Das ressourcenknappe Japan sichert sich langfristige Flüssiggaslieferungen von seinen engen Verbündeten Australien und den Vereinigten Staaten, da wichtige Verträge mit Anbietern wie Russland Anfang der 2030er Jahre auslaufen werden.

Japans größter Stromerzeuger JERA hat letzten Monat vereinbart, einen Anteil von 15,1% am Scarborough-Projekt von Woodside Energy in Australien zu erwerben. Dies war der jüngste in einer Reihe von Abschlüssen, da die Auswirkungen von Russlands Einmarsch in der Ukraine den Zugang zu Gas aus dem nördlichen Nachbarland zu unterbrechen drohen, was die Suche nach zuverlässigen langfristigen Lieferquellen noch dringlicher macht.

LNG deckt etwa ein Drittel der japanischen Stromerzeugung und ist nach China der zweitgrößte Importeur der Welt.

Es bleibt ein wichtiger Bestandteil des japanischen Energiemixes, auch wenn die Importe im letzten Jahr um 8 % auf den niedrigsten Stand seit 2009 gesunken sind, da das Land die Nutzung erneuerbarer Energien erhöht und einige Kernreaktoren nach der vollständigen Abschaltung nach der Katastrophe von Fukushima im Jahr 2011 wieder in Betrieb genommen hat.

Seit 2022 haben japanische LNG-Käufer Kapitalbeteiligungen an fünf Projekten in Australien und den USA erworben, darunter auch ein Explorationsblock. Nach einer Berechnung von Reuters haben sie sich in diesen Ländern Abnahmeverträge mit einer Laufzeit von 10 bis 20 Jahren für mehr als 5 Millionen Tonnen jährlich gesichert, was 8 % des japanischen Verbrauchs im Jahr 2023 entspricht und damit Transaktionen in anderen Teilen der Welt in den Schatten stellt.

Politische Themen wie die neuen Regeln für Kohlenstoffemissionen in Australien, die Mitte 2023 eingeführt werden, und der von Präsident Joe Biden im Januar verhängte Genehmigungsstopp für neue LNG-Exportlizenzen in den USA haben Japans Appetit auf langfristige Lieferungen aus diesen Ländern nicht gedämpft.

Kyushu Electric Power, einer der fünf größten japanischen Energieversorger, hat erklärt, dass er eine Beteiligung am Lake Charles LNG-Projekt von Energy Transfer in den Vereinigten Staaten in Erwägung zieht, obwohl das Projekt nun unter den Lizenzstopp in den USA fällt.

Dies wäre nach Australien seine zweite direkte Beteiligung an der Gasproduktion.

"Nordamerika und Australien haben im Vergleich zu anderen Projekten immer noch eine stabile Versorgung", sagte Kyushu Electric Executive Officer Takashi Mitsuyoshi.

"Es gibt einige Bedenken gegenüber Nordamerika aufgrund des jüngsten (LNG-)Vorstoßes von Biden, aber sie sind zusammen mit Australien Verbündete und das bedeutet viel."

Japan und die Vereinigten Staaten sind Mitglieder des Bündnisses der Gruppe der Sieben (G7) von Industrienationen und sind mit Australien Partner in einem anderen regionalen Sicherheitsgremium, dem Quadrilateralen Sicherheitsdialog, auch bekannt als "die Quad".

Kyushu Electric hat langfristige Lieferverträge mit Australien, Indonesien und Russland, von denen einige zwischen 2027 und 2032 auslaufen werden.

Mitsuyoshi sagte, dass Indonesien aufgrund der starken Inlandsnachfrage dank einer wachsenden Wirtschaft in Zukunft möglicherweise nur über begrenzte Exportkapazitäten verfügt.

Katar, ein weiterer japanischer Lieferant, fährt seine Produktion hoch, aber einige Käufer stören sich an den Verträgen, die die Flexibilität beim Handel mit Ladungen einschränken. Der japanische Industrieminister forderte letztes Jahr die Abschaffung der Bestimmungsklausel.

Seit 2022 haben japanische LNG-Käufer ihr Engagement im Oman verstärkt, allerdings in kleinerem Umfang als in Australien und den USA, während Inpex neue Explorationslizenzen in Malaysia erworben hat.

ERSATZ FÜR RUSSLAND

Die LNG-Lieferungen nach Japan haben sich in den letzten zehn Jahren verändert. Laut den japanischen Zolldaten sind die Lieferungen aus Indonesien, Malaysia, Katar und Russland stark zurückgegangen, während die USA und Papua-Neuguinea zu wichtigen neuen Lieferanten geworden sind.

Während dieses Zeitraums war Australien der Hauptlieferant, auch wenn andere neue Quellen hinzugekommen sind.

Kanada, ein G7-Mitglied, bereitet sich auf die Inbetriebnahme seiner ersten großen Exportanlage vor, aus der Mitsubishi Corp, ein Anteilseigner, jährlich über 2 Millionen Tonnen LNG beziehen wird.

Yoko Nobuoka, Senior Analyst für Japan Power Research bei LSEG, sagte, dass die Bedeutung der Zusammenarbeit mit Verbündeten für Japans Energiesicherheit, einschließlich LNG, vor dem Hintergrund der durch Russlands Einmarsch in der Ukraine ausgelösten Energiekrise zugenommen habe.

Russland war Japans drittgrößter LNG-Lieferant im letzten Jahr, nach Australien und Malaysia, aber die Importe gingen um 10,7% gegenüber 2022 zurück.

Ein Großteil von Japans russischem LNG stammt aus dem Sachalin-2-Projekt, aber viele der langfristigen Verträge laufen um 2030 aus, was einen zusätzlichen Anreiz bietet, sich anderweitig zu versorgen.

Das riesige neue Projekt Arctic LNG 2, an dem Mitsui & Co und die staatliche Japan Organization for Metals and Energy Security (JOGMEC) zusammen 10% halten, unterstreicht die Gefahren der Abhängigkeit Tokios von russischem Gas.

Washington verhängte im November Sanktionen gegen das Projekt, was den Betreiber Novatek dazu veranlasste, höhere Gewalt zu erklären und Mitsui zu einer zusätzlichen Rückstellung von 13,6 Milliarden Yen (91,94 Millionen Dollar) veranlasste.

"Die G7-Mitglieder können diese Abhängigkeit (von russischem LNG) nicht von heute auf morgen beenden. Deshalb brauchen sie verstärkte LNG-Lieferungen von Verbündeten", sagte David Boling, ein Direktor bei der Beratungsfirma Eurasia Group, der von 2015 bis 2022 stellvertretender US-Handelsbeauftragter für Japan war. (1 $ = 147,9300 Yen)