HOLCIM LTD Holcim Group Services Ltd / Schlagwort(e): Jahresergebnis
Holcim mit Rekordergebnissen, Strategie 2022 ein Jahr im Voraus umgesetzt
25.02.2022 / 06:31 CET/CEST
Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
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* Finanzergebnisse auf Rekordniveau: überproportionales Wachstum des
wiederkehrenden EBIT von 25,7 Prozent LFL, Gewinn pro Aktie1 +30 Prozent auf
CHF 3,98 und ROIC von 8,9 Prozent
* Rekordhoher Free Cashflow2 von CHF 3'264 Millionen
* Der Verwaltungsrat schlägt eine Erhöhung der Dividende um 10 Prozent auf CHF
2,20 vor
* Erweiterung von Lösungen & Produkte durch Übernahmen von Firestone, Malarkey
und PRB Group
* Ausblick 2022: Anhaltende Wachstumsdynamik in allen Regionen Leistungsausweis
im Überblick
Konzern (in Mio. CHF) 2021 2020 ±% ±% auf vergl. Basis
Nettoverkaufsertrag 26'834 23'142 +16,0 +11,3
Wiederkehrendes EBIT 4'612 3'676 +25,5 +25,7
Wiederkehrende EBIT-Marge (%) 17,2 15,9
Konzerngewinn Anteil Aktionäre 2'298 1'697 +35,4
Konzerngewinn vor Wertminderungen 2'448 1'900 +28,8
und Devestitionen3
Gewinn pro Aktie in CHF 3,73 2,74 +36,1
Gewinn pro Aktie vor 3,98 3,07 +29,6
Wertminderungen und Devestitionen
in CHF
Free Cashflow2 3'264 3'249 +0,4
Nettofinanzschulden 9'977 8'483 +17,6
Jan Jenisch, CEO: '2021 war für Holcim ein Rekordjahr mit ausserordentlichen
Leistungen im Hinblick auf die Finanz- und ESG-Ziele des Unternehmens.
Besonders stolz bin ich auf die beeindruckende Widerstandsfähigkeit und
Agilität, mit der wir das Unternehmen durch die COVID-19 Pandemie steuern und
uns unermüdlich für den Schutz unserer Mitarbeitenden und Communities
einsetzen.
'Mit einem Nettoverkaufsertrag von CHF 26,8 Milliarden, einem
überproportionalen Wachstum des wiederkehrenden EBIT auf vergleichbarer Basis
um 25,7 Prozent auf CHF 4,6 Milliarden und einem Verschuldungsgrad von 1,4x
haben wir bei allen wichtigen Kennzahlen Rekordwerte erzielt. Parallel dazu
haben wir den Ausbau von Lösungen & Produkte beschleunigt und unsere Vision
weiter vorangetrieben, der weltweit führende Anbieter von innovativen und
nachhaltigen Baulösungen zu werden. Im April haben wir Firestone Building
Products erfolgreich in den Konzern aufgenommen und das Jahr mit einem
zweistelligen Wachstum abgeschlossen. Bei den Übernahmen von Malarkey und PRB
Group erzielen wir gute Fortschritte. Sie sind zukünftige Wachstumsmotoren mit
zweistelligem Wachstum.
'Wir haben unsere Strategie 2022 ein Jahr früher als geplant umgesetzt und ein
starkes Fundament für unsere nächste Wachstumsphase gelegt. Mit Nachhaltigkeit
im Zentrum unserer Strategie haben wir die Einführung unserer umweltschonenden
Baulösungen beschleunigt - vom grünen Beton ECOPact und dem grünen Zement
ECOPlanet bis zu intelligenten Bedachungs- und Energieeffizienzsystemen. Ein
grosses Dankeschön an unsere 70'000 Mitarbeitenden, die all dies möglich
gemacht und gleichzeitig der Sicherheit stets höchste Priorität eingeräumt
haben.'
Finanzergebnisse auf Rekordniveau
Der Nettoverkaufsertrag belief sich im Geschäftsjahr 2021 auf
CHF 26'834 Millionen und stieg gegenüber dem Vorjahr auf vergleichbarer Basis
um 11,3 Prozent und in Schweizer Franken um 16,0 Prozent. Dieser Rekordzuwachs
ist auf höhere Absatzmengen in allen Regionen und Segmenten sowie die starke
Preisgestaltung zurückzuführen.
Das wiederkehrende EBIT erreichte im Berichtsjahr die Rekordmarke von CHF 4'612
Millionen und legte gegenüber 2020 auf vergleichbarer Basis um 25,7 Prozent und
in Schweizer Franken um 25,5 Prozent zu. Das wiederkehrende EBIT verzeichnete
in allen Regionen und Segmenten ein überproportionales Wachstum.
Der Gewinn pro Aktie1 stieg im Geschäftsjahr 2021 um 30 Prozent auf CHF 3,98,
gegenüber CHF 3,07 im Vorjahr.
Der Free Cashflow nach Leasingverhältnissen belief sich 2021 auf CHF 3'264
Millionen im Vergleich zu CHF 3'249 Millionen im Jahr 2020, was einer Cash
Conversion von 50 Prozent entspricht. Damit überstieg der Free Cashflow nach
Leasingverhältnissen im dritten Jahr in Folge die Marke von CHF 3 Milliarden.
Insgesamt wurde in den letzten drei Jahren ein Free Cashflow von
CHF 9,5 Milliarden generiert.
Die Nettoverschuldung betrug CHF 9'977 Millionen. Trotz der Übernahme von
Firestone Building Products für USD 3,4 Milliarden verfügt das Unternehmen
weiter über eine starke Bilanz mit einem Verhältnis von Nettoverschuldung zu
wiederkehrendem EBITDA von 1,4x.
Die Kapitalrendite (ROIC) belief sich 2021 auf 8,9 Prozent, womit die in der
Strategie 2022 von Holcim formulierte Zielvorgabe von über 8,0 Prozent
übertroffen wurde.
Erweiterung von Lösungen & Produkte beschleunigt
Mit der abgeschlossenen Übernahme von Firestone Building Products (Firestone)
zum 31. März 2021 erhöhte sich der Nettoverkaufsertrag des Segments Lösungen &
Produkte im Geschäftsjahr 2021 gegenüber 2020 um 90,8 Prozent auf CHF 3'612
Millionen. Lösungen & Produkte steuerte im Berichtsjahr 13 Prozent zum
Nettoverkaufsertrag externe Kunden bei, gegenüber 8 Prozent im Jahr 2020.
Dieser Beitrag soll im Rahmen der 'Strategie 2025 - Accelerating Green Growth'
bis 2025 auf 30 Prozent erhöht werden.
Auf die wegweisende Übernahme von Firestone folgten die Übernahmen von Malarkey
Roofing Products und PRB Group. Malarkey Roofing Products ist ein führendes
Unternehmen auf dem US-amerikanischen Markt für Wohnbedachungen und ergänzt die
Marktführerschaft von Firestone Building Products im gewerblichen Segment.
Damit positioniert sich Holcim als Komplettanbieter für Bedachungen. Die
Übernahme wird voraussichtlich im ersten Quartal 2022 abgeschlossen. Die PRB
Group ist das grösste unabhängige Unternehmen für Spezialbaulösungen in
Frankreich. Seine Produkte und Lösungen ergänzen sich hervorragend mit denen
von Holcim und erweitern Holcims Reichweite im wachstumsstarken Markt für
Reparaturen und Sanierungen. Der Abschluss der Transaktion wird für das zweite
Quartal 2022 erwartet. Beide Unternehmen werden in das Segment Lösungen &
Produkte eingegliedert.
Mit zwölf Bolt-on-Übernahmen im Jahr 2021 hat Holcim sein Portfolio im Bereich
Zuschlagstoffe und Transportbeton in europäischen und nordamerikanischen
Märkten weiter ausgebaut. Im Rahmen der laufenden Portfolio-Optimierung
veräusserte Holcim Zementbetriebe in Malawi, Sambia, der Region Indischer Ozean
und in Nordirland und unterzeichnete eine Vereinbarung über den Verkauf seines
Geschäfts in Brasilien.
Führung im Bereich Nachhaltigkeit weiter gefestigt
2021 validierte die Science Based Targets initiative die Net-Zero-Ziele 2050
von Holcim, die sich auf die gesamte Geschäftstätigkeit und Wertschöpfungskette
erstrecken (Scope 1, 2 und 3 CO2-Emissionen). Damit ist Holcim das erste
Unternehmen der Branche mit wissenschaftlich geprüften Net-Zero-Zielen für
2050. Darüber hinaus begab Holcim den branchenweit ersten Sustainability-Linked
Bond am Schweizer-Franken-Markt, der ein Volumen von CHF 425 Millionen
erreichte. Holcim hat damit einen bedeutenden Schritt zur Erreichung des Ziels
der 'Strategie 2025 - Accelerating Green Growth' unternommen, über 40 Prozent
der Finanzierungsvereinbarungen mit den Nachhaltigkeitszielen des Unternehmens
zu verknüpfen.
Auch im Hinblick auf die folgenden drei Nachhaltigkeitsziele für 2025 erzielte
Holcim solide Fortschritte: 25 Prozent des Transportbetonumsatzes sollen mit
dem grünen Beton ECOPact erwirtschaftet, 10 Millionen Tonnen Bau- und
Abbruchabfälle in neuen Produkten verwertet und insgesamt 75 Millionen Tonnen
Materialien wiederverwertet sowie CHF 500 Millionen pro Jahr in nachhaltige
Aktivitäten investiert werden ('Green CAPEX'). Seit der weltweiten Lancierung
von ECOPact hat das Unternehmen bereits mehr als 1 Million m³ des grünen Betons
verkauft, der mittlerweile in 24 Märkten verfügbar ist. Bis 2025 sollen
25 Prozent des Transportbetonabsatzes aus ECOPact stammen. Das Unternehmen
verstärkt sein Engagement für die Kreislaufwirtschaft und hat den Anteil von
recycelten Materialien im Jahr 2021 um 17 Prozent auf 54 Millionen Tonnen
gesteigert. Darüber hinaus wurden 6,6 Millionen Tonnen Bau- und Abbruchabfälle
zu neuen Produkten verwertet.
Wechsel in der Konzernleitung
Der Verwaltungsrat hat Toufic Tabbara, derzeit CEO US Cement, mit Wirkung vom
1. März 2022 zum Leiter der Region Nordamerika und Mitglied der Konzernleitung
ernannt.
Toufic Tabbara kam 1998 als Director Strategy & Development in den USA zum
Konzern. Er verfügt über eine langjährige Erfahrung in der Führung des
Transportbeton-, Zuschlagstoff- und Zementgeschäfts von Holcim in den
Vereinigten Staaten, Kanada, Ägypten, Jordanien, Libanon und Algerien. Mit
seiner umfassenden Erfahrung ist Toufic gut positioniert, um profitables und
nachhaltiges Wachstum in der gesamten Region Nordamerika sicherzustellen.
Er tritt die Nachfolge von René Thibault an, der sich entschieden hat, eine
neue Herausforderung ausserhalb von Holcim wahrzunehmen. Der Verwaltungsrat und
die Konzernleitung danken René Thibault herzlich für seine zahlreichen Beiträge
zum Erfolg des Unternehmens.
Ausblick und Prognose für 2022
Holcim erwartet eine anhaltende Wachstumsdynamik in allen Regionen mit:
* einem zweistelligen Wachstum des Nettoverkaufsertrags bei Lösungen & Produkte
* beschleunigten Fortschritten mit Blick auf die Nachhaltigkeitsziele 2025
* einem Wachstum des Nettoverkaufsertrags von über 6 Prozent auf vergleichbarer
Basis
* einem positiven Wachstum des wiederkehrenden EBIT auf vergleichbarer Basis
* einem Free Cashflow2 von über CHF 3 Milliarden
Angesichts der finanziellen Rekordzahlen des Unternehmens im Geschäftsjahr 2021
und der Zuversicht für die Zukunft schlägt der Verwaltungsrat eine Erhöhung der
Dividende um 10 Prozent, also CHF 2,20 pro Namenaktie aus den ausländischen
Kapitalreserven aus Kapitaleinlagen vor. Diese Dividende steht unter dem
Vorbehalt der Genehmigung durch die Aktionäre an der Generalversammlung am 4.
Mai 2022. Die Ausschüttung aus den ausländischen Kapitalreserven aus
Kapitaleinlagen unterliegt nicht der Schweizer Quellensteuer.
Wichtige Kennzahlen des Konzerns
Konzern - 4. Quartal (Mio. CHF) 2021 2020 ±% ±% auf vergl. Basis
Nettoverkaufsertrag 6'992 5'994 +16,7 +8,6
Wiederkehrendes EBIT 1'096 1'037 +5,6 +1,3
Wiederkehrende EBIT-Marge (%) 15,7 17,3
Konzern - Geschäftsjahr (Mio. CHF) 2021 2020 ±% ±% auf vergl. Basis
Nettoverkaufsertrag 26'834 23'142 +16,0 +11,3
Wiederkehrendes EBIT 4'612 3'676 +25,5 +25,7
Wiederkehrende EBIT-Marge (%) 17,2 15,9
Konzerngewinn Anteil Aktionäre 2'298 1'697 +35,4
Konzerngewinn vor Wertminderungen 2'448 1'900 +28,8
und Devestitionen3
Gewinn pro Aktie vor 3,98 3,07 +29,6
Wertminderungen und Devestitionen
(CHF)
Cashflow aus Geschäftstätigkeit 5'045 4'618 +9,3
(Mio. CHF)
Free Cashflow nach 3'264 3'249 +0,4
Leasingverhältnissen
Nettofinanzschulden 9'977 8'483 +17,6
Konzernergebnis nach Segmenten 2021 2020 ±% ±% auf vergl. Basis
(Mio. CHF)
Zementabsatz (Mio. t) 200,8 190,4 +5,5 +5,0
Nettoverkaufsertrag Zement 16'399 15'043 +9,0 +13,3
Wiederkehrendes EBIT Zement 3'587 3'112 +15,3 +20,3
Wiederkehrende EBIT-Marge Zement 21,9 20,7
(%)
Zuschlagstoffabsatz (Mio. t) 269,9 256,3 +5,3 +3,9
Nettoverkaufsertrag 4'037 3'713 +8,7 +6,1
Zuschlagstoffe
Wiederkehrendes EBIT 618 432 +43,0 +39,8
Zuschlagstoffe
Wiederkehrende EBIT-Marge 15,3 11,6
Zuschlagstoffe (%)
Transportbetonabsatz (Mio. m³) 46,5 42,3 +10,0 +7,3
Nettoverkaufsertrag 5'167 4'610 +12,1 +8,8
Transportbeton
Wiederkehrendes EBIT 155 32 +389,0 +439,2
Transportbeton
Wiederkehrende EBIT-Marge 3,0 0,7
Transportbeton (%)
Nettoverkaufsertrag Lösungen & 3'612 1'893 +90,8 +10,1
Produkte
Wiederkehrendes EBIT Lösungen & 252 100 +151,1 +13,8
Produkte
Wiederkehrende EBIT-Marge 7,0 5,3
Lösungen & Produkte (%)
Leistungsausweis der Regionen
Asien, Ozeanien
Die Region Asien, Ozeanien lieferte 2021 einen exzellenten Leistungsausweis,
gestützt auf das starke Ergebnis in Indien und den erfolgreichen Ausbau des
Zuschlagstoffgeschäfts in China. Die im Gesamtjahr positive
Preis-Kosten-Relation in der Region wurde durch steigende Energiekosten im
vierten Quartal teilweise aufgehoben. In Indien wurden neue Produktionslinien
in Marwar Mundwa und Ametha in Betrieb genommen.
Asien, Ozeanien 2021 2020 ±% ±% auf vergl. Basis
Zementabsatz (Mio. t) 69,7 63,0 +10,7 +10,7
Zuschlagstoffabsatz (Mio. t) 34,6 28,1 +23,3 +12,2
Transportbetonabsatz (Mio. m³) 7,9 7,4 +6,0 +6,0
Nettoverkaufsertrag externe Kunden 5'947 5'243 +13,4 +13,5
(Mio. CHF)
Wiederkehrendes EBIT (Mio. CHF) 1'330 1'103 +20,5 +19,9
Wiederkehrende EBIT-Marge (%) 22,4 21,0
Europa
Die Region Europa konnte ihre Profitabilität bei insgesamt lebhafter Nachfrage
in Westeuropa und kräftigem Wachstum in Osteuropa steigern. Die starke
Preisgestaltung trug dazu bei, im Gesamtjahr ein positives
Preis-Kosten-Verhältnis zu erzielen und die steigenden Energiepreise im vierten
Quartal abzufedern. Bolt-on-Übernahmen kurbelten das Wachstum in der Region
zusätzlich an.
Europa 2021 2020 ±% ±% auf vergl. Basis
Zementabsatz (Mio. t) 46,0 44,6 +3,3 +3,3
Zuschlagstoffabsatz (Mio. t) 115,9 111,9 +3,5 +3,6
Transportbetonabsatz (Mio. m³) 20,0 18,1 +10,2 +7,6
Nettoverkaufsertrag externe Kunden 8'032 7'061 +13,8 +9,2
(Mio. CHF)
Wiederkehrendes EBIT (Mio. CHF) 1'114 927 +20,2 +17,7
Wiederkehrende EBIT-Marge (%) 13,7 13,0
Lateinamerika
Die Region Lateinamerika erzielte ein starkes profitables Wachstum, gestützt
auf die lebhafte Marktnachfrage in den Bereichen Wohnungsbau und Infrastruktur
in allen Schlüsselmärkten. Die starke Preisbildung führte im Gesamtjahr und im
vierten Quartal zu einem positiven Preis-Kosten-Verhältnis. In Mexiko und
Argentinien nahmen neue Produktionslinien den Betrieb auf, während die
Markteinführung von Bedachungsprodukten über das Einzelhandelsnetz Disensa
weiter vorangetrieben wurde.
Lateinamerika 2021 2020 ±% ±% auf vergl. Basis
Zementabsatz (Mio. t) 27,3 23,9 +14,1 +14,1
Zuschlagstoffabsatz (Mio. t) 6,4 4,8 +31,8 +31,8
Transportbetonabsatz (Mio. m³) 4,7 4,0 +19,8 +19,8
Nettoverkaufsertrag externe Kunden 2'611 2'225 +17,4 +30,2
(Mio. CHF)
Wiederkehrendes EBIT (Mio. CHF) 865 696 +24,3 +38,9
Wiederkehrende EBIT-Marge (%) 32,7 31,0
Naher Osten, Afrika
Die starke Performance der Region Naher Osten, Afrika wurde durch das kräftige
Marktwachstum in Nigeria und Kenia angetrieben. Die gute Preisdynamik in der
Region führte sowohl im Gesamtjahr als auch im vierten Quartal zu einer
positiven Preis-Kosten-Relation. Die wiederkehrende EBIT-Marge konnte mit
effektivem Kostenmanagement verbessert werden.
Naher Osten, Afrika 2021 2020 ±% ±% auf vergl. Basis
Zementabsatz (Mio. t) 36,2 33.3 +8,7 +4,1
Zuschlagstoffabsatz (Mio. t) 4,2 3,5 +21,9 +23,2
Transportbetonabsatz (Mio. m³) 3,5 2,7 +28,8 +8,5
Nettoverkaufsertrag externe Kunden 2'430 2'349 +3,5 +14,0
(Mio. CHF)
Wiederkehrendes EBIT (Mio. CHF) 388 330 +17,4 +37,9
Wiederkehrende EBIT-Marge (%) 15,2 13,8
Nordamerika
Nordamerika erreichte im vierten Quartal ein herausragendes Ergebnis. Das gute
Marktwachstum in der Region sorgte in allen Segmenten für Volumensteigerungen.
Das Preis-Kosten-Verhältnis blieb im vierten Quartal positiv - bei deutlicher
Margensteigerung in allen Segmenten und vollen Auftragsbüchern für 2022.
Nordamerika 2021 2020 ±% ±% auf vergl. Basis
Zementabsatz (Mio. t) 20,6 19,8 +3,8 +3,8
Zuschlagstoffabsatz (Mio. t) 108,8 108,0 +0,8 +0,1
Transportbetonabsatz (Mio. m³) 10,4 10,0 +3,6 +2,6
Nettoverkaufsertrag externe Kunden 7'316 5'749 +27,3 +4,6
(Mio. CHF)
Wiederkehrendes EBIT (Mio. CHF) 1'333 1'033 +29,1 +16,5
Wiederkehrende EBIT-Marge (%) 18,1 18,0
Weitere Gewinn- und Verlustpositionen
Restrukturierungs-, Prozess- und andere Einmalkosten beliefen sich auf CHF 194
Millionen gegenüber CHF 89 Millionen im Jahr 2020.
Der Nettofinanzaufwand verbesserte sich im Geschäftsjahr 2021 zweistellig und
betrug CHF 556 Millionen im Vergleich zu CHF 623 Millionen im Vorjahr.
Der Ertragssteuersatz lag ohne Wertminderungen und Devestitionen bei 25 Prozent
und damit auf Vorjahresniveau.
Der Nettogewinn (Anteil Aktionäre) erhöhte sich im Jahr 2021 um 35,4 Prozent
auf CHF 2'298 Millionen. Der Gewinn pro Aktie, ohne Wertminderungen und
Devestitionen, stieg um 30 Prozent auf CHF 3,98.
Die Nettoinvestitionen beliefen sich im Geschäftsjahr 2021 auf
CHF 1,4 Milliarden. Der Free Cashflow nach Leasingverhältnissen erreichte
CHF 3'264 Millionen und ist gegenüber 2020 um 0,4 Prozent gewachsen. Dies
führte im Geschäftsjahr 2021 zu einer Cash Conversion (definiert als Free
Cashflow nach Leasingverhältnissen im Verhältnis zum wiederkehrenden EBITDA
nach Leasingverhältnissen) von 50 Prozent.
Überleitung zum Konzernabschluss
Überleitung von der Gewinn- und Verlustrechnung zur konsolidierten
Erfolgsrechnung der Holcim Gruppe:
Mio. CHF 2021 2020
Nettoverkaufsertrag 26'834 23'142
Wiederkehrende Betriebskosten (20'747) (17'944)
Anteil am Ergebnis von Joint Ventures 474 448
Wiederkehrendes EBITDA nach Leasingverhältnissen 6'562 5'616
Abschreibungen auf Sachanlagen, immaterielle und (1'949) (1'940)
langfristige Vermögenswerte
Wiederkehrendes EBIT 4'612 3'676
Restrukturierungs-, Prozess- und andere Einmalkosten (194) (89)
Betriebliche Wertminderungen (17) (215)
Betriebsgewinn 4'401 3'371
Mio. CHF 2021 2020
Wiederkehrendes EBITDA nach Leasingverhältnissen 6'562 5'616
Abschreibung auf Nutzungsrechte 370 360
Wiederkehrendes EBITDA 6'932 5'976
Mio. CHF 2021 2020
Konzerngewinn 2'681 2'002
Wertminderungen auf Goodwill und langfristige Aktiven* (14) (203)
Verluste aus der Veräusserung von Konzerngesellschaften* (135) (14)
Konzerngewinn vor Wertminderungen und Devestitionen 2'830 2'218
Konzerngewinn vor Wertminderungen und Devestitionen, 382 318
Minderheitsbeteiligungen
Konzerngewinn vor Wertminderungen und Devestitionen, Anteil 2'448 1'900
Aktionäre
Gewinn pro Aktie vor Wertminderungen und Devestitionen in CHF 3,98 3,07
* Offengelegte Anpassungen nach Steuern.
Überleitung vom Free Cashflow nach Leasingverhältnissen zur konsolidierten
Kapitalflussrechnung der Holcim Gruppe
Mio. CHF 2021 2020
Cashflow aus Geschäftstätigkeit 5'045 4'618
Kauf von Sachanlagen (1'532) (1'114)
Verkauf von Sachanlagen 112 88
Rückzahlung von langfristigen Leasingverbindlichkeiten (362) (342)
Free Cashflow nach Leasingverhältnissen 3'264 3'249
Überleitung von den Nettofinanzschulden zur konsolidierten Jahresrechnung der
Holcim Gruppe:
Mio. CHF 2021 2020
Verbindlichkeiten aus kurzfristiger Finanzierung 2'391 2'064
Verbindlichkeiten aus langfristiger Finanzierung 14'514 11'710
Flüssige Mittel (6'682) (5'190)
Kurzfristige derivative Aktiven (186) (30)
Langfristige derivative Aktiven (59) (70)
Nettofinanzschulden 9'977 8'483
Definitionen von Nicht GAAP-Konformen Finanzkennzahlen
In diesem Bericht werden einige Nicht GAAP-Konforme Finanzkennzahlen verwendet,
um die Leistung von Holcim besser zu beschreiben.
Vollständige Definitionen zu diesen Nicht GAAP-Konformen Finanzkennzahlen
finden Sie auf unserer Website.
Kennzahlen Definition
Auf vergleichbarer Basis Unter Ausklammerung des veränderten
Konsolidierungskreises (wie z. B.
Devestitionen und Akquisitionen im
Geschäftsjahr und im Vorjahr) und der
Währungseinflüsse (aktuelle
Geschäftsjahreszahlen werden mit
Vorjahreswechselkursen umgerechnet, um
den Währungseinfluss zu berechnen).
Wiederkehrende Betriebskosten Die Kennzahl ist wie folgt definiert:
+/- Wiederkehrendes EBITDA nach
Leasingverhältnissen
- Nettoverkaufsertrag und
- Anteil am Ergebnis von Joint
Ventures.
Wiederkehrendes EBITDA Die Kennzahl ist wie folgt definiert:
+/- Betriebsgewinn/-verlust (EBIT)
- Abschreibungen und Wertminderungen
auf Betriebsanlagen und
- Restrukturierungs-, Prozess- und
andere Einmalkosten.
Wiederkehrendes EBITDA nach Das wiederkehrende EBITDA nach
Leasingverhältnissen Leasingverhältnissen ist definiert als
wiederkehrendes EBITDA abzüglich der
Abschreibung auf Nutzungsrechte.
Wiederkehrendes EBIT Das wiederkehrende EBIT ist definiert
als Betriebsgewinn/-verlust (EBIT)
bereinigt um Restrukturierungs-,
Prozess- und andere Einmalkosten sowie
um Wertminderungen auf Betriebsanlagen.
Wiederkehrende EBIT-Marge Wiederkehrendes EBIT dividiert durch
den Nettoverkaufsertrag.
Restrukturierungs-, Prozess- und andere Bedeutende Positionen, die aufgrund
Einmalkosten ihres Ausnahmecharakters nicht als
inhärenter Bestandteil des laufenden
Leistungsausweises des Konzerns
angesehen werden können, beispielsweise
strategische Restrukturierungen oder
wesentliche Positionen im Zusammenhang
mit Kartellstrafen und anderen
geschäftsbezogenen Rechtsfällen.
Gewinn/Verlust aus Veräusserungen und Umfasst Kapitalgewinne oder -verluste
andere nicht-operative Positionen aus der Veräusserung von
Konzernunternehmen und wesentlichen
Sachanlagen und andere nicht-operative
Positionen, die nicht unmittelbar mit
der Geschäftstätigkeit des Konzerns
zusammenhängen, beispielsweise
Bewertungsgewinne oder -verluste aus
zuvor gehaltenen Eigenkapitalanteilen,
Schadloshaltungsklauseln,
Streitigkeiten im Zusammenhang mit
Minderheitsbeteiligungen und andere
bedeutende Rechtsstreitigkeiten.
Betriebsgewinn/-verlust (EBIT) vor Die Kennzahl ist wie folgt definiert:
Wertminderungen
+/- Betriebsgewinn/-verlust
- Wertminderungen auf Goodwill und
langfristige Aktiven.
Konzerngewinn vor Wertminderungen und Die Kennzahl ist wie folgt definiert:
Devestitionen
+/- Konzerngewinn/-verlust
- Gewinne und Verluste aus dem Verkauf
von Konzerngesellschaften und
- Wertminderungen auf Goodwill und
langfristige Aktiven.
Gewinn pro Aktie vor Wertminderungen Die Kennzahl ist wie folgt definiert:
und Devestitionen
Auf die Aktionäre von Holcim Ltd
entfallender Konzerngewinn/-verlust vor
Wertminderungen und Devestitionen
dividiert durch die gewichtete
durchschnittliche Anzahl ausstehender
Aktien.
Instandhaltungs- und Die Kennzahl ist wie folgt definiert:
Erweiterungsinvestitionen netto
+ Investitionen zur Erhöhung von
bestehenden Kapazitäten oder Schaffung
zusätzlicher Kapazitäten für die
Produktion und Distribution bereits
vorhandener Produkte und die Erbringung
von Dienstleistungen für diese Produkte
(Erweiterung) oder zur Diversifizierung
in neue Produkte und Märkte
(Diversifizierung)
+ Investitionen zur Erhaltung der
Funktionsfähigkeit bestimmter
Komponenten, Baugruppen, Ausrüstungen,
Produktionslinien oder von ganzen
Werken, die möglicherweise zu einer
Änderung der resultierenden Geldflüsse
führen
- Erlöse aus dem Verkauf von
Sachanlagen.
Free Cashflow nach Leasingverhältnissen Die Kennzahl ist wie folgt definiert:
+/- Cashflow aus Geschäftstätigkeit
- Instandhaltungs- und
Erweiterungsinvestitionen netto und
- Rückzahlung von langfristigen
Leasingverbindlichkeiten.
Cash Conversion Cash Conversion ist wie folgt
definiert: Free Cashflow nach
Leasingverhältnissen dividiert durch
den wiederkehrenden EBITDA nach
Leasingverhältnissen.
Investitionen in nachhaltige Nachhaltige Investitionen mit
Aktivitäten ('Green Capex') (in Mio. erheblichen positiven Auswirkungen in
CHF) den Bereichen Dekarbonisierung von
Prozessen, saubere Energie,
kohlenstoffeffizientes Bauen,
Kreislaufwirtschaft, Biodiversität,
Luft und Wasser sowie Communities, wie
zum Beispiel Investitionen in
Kohlenstoffabscheidung,
Wärmerückgewinnung, 3D-Druck,
Elektroflotten, Technologien auf Basis
von kalziniertem Ton, alternative
Brennstoffe und Anlagen auf Basis von
alternativen Rohstoffen.
Recycelte Bau- und Abbruchabfälle (CDW) Recycelte Bau- und Abbruchabfälle
(Millionen Tonnen) fallen beim Bau, der Sanierung, der
Reparatur und dem Abriss von Häusern,
grossen Bauwerken, Strassen, Brücken,
Pfeilern und Dämmen an. Dazu zählen
alternative Rohstoffe, recycelte
Zuschlagstoffe, Asphalt und
Rücklaufbeton, die in Zement,
Zuschlagstoffen, Transportbeton,
Asphalt und Betonprodukten
wiederverwendet werden.
Nettofinanzschulden Die Kennzahl ist wie folgt definiert:
('Nettoverschuldung')
+ Finanzverbindlichkeiten (kurzfristig
und langfristig) inklusive derivativer
Verbindlichkeiten
- Flüssige Mittel
- Derivative Aktiven (kurzfristig und
langfristig).
Verschuldungsgrad Das Verhältnis von Nettofinanzschulden
zu wiederkehrendem EBITDA wird als
Kennzahl für das Finanzrisiko genutzt
und zeigt, wie viele Jahre der Konzern
zur Tilgung seiner Schulden brauchen
würde.
Investiertes Kapital Die Kennzahl ist wie folgt definiert:
+ Total Eigenkapital
+ Nettofinanzschulden
- Zur Veräusserung gehaltene Aktiven
+ Zur Veräusserung gehaltene
Verbindlichkeiten
- Kurzfristige Finanzforderungen und
- Langfristige Finanzinvestitionen und
sonstige langfristige Aktiven
Nettobetriebsgewinn/-verlust nach Die Kennzahl ist wie folgt definiert:
Steuern ('NOPAT')*
+/- Nettobetriebsgewinn/-verlust
(wiederkehrendes EBIT und Anteil am
Ergebnis von assoziierten Unternehmen)
- Steuern (Steuern berechnet mittels
Anwendung des Steuersatzes des Konzerns
auf den oben definierten
Nettobetriebsgewinn/-verlust)
Kapitalrendite (ROIC) Die Kennzahl ist wie folgt definiert:
Nettobetriebsgewinn/-verlust nach
Steuern («NOPAT») dividiert durch das
durchschnittliche investierte Kapital.
Der Durchschnitt wird berechnet als
Summe des investierten Kapitals zum
Beginn der Periode und demjenigen am
Ende der Periode, dividiert durch zwei
(auf einer rollierenden
Zwölfmonatsbasis). Bei einer
wesentlichen Abweichung im Verlauf des
Jahres wird das investierte
Anfangskapital pro rata temporis
angepasst.
Tonne Tonne bezieht sich auf metrische Tonne
(1'000 Kilogramm).
Weitere Informationen
Die Analystenpräsentation zu den Ergebnissen und der integrierte
Geschäftsbericht 2021 von Holcim sind unter www.holcim.com abrufbar. Die nach
IFRS erstellten Finanzberichte finden Sie auf der Website von Holcim.
Die Medienkonferenz zum Jahresergebnis 2021 um 9:00 Uhr und die Analysten- und
Investorenkonferenz zum Jahresergebnis 2021 um 11:00 Uhr werden virtuell
abgehalten.
Für die Teilnahme an der Medienkonferenz registrieren Sie sich bitte unter
diesem Link: https://ccwebcast.eu/links/holcim220225_0900/indexl.html
Für die Teilnahme an der Analysten- und Investorenkonferenz registrieren Sie
sich bitte unter diesem Link:
https://ccwebcast.eu/links/holcim220225_1100/indexl.html
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1 Vor Wertminderungen und Devestitionen
2 Nach Leasingverhältnissen
3 Anteil Aktionäre
Über Holcim
Holcim schafft Fortschritt für Menschen und den Planeten. Als weltweit
führender Anbieter von innovativen und nachhaltigen Baulösungen ermöglicht
Holcim grünere Städte, intelligentere Infrastrukturen und verbessert den
Lebensstandard auf der ganzen Welt. Mit Nachhaltigkeit als Kernstück der
Strategie wird Holcim zu einem "Net Zero"-Unternehmen, bei dem die Menschen und
Communities im Mittelpunkt des Erfolgs stehen. Das Unternehmen treibt die
Kreislaufwirtschaft voran und ist weltweit führend im Recycling, um mit weniger
mehr zu bauen. Holcim ist das Unternehmen hinter einigen der weltweit
vertrauenswürdigsten Marken im Bausektor, darunter ACC, Aggregate Industries,
Ambuja Cement, Disensa, Firestone Building Products, Geocycle, Holcim und
Lafarge. Holcim ist ein Unternehmen mit 70 000 Mitarbeitenden, die sich
weltweit in vier Geschäftsbereichen für den Fortschritt der Menschen und des
Planeten einsetzen: Zement, Transportbeton, Zuschlagstoffe sowie Lösungen &
Produkte.
Weitere Informationen sind verfügbar unter www.holcim.com sowie auf den
sozialen Medien LinkedIn und Twitter.
Haftungsausschluss - zukunftsgerichtete Aussagen:
Dieses Dokument enthält zukunftsgerichtete Aussagen. Derartige
zukunftsgerichtete Aussagen stellen keine Prognosen in Bezug auf
Geschäftsergebnisse oder andere Leistungskennzahlen dar, sondern beziehen sich
auf Trends beziehungsweise Zielsetzungen, die im Zusammenhang mit Plänen,
Initiativen, Ereignissen, Produkten, Lösungen und Dienstleistungen auch deren
Entwicklung und Potenzial einschliessen. Obwohl Holcim der Überzeugung ist,
dass die sich in derartigen zukunftsgerichteten Aussagen widerspiegelnden
Erwartungen auf begründeten Annahmen zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses
Dokuments basieren, werden Investoren darauf hingewiesen, dass diese Aussagen
keine Garantien für zukünftige Leistungen und Entwicklungen sind. Die
tatsächlichen Ergebnisse können aufgrund verschiedener Risiken und
Ungewissheiten, von denen viele schwer vorherzusagen sind und allgemein
ausserhalb der Kontrolle von Holcim liegen, in erheblicher Weise von den
zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. Zu diesen Risiken und Ungewissheiten
zählen unter anderem die im Geschäftsbericht von Holcim (verfügbar im Internet
unter www.holcim.com) beschriebenen Risiken und die Ungewissheiten im
Zusammenhang mit den Marktbedingungen und der Umsetzung unserer Pläne. Daher
wird empfohlen, sich auf zukunftsgerichtete Aussagen nicht zu verlassen. Holcim
übernimmt keine Verpflichtung zur Aktualisierung dieser zukunftsgerichteten
Aussagen.
Dieses Dokument enthält Insiderinformationen im Sinne der
Marktmissbrauchsverordnung (EU) (Nr. 596/2014).
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Ende der Ad-hoc-Mitteilung
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1288301 25.02.2022 CET/CEST
