IMMOFINANZ: Ergänzende Stellungnahmen von Vorstand und Aufsichtsrat zum nachgebesserten
CPIPG-Übernahmeangebot

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IMMOFINANZ: Ergänzende Stellungnahmen von Vorstand und Aufsichtsrat zum
nachgebesserten CPIPG-Übernahmeangebot

16.02.2022 / 08:47
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

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IMMOFINANZ: Ergänzende Stellungnahmen von Vorstand und Aufsichtsrat zum
nachgebesserten CPIPG-Übernahmeangebot

  *  Erhöhter Angebotspreis von EUR 23,00 je Aktie unverändert zu niedrig

  * CPIPG hat durch Aktienerwerbe mit S IMMO die Beteiligung an der
    IMMOFINANZ auf rund 48,18% aufgestockt

  * Angebot bietet im Zusammenhang mit der Kontrollerlangung
    Ausstiegsmöglichkeit für Anleger

Zu der von CPI Property Group SA (CPIPG) bekannt gegebenen Erhöhung des
Angebotspreises auf EUR 23,00 (cum Dividende) und Aufstockung der
Beteiligung von CPIPG an der IMMOFINANZ auf rund 48,18% durch mit der S IMMO
AG vereinbarte Aktienerwerbe haben Vorstand und Aufsichtsrat der IMMOFINANZ
ergänzende Stellungnahmen erstattet. Vorstand und Aufsichtsrat sehen auch
den nachgebesserten Angebotspreis angesichts der erfolgreichen Entwicklung
der IMMOFINANZ und des aktuellen Unternehmenswerts als zu niedrig an. Zudem
ist keine angemessene Kontrollprämie in Bezug auf die Kontrollerlangung der
CPIPG über die IMMOFINANZ berücksichtigt.

In den heute veröffentlichten ergänzenden Äußerungen des Vorstandes und
des
Aufsichtsrats der IMMOFINANZ erachten der Vorstand und der Aufsichtsrat auch
den erhöhten Angebotspreis von EUR 23,00 je IMMOFINANZ-Aktie und den davon
abgeleiteten erhöhten Angebotspreis für die Wandelschuldverschreibungen von
EUR 111.470,29 je Nominale von EUR 100.000,00 als nicht angemessen. Dieser
weist deutliche Abschläge zu sämtlichen Kennzahlen für die IMMOFINANZ-Aktie
(IFRS-Buchwert, EPRA NAV und EPRA NTA), zum Kursniveau der Aktie vor
Ausbruch der COVID-19-Pandemie und im Hinblick auf Prämien anderer
öffentlicher Übernahmetransaktionen im europäischen Immobiliensektor auf und
reflektiert nicht die nachhaltig verbesserten Kennzahlen in der laufenden
Geschäftstätigkeit der IMMOFINANZ und den Geschäftsausblick.

Durch die anlässlich der Preiserhöhung vereinbarten Erwerbe von sämtlichen
IMMOFINANZ-Aktien von der S IMMO AG (über die Tochter CEE Immobilien GmbH)
wird CPIPG nach fusionskontrollrechtlichen Freigaben und Vollzug der
Aktienerwerbe eine Beteiligung von zumindest 48,18% und damit eine
kontrollierende Beteiligung an der IMMOFINANZ erlangen. S IMMO hat sich auch
verpflichtet, all jene Aktien an CPIPG zu verkaufen, die sie (über CEE
Immobilien) möglicherweise durch ihr laufendes Teilangebot erwirbt.

Es ist auch sehr wahrscheinlich, dass CPIPG durch das Angebot die Mehrheit
der Stimmrechte an der IMMOFINANZ erlangt. Das vorliegende Angebot bietet im
Zusammenhang mit der Kontrollerlangung durch CPIPG Aktionären und Inhabern
von Wandelschuldverschreibungen eine Ausstiegsmöglichkeit - vor allem für
größere Volumina. Vor diesem Hintergrund betont der Vorstand, dass eine
Entscheidung zur Annahme oder Ablehnung des Angebots von jedem Aktionär und
Inhaber von Wandelschuldverschreibungen selbst, vor allem auch unter
Abwägung der Vor- und Nachteile, der individuellen Situation sowie nach
Maßgabe der eigenen Einschätzung zu zukünftigen Entwicklungen zu treffen
ist.

Die detaillierte ergänzende Äußerung des Vorstands inklusive der
Überlegungen für bzw. gegen die Annahme des Angebots und die ergänzende
Äußerung des Aufsichtsrats sowie die Angebotsunterlage sind auf der
Konzernwebsite abrufbar unter:
https://immofinanz.com/de/investor-relations/ubernahmeangebote

Über die IMMOFINANZ
Die IMMOFINANZ ist ein gewerblicher Immobilienkonzern und fokussiert ihre
Aktivitäten auf die Segmente Büro und Einzelhandel in acht Kernmärkten in
Europa: Österreich, Deutschland, Polen, Tschechien, Slowakei, Ungarn,
Rumänien und die Adriatic-Region. Zum Kerngeschäft zählen die
Bewirtschaftung und die Entwicklung von Immobilien. Dabei setzt die
IMMOFINANZ stark auf ihre Marken STOP SHOP (Einzelhandel), VIVO!
(Einzelhandel) und myhive (Büro), die ein Qualitäts- und Serviceversprechen
darstellen. Das Unternehmen besitzt ein Immobilienvermögen von rund EUR 5,0
Mrd., das sich auf rund 210 Objekte verteilt. Das Unternehmen ist an den
Börsen Wien (Leitindex ATX) und Warschau gelistet. Weitere Information:
https://immofinanz.com

WICHTIGE INFORMATIONEN
Diese Mitteilung der IMMOFINANZ AG (IMMOFINANZ) erfolgt im Zusammenhang mit
dem am 12.01.2022 veröffentlichten antizipatorischen Pflichtangebot der CPI
Property Group S.A. für Aktien und Wandelschuldverschreibungen der
IMMOFINANZ (Übernahmeangebot). Die Veröffentlichung dient ausschließlich
Informationszwecken und stellt weder eine Aufforderung oder Empfehlung zum
Kauf oder Verkauf noch ein Angebot zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren
der IMMOFINANZ dar. Die Bedingungen und weitere das Übernahmeangebot
betreffende Bestimmungen sind in der von CPI Property Group S.A.
veröffentlichten Angebotsunterlage enthalten. Maßgeblich ist der Inhalt der
Angebotsunterlage und die dazu erstatteten Äußerungen von Vorstand und
Aufsichtsrat und es wird Investoren und Inhabern von Aktien und
Wandelschuldverschreibungen der IMMOFINANZ ausdrücklich empfohlen, diese zu
prüfen.

Soweit in dieser Mitteilung in die Zukunft gerichtete Aussagen betreffend
IMMOFINANZ enthalten sind, stellen diese keine Tatsachen dar und sind durch
Worte wie "werden", "erwarten", "glauben", "schätzen", "beabsichtigen",
"anstreben", "davon ausgehen" und ähnliche Wendungen gekennzeichnet. Diese
Aussagen bringen Absichten, Ansichten oder gegenwärtige Erwartungen und
Annahmen der IMMOFINANZ zum Ausdruck. Die in die Zukunft gerichteten
Aussagen beruhen auf gegenwärtigen Planungen, Schätzungen und Prognosen,
treffen aber keine Aussage über ihre zukünftige Richtigkeit.
Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen Risiken und Ungewissheiten, die nur
schwer vorherzusagen sind und gewöhnlich nicht im Einflussbereich der
IMMOFINANZ liegen. Es ist zu berücksichtigen, dass die tatsächlichen
Ereignisse oder Folgen erheblich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen
enthaltenen oder zum Ausdruck kommenden abweichen können.


Für Rückfragen kontaktieren Sie bitte:
Bettina Schragl
Head of Corporate Communications and Investor Relations
IMMOFINANZ
T +43 (0)1 88 090 2290
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16.02.2022 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,
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