unabhängiger Finanzberater der Intouch Holdings Public Company Limited. Gulf Energy Development Public Company Limited (SET:GULF) hat die Übernahme der verbleibenden 81,08% der Anteile an Intouch Holdings Public Company Limited (SET:INTUCH) von einer Gruppe von Aktionären im Jahr 2021 abgeschlossen.