Implenia platziert Anleihe über CHF 150 Mio.

^
EQS Group-Ad-hoc: Implenia AG / Schlagwort(e): Finanzierung/Anleiheemission
Implenia platziert Anleihe über CHF 150 Mio.

03.11.2021 / 19:00 CET/CEST
Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

---------------------------------------------------------------------------

Ad hoc Mitteilung gemäss Art. 53 KR

Erfolgreiche Emission ermöglicht der Gruppe die teilweise Refinanzierung der
im Juni 2022 auslaufenden Wandelanleihe und stärkt ihre
Finanzierungsstruktur weiter.

Glattpark (Opfikon), 3. November 2021 - Implenia hat heute erfolgreich eine
vorrangige Anleihe im Gesamtbetrag von CHF 150 Mio. am Schweizer
Kapitalmarkt platziert. Die Anleihe wurde zum Nennwert mit einer Laufzeit
von 4 Jahren und einem Zinssatz von 2,00% emittiert.

Der Emissionserlös wird ausschliesslich zur teilweisen Rückzahlung der
ausstehenden Wandelanleihe im Umfang von CHF 175 Mio. mit Fälligkeit am 30.
Juni 2022 verwendet. Die erfolgreiche Emission ermöglicht es Implenia, ihr
Fälligkeitsprofil zu verlängern und die Finanzierungsstruktur des
Unternehmens weiter zu stärken.

Die Anleihe soll an der SIX Swiss Exchange zum Handel zugelassen und kotiert
werden. Das Settlement der Anleihe wird voraussichtlich am 26. November 2021
stattfinden. Commerzbank, Credit Suisse, UBS und Zürcher Kantonalbank
fungierten bei der Emission als Joint Lead Manager und Bookrunner.

   Emittent      Implenia AG
   Emissions-    CHF 150'000'000
   betrag
   Typ           Senior unsecured bond
   Zinssatz      2,00% p.a.
   Laufzeit      4 Jahre
   Emissions-    3. November 2021
   datum
   Kotierung     SIX Swiss Exchange
   Verwen-       Refinanzierung bestehender Schulden, einschliesslich
   dung der      Ablösung der am 30. Juni 2022 fälligen Wandelanleihe von
   Mittel        CHF 175 Mio.
   Joint         Commerzbank, Credit Suisse, UBS, Zürcher Kantonalbank
   Lead
   Manager
NOT FOR PUBLICATION, RELEASE OR DISTRIBUTION, DIRECTLY OR INDIRECTLY, IN
WHOLE OR IN PART, IN OR INTO THE UNITED STATES OR ANY OTHER JURISDICTION IN
WHICH IT WOULD BE UNLAWFUL TO DO SO.

This document does not, and is not intended to, constitute or contain an
offer or invitation to sell, and it is not soliciting offers to buy, bonds
in any jurisdiction. In addition, the securities of Implenia AG have not
been and will not be registered under the U.S. Securities Act and may not be
offered, sold or delivered within the United States or to U.S. persons
absent from registration under or an applicable exemption from the
registration requirements of the United States Securities laws.

This document does not constitute a prospectus within the meaning of the
Swiss Financial Services Act. The relevant prospectus, once approved by the
Swiss review body, will be available free of charge upon request at UBS AG,
Investment Bank, Swiss Prospectus Switzerland, P.O. Box, 8098 Zurich,
Switzerland, or can be ordered by telephone +41 44 239 47 03 (voicemail),
fax +41 44 239 69 14 or by e-mail swiss-prospectus@ubs.com

Kontakt für Medien:
Corporate Communications, T +41 58 474 74 77, communication@implenia.com

Kontakt für Investoren and Analysten:
Investor Relations, T +41 58 474 35 04, ir@implenia.com

Agenda:
1. März 2022: Medien- und Analystenkonferenz zum Jahresergebnis 2021
29. März 2022: Ordentliche Generalversammlung

Als führender Schweizer Bau- und Immobiliendienstleister entwickelt und
realisiert Implenia Lebensräume, Arbeitswelten und Infrastruktur für
künftige Generationen in der Schweiz und in Deutschland. Zudem plant und
erstellt Implenia in Österreich, Frankreich, Schweden und Norwegen komplexe
Infrastrukturprojekte. Entstanden 2006, blickt Implenia auf eine rund
150-jährige Bautradition zurück. Das Unternehmen fasst das Know-how aus
hochqualifizierten Beratungs-, Planungs- und Ausführungseinheiten unter
einem Dach zu einem integrierten, multinational führenden Bau- und
Immobiliendienstleister zusammen. Mit ihrem breiten Angebotsspektrum sowie
der tiefen Erfahrung ihrer Spezialisten kann die Gruppe komplexe
Grossprojekte realisieren und Bauwerke über den gesamten Lebenszyklus und
kundennah begleiten. Dabei stehen die Bedürfnisse der Kunden und ein
nachhaltiges Gleichgewicht zwischen wirtschaftlichem Erfolg sowie sozialer
und ökologischer Verantwortung im Fokus. Implenia mit Hauptsitz in Opfikon
bei Zürich beschäftigt europaweit mehr als 8'500 Personen und erzielte im
Jahr 2020 einen Umsatz von knapp CHF 4 Mrd. Das Unternehmen ist an der SIX
Swiss Exchange kotiert (IMPN, CH0023868554). Weitere Informationen unter
implenia.com.


---------------------------------------------------------------------------

Ende der Ad-hoc-Mitteilung

---------------------------------------------------------------------------

   Sprache:          Deutsch
   Unternehmen:      Implenia AG
                     Industriestrasse 24
                     8305 Dietlikon
                     Schweiz
   Telefon:          +41 58 474 74 74
   E-Mail:           info@implenia.com
   Internet:         www.implenia.com
   ISIN:             CH0023868554
   Valorennummer:    A0JEGJ
   Börsen:           SIX Swiss Exchange
   EQS News ID:      1246033



   Ende der Mitteilung    EQS Group News-Service
---------------------------------------------------------------------------

1246033 03.11.2021 CET/CEST

°