EQS Group-Ad-hoc: HBM Healthcare Investments AG / Schlagwort(e): Firmenzusammenschluss 
HBM-Portfoliounternehmen Valo Health und Khosla Ventures Acquisition Co. fusionieren und schaffen börsenkotiertes 
Unternehmen 
2021-06-09 / 18:51 CET/CEST 
Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR 
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. 
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HBM Healthcare Investments gab heute bekannt, dass ihr Portfoliounternehmen Valo Health ("Valo"), ein 
Technologieunternehmen, das menschenzentrierte Daten und künstliche Intelligenz (KI) nutzt, um den Prozess der 
Arzneimittelentdeckung und -entwicklung zu verändern, und Khosla Ventures Acquisition Co. ("KVAC", Nasdaq: KVSA), eine 
durch Tochtergesellschaften von Khosla Ventures gegründete Akquisitionsgesellschaft, eine endgültigen 
Fusionsvereinbarung unterzeichnet haben. 
Die Transaktion bewertet das kombinierte Unternehmen mit einem Pro-forma-Marktwert von USD 2.8 Milliarden. Das 
kombinierte Unternehmen wird voraussichtlich einen Pro-forma-Barmittelbestand von rund USD 750 Millionen vor Abzug der 
antizipierten Transaktionskosten haben. Darin eingeschlossen sind vorhandene Barmittel von Valo in Höhe von rund USD 
250 Millionen, rund USD 333 Millionen an Nettobarmitteln, die im KVAC-Trust gehalten werden, nach Abzug abgegrenzter 
Zeichnungsgebühren und unter der Annahme, dass es keine Rücknahmen gibt, und USD 168.5 Millionen aus einer 
Privatplatzierung ("PIPE") zu einem Preis von USD 10.00 pro Aktie, für die HBM Healthcare Investments USD 7 Millionen 
zugesagt hat. 
HBM Healthcare Investment wird ihre Investition von USD 15 Millionen in Valo Health neu bewerten, um die vereinbarte 
Fusionsbewertung abzubilden. Der Handel der KVAC-Aktie an der Nasdaq kann als zusätzlicher Bewertungsparameter dienen. 
Dadurch erhöht sich der innere Wert je HBM-Aktie (NAV) um rund 0.6 Prozent. 
Der Abschluss der Transaktion wird für das dritte Quartal 2021 erwartet und unterliegt der Zustimmung der 
KVAC-Aktionäre sowie der Erfüllung oder dem Verzicht auf bestimmte andere übliche Abschlussbedingungen. 
Mit der Opal Computational Platform(TM) entwickelt Valo einen vollständig integrierten, durchgängigen Ansatz für die 
Entwicklung von Medikamenten von der Entwicklung bis zur Zulassung. Die Opal-Plattform von Valo basiert auf gross 
angelegten, hochqualitativen Langzeit- und Omics-Daten und wurde entwickelt, um die Geschwindigkeit der 
Medikamentenentwicklung im Vergleich zu herkömmlichen Verfahren zu beschleunigen. Die Plattform ermöglicht die 
gemeinsame Nutzung von Informationen und Daten in jeder Phase des Entwicklungsprozesses von Medikamenten, reduziert die 
Abhängigkeit von Surrogaten und ermöglicht es, präklinische und klinische Erkenntnisse zu gewinnen, um den Erfolg zu 
steigern. Valo hat eine interne Pipeline mit zwei klinischen Programmen und 15 präklinischen Programmen in den 
Bereichen Herz-Kreislauf, metabolische Nierenerkrankungen, Neurodegeneration und Onkologie sowie eine umfangreiche 
Pipeline mit weiteren Projekten aufgebaut. Damit ist Valo in der Lage, die gesamte Leistungsfähigkeit der Technologie 
zu nutzen, um mehrere Programme durch klinische Studien zu beschleunigen. 
Kontakt 
Für weitere Auskünfte wenden Sie sich bitte an Dr. Andreas Wicki,  +41 41 710 75 77, or at 
andreas.wicki@hbmhealthcare.com. 
Profil der HBM Healthcare Investments AG 
HBM Healthcare Investments investiert im Sektor Gesundheit. Die Gesellschaft hält und bewirtschaftet ein 
internationales Portfolio erfolgversprechender Unternehmen in den Bereichen Humanmedizin, Biotechnologie, 
Medizinaltechnik und Diagnostik sowie verwandten Gebieten. Die Hauptprodukte vieler dieser Unternehmen sind in 
fortgeschrittener Entwicklung oder bereits am Markt eingeführt. Die Portfoliounternehmen werden eng begleitet und in 
ihrer strategischen Ausrichtung aktiv unterstützt. HBM Healthcare Investments ist dadurch eine interessante 
Anlagealternative zu Investitionen in grosse Pharma- und Biotechnologieunternehmen. HBM Healthcare Investments wird von 
einem internationalen Aktionariat getragen und ist an der SIX Swiss Exchange kotiert (Symbol: HBMN). 
Disclaimer 
Die Veröffentlichung dient ausschliesslich Informationszwecken und stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine 
Aufforderung zum Kauf oder zur Zeichnung von Effekten dar. Diese Medienmitteilung stellt keinen Prospekt im Sinne von 
Art. 35ff FIDLEG oder Wertpapierprospekt im Sinne des deutschen Wertpapierprospektgesetzes dar. Diese Medienmitteilung 
sowie die darin enthaltenen Informationen sind nicht zur Weitergabe in die Vereinigten Staaten von Amerika (USA) bzw. 
innerhalb der USA bestimmt und dürfen nicht an U.S.-amerikanische Personen (einschliesslich juristischer Personen) 
sowie an Publikationen mit einer allgemeinen Verbreitung in den USA verteilt oder weitergeleitet werden. Diese 
Medienmitteilung ist kein Angebot bzw. keine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren in den USA. Die Wertpapiere der HBM 
Healthcare Investments AG wurden nicht gemäss den Vorschriften der U.S. amerikanischen Wertpapiergesetze registriert 
und dürfen ohne eine vorherige Registrierung bzw. ohne das Vorliegen einer Ausnahmeregelung von der 
Registrierungsverpflichtung nicht in den USA oder an U.S.-amerikanische Personen verkauft, zum Kauf angeboten oder 
geliefert werden. Einige der zitierten Informationen stammen aus externen Quellen, die HBM als zuverlässig erachtet. 
HBM kann die Angemessenheit, Richtigkeit, Aktualität oder Vollständigkeit solcher Daten und Informationen, die von 
Dritten erhalten wurden, nicht garantieren oder dafür verantwortlich oder haftbar gemacht werden. Diese Daten können 
sich mit den Marktbedingungen ändern. 
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Ende der Ad-hoc-Mitteilung 
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Sprache:       Deutsch 
Unternehmen:   HBM Healthcare Investments AG 
               Bundesplatz 1 
               6300 Zug 
               Schweiz 
Telefon:       +41438887171 
Fax:           +41438887172 
E-Mail:        info@hbmhealthcare.com 
Internet:      https://www.hbmhealthcare.com 
ISIN:          CH0012627250 
Valorennummer: 1262725 
Börsen:        SIX Swiss Exchange 
EQS News ID:   1206289 
 
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1206289 2021-06-09 CET/CEST


 
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(END) Dow Jones Newswires

June 09, 2021 12:52 ET (16:52 GMT)