GULF MARINE SERVICES PLC (Alliance News) - Die Aktienkurse in London wurden am Donnerstag niedriger gehandelt, da die Hoffnung auf eine US-Zinssenkung im nächsten Monat durch einige schlechte Ergebnisse auf dem Kontinent überschattet wurde.
Der Vorsitzende der US-Notenbank, Jerome Powell, sagte, dass eine Zinssenkung bei der Septembersitzung auf dem Tisch liegen könnte. Die Bank of England könnte der US-Notenbank jedoch zuvorkommen, denn es wird erwartet, dass sie die Zinsen am Donnerstag senkt. Diese Entscheidung dürfte jedoch auf Messers Schneide stehen.
Der FTSE 100 Index gab am Donnerstagmorgen um 0,61 Punkte oder 0,1% auf 8.367,37 Punkte nach. Der FTSE 250 fiel um 34,24 Punkte oder 0,2% auf 21.566,47, während der AIM All-Share um 0,50 Punkte oder 0,1% auf 786,52 fiel.
Der Cboe UK 100 stieg um 0,1% auf 835,65 Punkte, der Cboe UK 250 legte ebenfalls um 0,1% zu und notierte bei 18.867,87 Punkten, während der Cboe Small Companies um 0,5% auf 17.340,95 Punkte stieg.
Der CAC 40 in Paris sank um 1,1%, während der Frankfurter DAX 40 0,8% niedriger notierte. Société Générale brachen in Paris angesichts der schlechten Aussichten für das französische Privatkundengeschäft um 6,4% ein. In Frankfurt fielen BMW um 4,4% und meldeten einen Gewinnrückgang für das zweite Quartal.
Gegenüber dem Dollar sank das Pfund am frühen Donnerstag in London auf 1,2794 USD, nach 1,2844 USD bei Börsenschluss in London am Mittwoch. Der Euro wurde bei 1,0803 USD gehandelt und fiel damit von 1,0826 USD. Gegenüber dem Yen sank der Dollar auf 150,01 JPY von 150,36 JPY.
"Wie wir erwartet hatten, deutete die Kommunikation der FOMC-Sitzung auf wachsende Zuversicht hin, dass die Bedingungen für eine Zinssenkung im September gegeben sein könnten, ließ aber die Forward Guidance unverändert", kommentierten die Analysten von Barclays.
Zum Abschluss ihrer zweitägigen Sitzung stimmte die US-Notenbank für die Beibehaltung des Leitzinses in einer Spanne von 5,25% bis 5,50%. Das Votum fiel einstimmig aus. Der Leitzins liegt seit Juli 2023 auf diesem Niveau. Damals hatte die Fed den Leitzins das letzte Mal angehoben und damit den höchsten Stand seit mehr als zwei Jahrzehnten erreicht.
Powell sagte, die Zuversicht der Zentralbank "wächst, weil wir gute Daten sehen".
"Wir glauben, dass die Zeit gekommen ist .... und eine Zinssenkung auf der September-Sitzung auf dem Tisch liegen könnte", sagte Powell.
Barclays fügte hinzu: "Wie erwartet war er jedoch vorsichtig, keine Zinssenkung zu versprechen, und betonte, dass der FOMC seine Entscheidungen von Sitzung zu Sitzung auf der Grundlage der Gesamtheit der Daten, der sich entwickelnden Aussichten und der Ausgewogenheit der Risiken treffen wird.
"Wir halten an unserer Basisprognose fest, dass der FOMC die Zinsen in diesem Jahr zweimal senken wird, und zwar auf den Sitzungen im September und Dezember.
Die Bank of England steht am Donnerstag im Mittelpunkt des Interesses. Nach einer Zinssenkung durch die Fed und einer Zinserhöhung durch die Bank of Japan könnte Threadneedle Street die Bonanza der Zentralbanken in dieser Woche mit einer Zinssenkung abschließen.
ING-Analysten kommentierten: "Wir sind seit langem der Meinung, dass die Bank of England heute die Zinsen senken wird. Und wir bleiben bei dieser Einschätzung. Der Markt tendiert ebenfalls in diese Richtung, aber wir glauben, dass das Pfund Sterling fallen wird, wenn es zu einer Zinssenkung kommt. Wie wir in unserer BoE-Vorschau erörtern, könnte diese Zinssenkung einen Rückgang der zehnjährigen Gilt-Renditen um 10 bis 15 Basispunkte bewirken und GBP/USD einen Cent abnehmen.
"Unsere Überlegung ist, warum warten? Die Inflation im Dienstleistungssektor ist, wenn man die volatilen Posten herausrechnet, eindeutig rückläufig und die schwächere Preissetzungsmacht wird in den Umfragen des BoE-Entscheiderpanels sehr deutlich bestätigt. Wenn die BoE die Zinsen senkt, wird sie nach übereinstimmender Meinung keine Prognosen über den Weg künftiger Zinssenkungen abgeben. Im Mai ging Gouverneur Andrew Bailey jedoch so weit zu sagen, dass der Markt den Pfad der künftigen Lockerung unterschätzt. Wenn sich solche Äußerungen wiederholen, wird das Pfund Sterling natürlich weiter abwerten."
In London gehörten Next und Rolls-Royce zu den besten Werten bei den Large Caps, nachdem sie ihre Prognosen angehoben hatten.
Next legten um 7,8% zu. Das Bekleidungs- und Haushaltswarenunternehmen teilte mit, dass der Umsatz in den 13 Wochen bis zum 27. Juli im Jahresvergleich um 3,2% gestiegen ist und damit "unsere Erwartungen um 42 Millionen GBP übertroffen hat".
Das Unternehmen hatte für das zweite Quartal einen Umsatzrückgang von 0,3% vorausgesagt, "angesichts des außergewöhnlichen Sommers im vergangenen Jahr". Next hob seine Jahresprognose für den Vorsteuergewinn auf GBP980 Millionen an, was einem Anstieg von 6,7% gegenüber dem Vorjahr entsprechen würde. Zuvor hatte das Unternehmen einen Gewinn von 960 Mio. GBP prognostiziert.
Der Triebwerkshersteller Rolls-Royce rechnet nun mit einem freien Cashflow zwischen 2,1 und 2,2 Mrd. GBP für das Gesamtjahr und hob seine Prognose von 1,7 bis 1,9 Mrd. GBP an.
Darüber hinaus kündigte das Unternehmen an, die Ausschüttungen an die Aktionäre in den Jahresergebnissen wieder aufzunehmen, beginnend mit einer Ausschüttungsquote von 30% des bereinigten Nettogewinns und einer laufenden Ausschüttungsquote von 30-40% pro Jahr.
Für das erste Halbjahr 2024 verbesserte sich der Umsatz um 18% auf 8,86 Mrd. GBP (7,52 Mrd. GBP). Der Vorsteuergewinn blieb mit 1,42 Mrd. GBP weitgehend unverändert.
Rolls-Royce stiegen um 8,8%.
Shell stiegen um 1,3%, nachdem das Unternehmen bekannt gab, dass der Gewinn im zweiten Quartal die Erwartungen übertroffen hat. Das Unternehmen kündigte außerdem einen neuen Aktienrückkauf in Höhe von 3,5 Mrd. USD an, nachdem es zuvor einen Rückkauf in gleicher Höhe abgeschlossen hatte.
Der bereinigte Gewinn für das zweite Quartal belief sich auf 6,29 Mrd. USD und stieg damit um 24% von 5,07 Mrd. USD und übertraf die von Vara zitierte Konsensschätzung von 6,01 Mrd. USD.
Shell hat ein weiteres starkes Quartal mit operativen und finanziellen Ergebnissen vorgelegt. Wir haben unser führendes LNG-Portfolio weiter gestärkt und gute Fortschritte bei unseren Finanzzielen für den Kapitalmarkttag 2023 gemacht, einschließlich struktureller Kostensenkungen in Höhe von 1,7 Mrd. USD seit 2022", kommentierte Chief Executive Officer Wael Sawan.
Vesuvius brach um 7,8% ein, da das Unternehmen davor warnte, dass eine Erholung des Endmarktes erst im nächsten Jahr eintreten wird.
"Wir rechnen nicht mehr mit einer signifikanten Verbesserung unserer Endmärkte in der zweiten Jahreshälfte, da die meisten externen Prognosen, die eine Erholung der Endmärkte vorhersagen, auf 2025 verschoben wurden. Dementsprechend gehen wir jetzt davon aus, dass unser Gesamtjahresergebnis auf Basis konstanter Wechselkurse nur leicht über dem des Vorjahres liegen wird", warnte das Unternehmen.
Der Umsatz im ersten Halbjahr 2024 sank im Jahresvergleich um 5,9% auf 936,5 Mio. GBP (Vorjahr: 995,3 Mio. GBP). Der Gewinn vor Steuern fiel um 19% auf 76,7 Mio. GBP von 94,7 Mio. GBP.
Die Dividende wurde um 4,4% von 6,8p auf 7,1 Pence je Aktie erhöht.
Gulf Marine Services stieg um 13%, da der Anbieter von selbstfahrenden und selbsthebenden Schiffen für Offshore-Öl-, Gas- und Erneuerbare-Energien-Projekte bekannt gab, dass er seine Dividende wieder einführen wird.
Das Unternehmen beschloss eine Ausschüttungspolitik, die vorsieht, 20% bis 30% des bereinigten Jahresgewinns in Form von Dividenden und möglicherweise Aktienrückkäufen auszuschütten. Die letzte Dividende des Unternehmens war eine Schlussdividende für 2016.
Darüber hinaus gab das Unternehmen bekannt, dass es mit der First Abu Dhabi Bank, der Commercial Bank of Dubai und der HSBC Bank eine Vereinbarung zur Refinanzierung seiner aktuellen Bankschulden getroffen hat.
"Die drei Banken, von denen zwei zu den derzeitigen Kreditgebern gehören, werden zu gleichen Teilen an dem Laufzeitkredit und der Betriebsmittelfazilität beteiligt sein", heißt es weiter.
Die Fazilität umfasst ein Laufzeitdarlehen in Höhe von 250 Mio. USD, das jedoch auf den Dirham der Vereinigten Arabischen Emirate lautet.
Ein Barrel der Sorte Brent stieg am frühen Donnerstag auf 81,63 USD, verglichen mit 80,37 USD zum Zeitpunkt des Londoner Börsenschlusses am Mittwoch. Gold wurde mit USD 2.441,69 je Unze gehandelt, gegenüber USD 2.423,09.
Auf dem Wirtschaftskalender stehen eine Reihe von Einkaufsmanagerindizes, unter anderem in Großbritannien um 0930 BST und in den USA um 1445 BST.
Von Eric Cunha, Nachrichtenredakteur bei Alliance News
Kommentare und Fragen an newsroom@alliancenews.com
Copyright 2024 Alliance News Ltd. Alle Rechte vorbehalten.
