HOCHDORF Holding AG: Pflichtwandelanleihe erfolgreich platziert

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EQS Group-Ad-hoc: HOCHDORF Holding AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung
HOCHDORF Holding AG: Pflichtwandelanleihe erfolgreich platziert

28.03.2017 / 18:00 CET/CEST
Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

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UNITED STATES OF AMERICA, CANADA, JAPAN OR AUSTRALIA

Medienmitteilung der HOCHDORF-Gruppe: Pflichtwandelanleihe erfolgreich
platziert

Closing der Finanzierung

Hochdorf, 28. März 2017 - Die HOCHDORF Holding AG hat die Platzierung der
Pflichtwandelanleihe erfolgreich abgeschlossen. Bisherige Aktionäre nutzten
das Vorwegzeichnungsrecht rege.

Die Pflichtwandelanleihe der HOCHDORF Holding AG im Gesamtbetrag von CHF
218'490'000 konnte unter Federführung der Neuen Helvetischen Bank
erfolgreich platziert werden. Ein Teil der Pflichtwandelanleihe im Betrag
von CHF 131'005'000 wurde unter Ausschluss des Vorwegzeichnungsrechts der
bestehenden Aktionäre für die teilweise Begleichung des Kaufpreises für die
51% Beteiligung an den Pharmalys-Gesellschaften verwendet.

Zudem haben die Aktionäre 44.8% der restlichen Pflichtwandelobligationen im
Betrag von CHF 87'485'000 durch Ausübung ihrer Vorwegzeichnungsrechte
gezeichnet. Die übrigen Pflichtwandelobligationen, für welche keine
Vorwegzeichnungsrechte ausgeübt wurden, wurden durch ZMP Invest AG, Luzern
(CHF 36.2 Mio.) und Innovent Holding AG, Wollerau (CHF 12.1 Mio.) erworben.

Die Aufnahme des provisorischen Handels an der SIX Swiss Exchange und die
Liberierung der Pflichtwandelanleihe erfolgen am 30. März 2017.



Disclaimer
Diese Medienmittelung ist weder ein Angebot zum Kauf oder zur Zeichnung von
Wertpapieren oder Aktien von HOCHDORF Holding AG noch ein Emissionsprospekt
im Sinne von Art. 1156 bzw. Art. 652a des Schweizerischen Obligationenrechts
noch ein Kotierungsprospekt im Sinne des Kotierungsreglements der SIX Swiss
Exchange. Eine Entscheidung über den Kauf oder die Ausübung von Wertpapieren
ist ausschliesslich auf der Grundlage des Prospekts von HOCHDORF Holding AG
vom 10. März 2017 zu treffen, der kostenlos bei Neue Helvetische Bank AG
(Tel: +41 (0)44 204 56 19; Email: prospectus@nhbag.ch) und HOCHDORF Holding
AG (Tel: +41 (0)41 914 65 62, Email: ir@hochdorf.com) bezogen werden kann.
Zudem wird Investoren empfohlen, ihren Bank- oder Finanzberater zu
konsultieren, bevor sie einen Anlageentscheid fällen.

This document is not for distribution, directly or indirectly, in or into
the United States (including its territories and dependencies, any state of
the United States and the District of Columbia), Canada, Japan, Australia or
any jurisdiction into which the same would be unlawful. The information
contained herein shall not constitute an offer to sell or the solicitation
of an offer to buy the securities or shares of HOCHDORF Holding AG, in any
jurisdiction in which such offer or solicitation would be unlawful prior to
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The securities and HOCHDORF Holding AG shares have not been and will not be
registered under the US securities Act of 1933, as amended (the "Securities
Act") or under any securities laws of any state or other jurisdiction of the
United States and may not be offered, sold, taken up, exercised, resold,
renounced, transferred or delivered, directly or indirectly, within the
United States except pursuant to an applicable exemption from, or in a
transaction not subject to, the registration requirements of the Securities
Act and in compliance with any applicable securities laws of any state or
other jurisdiction of the United States. The securities and the HOCHDORF
Holding AG shares have not been approved or disapproved by the US Securities
and Exchange Commission, any state's securities commission in the United
States or any US regulatory authority, nor have any of the foregoing
authorities passed upon or endorsed the merits of the offering of the
securities or the accuracy or adequacy of this announcement. Any
representation to the contrary is a criminal offence in the United States.
Subject to certain exceptions, the securities and the HOCHDORF Holding AG
shares are being offered and sold only outside the United States in
accordance with Regulation S under the Securities Act. There will be no
public offer of the securities in the United States.

The information contained herein does not constitute an offer of securities
to the public in the United Kingdom. No prospectus to the public on the
securities will be published in the United Kingdom. This document is only
being distributed to and is only directed at (i) persons who are outside the
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19(5) of the Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion)
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(d) of the Order (all such persons together being referred to as "relevant
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or agreement to subscribe, purchase or otherwise acquire such securities
will be engaged in only with, relevant persons. Any person who is not a
relevant person should not act or rely on this document or any of its
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to this communication in any EEA Member State that has implemented Directive
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State, the "Prospectus Directive") is only addressed to qualified investors
in that Member State within the meaning of the Prospectus Directive.

Zusatzmaterial zur Meldung:


Dokument: http://n.eqs.com/c/fncls.ssp?u=TQFNFRVXYD
Dokumenttitel: HOCHDORF: Closing Plfichtwandelanleihe

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Ende der Ad-hoc-Mitteilung

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Informationen und Erläuterungen des Emittenten zu dieser Mitteilung:

Die HOCHDORF-Gruppe mit Hauptsitz in Hochdorf erzielte im Jahre 2016 einen
konsolidierten Brutto-Verkaufserlös von CHF 551.5 Mio. Sie ist eines der
führenden Nahrungsmittel-Unternehmen der Schweiz und verfügte per 31.12.2016
über 630 Mitarbeitende. Aus natürlichen Rohstoffen wie Milch, Weizenkeimen
und Ölsaaten gewonnen, leisten die HOCHDORF Produkte seit 1895 einen Beitrag
zu Gesundheit und Wohlbefinden von Babys bis hin zu Senioren. Zu den Kunden
zählen die Lebensmittelindustrie sowie der Gross- und Detailhandel. Die
Produkte werden in über 90 Ländern verkauft. Die Aktien werden an der SIX
Swiss Exchange in Zürich gehandelt (ISIN CH0024666528).


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   Sprache:        Deutsch
   Unternehmen:    HOCHDORF Holding AG
                   Siedereistrasse 9
                   6281 Hochdorf
                   Schweiz
   Telefon:        +41 41 914 65 65
   Fax:            +41 41 914 66 66
   E-Mail:         hochdorf@hochdorf.com
   Internet:       www.hochdorf.com
   ISIN:           CH0024666528
   Börsen:         SIX Swiss Exchange



   Ende der Mitteilung    EQS Group News-Service
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559143 28.03.2017 CET/CEST

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