Newsbox: Ina Invest Holding wird an der SIX Swiss Exchange kotiert

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Medienmitteilung

Ina Invest Holding wird an der SIX Swiss Exchange kotiert - Implenia und Ina
Invest Holding geben den definitiven Angebotspreis von CHF 22.42 pro neue Ina
Invest Holding Aktie bekannt

Dietlikon, 12. Juni 2020 - Heute werden die Aktien der Ina Invest Holding AG
("Ina Invest Holding") als Sachdividende an die Implenia AG ("Implenia")
Aktionäre ausgeschüttet. Die Ausschüttung schliesst den Spin-off eines Teils
des Immobilienportfolios von Implenia in die Ina Invest AG ("Ina Invest") ab.
Diese ist eine Tochtergesellschaft, die nach Abschluss der restlichen Schritte
des Spin-offs durch Ina Invest Holding (mit ungefähr 57%) und Implenia (mit
ungefähr 43%) gehalten wird.
 
Ina Invest startet mit einem starken Entwicklungsportfolio von Immobilien in der
Schweiz. Ina Invest Holding wird durch die Kapitalerhöhung einen Bruttoerlös
von CHF 116 Millionen erzielen, was einen Nettoerlös von ungefähr CHF 109
Millionen ergibt. Mit dem Nettoerlös wird primär die Realisierung des
Entwicklungsportfolios in der Schweiz finanziert. Zudem plant Ina Invest ihr
Investitionsportfolio im Schweizer Immobilienmarkt zu erweitern.
 
Der Angebotspreis der neuen Ina Invest Holding Aktien aus der
Bezugsrechtsemission und der Aktienplatzierung wurde auf CHF 22.42 festgelegt,
was dem Net Asset Value (NAV) pro Ina Invest Holding Aktie entspricht (basierend
auf einer Bewertung von Wüest Partner per 31. März 2020).
 
Mit der Kapitalerhöhung erhöht sich die Anzahl der ausgegebenen Ina Invest
Holding Aktien um 5'172'160 auf insgesamt 8'866'560 Namenaktien mit einem
Nominalwert von CHF 0.03 pro Aktie.
 
Die Kotierung und der erste Handelstag aller Aktien an der SIX Swiss Exchange
ist heute, am 12. Juni 2020. Darin eingeschlossen sind die 3'694'400
bestehenden Ina Invest Holding Aktien, die im Zusammenhang mit dem Spin-off an
die Implenia Aktionäre ausgeschüttet werden, sowie die neuen Aktien aus der
Bezugsrechtsemission. Die Lieferung der neuen Aktien gegen Bezahlung des
Angebotspreises ist auf den 16. Juni 2020 angesetzt.
 
Nach Abschluss der Bezugsrechtsemission wird Ina Invest Holding den Nettoerlös
von ungefähr CHF 109 Millionen in Ina Invest gegen Ausgabe von neuen Ina Invest
Aktien einbringen, während Implenia eine Forderung von ungefähr CHF 60
Millionen gegen Ausgabe von neuen Aktien der Ina Invest voraussichtlich
verrechnen wird. Nach dieser Kapitalerhöhung wird Ina Invest Holding ungefähr
57% und Implenia ungefähr 43% der Aktien und der Stimmrechte von Ina Invest
halten.
 
Stefan Mächler, Verwaltungsratspräsident von Ina Invest Holding, sagt dazu:
"Wir sind hoch erfreut darüber, dass Ina Invest so gut aufgenommen wurde und
viele Implenia Aktionäre ihre Bezugsrechte ausgeübt haben, um sich an der
Kapitalerhöhung zu beteiligen. Wir freuen uns auch sehr, die neuen Aktionäre
begrüssen zu dürfen. Der heutige Tag markiert offiziell den ersten Tag der Ina
Invest Holding als eigenständiges, kotiertes Unternehmen. Im Namen des
Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung möchte ich allen unseren Aktionären
für ihr Vertrauen danken".
 
Marc Pointet, CEO von Ina Invest Holding, ergänzt: Mit der Kotierung der Ina
Invest Holding schaffen wir einen neuen, einzigartigen Akteur auf dem Schweizer
Immobilienmarkt. Ich bin überzeugt vom grossen Potenzial, das Ina Invest zu
bieten hat und freue mich darauf, dieses zusammen mit meinen Kollegen zu
realisieren".
 
 
Kontakt für Medien:
Silvan Merki, Chief Communications Officer, T [phone],
mailto:[e-mail]
 
Kontakt für Investoren und Analysten:
Implenia: Christian Dubs, Head of Investor Relations, T [phone],
mailto:[e-mail]
Ina Invest Holding: Marc Pointet, CEO, T [phone],
mailto:[e-mail]


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Implenia ist das führende Baudienstleistungsunternehmen der Schweiz mit
bedeutenden Aktivitäten im Hoch- und Tiefbau in der Schweiz, in Deutschland und
in Österreich sowie einer starken Stellung im Infrastrukturmarkt in allen
Heimmärkten Schweiz, Deutschland, Österreich, Frankreich, Schweden und
Norwegen. In der Schweiz und in Deutschland ist Implenia zudem erfolgreich als
Immobilien-Entwickler tätig. Entstanden 2006, blickt Implenia auf eine rund
150-jährige Bautradition zurück und fasst das Know-how aus hochqualifizierten
Beratungs-, Planungs- und Ausführungseinheiten unter einem Dach zu einem
multinational führenden, integrierten Baudienstleister zusammen. Das breite
Angebotsspektrum von Implenia sowie die tiefe Erfahrung seiner Spezialisten
erlauben es der Gruppe, komplexe Grossprojekte zu realisieren und Bauwerke über
den gesamten Lebenszyklus integriert und kundennah zu begleiten. Dabei stehen
die Bedürfnisse der Kunden und eine nachhaltige Balance zwischen
wirtschaftlichem Erfolg sowie sozialer und ökologischer Verantwortung im Fokus.
Implenia mit Hauptsitz in Dietlikon bei Zürich beschäftigt europaweit mehr als
10 000 Personen und erzielte im Jahr 2019 einen Umsatz über CHF 4,4 Mrd. Das
Unternehmen ist an der SIX Swiss Exchange kotiert (IMPN, CH0023868554). Weitere
Informationen unter implenia.com.

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Ina Invest AG ist ein neues Schweizer Immobilienunternehmen, das aus der
Ausgliederung der Hälfte des Entwicklungsportfolios von Implenia hervorgegangen
ist, und von Ina Invest Holding AG und Implenia gehalten wird. Ina Invest AG
wird das bestehende Portfolio entwickeln, um Bestandsimmobilien aufzubauen, aber
auch weiterhin Akquisitionen tätigen, um eine überdurchschnittliche
Entwicklungsquote aufrechtzuhalten. Die Immobilien in der ganzen Schweiz sind
von hoher Standortqualität und weisen einen differenzierten Nutzungsmix mit
Fokus auf Wohnliegenschaften auf. Ina Invest AG plant, weiter in ihr Portfolio
zu investieren und zu wachsen. Durch die transparente Kooperation mit Implenia
profitiert Ina Invest AG von der Expertise des führenden Schweizer
Baudienstleisters. In der Entwicklung und Bewirtschaftung ihres Portfolios
erwartet Ina Invest AG dank eines holistischen Einbezugs der Nachhaltigkeit
über alle Phasen der Wertschöpfungskette hinweg höchste
Nachhaltigkeitsstandards zu erfüllen. Weitere Informationen unter
ina-invest.com.

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Dieses Dokument stellt kein Angebot zum Verkauf oder eine Aufforderung zum Kauf
oder Zeichnung von Aktien dar. Dieses Dokument stellt (i) kein Prospekt im Sinne
von Art. 652a des Schweizerischen Obligationenrechts, (ii) kein
Kotierungsprospekt im Sinne von Art. 27 ff. des Kotierungsreglements der SIX
Swiss Exchange AG oder eines anderen Börsen- oder regulierten Handelsplatz in
der Schweiz, (iii) kein Prospekt im Sinne des Bundesgesetzes über die
Finanzdienstleistungen und (iv) kein Prospekt nach anderweitig anwendbaren
Rechtsvorschriften dar. Kopien dieses Dokuments dürfen nicht an Jurisdiktionen
geschickt oder in Jurisdiktionen verteilt oder aus Jurisdiktionen geschickt
werden, in denen dies gesetzlich verboten oder ausgeschlossen ist. Die in diesem
Dokument enthaltene Information stellt kein Angebot zum Verkauf oder eine
Aufforderung zu einem Kaufangebot in Ländern dar, in welchen ein solches
Angebot oder eine solche Aufforderung ohne entsprechende Genehmigung,
Registrierung, Ausnahme von einer Registrierung oder Genehmigung oder weitere
Handlungen gemäss Wertpapierrecht einer Jurisdiktion unrechtmässig wäre. Eine
Entscheidung in Wertpapiere der Ina Invest Holding AG (die "Gesellschaft") zu
investieren, sollte einzig basierend auf dem Emissions- und Kotierungsprospekt,
welche von der Gesellschaft für diesen Zweck publiziert wird, erfolgen. Der
Prospekt, das Pricing and Offer Size Supplement sowie weitere Supplement(s) zum
Prospekt, welche im Rahmen der Kapitalerhöhung publiziert werden, können bei
Credit Suisse AG, Zürich, Schweiz ([e-mail]), bei
Ina Invest Holding AG, Binzmühlestrasse 11, 8050 Zürich, Schweiz (T +41 44 552
97 17, [e-mail]), oder bei Implenia AG Industriestrasse 24, 8305
Dietlikon, Schweiz (T [phone], [e-mail]) während regulären
Arbeitszeiten bezogen werden.
 
Diese Publikation kann bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen enthalten, z.B.
Aussagen mit Begriffen wie "glauben", "erwarten", "prognostizieren",
"projizieren", "können", "könnten", "dürften", "werden" oder ähnliche
Begriffe. Solche zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen bekannten und
unbekannten Risiken, Unsicherheiten und anderen Faktoren, die zu einer
wesentlichen Abweichung zwischen den aktuellen Resultaten, der finanziellen
Situation, der Entwicklung oder der Performance der Ina Invest Holding AG und
solchen, welche explizit oder implizit in diesen Statements angenommen werden,
führen können. Vor dem Hintergrund dieser Unsicherheiten sollten die Leser
sich nicht auf diese in Zukunft gerichteten Aussagen verlassen. Die Ina Invest
Holding AG trägt und übernimmt keine Verantwortung, diese zukunftsgerichteten
Aussagen zu aktualisieren oder diese an zukünftige Ereignisse oder
Entwicklungen anzupassen. Sofern dies nicht durch geltendes Recht erforderlich
ist, hat die Ina Invest Holding AG weder die Absicht noch die Verpflichtung,
diese Publikation oder Teile davon (einschliesslich zukunftsgerichteter
Aussagen) nach dem Datum dieses Dokuments zu aktualisieren, auf dem neuesten
Stand zu halten oder zu überarbeiten.
 
This document is not for publication or distribution in the United States of
America (including its territories and possessions, any State of the United
States and the District of Columbia), Canada, Australia or Japan or any other
jurisdiction into which the same would be unlawful. This document does not
constitute an offer or invitation to subscribe for or purchase any securities
into the United State or in such countries or in any other jurisdiction into
which the same would be unlawful. In particular, the document and the
information contained herein should not be distributed or otherwise transmitted
into the United States of America or to publications with a general circulation
in the United States of America. The securities referred to herein have not been
and will not be registered under the U.S. Securities Act of 1933, as amended
(the "Securities Act"), or the laws of any state, and may not be offered or sold
in the United States of America absent registration under or an exemption from
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securities in the United States of America.
 
The information contained herein does not constitute an offer of securities to
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public will be published in the United Kingdom. This document is only being
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net worth companies, unincorporated associations, etc." of the FSMA Order, and
(iv) persons to whom an invitation or inducement to engage in investment
activity within the meaning of Section 21 of the Financial Services and Markets
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and such other persons as this document may be addressed on legal grounds, and
no person that is not a relevant person or a qualified investor may act or rely
on this document or any of its contents.

* Medienmitteilung (PDF): http://e2.marco.ch/publish/implenia/289_12856/Ina_Invest_PR_pricing_listing_DE_in_front_of_the_filter.pdf 

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