HELVETIA HOLDING AG insgesamt CHF 400 Mio.
Helvetia Holding AG / Schlagwort(e): Anleihe
Helvetia begibt erfolgreich zwei Tranchen von Senior Anleihen in Höhe von
insgesamt CHF 400 Mio.
08.06.2022 / 07:00
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Medienmitteilung St.Gallen, 8. Juni 2022
Helvetia hat erfolgreich zwei Tranchen von Senior Anleihen in der Höhe von
insgesamt CHF 400 Mio. am Schweizer Kapitalmarkt platziert. Die Mittel
verwendet Helvetia für allgemeine Unternehmenszwecke.
Die Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft AG in St.Gallen hat
erfolgreich eine Senior Anleihe in Höhe von CHF 250 Mio. mit einer Laufzeit bis
2026 und einem Coupon von 1.45 Prozent platziert. Des Weiteren hat die
Gesellschaft eine Senior Anleihe mit einem Volumen von CHF 150 Mio. und einer
Laufzeit bis 2029 ausgegeben. Diese Tranche wird mit einem Coupon von 1.95
Prozent verzinst.
Die Mittel aus der Emission verwendet Helvetia für allgemeine
Unternehmenszwecke, einschliesslich der allfälligen Refinanzierung ausstehender
Instrumente. «Die Transaktion wurde mit Erfolg in einem anspruchsvollen
Marktumfeld durchgeführt. Dies unterstreicht die ausgezeichnete
Finanzierungsfähigkeit von Helvetia auf dem Schweizer Kapitalmarkt»,
kommentiert Annelis Lüscher Hämmerli, Group CFO von Helvetia.
Die Transaktion wurde von Credit Suisse, Deutsche Bank und UBS als Joint Lead
Managers unter Mitwirkung der Zürcher Kantonalbank als Co-Manager begleitet.
Analysten Medien
Philipp Schüpbach Dominik Chiavi
Head of Investor Relations Senior Manager Media Relations
Telefon: +41 58 280 59 23 Telefon: +41 58 280 50 33
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Über die Helvetia Gruppe
Helvetia Versicherungen mit Sitz in St. Gallen hat sich seit 1858 zu einer
erfolgreichen Versicherungsgruppe mit über 12 000 Mitarbeitenden und mehr als 7
Millionen Kundinnen und Kunden entwickelt. Seit jeher ermöglicht sie ihren
Kundinnen und Kunden, Chancen wahrzunehmen und Risiken einzugehen - Helvetia
ist für sie da, wenn es darauf ankommt. Helvetia ist als beste Partnerin
überall dort präsent, wo Absicherungsbedürfnisse entstehen, mit Versicherungs-,
Vorsorge- und Anlagelösungen aus einer Hand sowie einfachen Produkten und
Prozessen. Die Versicherungsgruppe kennt das Geschäft, von der
Handy-Versicherung über die Absicherung des Gotthard-Basistunnel-Baus bis hin
zur langfristigen Anlage von Kundengeldern. Mit Begeisterung entwickelt und
erschliesst Helvetia Geschäftsmodelle und treibt das eigene Geschäft kraftvoll
und zukunftsgerichtet voran. Sie handelt in all ihrem Wirken vorausschauend und
verantwortungsvoll: zugunsten ihrer Aktionäre, ihrer Kundinnen und Kunden und
Mitarbeitenden sowie ihrer Partner, der Gesellschaft und Umwelt.
In der Schweiz ist Helvetia die führende Schweizer Allbranchenversicherung. Im
Segment Europa mit den Ländern Deutschland, Italien, Österreich und Spanien
verfügt das Unternehmen über fest verankerte Marktpositionen für
überdurchschnittliches Wachstum. Im Segment Specialty Markets bietet Helvetia
weltweite massgeschneiderte Spezial- und Rückversicherungsdeckungen an. Bei
einem Geschäftsvolumen von CHF 11.22 Mrd. erzielte Helvetia im Geschäftsjahr
2021 ein IFRS-Ergebnis nach Steuern von CHF 519.8 Mio. Die Aktie der Helvetia
Holding AG wird an der Schweizer Börse SIX Swiss Exchange gehandelt.
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herausstellen. Wir machen darauf aufmerksam, dass eine Reihe wichtiger Faktoren
dazu beitragen kann, dass die tatsächlichen Ergebnisse in hohem Masse von den
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zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck kommen, abweichen. Zu diesen Faktoren
gehören: (1) Änderungen der allgemeinen Wirtschaftslage namentlich auf den
Märkten, auf denen wir tätig sind, (2) Entwicklung der Finanzmärkte, (3)
Zinssatzänderungen, (4) Wechselkursfluktuationen, (5) Änderungen der Gesetze
und Verordnungen einschliesslich der Rechnungslegungsgrundsätze und
Bilanzierungspraktiken, (6) Risiken in Verbindung mit der Umsetzung unserer
Geschäftsstrategien, (7) Häufigkeit, Umfang und allgemeine Entwicklung der
Versicherungsfälle, (8) Sterblichkeits- und Morbiditätsrate, (9) Erneuerungs-
und Verfallsraten von Policen sowie (10) Realisierung von Skalen- und
Verbundeffekten. In diesem Zusammenhang weisen wir darauf hin, dass die
vorstehende Liste wichtiger Faktoren nicht vollständig ist. Bei der Bewertung
zukunftsgerichteter Aussagen sollten Sie daher die genannten Faktoren und
andere Ungewissheiten sorgfältig prüfen. Alle zukunftsgerichteten Aussagen
gründen auf Informationen, die der Helvetia Gruppe am Tag ihrer
Veröffentlichung zur Verfügung standen; die Helvetia Gruppe ist nur dann zur
Aktualisierung dieser Aussagen verpflichtet, wenn die geltenden Gesetze dies
verlangen.
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