Zürich (awp) - Die Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft hat unter Federführung von UBS, CS und Deutsche Bank eine nachrangige Anleihe mit unbestimmter Laufzeit im Volumen von 200 Millionen Franken begeben. Dabei handle es sich um die erste grüne Hybridanleihe, welche die Gruppe platziert habe, schreibt Helvetia am Freitag.

Der Greenbond erlaube es den Investoren, sich an den Nachhaltigkeitszielen von Helvetia zu beteiligen, heisst es weiter. Basis des Papiers sei Green Bond Framework von Helvetia, wobei das Geld unter anderem zur nachhaltigen Weiterentwicklung des eigenen Immobilienportfolios verwendet werde. Darüber hinaus investiere Helvetia in Themen wie erneuerbare Energien und umweltfreundliche Mobilität, entweder direkt oder indirekt.

Die Konditionen der Anleihen sind wie folgt:

Betrag:         200 Mio Fr. 
Zinssatz:       1,75 % (bis 1. Call) 
Emissionspreis: 100%
Laufzeit:       unbestimmt, 1. Call 26.05.2028
Liberierung:    26.11.2020
Yield to Mat.:  1,75% (1.Call) 
Swapspread:     +214,75 BP (1.Call)
Valor:          57'913'295 (9)
Rating:         BBB+ (S&P) 
Kotierung:      SIX, ab 24.11.2020

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