Pratteln (awp) - Die Highlight Event and Entertainment AG (HLEE) steht kurz vor dem Abschluss ihrer laufenden Kapitalerhöhung. Im Rahmen eines Bezugsrechtsangebots wurden laut Mitteilung vom Donnerstagabend 3,5 Millionen Aktien durch bestehende Aktionäre sowie weitere Investoren gezeichnet.

Der Emissionserlös beträgt den Angaben zufolge netto rund 41,2 Millionen Franken, davon werden 16,5 Millionen in bar und der Rest in der Form von Verrechnung mit bestehenden Darlehensforderungen erwartet. Die HLEE will den Nettoerlös für Refinanzierungen sowie zu Investitions- und Akquisitionszwecken innerhalb der Gruppe verwenden.

Die 3,5 Mio gezeichneten Aktien entsprechen rund 74 Prozent der insgesamt angebotenen 4,73 Mio Aktien. Davon wurden laut Mitteilung 2,6 Mio neue Aktien von drei Backstop-Investoren aus dem bisherigen Aktionärskreis (Bernhard Burgener, Victorinox AG, Pensionskasse der Victorinox AG) bezogen. Diese hatten sich dazu vorab verpflichtet. 0,19 Mio neue Aktien wurden durch die Ausübung von Bezugsrechten durch weitere Aktionäre bezogen und 0,71 Mio neue Aktien wurden bei verschiedenen Schweizer Privatinvestoren platziert.

Insgesamt werden den Angaben zufolge knapp 2,1 Mio neue Aktien durch Verrechnung von Darlehen gegenüber HLEE liberiert, davon 1,6 Mio durch die Backstop-Investoren sowie 0,46 Mio durch einen Schweizer Privatinvestor.

Wie HLEE weiter mitteilte, wird nach Eintragung der Kapitalerhöhung im Handelsregister die Beteiligung von VR-Präsident Bernhard Burgener zusammen mit Rosmarie Burgener 23,53 Prozent (bisher 18,50%) betragen, diejenige von Alexander Studhalter bzw. der Swiss International Portfolio AG noch 19,99 Prozent (27,38%).

Die Umsetzung der Kapitalerhöhung werde sich ausserdem um einen Börsentag verzögern, heisst es weiter. Der erste Handelstag der neuen Aktien an der SIX wird entsprechend am kommenden Dienstag (7.11.) erwartet.

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