(Alliance News) - Die Aktien in London schlossen am Mittwoch tief im Minus, da Bankaktien aufgrund schlechter Nachrichten für die Credit Suisse stark nachgaben, was die Märkte, die bereits durch den Zusammenbruch der Silicon Valley Bank erschüttert waren, noch mehr beunruhigte.

Der FTSE 100 Index schloss am Mittwoch mit einem Minus von 292,66 Punkten bzw. 3,8% bei 7.344,45 Punkten. Der FTSE 250 schloss mit einem Minus von 503,81 Punkten bzw. 2,6% bei 18.625,85 Punkten. Der AIM All-Share schloss mit einem Minus von 17,29 Punkten bzw. 2,1% bei 810,40 Punkten.

Der Cboe UK 100 schloss mit einem Minus von 3,8% bei 734,59 Punkten, der Cboe UK 250 schloss mit einem Minus von 3,0% bei 16.217,38 Punkten und der Cboe Small Companies schloss mit einem Minus von 3,7% bei 12.876,64 Punkten.

"Heute Morgen hatten wir die Rückkehr einer 'nervösen Ruhe' an den Finanzmärkten beschrieben. Die Aufmerksamkeit richtete sich auf Europa und den Druck auf den Aktienkurs der Credit Suisse, nachdem die saudische Nationalbank, einer der größten Investoren der CS, erklärt hatte, dass sie einer weiteren Kapitalspritze für die CS nicht offen gegenüberstehe", sagte Chris Turner, Global Head of Markets bei ING.

Der Marktwert der Credit Suisse war in dieser Woche bereits gesunken, weil man eine Ansteckung durch den Zusammenbruch zweier US-Banken befürchtete und der Jahresbericht der Bank "wesentliche Schwächen" bei den internen Kontrollen aufzeigte. Am Mittwoch erreichten die Aktien der Bank einen historischen Tiefstand und schlossen mit einem Minus von 24%.

In London schlossen HSBC, NatWest, Lloyds und Barclays mit einem Minus von 5,0%, 5,9%, 3,0% bzw. 7,2%. In Zürich schlossen die Aktien von UBS 8,2% niedriger, in Frankfurt gab die Deutsche Bank 9,3% nach und in Paris verloren Societe Generale und BNP Paribas 12% bzw. 10%.

Der allgemeine Ausverkauf im Bankensektor könnte Auswirkungen auf die geldpolitische Entscheidung der Europäischen Zentralbank am Donnerstag haben und setzt auch den Euro weiter unter Druck.

Bei den europäischen Aktien schloss der CAC 40 in Paris am Mittwoch mit einem Minus von 3,6%, während der DAX 40 in Frankfurt mit einem Minus von 3,3% schloss.

Der Euro notierte bei Börsenschluss in Europa am Mittwoch bei 1,0538 USD und damit deutlich niedriger als am Dienstag (1,0719 USD).

Auf ihrer letzten Sitzung am 2. Februar hob die EZB die Zinssätze in der Eurozone um 50 Basispunkte an und deutete ihre Absicht an, im März eine weitere Anhebung um 50 Basispunkte vorzunehmen.

Die Analysten von ING erklärten jedoch, dass die EZB angesichts des Risikos für die Finanzstabilität nun hin- und hergerissen sei zwischen "Öl ins Feuer gießen, indem sie die versprochene Anhebung vornimmt, und weiter in einem Kampf gegen die Inflation zurückfallen, den sie bereits verliert".

Andrew Kenningham von Capital Economics geht jedoch davon aus, dass die Zentralbank an ihrem Plan festhalten wird, den Einlagensatz von 2,5% auf 3,0% anzuheben, "wobei er betont, dass die Politik nicht auf einem vorbestimmten Pfad liegt".

Die EZB wird ihre Entscheidung um 1315 GMT bekannt geben.

Gegenüber dem Yen notierte der Dollar am späten Mittwoch bei 132,43 JPY und damit niedriger als am späten Dienstag (134,45 JPY).

Turner von ING sagte, dass ein "sicherheitsorientierter Ansatz" vorherrschen wird, bis die Entwicklungen im Bankensystem klarer werden, was bedeuten sollte, dass der JPY "weiterhin eine Outperformance bei den Crosses erzielt" und "vielleicht sogar weiterhin auch eine Outperformance gegenüber dem Dollar".

Das Pfund notierte bei Börsenschluss in London am Mittwoch bei 1,2030 USD, gegenüber 1,2150 USD bei Börsenschluss am Dienstag.

Chris Beauchamp, leitender Marktanalyst bei IG, sagte, das Abrutschen des Pfunds gegenüber dem Dollar sollte nur als Zeichen einer "allgemeinen Risikoaversion" gewertet werden. Er stellte fest, dass eine "rosigere Erklärung" des britischen Schatzkanzlers Jeremy Hunt von den Marktturbulenzen überschattet wurde.

Im Rahmen seines am Mittwoch vor dem britischen Unterhaus verkündeten Frühjahrshaushalts sagte Hunt, dass das Vereinigte Königreich in diesem Jahr eine Rezession abwenden werde.

Das Office for Budget Responsibility rechnet zwar nicht mehr mit einer Rezession, aber immer noch mit einem Rückgang der britischen Wirtschaft um 0,2% in diesem Jahr. Die Aussichten für die Folgejahre sind jedoch vielversprechender: Das OBR prognostiziert ein Wachstum von 1,8% im Jahr 2024 und 2,5% im Jahr 2025, bevor es sich auf 2,1% im Jahr 2026 abschwächt.

Im FTSE 100 war Prudential am Mittwoch mit einem Rückgang von 11% der schlechteste Wert unter den Blue Chips, da das Unternehmen inmitten der allgemeinen Marktturbulenzen gemischte Jahresergebnisse veröffentlichte.

Die Jahresprämienäquivalente des Versicherers - ein Maß für die verkauften neuen Policen - stiegen um 4,7% auf 4,39 Mrd. USD von 4,19 Mrd. USD im Jahr 2021. Damit lag das Unternehmen über dem Konsens von 4,22 Mrd. USD.

Unterdessen wurde das Ergebnis durch einen Verlust bei den Kapitalanlagen in Höhe von 30,16 Mrd. USD belastet, nachdem im Jahr 2021 noch ein Gewinn von 3,49 Mrd. USD erzielt worden war. Der Vorsteuergewinn halbierte sich auf 1,48 Mrd. USD von 3,02 Mrd. USD.

"Die Ergebnisse von Prudential hätten vor einer Woche, vor dem Zusammenbruch von SVB, vielleicht mehr Gehör gefunden, aber im Moment behandeln die Anleger Finanzwerte mit dem gleichen Misstrauen wie etwas, das sie an ihrem Schuh gefunden haben", sagte AJ Bell Analyst Russ Mould.

Im FTSE 250 fielen Ferrexpo um 6,5%, nachdem das Unternehmen einen Gewinn- und Umsatzeinbruch im Jahr 2022 meldete, da der Krieg in der Ukraine die Produktion weiterhin beeinträchtigte.

Der in der Schweiz ansässige Hersteller von Eisenerzpellets meldete für 2022 einen Vorsteuergewinn von 338,7 Mio. USD, ein Rückgang von 68% gegenüber 1,07 Mrd. USD im Jahr 2021.

Der Rückgang des Vorsteuergewinns sei auf die Kombination aus geringerer Produktion, steigenden Energiepreisen und globaler Inflation sowie auf den Anstieg der Produktionskosten zurückzuführen, so das Unternehmen.

Das Unternehmen gab den Umsatz mit 1,25 Mrd. USD an, ein Rückgang um 50% gegenüber 2,52 Mrd. USD vor einem Jahr. Ferrexpo führte den Umsatzrückgang auf die operativen und logistischen Auswirkungen des Krieges in der Ukraine zurück und wies darauf hin, dass 95% seiner Belegschaft in der Ukraine tätig ist.

Andernorts in London sprang Hyve um 12% nach oben, nachdem das Unternehmen einer Übernahme in Höhe von 320 Millionen GBP durch die auf Medien spezialisierte Beteiligungsgesellschaft Providence Equity Partners zugestimmt hatte.

Das Angebot bewertet jede Hyve-Aktie mit 108,00 Pence, was einem Aufschlag von 41% gegenüber dem Schlusskurs von 77,00 Pence am 17. Februar in London entspricht, dem Tag, bevor Hyve das Angebot von Providence erhielt.

Mit dem Übernahmeangebot erhält Hyve einen Eigenkapitalwert von 320 Millionen GBP und einen Unternehmenswert von 481 Millionen GBP. Providence war bereits im Februar mit einem Angebot von 105 Pence pro Aktie an Hyve herangetreten.

Die Aktien in New York lagen bei Börsenschluss in London ebenfalls tief im Minus. Der Dow Jones Industrial Average sank um 2,2%, der S&P 500 Index um 1,9% und der Nasdaq Composite um 1,3%.

Brent-Öl notierte bei Börsenschluss in London am Mittwoch bei 72,03 USD pro Barrel, ein deutlicher Rückgang gegenüber 79,36 USD am späten Dienstag. Gold notierte bei USD1.934,17 je Unze und damit deutlich höher als bei USD1.903,01.

Am Donnerstag stehen im britischen Unternehmenskalender die Jahresergebnisse von Deliveroo, Rentokil und Savills auf dem Programm.

Auf dem Wirtschaftskalender steht neben der Bekanntgabe des Zinsentscheids der EZB um 1315 GMT auch der wöchentliche Bericht über die Anträge auf Arbeitslosenunterstützung in den USA um 1230 GMT.

Von Heather Rydings, leitende Wirtschaftsreporterin bei Alliance News

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