HOCHTIEF-Konzern: Kennzahlen

Q1

Q1

Verän-

01-12

2021

2020

derung

2020

auf vergleich-

(in Mio. EUR)

barer Basis

Umsatz adjustiert

4.934,4

5.600,8

-11,9%

23.679,2

Operatives Ergebnis vor Steuern/PBT

157,6

151,8

3,8%

802,3

Operatives Ergebnis vor Steuern/PBT vor Abertis

160,6

150,6

6,6%

819,4

Operatives Ergebnis vor Steuern Marge (%)

3,2

2,7

0,5

3,4

Operatives Ergebnis vor Steuern vor Abertis Marge (%)

3,3

2,7

0,6

3,5

Operativer Konzerngewinn

99,2

97,7

1,5%

476,7

Operativer Konzerngewinn vor Abertis

102,2

96,5

5,9%

493,8

EBITDA

247,7

248,0

-0,1%

1.749,7

EBITDA Marge (%)

5,0

4,4

0,6

7,4

EBIT

172,8

192,2

-10,1%

1.046,1

EBIT Marge (%)

3,5

3,4

0,1

4,4

Nominales Ergebnis vor Steuern/PBT

145,4

143,2

1,5%

881,9

Nominales Ergebnis vor Steuern/PBT vor Abertis

148,4

142,0

4,5%

899,0

Nominaler Konzerngewinn

86,0

88,9

-3,3%

427,2

Nominaler Konzerngewinn vor Abertis

89,0

87,7

1,5%

444,3

Net Cash aus laufender Geschäftstätigkeit

-597,0

-298,2

-298,8

742,8

Net Cash aus laufender Geschäftstätigkeit vor Factoring

-448,7

-362,0

-86,7

1.098,1

Betriebliche Investitionen netto

20,4

36,4

-16,0

371,1

Free Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit

-617,4

-334,7

-282,7

371,7

Nettofinanzvermögen/Nettofinanzverschuldung

6,8

-134,3

141,1

617,9

Auftragseingang

5.907,9

4.512,7

30,9%

23.069,9

Leistung

5.769,2

6.116,1

-5,7%

24.549,6

Auftragsbestand

47.610,7

44.991,6

5,8%

45.840,4

Mitarbeiter (Stichtag)

33.501

51.980

-35,6%

46.644

Anmerkung: operative Ergebnisse, bereinigt um nicht operative Effekte

Umsätze 01-12 2020, adjustiert um Gorgon und weitere geringfügige Effekte

Alle Zahlen für Q1 2020 sind auf vergleichbarer Basis dargestellt, d. h. vergleichbar mit Q1 2021 bzgl. Thiess at-Equity Konsolidierung und exklusive BICC.

The Spiral, New York City:

Mit seinem umlaufenden grünen Garten, der sich hoch in den Himmel windet, ist The Spiral derzeit wohl das atemberaubendste Hochhaus, das in Manhattan gebaut wird. Das 65 Stockwerke umfassende Gebäude wird von Turner realisiert und soll 2022 fertiggestellt sein.

2

Marcelino Fernández Verdes, Vorsitzender des Vorstands

HOCHTIEF ist ungeachtet der Auswirkungen von Covid-19 positiv in das Jahr 2021 gestartet. Der Kon- zern unterstützt weiterhin behördliche Pandemiemaß- nahmen durch Ausbau- und Modernisierungsarbeiten an Krankenhäusern, um sie an erhöhte Sicherheits- anforderungen anzupassen und zusätzliche Kapazitä- ten für Covid-19-Behandlungen zu schaffen. Unsere Tochtergesellschaft Turner zum Beispiel hat mehr als 50 Krankenhäuser in den USA unterstützt und in kur- zer Zeit neue und zusätzliche Kapazitäten aufgebaut.

Im ersten Quartal des Jahres hat der Konzern einen nominalen Konzerngewinn von 86 Mio. Euro erzielt, gegenüber 89 Mio. Euro im ersten Quartal 2020 auf vergleichbarer Basis (like for like, LFL). Auf vergleich- barer Basis bedeutet hier nach Bereinigung um den Verkauf von 50 Prozent unserer Thiess-Anteile, wobei die behaltene 50-Prozent-Beteiligung nach der Equity-Methode konsolidiert wird. Der operative Kon- zerngewinn von 99 Mio. Euro stieg im Jahresver- gleich um 2 Prozent LFL bzw. um 6 Prozent vor dem Beitrag von Abertis. Die Konzernmargen zeigten sich in allen Divisions stabil.

Beim Auftragseingang verzeichnete HOCHTIEF einen deutlichen Anstieg auf 5,9 Mrd. Euro, von 4,5 Mrd. Euro im ersten Quartal 2020. Dies entspricht einem Zuwachs von mehr als 30 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert, wobei alle Divisions weiterhin an einer disziplinierten Auftragshereinnahme festhielten. Infol- gedessen blieb der Auftragsbestand des Konzerns mit 47,6 Mrd. Euro bzw. einem Zuwachs von 6 Pro- zent gegenüber dem Vorjahr robust. Die Hälfte des Auftragsbestands entfällt auf Projekte in Nordame- rika, weitere 41 Prozent auf den Raum Asien-Pazifik und 9 Prozent auf Europa.

An die Aktionäre

3

Zwischenlagebericht

6

Zwischenabschluss

19

Impressum

31

HOCHTIEF-Konzern - Übersicht Q1 20211)

Nom. Konzerngewinn von 86 Mio. EUR; -3% ggü. Vj. und auf vergl. Basis, +2% vor Abertis ungeach- tet Covid-19

  • Umsatz in Q1 2021 von 4,9 Mrd. EUR, -12%(-9%FX-ber.) ggü. Vorjahr auf hohem Vor-Covid-19-Niveau; robuste op. Margen
  • Operativer Konzerngewinn von 99 Mio. EUR; 102 Mio. EUR vor Abertis (+6% ggü. Vj.)
  • Abertis-Ergebnisbeitragvon -3 Mio. EUR in Q1 2021

(ggü. 1 Mio. EUR in Q1 2020) aufgrund Covid-19- Mobilitätsbeschränkungen; ansteigender Verkehrstrend

Auftragseingang +31% ggü. Vj. auf 5,9 Mrd. EUR;

Auftragsbestand 47,6 Mrd. EUR, +6% ggü. Vj.

  • Auftragseingang stark erholt, getrieben von Asia Pacific und Americas, ungeachtet Covid-19
  • Geografisch diversifizierter Auftragsbestand beinhaltet 50% in Americas, 41% Asia Pacific, 9% Europe

Net Cash aus lfd. Gesch.tätigkeit vor Factoring von 675 Mio. EUR LTM weiterhin robust

  • Free-Cashflow-Niveauvor Factoring stabil ggü. Vj. (+11 Mio. EUR), trotz niedrigerem Umsatz und Covid-19-Auswirkungen
  • Net Cash aus lfd. Geschäftstätigkeit vor Factoring von -449 Mio. EUR in Q1 2021, reflektiert Saisonalität, niedrigeren Umsatz (-666 Mio. EUR) ggü. Vj. und Covid-19-Auswirkungen
  • Betriebliche Investitionen deutlich auf 20 Mio. EUR in

Q1 2021 gesunken, nach 50% Thiess Verkauf

Net Cash um 141 Mio. EUR ggü. Vj. gestiegen, nach 722 Mio. EUR Aktionärsvergütung LTM

  • Starke Liquiditätsposition von 5,3 Mrd. EUR, zusätzlich 1,7 Mrd. EUR nicht gezogene Kreditlinien
  • HOCHTIEF begab 500 Mio. EUR, achtjährige geratete Anleihe mit 0,625%-Kupon im April 2021

Guidance 2021 bestätigt, positivere Trends in Kernmärkten des Konzerns

  • Guidance 2021: op. Konzerngewinn 410-460
    Mio. EUR, eine Steigerung von 11-25% ggü. Vj. auf vergleichbarer Basis (LFL), abhängig von Marktbedingungen
  • Dividende 2020 von 3,93 EUR/Aktie, der HV zum Beschluss am 06.05.21 vorgeschlagen; unveränderte 65% Ausschüttungsquote (278 Mio. EUR)
  • Starke Tender-Pipeline > 620 Mrd. EUR in 2021 und darüber hinaus inkl. PPP-Pipeline von 180 Mrd. EUR sowie zahlreiche von Regierungen bekannt gegebene Konjunkturprogramme
  1. In dieser Übersicht sind alle Zahlen für Q1 2020 auf vergleichbarer Basis dargestellt, d. h. vergleichbar mit Q1 2021 bzgl. Thiess at-Equity Konsolidierung und exklusive BICC
    LTM = last twelve months/letzte zwölf Monate/LFL = like for like/auf vergleichbarer Basis

Die Umsatzerlöse von 4,9 Mrd. Euro lagen um 666 Mio. Euro unter dem Vergleichswert für Q1 2020, als Covid-Effekte weitgehend noch in den frühen Stadien waren. Das Net Cash aus laufender Geschäftstätigkeit ist mit 675 Mio. Euro - auf vergleichbarer Basis und vor Factoring - auf Basis der letzten zwölf Monate (LTM) nach wie vor robust, wobei die Abweichung im ersten Quartal das niedrigere Umsatzniveau und die Saisonalität widerspiegelt.

Die betrieblichen Investitionen sind netto gegenüber dem Vorjahreswert aufgrund der Entkonsolidierung von Thiess deutlich ge- sunken. Auf vergleichbarer Basis liegen die Nettoinvestitionen bei 20 Mio. Euro, gegenüber 36 Mio. Euro im ersten Quartal 2020.

Das Nettofinanzvermögen von HOCHTIEF belief sich Ende März 2021 auf 7 Mio. Euro und lag damit 141 Mio. Euro über dem Vor- jahreswert. Darin sind Aktionärsvergütungen in den vorangegangenen zwölf Monaten in Höhe von 722 Mio. Euro bereits berück- sichtigt. Der Konzern beendete das Quartal mit einer starken Liquiditätsposition von 5,3 Mrd. Euro sowie zusätzlich nicht in An- spruch genommenen Kreditfazilitäten von 1,7 Mrd. Euro.

Für das Jahr 2021 und darüber hinaus haben unsere regionalen Einheiten relevante Projekte im Wert von mehr als 620 Mrd. Euro identifiziert, gestützt von PPP-Projekten im Wert von 180 Mrd. Euro und zusätzlich zahlreichen staatlichen Konjunkturpaketen.

Am 6. Mai 2021 stimmte die HOCHTIEF-Hauptversammlung einer Dividende für das Geschäftsjahr 2020 in Höhe von 3,93 Euro je Aktie zu, mithin 278 Mio. Euro in absoluten Zahlen. Dies entspricht einer unveränderten Ausschüttungsquote von 65 Prozent des nominalen Konzerngewinns. Darüber hinaus wurden den Aktionären im Jahr 2020 durch den Rückkauf von 3,5 Prozent unserer Aktien 168 Mio. Euro zurückgezahlt.

Konzernausblick

HOCHTIEF erwartet für das Jahr 2021 einen operativen Konzerngewinn im Bereich von 410 bis 460 Mio. Euro, somit eine Steige- rung um 11 bis 25 Prozent gegenüber dem um den Verkauf von 50 Prozent der Thiess-Anteile bereinigten Wert von 368 Mio. Euro im Jahr 2020.

Strategie in den Bereichen Umwelt, Soziales und Governance

HOCHTIEF ist einer der weltweit führenden Infrastrukturkonzerne in den Bereichen Umwelt, Soziales und Governance (ESG). Insbesondere Nachhaltigkeit ist eines unserer Leitprinzipien in unserem unternehmerischen Handeln und ein Eckpfeiler unserer Strategie. Unser langjähriges Engagement für Nachhaltigkeit spiegelt sich zum Beispiel in unserer Aufnahme in den Dow Jones Sustainability Index wider. Dieser Index umfasst die umweltorientiertesten Unternehmen, und wir sind stolz darauf, seit 15 Jahren Mitglied zu sein. Darüber hinaus hat MSCI unseren Konzern mit einem starken AA-ESG-Rating ausgezeichnet, und Sustainalytics hat HOCHTIEF in seinem globalen Nachhaltigkeitsranking unter den Top-10-Unternehmen unserer Branche gelistet. Auch das Carbon Disclosure Project (CDP) hat uns für unsere Bemühungen zum Klimawandel ausgezeichnet.

2021 intensivieren wir unsere Bemühungen um ökologische, soziale und Governance-Prioritäten und nutzen dabei die digitalen Technologien, die wir für unsere fortgesetzte Transformation entwickeln. Der Vorstand arbeitet federführend an dieser doppelten Transformation - grün und digital -, die ein Schlüsselelement unserer Strategie ist.

Mit unserem neuen Nachhaltigkeits-Plan 2021 bis 2025 aktualisieren wir unsere Nachhaltigkeitsoffensive und arbeiten an wissen- schaftlich fundierten Zielen zur CO2-Reduktion. HOCHTIEF unterstützt die Ziele des Pariser Abkommens, die Erderwärmung zu stoppen und Klimaneutralität bis 2050 zu erreichen, voll und ganz und hat den Ehrgeiz, dieses Ziel für unseren Konzern deutlich früher zu erreichen.

Unsere Kunden schätzen unser Leistungsangebot in diesem Bereich. HOCHTIEF erzielte im Jahr 2020 mit Green-Building-Projek- ten einen Umsatz von über 8,3 Mrd. Euro bzw. ein Drittel des Konzernumsatzes. Wir sind führend im Bereich Green Building in den USA und unterstützen den Trend, die Branche immer nachhaltiger zu gestalten. Turner hat mehr als 1.200 Green-Building- Projekte realisiert, verfügt über mehr LEED-akkreditierte Fachleute (die wichtigste Nachhaltigkeits-Kennzahl im US-Baumarkt) als jedes andere Bauunternehmen und hat rund 60 Mrd. US-Dollar an Green-Building-Projekterfahrung gesammelt.

Wir arbeiten mit führenden Zulieferern und Nachunternehmern zusammen, um den ökologischen Fußabdruck der eingesetzten Maschinen und Materialien deutlich zu verbessern, zum Beispiel durch den Einsatz von Wasserstoff für die Stahl- und Betonpro- duktion und durch den Einsatz von elektrisch betriebenen Baumaschinen, die mit Ökostrom laufen.

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An die Aktionäre

3

Zwischenlagebericht

6

Zwischenabschluss

19

Impressum

31

Die soziale Komponente der Nachhaltigkeit bei HOCHTIEF haben wir gerade durch unsere aktualisierte Konzernpolitik zur Einhal- tung der Menschenrechte bekräftigt, die auf unserer Internetseite zu finden ist. Die Vielfalt unserer Mitarbeiter in Bezug auf Alter, Geschlecht, Staatsbürgerschaft, Religion und Herkunft ist uns als internationaler Konzern ein wichtiges Anliegen. Diese Diversität in unseren Teams hat einen positiven Einfluss auf ihre Leistung. Vielfalt ist ein integraler Bestandteil der Personalprozesse bei

HOCHTIEF.

Auch der Governance-Aspekt in den ESG-Kriterien hat für uns höchste Priorität. Im Hinblick auf die Corporate Governance ver- pflichtet sich der Vorstand, HOCHTIEF im Interesse aller Stakeholder zu führen. Dabei messen wir der Bewertung langfristiger Chancen und dem Risikomanagement besondere Aufmerksamkeit bei.

Compliance ist ein Schlüssel zur Umsetzung unserer Unternehmensgrundsätze, insbesondere in Bezug auf unsere Verhaltensko- dizes, und wir legen großen Wert darauf, dass sich unsere hohen Standards auf die gesamte Lieferkette erstrecken und dass die Menschenrechte für alle gelten, die an unseren Projekten arbeiten. Wir arbeiten nur mit Partnern zusammen, die sich zu unseren Werten bekennen, und wir verstärken unsere Bemühungen, diese überwachen und zertifizieren zu lassen.

Ein wichtiges Instrument zur Umsetzung unserer ESG-Strategie ist die Digitalisierung.

Unser 2018 gegründeter Innovationshub Nexplore arbeitet an zahlreichen Lösungen, mit denen wir den Bauprozess nachhaltiger, effektiver und auch deutlich kostengünstiger gestalten können. Wir entwickeln nachhaltigere Prozesse und optimieren die Logistik mithilfe von Blockchain, künstlicher Intelligenz und maschinellem Lernen.

Vor Kurzem ist Nexplore dem MIT Climate and Sustainability Consortium beigetreten. Diese Allianz aus führenden Unternehmen unterschiedlichster Branchen, darunter Apple, IBM, Boeing, Dow und PepsiCo, tritt mit dem Ziel an, die groß angelegte, reale Um- setzung von Lösungen gegen die Bedrohung durch den Klimawandel stark zu beschleunigen. Das Konsortium entwickelt eine ehrgeizige Implementierungsstrategie für Umweltinnovationen, um der Dringlichkeit des Klimawandels zu begegnen.

Unsere doppelte Transformationsoffensive in Sachen Digitalisierung und Nachhaltigkeit kommt den Menschen in unseren Projek- ten, der Umwelt, unseren Kunden und allen anderen Stakeholdern zugute und ermöglicht es uns, die führenden Marktpositionen von HOCHTIEF weiter zu stärken.

Ihr

Marcelino Fernández Verdes

Vorsitzender des Vorstands

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Hochtief AG published this content on 10 May 2021 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 11 May 2021 14:55:02 UTC.