HOCHDORF Holding AG: HOCHDORF platziert erfolgreich öffentliche Hybrid-Anleihe

    HOCHDORF Holding AG: HOCHDORF platziert erfolgreich öffentliche Hybrid-Anleihe

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EQS Group-Ad-hoc: HOCHDORF Holding AG / Schlagwort(e): Anleihe
HOCHDORF Holding AG: HOCHDORF platziert erfolgreich öffentliche
Hybrid-Anleihe

21.11.2017 / 17:40 CET/CEST
Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

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Pressemitteilung Hochdorf, 21. November 2017

HOCHDORF platziert erfolgreich öffentliche Hybrid-Anleihe

(SIX/HOCN) Die HOCHDORF Holding AG hat heute erfolgreich eine nachrangige
öffentliche Hybrid-Anleihe im Betrag von CHF 125 Millionen am Schweizer
Kapitalmarkt platziert. Mit dem Erlös wird die verbleibende
Barmittelkomponente für die 51% Akquisition der Pharmalys Gruppe finanziert
(siehe Pressemitteilung vom 25. Oktober 2016). Ausserdem wird der Erlös auch
zur teilweisen Rückzahlung existierender Bankkredite wie auch für die
allgemeine Geschäftstätigkeit verwendet, inklusive möglicher zukünftiger
Akquisitionen. Die Hybrid-Anleihe bietet Investoren einen anfänglichen
Coupon von 2.50% pro Jahr und wird an der SIX Swiss Exchange kotiert sein.
Die Anleihe hat eine ewige Laufzeit mit einer ersten Rückzahlungsmöglichkeit
nach 5.5 Jahren.

Die erfolgreiche Emission einer öffentlichen Hybrid-Anleihe ist ein weiterer
wichtiger Meilenstein in der Strategie der HOCHDORF-Gruppe und ihrer
weiteren Entwicklung.

"Die breite Nachfrage nach der Hybrid-Anleihe zeugt vom grossen Interesse
der Investoren an HOCHDORF. Jetzt, wo die Finanzierung der Akquisition
abgeschlossen ist, richten wir unseren Fokus auf die verschiedenen
Opportunitäten, die uns diese Vorwärtsintegration eröffnet", sagt Dr. Thomas
Eisenring, CEO der HOCHDORF-Gruppe.

Die Hybrid-Anleihe wurde primär bei Schweizer Investoren platziert unter
Federführung der UBS Investment Bank und der Luzerner Kantonalbank.


Kontakt: Dr. Christoph Hug, Head of Corporate Communications
HOCHDORF-Gruppe,
Tel: [phone], [e-mail].



Disclaimer

Diese Medienmittelung ist weder ein Angebot zum Kauf oder zur Zeichnung von
Obligationen oder anderen Wertpapieren von HOCHDORF Holding AG noch ein
Emissionsprospekt im Sinne von Artikel 1156 bzw. Art. 652a des
Schweizerischen Obligationenrechts noch ein Kotierungsprospekt im Sinne des
Kotierungsreglements der SIX Swiss Exchange.

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and Exchange Commission, any state's securities commission in the United
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State, the "Prospectus Directive") is only addressed to qualified investors
in that Member State within the meaning of the Prospectus Directive.

Zusatzmaterial zur Meldung:


Dokument: http://n.eqs.com/c/fncls.ssp?u=EEKQNEDRXK
Dokumenttitel: MM HOCHDORF: Hybrid-Anleihe

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Ende der Ad-hoc-Mitteilung

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Informationen und Erläuterungen des Emittenten zu dieser Mitteilung:

Über die HOCHDORF Gruppe
Die HOCHDORF-Gruppe mit Hauptsitz in Hochdorf, erzielte 2016 einen
konsolidierten Bruttoumsatz von CHF 551.5 Millionen. Sie gehört zu den
führenden Nahrungsmittelherstellern in der Schweiz, mit 630 Angestellten per
31.12.2016. Hergestellt aus natürlichen Zutaten wie Milch, Getreide und
Ölsaaten, leisten HOCHDORF Produkte seit 1895 ihren Beitrag zu Gesundheit
und Wohlbefinden von Babys, Kindern und Erwachsenen jeden Alters. Zu den
Kunden gehören die Nahrungsmittelindustrie, wie auch der (Detail-)Handel.
Die Produkte werden weltweit in über 90 Ländern verkauft. Weitere
Informationen: www.hochdorf.com.


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   Sprache:        Deutsch
   Unternehmen:    HOCHDORF Holding AG
                   Siedereistrasse 9
                   6281 Hochdorf
                   Schweiz
   Telefon:        [phone]
   Fax:            [phone]
   E-Mail:         [e-mail]
   Internet:       www.hochdorf.com
   ISIN:           CH0024666528
   Börsen:         SIX Swiss Exchange



   Ende der Mitteilung    EQS Group News-Service
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