HanseYachts Aktiengesellschaft: Neue Finanzierung über 15,0 Mio. Euro und vorzeitige
Rückzahlung der Unternehmensanleihe 2014/2019

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DGAP-Ad-hoc: HanseYachts Aktiengesellschaft / Schlagwort(e):
Anleihe/Finanzierung
HanseYachts Aktiengesellschaft: Neue Finanzierung über 15,0 Mio. Euro und
vorzeitige Rückzahlung der Unternehmensanleihe 2014/2019

25.05.2018 / 13:11 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung
(EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.
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Die HanseYachts AG hat heute mehrere Kreditverträge mit finanzierenden
Banken über ein Gesamtvolumen von 15,0 Mio. Euro insbesondere zur
Refinanzierung der Rückzahlung ihrer mit 8% verzinsten Unternehmensanleihe
2014/2019 (ISIN: DE000A11QHZ0 / WKN: A11QHZ) im Gesamtnennbetrag von 13,0
Mio. Euro abgeschlossen. Vor diesem Hintergrund hat der Vorstand der
HanseYachts AG heute außerdem entschieden, die regulär am 3. Juni 2019
fällig werdende Unternehmensanleihe 2014/2019 vollständig vorzeitig zu
kündigen. Die Kündigung wird unter Beachtung der Kündigungsfristen von
mindestens 30 und höchstens 90 Tagen gemäß den Anleihebedingungen
voraussichtlich mit Wirkung zum 06. Juli 2018 erfolgen. Zu diesem Termin
soll den Anleihegläubigern ein Betrag von 102% des Nennbetrags der 8%
Schuldverschreibungen 2014/2019 zuzüglich der bis zum 06. Juli 2018
aufgelaufenen Zinsen vollständig vorzeitig zurückgezahlt werden. Die
Gesellschaft wird eine entsprechende Ankündigung zeitnah im Bundesanzeiger
veröffentlichen.

Ziel der vorzeitigen Kündigung der Unternehmensanleihe ist es angesichts
eines Effektivzinses von nun 3,1 %, die Finanzierungsstruktur der
HanseYachts AG zu einer deutlich günstigeren Verzinsung gegenüber der
begebenen Unternehmensanleihe weiter zu optimieren.

Die durch die Transaktion und die vorzeitige Rückzahlung entstehenden
einmaligen Aufwendungen in Höhe von ca. 0,3 Mio. Euro werden das
Jahresergebnis für das Geschäftsjahr 2017/2018 belasten. Für das folgende
Geschäftsjahr 2018/2019 rechnen wir mit einer Zinsersparnis von ca. 0,7 Mio.
Euro.

HanseYachts AG
Der Vorstand

Ende der Mitteilung

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   Sprache:        Deutsch
   Unternehmen:    HanseYachts Aktiengesellschaft
                   Ladebower Chaussee 11
                   17493 Greifswald
                   Deutschland
   Telefon:        +49 (0)3834-5792-20
   Fax:            +49 (0)3834-5792-81
   E-Mail:         ir@hanseyachts.com
   Internet:       www.hansegroup.com
   ISIN:           DE000A0KF6M8, DE000A11QHZ0, DE000A1X3GL4
   WKN:            A0KF6M, A11QHZ, A1X3GL
   Börsen:         Regulierter Markt in Frankfurt (General Standard);
                   Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München,
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