Pfizer Inc. (NYSE:PFE) gab bekannt, dass es beabsichtigt, etwa 700 Millionen Stammaktien von Haleon plc (LSE:HLN) zu verkaufen, was etwa 7,7 % des ausgegebenen Aktienkapitals von Haleon entspricht. Diese Ankündigung ist kein Verkaufsangebot und stellt auch kein solches dar, und es wird in keiner Gerichtsbarkeit ein öffentliches Angebot der Verkaufsaktien geben. Es werden keine Stammaktien in Form von American Depositary Shares von Haleon verkauft.
Der Preis pro Verkaufsaktie wird im Rahmen eines beschleunigten Bookbuilding-Verfahrens für institutionelle Investoren festgelegt. Die Bookbuilding-Periode beginnt unmittelbar nach dieser Ankündigung und kann jederzeit kurzfristig abgeschlossen werden. Der Abschluss des Bookbuilding-Verfahrens und die Ergebnisse des Angebots, einschließlich der Anzahl der zu verkaufenden Verkaufsaktien und des Preises pro Verkaufsaktie, werden so bald wie möglich danach bekannt gegeben.
Pfizer erhält den gesamten Nettoerlös aus dem Angebot, vorbehaltlich der üblichen Abschlussbedingungen. Haleon verkauft oder emittiert im Rahmen des Angebots keine Stammaktien und erhält auch keinen Anteil am Nettoerlös aus dem Angebot. Durch den Abschluss des Angebots wird sich der Anteil von Pfizer an Haleon voraussichtlich von etwa 15,0 % auf etwa 7,3 % der ausgegebenen stimmberechtigten Stammaktien von Haleon verringern.
J.P. Morgan und Morgan Stanley fungieren als gemeinsame globale Koordinatoren und gemeinsame Buchführer (die "gemeinsamen globalen Koordinatoren"), HSBC, BNP PARIBAS, Mizuho und UBS fungieren als gemeinsame Buchführer und BofA Securities, Deutsche Numis, Goldman Sachs International und Loop Capital Markets fungieren als Co-Manager für das Angebot. Pfizer hat sich gegenüber den Managern verpflichtet, innerhalb von 60 Tagen nach Abschluss des Angebots keine seiner verbleibenden Aktien von Haleon zu übertragen oder zu veräußern, vorbehaltlich bestimmter Ausnahmen und eines Verzichts der Joint Global Coordinators.
