Gewinn- und Verlustrechnung Insurance Group Limited

Aktien

A2DQCJ

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PSI

Versicherungen - Multiline

Markt geschlossen - Australian S.E. Andere Börsenplätze 08:10:03 13.09.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
6.110 ^AUD	0.00%		0.00%	+30.84%

23.08.	Transcript : PSC Insurance Group Limited, 2024 Earnings Call, Aug 23, 2024
23.08.	PSC Insurance Group meldet 15% Umsatzanstieg im GJ24, EPS flach	MT

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Veröffentlichte Finanzdaten: INSURANCE GROUP LIMITED

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Juni	2020	2021	2022	2023	2024
Umsatz	173 Mio.	204 Mio.	251 Mio.	290 Mio.	329 Mio.
Andere Einnahmen, Gesamt	825’000	811’000	848’000	926’000	2.04 Mio.
Gesamtumsatz	174 Mio.	204 Mio.	252 Mio.	290 Mio.	331 Mio.
Gesamtkosten der verkauften Waren	90.59 Mio.	105 Mio.	124 Mio.	142 Mio.	169 Mio.
Bruttogewinn	83.51 Mio.	99.16 Mio.	128 Mio.	149 Mio.	162 Mio.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	26.71 Mio.	31.08 Mio.	28.67 Mio.	49.19 Mio.	50.66 Mio.
Rückstellung für zweifelhafte Forderungen	-	2.5 Mio.	232’000	48’000	651’000
Abschreibungen & Amortisationen - (GuV)	11.32 Mio.	6.02 Mio.	7.81 Mio.	7.7 Mio.	9.07 Mio.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (GuV)	-	8.97 Mio.	12.56 Mio.	14.72 Mio.	20.5 Mio.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	38.02 Mio.	48.57 Mio.	49.28 Mio.	71.65 Mio.	80.88 Mio.
Betriebseinkommen	45.49 Mio.	50.58 Mio.	78.64 Mio.	76.9 Mio.	80.94 Mio.
Zinsaufwand, Gesamt	-6.81 Mio.	-10.15 Mio.	-9.44 Mio.	-10.15 Mio.	-13.18 Mio.
Zins- und Anlageerträge	1.56 Mio.	1.4 Mio.	774’000	7.27 Mio.	13.6 Mio.
Netto-Zinsaufwendungen	-5.25 Mio.	-8.75 Mio.	-8.66 Mio.	-2.88 Mio.	410’000
Einkommen (Verlust) aus Eigenkapitalinvestitionen.	98’000	805’000	605’000	-251’000	-442’000
Devisenkursgewinne (Verluste)	1.25 Mio.	1.8 Mio.	-1.41 Mio.	-	-
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	-	-	-	1.95 Mio.	13.98 Mio.
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	41.59 Mio.	44.44 Mio.	69.17 Mio.	75.72 Mio.	94.89 Mio.
Umstrukturierungskosten	-	-	-	-	-
Fusion und damit verbundene Restrukturierungskosten	-2.26 Mio.	-1.58 Mio.	-1.68 Mio.	-1.88 Mio.	-3.64 Mio.
Abschreibung von Firmenwert	-	-	-	-	-
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Investitionen	-7.97 Mio.	16.14 Mio.	-5.2 Mio.	15.04 Mio.	3.33 Mio.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Vermögenswerten	-	-	-	-	-
Rechtliche Regelungen	-	-	-	-	-
Andere ungewöhnliche Posten	-6.09 Mio.	-811’000	-17.91 Mio.	-9.16 Mio.	-7.77 Mio.
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	25.27 Mio.	58.19 Mio.	44.37 Mio.	79.71 Mio.	86.81 Mio.
Einkommensteueraufwand	6.55 Mio.	17.46 Mio.	17.04 Mio.	23.31 Mio.	29.04 Mio.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	18.72 Mio.	40.72 Mio.	27.34 Mio.	56.4 Mio.	57.77 Mio.
Nettoeinkommen des Unternehmens	18.72 Mio.	40.72 Mio.	27.34 Mio.	56.4 Mio.	57.77 Mio.
Minderheiteninteresse	-835’000	-277’000	-678’000	-646’000	-612’000
Nettoeinkommen - (GuV)	17.89 Mio.	40.45 Mio.	26.66 Mio.	55.76 Mio.	57.16 Mio.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	17.89 Mio.	40.45 Mio.	26.66 Mio.	55.76 Mio.	57.16 Mio.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	17.89 Mio.	40.45 Mio.	26.66 Mio.	55.76 Mio.	57.16 Mio.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	0.07	0.13	0.08	0.16	0.16
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	0.07	0.13	0.08	0.16	0.16
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	268 Mio.	304 Mio.	332 Mio.	353 Mio.	362 Mio.
Netto EPS - Verwässert	0.06	0.13	0.08	0.16	0.16
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	0.06	0.13	0.08	0.16	0.16
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	277 Mio.	313 Mio.	340 Mio.	354 Mio.	364 Mio.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	0.09	0.09	0.13	0.13	0.16
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	0.09	0.09	0.13	0.13	0.16
Dividende Pro Aktie	0.09	0.1	0.12	0.14	0.06
Ausschüttungsquote	123.66	67.9	132.59	77.6	87.62
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	53.95 Mio.	61.57 Mio.	93.29 Mio.	93.68 Mio.	104 Mio.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	51.97 Mio.	59.55 Mio.	91.2 Mio.	91.61 Mio.	101 Mio.
EBIT	45.49 Mio.	50.58 Mio.	78.64 Mio.	76.9 Mio.	80.94 Mio.
German: EBITDAR	54.85 Mio.	62.48 Mio.	-	94.7 Mio.	105 Mio.
Gesamtumsatz (wie berichtet)	169 Mio.	225 Mio.	247 Mio.	315 Mio.	362 Mio.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	25.92	30.01	38.39	29.24	33.45
Gesamtlaufende Steuern	10.15 Mio.	12.45 Mio.	17.61 Mio.	20.27 Mio.	27.99 Mio.
Gesamte aufgeschobene Steuern	-4.26 Mio.	4.3 Mio.	1.14 Mio.	2.38 Mio.	935’000
Normalisiertes Nettoeinkommen	25.16 Mio.	27.5 Mio.	42.55 Mio.	46.68 Mio.	58.7 Mio.
Zinsen auf langfristige Schulden	721’000	10.15 Mio.	9.44 Mio.	10.15 Mio.	13.18 Mio.
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Allgemeine und Verwaltungskosten	25.81 Mio.	30.18 Mio.	28.67 Mio.	48.17 Mio.	49.85 Mio.
Gesamte Nettomietkosten	898’000	903’000	-	1.02 Mio.	813’000
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	421’967	391’562	-	370’519	362’774
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	476’033	511’438	-	647’481	450’226
Aktienbasierte Vergütung, Herstellungskosten der verkauften Waren (Gesamt)	-	-	-	-	-
Aktienbasierte Vergütung, Allgemeine und Verwaltungskosten (Gesamt)	264’000	375’000	1.73 Mio.	2.81 Mio.	9.7 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Sonstiges (Gesamt)	-	19’000	-	-	-
Gesamte aktienbasierte Vergütung	264’000	394’000	1.73 Mio.	2.81 Mio.	9.7 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Juni	2020	2021	2022	2023	2024
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	25.97 Mio.	47.82 Mio.	106 Mio.	71.37 Mio.	71.16 Mio.
Kurzfristige Investitionen	57’000	945’000	755’000	2.42 Mio.	1.22 Mio.
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	26.03 Mio.	48.77 Mio.	107 Mio.	73.79 Mio.	72.38 Mio.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	49.55 Mio.	57.71 Mio.	62.29 Mio.	71.3 Mio.	84.22 Mio.
Andere Forderungen	9.2 Mio.	7.31 Mio.	9.05 Mio.	11.41 Mio.	7.77 Mio.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	2.41 Mio.	1.14 Mio.	1.21 Mio.	141’000	211’000
Gesamtforderungen	61.16 Mio.	66.16 Mio.	72.55 Mio.	82.85 Mio.	92.2 Mio.
Im Voraus bezahlte Ausgaben	8.99 Mio.	8.07 Mio.	6.64 Mio.	7.56 Mio.	8.24 Mio.
Eingeschränkte Bargeld	168 Mio.	244 Mio.	241 Mio.	275 Mio.	327 Mio.
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	-	519’000	-	1.05 Mio.	202’000
Gesamt Umlaufvermögen	264 Mio.	368 Mio.	427 Mio.	440 Mio.	500 Mio.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	45.5 Mio.	51.82 Mio.	51.13 Mio.	53.26 Mio.	56.86 Mio.
kumulierte Abschreibung	-13.98 Mio.	-12.98 Mio.	-13.96 Mio.	-17.87 Mio.	-17.57 Mio.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	31.52 Mio.	38.85 Mio.	37.17 Mio.	35.39 Mio.	39.3 Mio.
Langfristige Investitionen	42.96 Mio.	59.7 Mio.	53.99 Mio.	84.38 Mio.	103 Mio.
German: Firmenwert	257 Mio.	333 Mio.	357 Mio.	400 Mio.	424 Mio.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	59.33 Mio.	87.63 Mio.	100 Mio.	120 Mio.	119 Mio.
Langfristige Forderungen aus Darlehen	3.4 Mio.	1.46 Mio.	1.02 Mio.	707’000	942’000
Langfristige latente Steuervermögen	3.94 Mio.	-	-	-	-
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	-	-	-	52’000	384’000
Gesamtvermögen	662 Mio.	889 Mio.	977 Mio.	1.08 Mrd.	1.19 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	3.43 Mio.	1.99 Mio.	3.83 Mio.	2.88 Mio.	4.34 Mio.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	171 Mio.	249 Mio.	247 Mio.	281 Mio.	335 Mio.
Kurzfristige Verbindlichkeiten	-	-	-	-	-
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	-	-	-	-	-
Laufender Teil der Leasingverträge	2.34 Mio.	3.96 Mio.	4.84 Mio.	6.19 Mio.	6.51 Mio.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	3.99 Mio.	5.08 Mio.	6.32 Mio.	6.51 Mio.	9.4 Mio.
Nicht realisierte Erträge aktuell, Gesamt	5.33 Mio.	5.17 Mio.	7.65 Mio.	12.29 Mio.	12.18 Mio.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	33.28 Mio.	36.47 Mio.	54.84 Mio.	34.94 Mio.	39.8 Mio.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	220 Mio.	302 Mio.	324 Mio.	344 Mio.	407 Mio.
Langfristige Schulden	159 Mio.	177 Mio.	187 Mio.	214 Mio.	213 Mio.
Langfristige Mietverträge	13.91 Mio.	19.27 Mio.	18.46 Mio.	15.85 Mio.	17.31 Mio.
Nicht erhaltene Erträge Nicht aktuell	-	354’000	360’000	412’000	422’000
Renten & andere Leistungen nach dem Ruhestand	565’000	613’000	541’000	691’000	806’000
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	20.15 Mio.	27.23 Mio.	32.08 Mio.	40.67 Mio.	44.77 Mio.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	4.78 Mio.	16.2 Mio.	5.4 Mio.	9.18 Mio.	8.67 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	418 Mio.	542 Mio.	568 Mio.	625 Mio.	692 Mio.
Ordentliche Aktien, Gesamt	243 Mio.	331 Mio.	412 Mio.	426 Mio.	453 Mio.
Gewinnrücklagen	39.24 Mio.	51.37 Mio.	42.16 Mio.	53.07 Mio.	59.64 Mio.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	-40.45 Mio.	-37.25 Mio.	-46.89 Mio.	-25.39 Mio.	-19.53 Mio.
Gesamtes Eigenkapital	242 Mio.	345 Mio.	407 Mio.	454 Mio.	493 Mio.
Minderheitsinteressen	2.69 Mio.	1.12 Mio.	1.84 Mio.	2.07 Mio.	2.46 Mio.
Eigenkapital	245 Mio.	346 Mio.	409 Mio.	456 Mio.	496 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	662 Mio.	889 Mio.	977 Mio.	1.08 Mrd.	1.19 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	287 Mio.	322 Mio.	349 Mio.	356 Mio.	364 Mio.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	287 Mio.	321 Mio.	349 Mio.	356 Mio.	364 Mio.
Buchwert / Aktie	0.84	1.08	1.17	1.28	1.35
Sachbuchwert	-74.54 Mio.	-75.59 Mio.	-50.37 Mio.	-66.23 Mio.	-50.39 Mio.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	-0.26	-0.24	-0.14	-0.19	-0.14
Gesamtverschuldung	175 Mio.	200 Mio.	210 Mio.	236 Mio.	237 Mio.
Nettoverbindlichkeiten	149 Mio.	151 Mio.	103 Mio.	162 Mio.	165 Mio.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	7.18 Mio.	7.22 Mio.	-	8.14 Mio.	6.5 Mio.
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	2.69 Mio.	1.12 Mio.	1.84 Mio.	2.07 Mio.	2.46 Mio.
Investitionen nach der Equity-Methode, Gesamt	8.51 Mio.	9.13 Mio.	9.24 Mio.	24.02 Mio.	24.53 Mio.
Kontocode - Inventarbewertung	3	3	-	3	3
Grundstück - (BS)	12 Mio.	12 Mio.	12.03 Mio.	12.04 Mio.	12.4 Mio.
Maschinen, Gesamt	10.91 Mio.	12.81 Mio.	13.61 Mio.	16.3 Mio.	16.49 Mio.
Vollzeitmitarbeiter	-	-	750	900	-
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	-	-	-	-	-

Ende d. Geschäftsjahres: Juni	2020	2021	2022	2023	2024
Nettoergebnis - (CF)	17.89 Mio.	40.45 Mio.	26.66 Mio.	55.76 Mio.	57.16 Mio.
Abschreibung & Amortisation - CF	4.84 Mio.	6.02 Mio.	7.81 Mio.	7.7 Mio.	9.07 Mio.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	6.48 Mio.	8.97 Mio.	12.56 Mio.	14.72 Mio.	20.5 Mio.
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	11.32 Mio.	14.99 Mio.	20.38 Mio.	22.41 Mio.	29.57 Mio.
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF)	7.97 Mio.	-15.89 Mio.	5.2 Mio.	-15.06 Mio.	-18.76 Mio.
(Einkommen) Verlust aus Beteiligungen - (CF)	-98’000	-805’000	-605’000	251’000	442’000
Aktienbasierte Vergütung (CF)	264’000	375’000	1.73 Mio.	2.81 Mio.	9.7 Mio.
Rückstellung und Abschreibung von uneinbringlichen Forderungen	1.61 Mio.	2.5 Mio.	277’000	460’000	226’000
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	460’000	1.32 Mio.	13.9 Mio.	13.44 Mio.	6.92 Mio.
Änderung der Forderungen	-13.71 Mio.	-3.11 Mio.	-4.7 Mio.	-9.21 Mio.	-9.28 Mio.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3.26 Mio.	1.14 Mio.	3.19 Mio.	591’000	3.69 Mio.
Änderung der nicht realisierten Erträge	-	-	-	-	-
Änderung der Einkommensteuern	-4.01 Mio.	27’000	1.24 Mio.	-180’000	2.86 Mio.
Änderung der latenten Steuern	-4.91 Mio.	3.65 Mio.	-800’000	6.04 Mio.	2.02 Mio.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	3.86 Mio.	3000	2.6 Mio.	5.41 Mio.	783’000
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	23.91 Mio.	44.64 Mio.	69.07 Mio.	82.73 Mio.	85.34 Mio.
Investitionsausgaben	-2.14 Mio.	-2.7 Mio.	-1.26 Mio.	-1.29 Mio.	-3.61 Mio.
Barkaufe	-	-	-60.58 Mio.	-69.04 Mio.	-29.62 Mio.
Verkauf (Kauf) von immateriellen Vermögenswerten	-	-	-	-	-
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	4.12 Mio.	-1.38 Mio.	132’000	-16.45 Mio.	-2.7 Mio.
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	-	406’000	404’000	-715’000	1.04 Mio.
Cashflow aus Investitionstätigkeit	1.98 Mio.	-3.67 Mio.	-61.3 Mio.	-87.5 Mio.	-34.89 Mio.
Kurzfristige Schulden ausgegeben, Gesamt	-	3.17 Mio.	574’000	585’000	1.75 Mio.
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	108 Mio.	15.48 Mio.	98.74 Mio.	20 Mio.	-
Ausgegebene Gesamtverschuldung	108 Mio.	18.65 Mio.	99.31 Mio.	20.58 Mio.	1.75 Mio.
Kurzfristige Schulden zurückgezahlt, Gesamt	-	-123’000	-289’000	-1.53 Mio.	-110’000
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-10.8 Mio.	-4.63 Mio.	-91.16 Mio.	-6.39 Mio.	-7.72 Mio.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-10.8 Mio.	-4.75 Mio.	-91.45 Mio.	-7.92 Mio.	-7.83 Mio.
Ausgabe von Stammaktien	35.3 Mio.	60.15 Mio.	80.25 Mio.	-	5.34 Mio.
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-22.12 Mio.	-27.46 Mio.	-35.34 Mio.	-43.27 Mio.	-50.08 Mio.
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-22.12 Mio.	-27.46 Mio.	-35.34 Mio.	-43.27 Mio.	-50.08 Mio.
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-132 Mio.	-65.61 Mio.	-2.01 Mio.	-385’000	-339’000
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	-21.9 Mio.	-19.02 Mio.	50.76 Mio.	-30.99 Mio.	-51.16 Mio.
Anpassungen des Wechselkurses	505’000	-98’000	-237’000	1.02 Mio.	505’000
Nettoveränderung der Liquidität	4.5 Mio.	21.85 Mio.	58.29 Mio.	-34.74 Mio.	-210’000
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	4.29 Mio.	7.74 Mio.	7.22 Mio.	8.04 Mio.	11.68 Mio.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	10.61 Mio.	12.11 Mio.	14.9 Mio.	20.78 Mio.	25.22 Mio.
Hebelwirkung freier Cashflow	29.17 Mio.	38.05 Mio.	84.08 Mio.	38.52 Mio.	78.75 Mio.
Unverschuldeter Freier Cashflow	33.43 Mio.	44.4 Mio.	89.98 Mio.	44.87 Mio.	87 Mio.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	4.45 Mio.	-95’000	-19.99 Mio.	27.13 Mio.	-743’000
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	97.35 Mio.	13.9 Mio.	7.86 Mio.	12.66 Mio.	-6.08 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Juni	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	5.53	4.09	5.27	4.67	4.46
Rendite auf das Gesamtkapital	9.06	6.55	8.43	7.33	7.1
Eigenkapitalrendite %	9.47	13.78	7.24	13.05	12.14
Rendite auf Eigenkapital	9.16	13.78	7.09	12.96	12.07
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	47.97	48.5	50.76	51.13	48.88
SG&A Marge	15.34	15.2	11.38	16.93	15.3
EBITDA-Marge %	30.99	30.12	37.02	32.25	31.35
EBITA-Marge	29.85	29.13	36.19	31.54	30.64
EBIT-Marge %	26.13	24.74	31.21	26.47	24.45
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	10.75	19.92	10.85	19.42	17.45
Netto-Einkommensmarge %	10.27	19.78	10.58	19.19	17.27
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	10.27	19.78	10.58	19.19	17.27
Normalisierte Nettogewinnmarge	14.45	13.45	16.89	16.07	17.73
Marge des gehebelten freien Cashflows	16.75	18.61	33.37	13.26	23.79
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	19.2	21.72	35.71	15.44	26.28
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag