HELVETIA HOLDING AG vom 8. - 22. März 2022 bzw. 8. - 28. März 2022
Helvetia Holding AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung
Kapitalerhöhung Helvetia (CH) Swiss Property Fund: Bezugs- und Zeichnungsfrist
vom 8. - 22. März 2022 bzw. 8. - 28. März 2022
04.03.2022 / 07:30
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Medienmitteilung Basel, 4. März 2022
Helvetia Asset Management wird für den Helvetia (CH) Swiss Property Fund eine
Kapitalerhöhung von bis zu CHF 210 Mio. durchführen. Der Emissionserlös wird
für den Erwerb eines Immobilien-Portfolios von Helvetia Versicherungen mit
einem Marktwert von CHF 298.2 Mio. verwendet.
Am 18. Februar 2022 gab die Helvetia Asset Management AG bekannt, dass sie für
den Helvetia (CH) Swiss Property Fund den Erwerb eines Liegenschaftenportfolios
mit einem Marktwert von CHF 298.2 Millionen prüft. Zur Finanzierung des Kaufs
der Liegenschaften soll eine Kapitalerhöhung von bis zu CHF 210 Mio.
durchgeführt werden. Zudem wird beabsichtigt, für den Liegenschaftenkauf rund
CHF 100 Mio. Fremdkapital aufzunehmen. Die Bezugsfrist wurde vom 8. bis 22.
März 2022 und die Zeichnungsfrist vom 8. bis 28. März 2022 festgelegt.
Die Emission der neuen Anteile erfolgt kommissionsweise («best effort»-Basis)
im Rahmen eines öffentlichen Bezugsangebots in der Schweiz. Es werden maximal
2 000 000 neue Anteile ausgegeben. Damit erhöht sich die Anzahl der im Umlauf
befindlichen Anteile von 4 500 000 auf maximal 6 500 000. Werden nicht alle neu
auszugebenden Anteile gezeichnet, kann sich der Emissionsbetrag reduzieren. Die
Fondsleitung behält sich dann das Recht vor, nach Ablauf der Bezugsfrist nicht
gezeichnete Anteile zu übernehmen oder diese zusammen mit der Depotbank oder
Dritten mit der gebotenen Sorgfalt am Markt zu platzieren.
Der Emissionserlös dient der Fondsleitung zum Erwerb eines
Immobilien-Portfolios von zehn Liegenschaften der Helvetia Schweizerische
Lebensversicherungsgesellschaft AG, Basel, zuhanden des Fonds gegen Barzahlung.
Für die Übertragung dieser zehn Liegenschaften hat die FINMA der Fondsleitung
am 4. Februar 2022 eine Ausnahmebewilligung vom Verbot von Geschäften mit
nahestehenden Personen gemäss Art. 63 Abs. 2 und 4 KAG i.V.m. Art. 32a KKV
gewährt.
Durch den Zukauf dieser Liegenschaften erhalten bestehende und neue Investoren
des Helvetia (CH) Swiss Property Fund die Gelegenheit, von einer breiteren
Diversifikation zu profitieren. Das zu erwerbende Liegenschaftenportfolio
besteht aus fünf Wohnliegenschaften und fünf gemischt genutzten Wohn- und
Geschäftsliegenschaften. Es zeichnet sich durch eine gute Objekt- und
Lagequalität mit hoher Ertrags- und Wertstabilität aus und verfügt über einen
hohen Wohnanteil von 79 Prozent des Sollmietertrags sowie über einen
unterdurchschnittlichen Leerstand von 2.9 Prozent (Stichtag 1. Dezember 2021).
Geografisch verteilen sich die Liegenschaften auf die Regionen Zürich (33
Prozent des Marktwerts), Ostschweiz (18 Prozent), Bern (17 Prozent),
Innerschweiz (16 Prozent), Nordwestschweiz (12 Prozent) und Westschweiz (4
Prozent).
Eckdaten zur Kapitalerhöhung
Name Helvetia (CH) Swiss Property Fund
Valor / ISIN Anteile Valor: 51383832 / ISIN: CH0513838323
Valor / ISIN Bezugsrecht Valor: 116202901 / ISIN: CH1162029016
Rechtsform Vertraglicher Immobilienfonds nach Schweizer
Recht
Anlegerkreis Beschränkt auf qualifizierte Anleger im Sinne
von Art. 10 Abs. 3 und 3ter KAG i.V.m. Art. 4
Abs. 3-5 und Art. 5 Abs. 1 und 4 FIDLEG
Emissionsvolumen Bis zu CHF 210 000 000
Bezugsverhältnis 9 : 4 / neun bisherige Anteile berechtigen
zum Bezug von vier neuen Anteilen
Bezugs- bzw. Ausgabepreis CHF 105.00 netto je Anteil inkl.
Ausgabekommission von 2.0% zugunsten der
Fondsleitung
Art der Emission Die Emission wird kommissionsweise («best
effort»-Basis) im Rahmen eines öffentlichen
Bezugsangebotes in der Schweiz durchgeführt.
Anzahl bestehende Anteile 4 500 000
Anzahl neue Anteile Maximal 2 000 000
Bezugsfrist 8. März 2022 bis 22. März 2022, 12.00 Uhr
(MEZ)
Bezugsrechtshandel Es findet kein Bezugsrechtshandel statt.
Zeichnungsfrist 8. März 2022 bis 28. März 2022, 12.00 Uhr
(MESZ)
Liberierung 31. März 2022
Formel Berechnung Nach der Bezugsfrist nicht ausgeübte
Bezugsrechtspreis Bezugsrechte werden durch die neuen oder die
über ihre Bezugsrechte hinaus zeichnenden
Investoren gemäss folgender Formel entgolten:
Durchschnitt der Geldkurse des Fondsanteils
(Sekundärmarktpreis) während der Bezugsfrist
abzüglich Ausgabepreis geteilt durch
Bezugsverhältnis. Ergibt die Berechnung
keinen positiven Wert, beträgt der Wert des
Bezugsrechts null.
Verwendung des Emissionserlöses Der Emissionserlös wird für den Erwerb eines
Immobilien-Portfolios der Helvetia
Schweizerische
Lebensversicherungsgesellschaft AG mit einem
Marktwert von CHF 298.2 Millionen verwendet.
Fondsleitung Helvetia Asset Management AG, Basel
Depotbank Zürcher Kantonalbank, Zürich
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Ausserbörslicher Handel Bank J. Safra Sarasin AG, Zürich
Analysten Medien
Philipp Schüpbach Jonas Grossniklaus
Leiter Investor Relations Leiter Media Relations
Helvetia Gruppe Helvetia Gruppe
Telefon: +41 58 280 59 23 Telefon: +41 58 280 50 33
investor.relations@helvetia.ch media.relations@helvetia.ch
Über Helvetia Asset Management AG
Die Helvetia Asset Management AG ist eine durch die Finanzmarktaufsicht FINMA
beaufsichtigte Fondsleitung. Sie verwaltet einen Immobilienfonds nach
schweizerischem Recht und ist als Anlageberaterin für Immobilien-Portfolios von
Vorsorgeeinrichtungen tätig nimmt für diese die Bauherrenvertretung und das
Transaktionsmanagement wahr.
Dies ist die erste Kapitalerhöhung seit der Lancierung des Helvetia (CH) Swiss
Property Fund am 3. Juni 2020. Es wurden seit der Lancierung keine Käufe oder
Verkäufe von Immobilien getätigt und keine neuen Anteile ausgegeben.
Die Helvetia Asset Management AG hat ihren Sitz in Basel und ist eine
100-prozentige Beteiligung der Helvetia Holding AG, St. Gallen.
Disclaimer
Der in dieser Medienmitteilung erwähnte Immobilienfonds richtet sich
ausschliesslich an qualifizierte Anleger im Sinne von Art. 10 Abs. 3, 3bis und
3ter des Bundesgesetzes über die kollektiven Kapitalanlagen («KAG»). Die
Angaben über den Immobilienfonds dienen ausschliesslich der Information und
stellen weder eine rechtliche, steuerliche oder finanzielle Beratung dar, noch
sind sie ein Angebot oder eine Empfehlung zum Erwerb oder Verkauf von
Anlageinstrumenten oder von sonstigen Finanzdienstleistungen oder eine
Aufforderung oder Einladung zur Angebotsabgabe. Allein verbindliche Grundlage
für den Erwerb oder für die Zeichnung von Fondsanteilen ist der Fondsvertrag
inkl. Anhang und der jeweils aktuelle Jahresbericht. Diese Dokumente können
kostenlos bei der Fondsleitung, der Helvetia Asset Management AG, Steinengraben
41, 4002 Basel, oder bei der Depotbank, der Zürcher Kantonalbank,
Bahnhofstrasse 9, 8001 Zürich, angefordert werden.
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Ende der Medienmitteilungen
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Sprache: Deutsch
Unternehmen: Helvetia Holding AG
Dufourstrasse 40
9001 St.Gallen
Schweiz
E-Mail: media.relations@helvetia.ch
Internet: www.helvetia.com
ISIN: CH0466642201
Valorennummer: 46664220
Börsen: SIX Swiss Exchange
EQS News ID: 1294347
Ende der Mitteilung EQS News-Service
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