HBM Healthcare Investments hat die Zeichnungsfrist für die Anleihe vorzeitig beendet und
den Emissionsbetrag auf CHF 100 Millionen erhöht

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EQS Group-Ad-hoc: HBM Healthcare Investments AG / Schlagwort(e): Anleihe
HBM Healthcare Investments hat die Zeichnungsfrist für die Anleihe vorzeitig
beendet und den Emissionsbetrag auf CHF 100 Millionen erhöht

16.06.2021 / 18:00 CET/CEST
Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

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HBM Healthcare Investments AG hat die Platzierung der Anleihe unter
Federführung der Helvetische Bank AG und der Raiffeisen Schweiz
Genossenschaft frühzeitig erfolgreich abgeschlossen. Aufgrund der grossen
Nachfrage konnte der Coupon am unteren Ende der Coupon Spannbreite bei 1%
festgelegt und der Emissionsbetrag erhöht und auf das Maximum von CHF 100
Millionen aufgestockt werden. Die Zeichnungsfrist wurde heute um 16:00 Uhr
vorzeitig beendet.

'Wir freuen uns über die äusserst positive Resonanz auf unsere Anleihe am
Kapitalmarkt', so Erwin Troxler, CFO der HBM Healthcare Investments AG.

Die Aufnahme des provisorischen Handels an der SIX Swiss Exchange erfolgt
voraussichtlich am 9. Juli 2021 und die Liberierung am 12. Juli 2021.

Kontakt

Für weitere Auskünfte wenden Sie sich bitte an Erwin Troxler, Tel.: +41 41
710 75 77,
erwin.troxler@hbmhealthcare.com.

Profil der HBM Healthcare Investments AG

HBM Healthcare Investments investiert im Sektor Gesundheit. Die Gesellschaft
hält und bewirtschaftet ein internationales Portfolio erfolgversprechender
Unternehmen in den Bereichen Humanmedizin, Biotechnologie, Medizinaltechnik
und Diagnostik sowie verwandten Gebieten. Die Hauptprodukte vieler dieser
Unternehmen sind in fortgeschrittener Entwicklung oder bereits am Markt
eingeführt. Die Portfoliounternehmen werden eng begleitet und in ihrer
strategischen Ausrichtung aktiv unterstützt. HBM Healthcare Investments ist
dadurch eine interessante Anlagealternative zu Investitionen in grosse
Pharma- und Biotechnologieunternehmen. HBM Healthcare Investments wird von
einem internationalen Aktionariat getragen und ist an der SIX Swiss Exchange
kotiert (Symbol: HBMN).

Disclaimer

Die Veröffentlichung dient ausschliesslich Informationszwecken und stellt
weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf oder zur
Zeichnung von Anleihen oder anderen Wertpapieren von HBM Healthcare
Investments AG dar. Diese Medienmitteilung stellt weder ein Prospekt im
Sinne des Bundesgesetzes über Finanzdienstleistungen («FIDLEG») und der
ausführenden Bestimmungen der Finanzdienstleistungsverordnung («FIDLEV»)
noch ein Kotierungsprospekt im Sinne des Kotierungsreglements der SIX Swiss
Exchange AG oder ein Prospekt gemäss irgendeiner anderen Gesetzgebung oder
Regelung. Eine Entscheidung über den Kauf oder die Zeichnung von Anleihen
ist ausschliesslich auf der Grundlage des entsprechenden Prospekts zu
treffen. Der in deutscher Sprache abgefasste vorläufige Prospekt und
endgültige Prospekt betreffend die Anleihensobligationen (die
voraussichtlich am 15. Juni 2021 bzw. am 18. Juni 2021 verfügbar sein
werden) können kostenlos per E-Mail bei der Helvetische Bank AG unter
prospectus@helvetischebank.ch oder Tel. Nr. +41 (0)44 204 56 19 bestellt
werden.

Diese Medienmitteilung stellt weder einen Prospekt noch einen
Prospektnachtrag im Sinne der Verordnung (EU) 2017/1129 des Europäischen
Parlaments und des Rates der Europäischen Union vom 14. Juni 2017 (die
«EU-Prospektverordnung») noch der EU-Prospektverordnung dar, wie sie
aufgrund des European Union (Withdrawal) Act 2018 (die
«UK-Prospektverordnung») Teil des nationalen Rechts ist. Diese
Medienmitteilung richtet sich nur an qualifizierte Anleger in einem
Mitgliedstaat des Europäischen Wirtschaftsraums im Sinne der
EU-Prospektverordnung und ist nur an diese adressiert. Die Anleihen sind
nicht dazu bestimmt, einem Kleinanleger im Europäischen Wirtschaftsraum
angeboten, verkauft oder anderweitig zur Verfügung gestellt zu werden und
dürfen Kleinanlegern im Europäischen Wirtschaftsraum nicht angeboten,
verkauft oder anderweitig zur Verfügung gestellt werden.

This news release is directed only at persons who are qualified investors
within the meaning of the UK Prospectus Regulation and who (i) have
professional experience in matters relating to investments falling within
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Promotion) Order 2005 (as amended) or (ii) are persons falling within
Article 49 (2)(a) to (d) (high net worth companies, unincorporated
associations, etc.) of the Financial Services and Markets Act 2000
(Financial Promotion) Order 2005 (as amended) or to whom it may otherwise
lawfully be communicated (all such persons together being referred to as
relevant persons). The bonds are not intended to be offered, sold or
otherwise made available to and should not be offered, sold or otherwise
made available to any retail investor in the United Kingdom. This news
release is only directed at relevant persons and must not be acted on or
relied on by persons who are not relevant persons. Any investment or
investment activity to which this communication relates is available only to
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CONTAINED IN IT AND ANY RELATED MATERIALS MAY BE TAKEN OR TRANSMITTED INTO
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INVESTOR IN THE EEA OR THE UNITED KINGDOM OR DISTRIBUTED OR REDISTRIBUTED,
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RESIDENT THEREOF.This news release is not for distribution in, nor does it
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indirectly, in the United States, its territories or possessions or to any
US person as defined in Regulation S («Regulation S») under the US
Securities Act 1933, as amended (the «Securities Act»). Any failure to
comply with this restriction may constitute a violation of United States
securities law. Accordingly, each person viewing this document will be
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Regulation S of the Securities Act. Securities may not be offered or sold in
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Healthcare Investments Ltd has not registered and does not intend to
register any securities that may be described herein in the United States or
to conduct a public offering of any securities in the United States.

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United States. The securities to which this document relates have not been
and will not be registered under the Securities Act, and may not be offered
or sold in the United States absent registration or an exemption from
registration under the Securities Act. There will not be a public offering
of securities in the United States.

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als unzutreffend herausstellen. Alle zukunftsgerichteten Aussagen gründen
auf Informationen, die der HBM Healthcare Investments AG am Tag ihrer
Veröffentlichung zur Verfügung standen; die HBM Healthcare Investments AG
ist nur dann zur Aktualisierung dieser Aussagen verpflichtet, wenn die
geltenden Gesetze dies verlangen.


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Ende der Ad-hoc-Mitteilung

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   Sprache:          Deutsch
   Unternehmen:      HBM Healthcare Investments AG
                     Bundesplatz 1
                     6300 Zug
                     Schweiz
   Telefon:          +41438887171
   Fax:              +41438887172
   E-Mail:           info@hbmhealthcare.com
   Internet:         https://www.hbmhealthcare.com
   ISIN:             CH0012627250
   Valorennummer:    1262725
   Börsen:           SIX Swiss Exchange
   EQS News ID:      1208874



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