Die HSBC prüft einen möglichen Rückzug aus bis zu einem Dutzend Ländern oder einem von fünf Märkten, in denen sie tätig ist, um sich stärker auf die Expansion in Asien zu konzentrieren. Dies sagte Finanzvorstand Georges Elhedery in seinem ersten Interview seit seinem Amtsantritt gegenüber Reuters.

Die Überprüfungen folgen dem Druck des chinesischen Aktionärs Ping An Insurance, der möchte, dass HSBC dem Wachstum in Asien, wo die britische Bank 78% ihres Gesamtgewinns erwirtschaftet, Priorität einräumt.

"Einige von ihnen werden langsamer voranschreiten als andere, und keine von ihnen ist für sich genommen wesentlich genug, um das Profil des Gesamtgeschäfts zu verändern, aber wir erwarten, dass sie zu dieser Verlagerung nach Asien beitragen werden, wenn wir diese Bewertungen durchführen", sagte Elhedery und lehnte es ab, die Märkte, die überprüft werden, oder den Zeitrahmen zu nennen.

Die Verlagerung der HSBC nach Asien hat bereits zu den in den letzten zwei Jahren angekündigten Verkäufen von Teilen oder des gesamten Geschäfts in Frankreich, Griechenland, Russland und Kanada geführt.

Auch wenn die zu prüfenden Märkte relativ klein sein mögen, so ist der Schritt doch bezeichnend für den Druck, unter dem die HSBC steht, ihr einst weltumspannendes lokales Bankgeschäft zu verkleinern, um die Renditen zu steigern und ihre Investoren zu beruhigen.

HSBC weist nicht alle Länderergebnisse aus, so dass es schwierig ist, die unterdurchschnittlichen Märkte zu identifizieren.

Aber die Geschäftsbereiche Europa und Lateinamerika könnten unter die Lupe genommen werden, wobei der erstgenannte Bereich im Jahr 2022 einen Nettoverlust verzeichnete.

Lateinamerika trug knapp 5% zum Konzerngewinn bei.

Ein Land, das derzeit nicht auf dem Prüfstand steht, ist Mexiko, sagte Elhedery, obwohl Analysten und Investoren über die zukünftige Präsenz der Bank in diesem Land diskutieren.

"Mexiko entwickelt sich für uns sehr gut", sagte der erfahrene Banker und verwies auf das Handelsabkommen zwischen den USA, Mexiko und Kanada sowie die China-Plus-One-Strategie, die das Wachstum des Landes unterstützt haben.

"Etwa 70% der Kundenakquise im Privatkundengeschäft erfolgt durch Mitarbeiter der multinationalen Unternehmen, die HSBC in Mexiko betreut, so dass es starke Synergien mit dem Großkundengeschäft gibt und das Gesamtpaket für uns Sinn macht."

Die HSBC-Aktie ist in diesem Jahr um 16,5% gestiegen, da die höheren Zinssätze die Erträge steigen ließen und das Unternehmen begann, die während der COVID-19-Pandemie gestoppten Aktienrückkäufe und Dividendenzahlungen wieder aufzunehmen.

GRÖSSERE HERAUSFORDERUNGEN

Ping An war der einzige große HSBC-Investor, der Vorschläge unterstützte, die HSBC zu zwingen, regelmäßige Bewertungen über die Vorzüge einer Aufteilung ihres Geschäftsbereichs nach asiatischen und westlichen Kriterien zu veröffentlichen.

Ein Sprecher von Ping An sagte, er habe keinen weiteren Kommentar.

Das Scheitern von Ping An, mehr Unterstützung zu gewinnen, hat dem HSBC-Vorsitzenden Mark Tucker, dem Chief Executive Noel Quinn und dem neu beförderten Elhedery eine Atempause verschafft, um ein größeres Gewinnwachstum zu ihren Bedingungen zu verfolgen.

"Es ist völlig klar, was die Mehrheit unserer Aktionäre von uns erwartet, und deshalb konzentrieren wir uns jetzt darauf, für das Unternehmen und unsere Kunden etwas zu erreichen", sagte Elhedery.

Zu den größeren Herausforderungen gehören der Verkauf von wichtigen Vermögenswerten, die Bewältigung des Preiskriegs angesichts der steigenden Zinssätze und der Umgang mit den zunehmenden politischen Spannungen zwischen Ost und West, so Analysten und Investoren.

Die Bank sagte am 14. April, dass ein Geschäft zum Preis von 1 Euro (1,10 $) zur Veräußerung ihres französischen Privatkundengeschäfts ins Stocken geraten könnte, nachdem die Zinserhöhungen den Kapitalbedarf des von Cerberus unterstützten Käufers My Money erhöht haben, um die Genehmigung der Aufsichtsbehörden zu erhalten.

Elhedery sagte, die Verhandlungen würden fortgesetzt, aber HSBC würde das Geschäft nicht um jeden Preis verkaufen, wenn das aktuelle Geschäft scheitert.

Der größere Verkauf der kanadischen HSBC-Einheit im Wert von 10 Milliarden Dollar wurde ebenfalls auf nächstes Jahr verschoben, da die HSBC darum kämpft, einen reibungslosen Übergang der Systeme an den Käufer, die Royal Bank of Canada, sicherzustellen.

Ein Scheitern der beiden Transaktionen könnte weitreichende Folgen für die HSBC haben.

"Kurzfristig könnte das Risiko, dass die Verkäufe in Frankreich und Kanada nicht zustande kommen, die Ausrichtung auf Asien beeinträchtigen und eine neue Welle von Aktivismus auslösen", sagte Susannah Streeter, Leiterin des Bereichs Geld und Märkte bei Hargreaves Lansdown.

Neben dem Abschluss von Geschäften sieht Elhedery die mittelfristige Herausforderung darin, die Dynamik des Umsatzwachstums aufrechtzuerhalten.

HSBC wird seine Bilanzsumme um einen mittleren einstelligen Prozentsatz erhöhen, wenn auch nicht im Jahr 2023, so doch in den nächsten Jahren, sagte er.

"Wir haben Wachstumschancen, sei es durch die Übernahme der Silicon Valley Bank UK, Indien oder den Nahen Osten... und wir erwarten, dass die Gebühreneinnahmen durch das Vermögensverwaltungsgeschäft eine immer größere Rolle bei der Erzielung unserer Erträge spielen werden", sagte er.

HSBC versucht, die Einnahmen durch solche Vermögensdienstleistungen vor allem in China und Hongkong zu steigern, wo sich die Wirtschaft nach der Aufhebung der COVID-19-Beschränkungen zu normalisieren beginnt.

Die Bank ist auf dem besten Weg, in den nächsten zwei Jahren rund 2.000 private Vermögensverwalter im chinesischen Versicherungssektor einzustellen, zusätzlich zu den 1.000, die letztes Jahr hinzukamen, sagte Elhedery. ($1 = 0,9084 Euro) (Redaktion: Sinead Cruise, Elaine Hardcastle und Alexander Smith)