HOCHTIEF AG Leighton verkauft 50%-Anteil des
Servicegeschäfts an Apollo
■ Verkauf bewertet Geschäft mit 710 Millionen Euro
■ Barerlös von ca. 460 Millionen EUR senkt Verschuldungsgrad von Leighton Holdings
■ Unternehmen wird einer der größten Dienstleister in Australien
■ Weiterer wichtiger Meilenstein bei Strategieumsetzung
Die HOCHTIEF-Tochtergesellschaft Leighton Holdings gab heute den Abschluss einer verbindlichen Vereinbarung zur Gründung einer 50:50-Investmentpartnerschaft mit verwalteten Mitteln von Tochtergesellschaften von Apollo Global Management bekannt. Die neue Gesellschaft umfasst die zusammengeführten Geschäftsaktivitäten und das Wartungsgeschäft von
■ Thiess Services, darunter Kommunikations-, Energie-, Umwelt-, Gebäude- und
Infrastrukturdienstleistungen; und
■ Leighton Contractors' Services, dazu zählen Infrastrukturdienstleistungen und das
Unternehmen Visionstream.
Apollo ist ein führendes internationales Investmentunternehmen mit 132 Milliarden Euro an verwaltetem Vermögen, das über Erfahrung in der Zusammenarbeit mit globalen Konzernen aus allen Branchen verfügt, für die Leighton Dienstleistungen anbietet.
Mit einem Gesamtumsatz von mehr als EUR 1,46 Milliarden Euro im Jahr 2014 und rund EUR 2,65 Milliarden Euro an laufenden Projekten sowie etwa 6.400 qualifizierten Mitarbeitern entsteht eines der größten Dienstleistungsunternehmen Australiens.
Die Eckdaten der Transaktion:
■ Es wurde ein Vermögenswert des Unternehmens in Höhe von 710 Millionen Euro, vorbehaltlich bestimmter Anpassungen, zugrunde gelegt.
■ Leighton Holdings erzielt einen Barerlös von ca. 460 Millionen Euro, der den
Verschuldungsgrad um rund 10 Prozentpunkte senken wird.
Marcelino Fernández Verdes, CEO von HOCHTIEF und Leighton: "Im Rahmen der im Juni
2014 angekündigten strategischen Prüfung haben wir eine eingehende Analyse der
Dr. Bernd Pütter
Opernplatz 2
45128 Essen
Tel.: 0201 824-2610
Fax: 0201 824-2585 bernd.puetter@hochtief.de
Seite 1
17.12.2014
HOCHTIEF Aktiengesellschaft , Sitz der Gesellschaft: Essen, Registergericht: Essen HRB 279, USt-IdNR. DE 1198 171 25, StNr. 5112/5710/0012, Vorsitzender des Aufsichtsrates: Pedro López Jiménez; Vorstand: Marcelino Fernández Verdes (Vorsitzender), Nikolaus Graf von Matuschka , José Ignacio Legorburo Escobar, Peter Sassenfeld
Dienstleistungsaktivitäten von Leighton vorgenommen, um sicherzustellen, dass wir unsere Chancen auf dem wachsenden Markt für Infrastrukturdienstleistungen ausschöpfen. Wir können von der Erfahrung von Apollo bei der Schaffung eines integrierten und effizienten Unternehmens profitieren. Darüber hinaus sind wir auch weiterhin auf dem wachsenden Dienstleistungsmarkt mit seinen langfristigen Verträgen und stetigen Cashflows präsent. Wir werden die Mittel zur Senkung unseres Verschuldung, zur Stärkung unserer Bilanz sowie für die Finanzierung von zukünftigem Wachstum verwenden."
Die neue Dienstleistungsgesellschaft wird ihren Kunden in den Branchen Rohstoffe, Telekommunikation, Transport, Energie, Wasser, Gesundheit und Industrie eine umfassende Palette von Dienstleistungen anbieten, darunter Wartung, Planung und Bau, Altlastensanierung sowie Anlagen- und Gebäudemanagement.
Die Partnerschaft unterliegt dem Vorbehalt der üblichen aufsichtsrechtlichen Genehmigungen, unter anderem durch das Foreign Investment Review Board und das New Zealand Overseas Investment Office.
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