IMMOFINANZ gibt die erfolgreiche Platzierung einer nicht-nachrangigen, unbesicherten Anleihe im Volumen von EUR 500 Mio. bekannt

    IMMOFINANZ gibt die erfolgreiche Platzierung einer nicht-nachrangigen, unbesicherten Anleihe im
Volumen von EUR 500 Mio. bekannt

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DGAP-News: IMMOFINANZ AG / Schlagwort(e): Immobilien/Anleihe
IMMOFINANZ gibt die erfolgreiche Platzierung einer nicht-nachrangigen,
unbesicherten Anleihe im Volumen von EUR 500 Mio. bekannt

08.10.2020 / 18:10
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IMMOFINANZ gibt die erfolgreiche Platzierung einer nicht-nachrangigen,
unbesicherten Anleihe im Volumen von EUR 500 Mio. bekannt

  * Kupon von 2,50%, Anleihe fällig 2027

  * Die Anleihe wird von S&P mit dem Investment-Grade-Rating 'BBB-' bewertet

IMMOFINANZ AG ("IMMOFINANZ") hat am 8. Oktober 2020 erfolgreich eine
festverzinsliche, unbesicherte, nicht nachrangige Anleihe (die "Anleihe")
mit einem Volumen von EUR 500 Mio., einer Laufzeit von 7 Jahren und einem
fixen Kupon von 2,50% platziert. Der Nettoerlös aus der Begebung der Anleihe
wird für die Refinanzierung von bestehenden Verbindlichkeiten, zur Nutzung
von wertschöpfenden Wachstumschancen und für allgemeine Unternehmenszwecke
verwendet. Die Emission war rund zweifach überzeichnet, wobei die starke
Nachfrage von mehr als 110 Investoren kam.

S&P Global Ratings bewertet die Anleihe mit dem Emissions-Rating 'BBB-'.

"Mit dieser, unserer mittlerweile zweiten Benchmark-Transaktion mit
Investment-Grade Rating erhöhen wir unsere finanzielle Flexibilität und
setzen die Optimierung unserer Kapitalstruktur fort. Unsere
Finanzierungsstruktur wird stärker diversifiziert, auch erhöht sich die
durchschnittliche Restlaufzeit unserer Finanzverbindlichkeiten. Weiters ist
damit gewährleistet, dass die IMMOFINANZ in der Covid-19-Krise aus einer
Position der Stärke handeln und danach rasch wieder einen profitablen
Wachstumskurs einschlagen kann", kommentiert Stefan Schönauer, CFO der
IMMOFINANZ, die Transaktion.

Die Anleihen haben eine Stückelung von jeweils EUR 100.000 und werden am
geregelten Markt der Luxemburger Börse notieren. Es wird ein Antrag auf
Einbeziehung der Anleihen in den Handel des Vienna MTF der Wiener Börse
gestellt.

Citigroup und J.P. Morgan haben als Joint Global Coordinator und Joint
Bookrunner und Credit Suisse, Deutsche Bank, Erste Group und HSBC als Joint
Bookrunner agiert.


Über IMMOFINANZ
IMMOFINANZ ist ein gewerblicher Immobilienkonzern und fokussiert ihre
Aktivitäten auf die Segmente Einzelhandel und Büro in sieben Kernmärkten in
Europa: Österreich, Deutschland, Tschechien, Slowakei, Ungarn, Rumänien und
Polen. Zum Kerngeschäft zählen die Bewirtschaftung und die Entwicklung von
Immobilien. Dabei setzt IMMOFINANZ auf ihre starken Marken STOP SHOP
(Einzelhandel), VIVO! (Einzelhandel) und myhive (Büro), die ein Qualitäts-
und Serviceversprechen darstellen. Das Unternehmen hält ein
Immobilienvermögen von rund EUR 5,0 Milliarden, das sich auf mehr als 210
Objekte verteilt. IMMOFINANZ ist an den Börsen Wien (Leitindex ATX) und
Warschau gelistet. Weitere Informationen unter: http://www.immofinanz.com

Hinweise und Beschränkungen

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einem geregelten Markt und erheben nicht den Anspruch, vollständig zu sein.
Es darf zu keinem Zweck auf die in dieser Mitteilung enthaltenen
Informationen, deren Richtigkeit oder Vollständigkeit vertraut werden. Die
Anleihen wurden bereits im Wege einer Privatplatzierung an qualifizierte
Investoren verkauft. Im Zusammenhang mit dem Listing der Anleihen am
geregelten Markt der Luxemburger Börse wird ein von der CSSF (Commission de
Surveillance du Secteur Financier) gebilligter Prospekt veröffentlicht und
auf der Webseite der IMMOFINANZ unter
https://immofinanz.com/de/investor-relations zur Verfügung gestellt. Diese
Mitteilung stellt weder eine Empfehlung in Bezug auf Wertpapiere der
IMMOFINANZ noch ein Angebot oder eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots
zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren dar und enthält auch kein
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Die Verbreitung dieser Mitteilung und das Angebot und der Verkauf von
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Diese Mitteilung stellt keine Empfehlung in Bezug auf die Privatplatzierung
von Wertpapieren, die in dieser Mitteilung beschrieben werden (die
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Platzierung an die betroffene Person einen professionellen Berater
konsultieren.

Diese Mitteilung richtet sich nur an (i) Personen, die sich außerhalb des
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Eigenkapital und andere Personen, denen dies gesetzmäßig mitgeteilt werden
darf, die jeweils unter Artikel 49(2)(a) bis (d) der Verordnung fallen (alle
Personen unter (i), (ii) und (iii) werden gemeinsam als "Relevante Personen"
bezeichnet). Jede Investitionstätigkeit, auf die sich diese Mitteilung
bezieht, steht nur Relevanten Personen zur Verfügung und wird nur mit
solchen durchgeführt. Jede Person, die keine relevante Person ist, sollte
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Diese Mitteilung ist nicht zur Veröffentlichung, Bekanntmachung oder
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Staaten von Amerika oder auf Rechnung oder zugunsten von U.S. Persons (wie
in Regulation S des Securities Act definiert) angeboten werden, außer in
Übereinstimmung mit einer Befreiung von der Registrierungspflicht des
Securities Acts. In den Vereinigten Staaten von Amerika wird kein
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MiFID II Zielmarkt: Ausschließlich geeignete Gegenparteien und
professionelle Kunden (alle Vertriebskanäle). Es wurde kein
PRIIP-Basisinformationsblatt (KID) erstellt. Kein Verkauf an Kleinanleger
des EWR oder des Vereinigten Königreichs.

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