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home24 SE: home24 SE beschließt Barkapitalerhöhung 
 
2020-12-08 / 17:50 CET/CEST 
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung 
(EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. 
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*NICHT ZUR VOLLSTÄNDIGEN ODER TEILWEISEN VERBREITUNG, 
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INNERHALB DER VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA, KANADA, AUSTRALIEN, JAPAN 
ODER ANDEREN LÄNDERN, IN DENEN DIE VERBREITUNG ODER 
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DIESER BEKANNTMACHUNG.* 
 
Berlin, 8. Dezember 2020 - Der Vorstand der home24 SE (die "Gesellschaft") 
hat heute mit Zustimmung des Aufsichtsrats beschlossen, eine Kapitalerhöhung 
gegen Bareinlage aus genehmigtem Kapital und unter Ausschluss des 
Bezugsrechts der Aktionäre durchzuführen (die "Kapitalerhöhung"). Die 
Gesellschaft beabsichtigt, bis zu 2.640.918 neue, auf den Inhaber lautende 
Stückaktien auszugeben, was einem Betrag von bis zu 10 % des gegenwärtigen 
Grundkapitals der Gesellschaft entspricht. Die Anzahl der neuen Aktien und 
der Platzierungspreis werden im Rahmen eines beschleunigten 
Platzierungsverfahrens (_Accelerated Bookbuilding_) bestimmt, welches mit 
sofortiger Wirkung beginnt. Die neuen Aktien sind mit den gleichen Rechten 
ausgestattet, einschließlich der Dividendenberechtigung, wie die 
bestehenden Aktien der Gesellschaft. 
 
Die neuen Aktien aus der Kapitalerhöhung sollen ausschließlich 
institutionellen Investoren angeboten und unter Einbeziehung in die 
bestehende Notierung im regulierten Markt Frankfurter Wertpapierbörse (Prime 
Standard) zum Börsenhandel zugelassen werden. Im Zusammenhang mit der 
Kapitalerhöhung hat die Gesellschaft einer 90-tägigen Lock-up-Periode 
zugestimmt, vorbehaltlich marktüblicher Ausnahmen. 
 
Im Hinblick auf die jüngst verkündeten Pläne der Gesellschaft, die 
Vorbereitungen für den Börsengang ihrer brasilianischen Tochtergesellschaft 
Mobly S.A. voranzutreiben, beabsichtigt die Gesellschaft, die 
Nettoemissionserlöse aus der Privatplatzierung in erster Linie für die 
Stärkung ihres europäischen Geschäfts zu verwenden. Insbesondere 
beabsichtigt die Gesellschaft Investitionen in zusätzliches Umlaufvermögen, 
kundenorientierte Technologie und ihr Showroom-Konzept zu tätigen, das 
Performance Marketing zu skalieren, insbesondere mit stärkerem Fokus auf 
ihre europäischen Märkte außerhalb der DACH-Region, die 
Markenbekanntheit zu stärken sowie potentielle Möglichkeiten für externes 
Wachstum zu nutzen. 
 
Mitteilende Person: Dr. Martin Bredol, Capital Market Compliance Officer 
 
Informationen und Erläuterungen des Emittenten zu dieser Mitteilung: 
 
*Rechtliche Hinweise* 
 
Nicht zur Verbreitung oder Veröffentlichung in den Vereinigten Staaten von 
Amerika (einschließlich ihrer Territorien und Besitzungen), Kanada, 
Japan oder Australien oder sonstigen Ländern, in denen eine solche 
Veröffentlichung rechtswidrig sein könnte. Die Verbreitung dieser 
Veröffentlichung kann in manchen Ländern rechtlichen Beschränkungen 
unterliegen und jeder, der im Besitz dieses Dokuments oder der darin in 
Bezug genommenen Informationen ist, sollte sich über solche Beschränkungen 
informieren und diese einhalten. Eine Nichteinhaltung solcher Beschränkungen 
kann eine Verletzung kapitalmarktrechtlicher Gesetze solcher Länder 
darstellen. 
 
Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zur 
Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren der home24 SE oder einer 
ihrer Tochtergesellschaften in den Vereinigten Staaten von Amerika, 
Deutschland oder irgendeinem anderen Land dar. Weder diese Veröffentlichung 
noch deren Inhalt dürfen für ein Angebot in irgendeinem Land zugrunde gelegt 
werden. Die vorbezeichneten Wertpapiere wurden und werden nicht nach dem 
Securities Act in zuletzt geänderter Fassung (der 'Securities Act') 
registriert und dürfen in den Vereinigten Staaten von Amerika weder 
verkauft, noch angeboten werden, solange keine Registrierung vorgenommen 
wird oder eine Ausnahme vom Registrierungserfordernis gemäß dem 
Securities Act besteht. 
 
Im Vereinigten Königreich richtet sich diese Veröffentlichung nur an (i) 
Personen, die unter Artikel 19(5) der Financial Services and Markets Act 
2000 (Financial Promotion) Order 2005 in der jeweils gültigen Fassung (die 
'Order') fallen, (ii) Personen, die unter Artikel 49(2) (a) bis (d) der 
Order fallen (High Net Worth Gesellschaften, Personengesellschaften, etc.) 
oder (iii) Personen, denen sie anderweitig unter den jeweils anwendbaren 
wertpapierrechtlichen Vorschriften rechtmäßig zugänglich gemacht werden 
dürfen (solche Personen zusammen, die 'Relevanten Personen'). Auf diese 
Veröffentlichung dürfen andere Personen als Relevante Personen nicht Bezug 
nehmen oder sich darauf verlassen. Jede Anlage oder Anlagemöglichkeit, von 
der in dieser Veröffentlichung die Rede ist, steht ausschließlich 
Relevanten Personen offen und wird nur mit Relevanten Personen eingegangen. 
 
_In Mitgliedstaaten des Europäischen Wirtschaftsraums und im Vereinigten 
Königreich richtet sich die Platzierung der in dieser Bekanntmachung 
beschriebenen Wertpapiere (die 'Platzierung') ausschließlich an 
qualifizierte Anleger im Sinne der Verordnung (EU) 2017/1129 des 
Europäischen Parlaments und des Rates vom 14. Juni 2017 
(Prospektverordnung)._ 
 
_Es wurden keine Maßnahmen ergriffen, die ein Angebot der Wertpapiere, 
deren Erwerb oder die Verteilung dieser Veröffentlichung in Länder, in denen 
dies nicht zulässig ist, gestatten würden. Jeder, in dessen Besitz diese 
Veröffentlichung gelangt, muss sich über etwaige Beschränkungen selbst 
informieren und diese beachten._ 
 
_Diese Veröffentlichung stellt keine Empfehlung betreffend die Platzierung 
dar. Investoren sollten einen professionellen Berater hinsichtlich der 
Eignung der Platzierung für die betroffene Person konsultieren._ 
 
Diese Mitteilung kann bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen, Schätzungen, 
Ansichten und Prognosen in Bezug auf die künftige Geschäftslage, Ertragslage 
und Ergebnisse der home24 SE enthalten ('zukunftsgerichtete Aussagen'). 
Zukunftsgerichtete Aussagen sind an Begriffen wie 'glauben', 'schätzen', 
'antizipieren', 'erwarten', 'beabsichtigen', 'werden', oder 'sollen' sowie 
ihrer Negierung und ähnlichen Varianten oder vergleichbarer Terminologie zu 
erkennen. Zukunftsgerichtete Aussagen umfassen sämtliche Sachverhalte, die 
nicht auf historischen Fakten basieren. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren 
auf den gegenwärtigen Meinungen, Prognosen und Annahmen des Vorstands der 
home24 SE und beinhalten erhebliche bekannte und unbekannte Risiken sowie 
Ungewissheiten, weshalb die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen und 
Ereignisse wesentlich von den in zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückten 
oder implizierten Ergebnissen, Leistungen und Ereignissen abweichen können. 
Hierin enthaltene zukunftsgerichtete Aussagen sollten nicht als Garantien 
für zukünftige Leistungen und Ergebnisse verstanden werden und sind nicht 
notwendigerweise zuverlässige Indikatoren dafür, ob solche Ergebnisse 
erzielt werden oder nicht. Die in dieser Mitteilung enthaltenen 
zukunftsgerichteten Aussagen besitzen nur am Tag dieser Veröffentlichung 
Gültigkeit. Die Gesellschaft wird die in dieser Mitteilung enthaltenen 
Informationen, zukunftsgerichteten Aussagen oder Schlussfolgerungen unter 
Berücksichtigung späterer Ereignisse und Umstände weder aktualisieren, noch 
spätere Ereignisse oder Umstände reflektieren oder Ungenauigkeiten, die sich 
nach der Veröffentlichung dieser Mitteilung aufgrund neuer Informationen, 
künftiger Entwicklungen oder aufgrund sonstiger Umstände ergeben, 
korrigieren, und übernimmt hierzu auch keine entsprechende Verpflichtung. 
Weder die Gesellschaft noch irgendeine andere Person übernimmt eine wie auch 
immer geartete Verantwortung dafür, dass die hierin enthaltenen 
zukunftsgerichteten Aussagen oder Vermutungen eintreten werden. 
 
*Informationen für Vertreiber* 
 
Gemäß der EU Produktüberwachungsanforderungen wurde ein 
Produktfreigabeverfahren hinsichtlich der Aktien von jedem Vertreiber 
durchgeführt, welches ergeben hat, dass die Aktien (i) für einen 
Endkunden-Zielmarkt bestehend aus Kleinanlegern und Anlegern, die die 
Kriterien für professionelle Kunden und geeignete Gegenparteien (jeweils im 
Sinne der MiFID II (Richtlinie 2014/65/EU)) erfüllen, und (ii) für den 
Vertrieb über alle gemäß der MiFID II zulässigen Vertriebskanäle, 
jeweils geeignet sind. Jeder Vertreiber, der die Aktien später anbietet, ist 
dafür verantwortlich, den Zielmarkt hinsichtlich der Aktien eigenständig zu 
evaluieren und geeignete Vertriebskanäle festzulegen. 
 
*Kontakt:* 
Philipp Steinhäuser, ir@home24.de 
 
2020-12-08 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche 
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Sprache:     Deutsch 
Unternehmen: home24 SE 
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Telefon:     +49 30 - 609880019 
Fax:         +49 30 - 2016329499 
E-Mail:      ir@home24.de 
Internet:    www.home24.com 
ISIN:        DE000A14KEB5 
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