HBM-Portfoliounternehmen Valo Health und Khosla Ventures Acquisition Co. fusionieren und
schaffen börsenkotiertes Unternehmen

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EQS Group-Ad-hoc: HBM Healthcare Investments AG / Schlagwort(e):
Firmenzusammenschluss
HBM-Portfoliounternehmen Valo Health und Khosla Ventures Acquisition Co.
fusionieren und schaffen börsenkotiertes Unternehmen

09.06.2021 / 18:51 CET/CEST
Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

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HBM Healthcare Investments gab heute bekannt, dass ihr Portfoliounternehmen
Valo Health ("Valo"), ein Technologieunternehmen, das menschenzentrierte
Daten und künstliche Intelligenz (KI) nutzt, um den Prozess der
Arzneimittelentdeckung und -entwicklung zu verändern, und Khosla Ventures
Acquisition Co. ("KVAC", Nasdaq: KVSA), eine durch Tochtergesellschaften von
Khosla Ventures gegründete Akquisitionsgesellschaft, eine endgültigen
Fusionsvereinbarung unterzeichnet haben.

Die Transaktion bewertet das kombinierte Unternehmen mit einem
Pro-forma-Marktwert von USD 2.8 Milliarden. Das kombinierte Unternehmen wird
voraussichtlich einen Pro-forma-Barmittelbestand von rund USD 750 Millionen
vor Abzug der antizipierten Transaktionskosten haben. Darin eingeschlossen
sind vorhandene Barmittel von Valo in Höhe von rund USD 250 Millionen, rund
USD 333 Millionen an Nettobarmitteln, die im KVAC-Trust gehalten werden,
nach Abzug abgegrenzter Zeichnungsgebühren und unter der Annahme, dass es
keine Rücknahmen gibt, und USD 168.5 Millionen aus einer Privatplatzierung
("PIPE") zu einem Preis von USD 10.00 pro Aktie, für die HBM Healthcare
Investments USD 7 Millionen zugesagt hat.

HBM Healthcare Investment wird ihre Investition von USD 15 Millionen in Valo
Health neu bewerten, um die vereinbarte Fusionsbewertung abzubilden. Der
Handel der KVAC-Aktie an der Nasdaq kann als zusätzlicher
Bewertungsparameter dienen. Dadurch erhöht sich der innere Wert je HBM-Aktie
(NAV) um rund 0.6 Prozent.

Der Abschluss der Transaktion wird für das dritte Quartal 2021 erwartet und
unterliegt der Zustimmung der KVAC-Aktionäre sowie der Erfüllung oder dem
Verzicht auf bestimmte andere übliche Abschlussbedingungen.

Mit der Opal Computational Platform(TM) entwickelt Valo einen vollständig
integrierten, durchgängigen Ansatz für die Entwicklung von Medikamenten von
der Entwicklung bis zur Zulassung. Die Opal-Plattform von Valo basiert auf
gross angelegten, hochqualitativen Langzeit- und Omics-Daten und wurde
entwickelt, um die Geschwindigkeit der Medikamentenentwicklung im Vergleich
zu herkömmlichen Verfahren zu beschleunigen. Die Plattform ermöglicht die
gemeinsame Nutzung von Informationen und Daten in jeder Phase des
Entwicklungsprozesses von Medikamenten, reduziert die Abhängigkeit von
Surrogaten und ermöglicht es, präklinische und klinische Erkenntnisse zu
gewinnen, um den Erfolg zu steigern. Valo hat eine interne Pipeline mit zwei
klinischen Programmen und 15 präklinischen Programmen in den Bereichen
Herz-Kreislauf, metabolische Nierenerkrankungen, Neurodegeneration und
Onkologie sowie eine umfangreiche Pipeline mit weiteren Projekten aufgebaut.
Damit ist Valo in der Lage, die gesamte Leistungsfähigkeit der Technologie
zu nutzen, um mehrere Programme durch klinische Studien zu beschleunigen.

Kontakt
Für weitere Auskünfte wenden Sie sich bitte an Dr. Andreas Wicki, +41 41 710
75 77, or at andreas.wicki@hbmhealthcare.com.

Profil der HBM Healthcare Investments AG

HBM Healthcare Investments investiert im Sektor Gesundheit. Die Gesellschaft
hält und bewirtschaftet ein internationales Portfolio erfolgversprechender
Unternehmen in den Bereichen Humanmedizin, Biotechnologie, Medizinaltechnik
und Diagnostik sowie verwandten Gebieten. Die Hauptprodukte vieler dieser
Unternehmen sind in fortgeschrittener Entwicklung oder bereits am Markt
eingeführt. Die Portfoliounternehmen werden eng begleitet und in ihrer
strategischen Ausrichtung aktiv unterstützt. HBM Healthcare Investments ist
dadurch eine interessante Anlagealternative zu Investitionen in grosse
Pharma- und Biotechnologieunternehmen. HBM Healthcare Investments wird von
einem internationalen Aktionariat getragen und ist an der SIX Swiss Exchange
kotiert (Symbol: HBMN).

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weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf oder zur
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gemacht werden. Diese Daten können sich mit den Marktbedingungen ändern.


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Ende der Ad-hoc-Mitteilung

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   Sprache:          Deutsch
   Unternehmen:      HBM Healthcare Investments AG
                     Bundesplatz 1
                     6300 Zug
                     Schweiz
   Telefon:          +41438887171
   Fax:              +41438887172
   E-Mail:           info@hbmhealthcare.com
   Internet:         https://www.hbmhealthcare.com
   ISIN:             CH0012627250
   Valorennummer:    1262725
   Börsen:           SIX Swiss Exchange
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