Der kanadische Vermögensverwalter Brookfield und der brasilianische Betreiber von Einkaufszentren, Iguatemi SA, stehen kurz vor einer Einigung über den Verkauf von zwei Einkaufszentren in Sao Paulo, wie mehrere mit der Angelegenheit vertraute Personen berichten.

Die Unternehmen haben soeben den Preis für die Mehrheitsbeteiligungen von Brookfield an den Einkaufszentren Patio Paulista und Patio Higienopolis festgelegt und streben einen Abschluss bis Ende Dezember an, eine Frist, die sich aufgrund der Feiertage zum Jahresende leicht verlängern könnte, so zwei der Quellen diese Woche.

Der Verkauf der beiden Einkaufszentren, die bei Abschluss mit fast 2,5 Milliarden Reais (410,5 Millionen Dollar) bewertet werden, wird Brookfields Ausstieg aus dem brasilianischen Einkaufszentrumssektor markieren, sagten dieselben Quellen, die aufgrund der privaten Natur der Verhandlungen um Anonymität baten.

Der kanadische Vermögensverwalter hat beschlossen, sich aus dem brasilianischen Malls-Sektor zurückzuziehen, da er seine Investitionen in diese kommerziellen Unternehmungen als ausgereift betrachtet. Das Unternehmen hat seit den 1980er Jahren in brasilianische Einkaufszentren investiert.

Laut einer Person, die mit der Situation vertraut ist, haben auch andere Gruppen Interesse an den Einkaufszentren gezeigt.

Brookfield und Iguatemi, die sich in exklusiven Gesprächen über das Geschäft befinden, lehnten eine Stellungnahme ab.

Brookfield, das in Brasilien ein Vermögen von rund 200 Milliarden Reais verwaltet, bleibt in verschiedenen anderen Sektoren des Landes aktiv, darunter erneuerbare Energien, Infrastruktur, Private Equity und Immobilien.

Die Finanzierung der Transaktion soll von Iguatemi und BB Asset über einen auf Einkaufszentren fokussierten Investmentfonds sowie möglicherweise von anderen auf Immobilien spezialisierten Fonds bereitgestellt werden, so die Quellen.

Gemäß ihrer Vereinbarung wird Iguatemi den Due-Diligence-Prozess mit dem Ziel abschließen, den endgültigen Vertrag mit Brookfield bis Ende 2024 zu unterzeichnen.

Ursprünglich sollten an der Transaktion nur BB Asset und Iguatemi beteiligt sein. Aufgrund der derzeit ungünstigen Marktbedingungen für Immobilienfonds, die neues Kapital aufnehmen wollen, hat die Gruppe jedoch beschlossen, möglicherweise weitere Investoren einzubeziehen. Die Gespräche mit diesen zusätzlichen Investoren laufen noch, sagten drei der Quellen.

BB Asset lehnte eine Stellungnahme ab.

Anfang dieses Jahres haben BB Asset über einen seiner Fonds und Iguatemi auch eine Beteiligung an Shopping Rio Sul in Rio de Janeiro von Brookfield erworben.

Brookfield, mit einem Vermögen von etwa 1 Billion Dollar in mehr als 30 Ländern, hat seinen Ursprung in einem 1899 in São Paulo, Brasilien, gegründeten Versorgungsunternehmen.

($1 = 6,0896 Reais)