(Alliance News) - Der FTSE 100 lag am Donnerstag fest im Minus, nachdem der Vorsitzende der US-Notenbank Jerome Powell neben der erwarteten Senkung des Leitzinses um einen Viertelpunkt eine "hawkish" Rede gehalten hatte.
Die Bank of Japan beließ die Zinssätze unverändert, wobei die Entscheidungsträger auf ein klareres Bild der Lohnsteigerungen im nächsten Jahr warten, bevor sie eine weitere Zinserhöhung ankündigen, die die Wirtschaft abkühlen könnte.
"Die Federal Reserve (Fed) kündigte eine weitere Zinssenkung um 25 Basispunkte an, wie allgemein erwartet und eingepreist, deutete aber an, dass es im Laufe des nächsten Jahres nur etwa zwei Zinssenkungen geben wird", kommentierte Ipek Ozkardeskaya von Swissquote. "Die BIP-Prognosen für dieses und das nächste Jahr wurden nach oben korrigiert, die Arbeitslosenquote wurde gesenkt und, was noch wichtiger ist, die Inflationsprognosen wurden im Vergleich zu den Prognosen vom September deutlich erhöht. Das Urteil war klar: Die Fed muss langsamer werden."
Sie fuhr fort: "Die Reaktion des Marktes war natürlich sehr aggressiv...Die Fed könnte die diesjährige Weihnachtsrallye verdorben haben, da ihr falscher Kurswechsel eine tiefere Korrektur an den US-Aktienmärkten auslösen könnte, die vor allem dank Big Tech zwei glänzende Jahre erlebt haben."
Bei den Unternehmensnachrichten erwartet Serco einen Anstieg des bereinigten Betriebsergebnisses für das Gesamtjahr, während die John Wood Group einen neuen Vertrag für Arbeiten an einer rumänischen Raffinerie bekannt gab.
Hier erfahren Sie, was Sie zur Eröffnung der Londoner Börse wissen müssen:
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MÄRKTE
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FTSE 100: minus 1,1%, bei 8.108,60
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Hang Seng: minus 0,3% auf 19.810,90
Nikkei 225: Rückgang um 0,7% auf 38.813,58
S&P/ASX 200: Rückgang um 1,8% auf 8.168,20
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DJIA: schloss mit einem Minus von 1.123,03 Punkten oder 2,6% auf 42.326,87
S&P 500: schloss mit einem Minus von 3,0% bei 5.872,16 Punkten
Nasdaq Composite: schloss mit einem Minus von 3,6% bei 19.392,69
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EUR: niedriger bei USD1,0397 (USD1,0473)
GBP: niedriger bei USD1,2609 (USD1,2692)
USD: höher auf JPY156,43 (JPY154,03)
Gold: Rückgang auf USD2.617,25 pro Unze (USD2.637,13)
(Brent): Rückgang auf USD72,91 pro Barrel (USD74,01)
(Veränderungen seit dem letzten Londoner Börsenschluss)
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WIRTSCHAFT
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Die wichtigsten wirtschaftlichen Ereignisse des Donnerstags stehen noch aus:
10:00 MEZ Leistungsbilanz der Eurozone
08:45 CET Frankreich Geschäftsklimaindex
08:45 CET Frankreich Geschäftsklima-Indikator
08:00 MEZ Deutschland Verbrauchervertrauen
12:00 GMT UK Zinsentscheidung
12:00 GMT UK MPC Sitzungsprotokoll
08:30 EST US vierteljährliche persönliche Konsumausgaben
08:30 EST US-BIP
08:30 EST US Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe
08:30 EST US Philadelphia Fed Herstellungsindex
10:00 EST US Verkäufe bestehender Häuser
10:00 EST US Conference Board Leitindex
10:30 EST US EIA-Erdgasvorräte
11:00 EST US Kansas City Fed Produktionstätigkeit
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Die US-Notenbank hat die Zinssätze wie erwartet um 25 Basispunkte gesenkt, wies aber auf ein langsameres Tempo der künftigen Zinssenkungen hin. Die Senkung um 25 Basispunkte bringt die Zielspanne für die Federal Funds Rate auf 4,25-4,5%. Die Abstimmung war nicht einstimmig. Die Präsidentin der Cleveland Fed, Beth Hammack, die im Sommer in die Fed eingetreten ist, zog es vor, das Zielband für den Leitzins bei 4,5% bis 4,75% zu belassen. In einer Erklärung erklärte die Fed, dass der Ausschuss die Risiken für das Erreichen ihrer Beschäftigungs- und Inflationsziele als "in etwa ausgewogen" einschätzt. Die Wirtschaftstätigkeit hat sich weiterhin in einem soliden Tempo ausgeweitet, die Lage auf dem Arbeitsmarkt hat sich allgemein entspannt und die Inflation hat Fortschritte gemacht, bleibt aber etwas erhöht. Mit Blick auf die Zukunft wird die Fed "weiterhin die Auswirkungen der eingehenden Informationen auf die Wirtschaftsaussichten beobachten". In der begleitenden Zusammenfassung der Wirtschaftsprognosen zeigte die Fed, dass der Median der Zinsprognosen eine Zinssenkung um einen halben Prozentpunkt im Jahr 2025 erwartet, was nur zwei Senkungen um einen Viertelpunkt im nächsten Jahr bedeutet. Im September hatte der Median noch vier Zinssenkungen um einen Viertelpunkt im Jahr 2025 prognostiziert. Zwei weitere Zinssenkungen werden für 2026 auf 2,9% prognostiziert, wie der 'Dot Plot' zeigt.
Die Fed-Beamten sehen die Inflationsrate bis Ende 2025 bei 2,5%, gegenüber 2,1% im September. Die PCE-Kerninflation, die bevorzugte Messgröße der Fed, wird bis Ende 2024 bei 2,8% gesehen, bevor sie bis Ende 2025 auf 2,5% fällt. Im September rechnete die Fed mit einem Kern-PCE von 2,6% bzw. 2,2%. Der Kern-PCE wird das 2%-Ziel der Fed nicht vor 2026 erreichen.
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Die Bank of Japan ließ die Zinssätze unverändert und setzte damit die Talfahrt der Währung fort, nachdem die Federal Reserve weniger Zinssenkungen prognostiziert hatte. Analysten sagten, dass die Entscheidungsträger auf ein klareres Bild der Lohnsteigerungen im nächsten Jahr warten, bevor sie eine weitere Zinserhöhung ankündigen, die die Wirtschaft abkühlen könnte. Auch politische Faktoren spielten eine Rolle, nachdem die Regierung einen zusätzlichen Haushalt in Höhe von fast 14 Billionen JPY verabschiedet hatte. Die BoJ erklärte nach einer zweitägigen Sitzung, dass sie die Zinsen bei etwa 0,25% halten werde, was den Yen auf über 155 pro Dollar drückte, verglichen mit 153,66 am Mittwoch. "Japans Wirtschaft hat sich mäßig erholt" und "wird wahrscheinlich weiter wachsen", so die Bank in ihrer Erklärung, wies aber auch auf künftige Risiken hin. Dazu gehörten "die Entwicklung der Wirtschaftstätigkeit und der Preise in Übersee, die Entwicklung der Rohstoffpreise und das Lohn- und Preissetzungsverhalten der inländischen Unternehmen". Tsuyoshi Ueno, leitender Wirtschaftswissenschaftler beim NLI Research Institute, sagte der AFP vor der Entscheidung am Donnerstag, dass die BoJ davon ausgeht, dass "das Bild der Lohnsteigerungen im nächsten Jahr im Januar klarer sein wird". "Da die Minderheitsregierung mit der Opposition über Haushalts- und Steuerreformen diskutiert, wäre es für die BoJ ein schlechter Zeitpunkt, den Zinssatz zu erhöhen, da dies die Wirtschaft belasten könnte", sagte er.
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Der Vorsitzende der US-Notenbank, Jerome Powell, sagte, die Zinssenkung im Dezember sei eine "knappe Entscheidung" gewesen, da er auf eine langsamere Lockerung der Geldpolitik hinwies. "Mit der heutigen Maßnahme haben wir unseren Leitzins um einen vollen Prozentpunkt gegenüber dem Höchststand gesenkt, und unsere Politik ist nun deutlich weniger restriktiv", sagte Powell auf seiner Pressekonferenz nach der Sitzung. "Wir können daher vorsichtiger sein, wenn wir weitere Anpassungen unseres Leitzinses in Betracht ziehen. Powell betonte, dass die Fed immer noch auf dem besten Weg sei, die Zinsen im Jahr 2025 zu senken, obwohl weitere Fortschritte bei der Inflation erforderlich seien. "Die Inflation hat sich im Vergleich zu den Erwartungen erneut unterdurchschnittlich entwickelt... wir wollen wirklich Fortschritte sehen." Die Fed-Vorsitzende verglich den nächsten Zinsschritt mit dem Gang in eine neblige Nacht oder in einen dunklen Raum voller Möbel: "Sie gehen die Dinge ein wenig langsamer an". Powell wurde wiederholt zu den Aussichten für die Inflation befragt. Er wies darauf hin, dass es zwei Monate mit höherer Inflation gab, September und Oktober, was ein "großer Faktor" und vielleicht der wichtigste Faktor für die heute veröffentlichten höheren Inflationsprognosen sei. Die Inflationsentwicklung ist immer noch "im Großen und Ganzen auf dem richtigen Weg", aber der Fortschritt ist "langsamer als erhofft", sagte Powell.
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Donald Trump hat sich gegen das von der Führung des Kongresses vorgelegte Überbrückungsgesetz ausgesprochen und damit nur zwei Tage vor dem Auslaufen der Finanzierung und der Schließung der Regierung einen dramatischen Kampf ausgelöst. "Der einzige Weg, dies zu erreichen, ist ein Gesetz zur vorübergehenden Finanzierung OHNE DEMOKRATEN, kombiniert mit einer Erhöhung der Schuldenobergrenze", sagten der neue Präsident und der designierte Vizepräsident JD Vance in einer Erklärung auf X. "Alles andere ist ein Verrat an unserem Land." Die beiden sagten, dass die Republikaner im Kongress "SMART und TOT" sein müssten und "wenn die Demokraten damit drohen, die Regierung zu schließen, wenn wir ihnen nicht alles geben, was sie wollen, dann sollten wir ihnen das Handwerk legen". Der 1.500-seitige Fortsetzungsbeschluss würde die Regierung bis zum 14. März weiter finanzieren.
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ÄNDERUNGEN DES BROKER-RATINGS
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Jefferies erhöht das Kursziel für Intermediate Capital auf 2.700 (2.300) Pence - 'Kaufen'.
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Barclays stuft TT Electronics erneut mit 'übergewichten' ein - Kursziel 170 Pence
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Barclays senkt Kursziel für Alphawave IP auf 150 (190) Pence - 'übergewichten'
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UNTERNEHMEN - FTSE 100
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United Utilities Water der United Utilities Group nimmt die Veröffentlichung der endgültigen Festlegung der Preiskontrollen für den Zeitraum April 2025 bis März 2030 durch die britische Wasserregulierungsbehörde Ofwat zur Kenntnis. United Utilities sagt: "Die endgültige Festlegung ist eine detaillierte Veröffentlichung, die gründlich zu prüfen sein wird, und wir haben bis zum 18. Februar 2025 Zeit, darauf zu reagieren. PA berichtet, dass Thames Water nach einer Entscheidung von Ofwat die Verbraucherrechnungen bis 2030 um 35% anheben darf. Gleichzeitig wurde das Unternehmen zu einer Geldstrafe in Höhe von 18,2 Millionen GBP verurteilt, weil es "ungerechtfertigte" Dividenden an die Aktionäre ausgeschüttet hat. Die durchschnittliche jährliche Rechnung wird laut Ofwat bis 2030 auf 588 GBP ansteigen, gegenüber dem derzeitigen Niveau von 436 GBP. Das Urteil liegt deutlich unter den 59%, die Thames Water im Vorfeld der Entscheidung gefordert hatte, während das angeschlagene Wasserunternehmen versucht, eine Rettungsaktion auszuhandeln. Das Unternehmen, das etwa 16 Millionen Menschen in London und im Südosten versorgt, befindet sich in einer Finanzierungskrise und benötigt ein Darlehen in Höhe von 3 Milliarden GBP von seinen Gläubigern, um den Betrieb über den März hinaus aufrechtzuerhalten. Die Wasserrechnungen für Haushalte in England und Wales werden in den nächsten fünf Jahren um durchschnittlich 31 GBP pro Jahr steigen. Der Anstieg ist deutlich höher als der erwartete durchschnittliche Anstieg von etwa 20 GBP pro Jahr und Haushalt, der in den Vorschlägen der Regulierungsbehörde im Juli genannt wurde. Ofwat sagte, dass die Erhöhung für eine 104 Mrd. GBP teure Modernisierung des Wassersektors verwendet wird, um "substanzielle, dauerhafte Verbesserungen für die Kunden und die Umwelt" zu erreichen. Trotz der durchschnittlichen Erhöhung von 31 GBP pro Jahr werden die Haushalte im nächsten Jahr mit einer kräftigen durchschnittlichen Erhöhung von 86 GBP oder 20% konfrontiert sein, ohne Berücksichtigung der Inflation, mit kleineren prozentualen Steigerungen in jedem der nächsten vier Jahre. Die durchschnittliche Rechnung wird in den nächsten fünf Jahren um insgesamt GBP157 oder 36% steigen.
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UNTERNEHMEN - FTSE 250
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Serco rechnet für das Gesamtjahr mit einem Umsatz von rund 4,8 Mrd. GBP, was einem Rückgang von 3% gegenüber dem Vorjahr entspricht, aber im Rahmen der Prognosen liegt. Das Unternehmen rechnet außerdem mit einem bereinigten Betriebsgewinn von rund 270 Mio. GBP, was einem Anstieg von 9% entspricht, einschließlich eines jährlichen Anstiegs von mehr als 25% in der zweiten Jahreshälfte. Das Unternehmen fügte hinzu, dass sich der Auftragseingang in der zweiten Jahreshälfte mit einem Book-to-Bill-Wert für 2024 von rund 100% "deutlich verbessert" habe. Es fügt hinzu, dass seine "Pipeline an neuen Geschäftsmöglichkeiten das Jahr auf dem höchsten Stand seit mehr als einem Jahrzehnt beenden wird". Serco erhöhte auch seine Prognose für den freien Cashflow um über 20 Millionen GBP auf rund 170 Millionen GBP. Für das Jahr 2025 rechnet Serco mit einem bereinigten Betriebsergebnis von rund 260 Mio. GBP und einem Umsatz von rund 4,8 Mrd. GBP, der trotz eines Umsatzrückgangs von rund 7% aufgrund des Verlusts von Verträgen im Bereich Einwanderung in Großbritannien und Australien auf dem Niveau des Jahres 2024 liegen wird. "Im Bereich US-Verteidigung wird ein gutes organisches Wachstum erwartet", heißt es weiter.
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Die John Wood Group teilte mit, dass sie "einen bedeutenden Auftrag von OMV Petrom für ein Großprojekt zur Förderung der Produktion von nachhaltigem Kraftstoff in Südosteuropa erhalten hat". John Wood wird nach der erfolgreichen Durchführung von Front-End-Engineering- und Designarbeiten für die Petrobrazi-Raffinerie in Rumänien das Engineering, die Beschaffung und das Baumanagement für die Installation einer neuen Bio-Hydro-Treatment-Einheit und der entsprechenden Lagereinrichtungen übernehmen. Die Petrobrazi-Raffinerie soll "die erste große Produktionsanlage für nachhaltigen Flugkraftstoff in der Region werden", so John Wood.
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ANDERE UNTERNEHMEN
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Die Intelligent Ultrasound Group hat ein Barübernahmeangebot von Surgical Science Sweden AB angenommen. Intelligent Ultrasound wird damit mit rund 45,2 Mio. GBP bewertet - ein Aufschlag von etwa 16,9% auf den Schlusskurs von 11,13 Pence am Mittwoch. Die Aktionäre haben das Recht, 13 Pence pro Aktie in bar zu erhalten. Surgical Science erklärte, es habe "die Entwicklungen bei Intelligent Ultrasound seit einiger Zeit genau verfolgt. Nach der strategischen Entscheidung von Intelligent Ultrasound, seine klinische KI-Sparte an GE HealthCare zu verkaufen, bietet sich jetzt eine einmalige Gelegenheit für beide Unternehmen, ihre Kräfte in einer Weise zu bündeln, die für die langfristigen Ziele beider Unternehmen von großem Nutzen sein kann." Weiter heißt es: "Die Übernahme...wird es Surgical Science ermöglichen, sich in Großbritannien mit einem neuen Forschungs- und Entwicklungsstandort sowie einer umfassenden kommerziellen Organisation fest zu etablieren und seine bestehende Expertise in der medizinischen Simulation zu nutzen, während Intelligent Ultrasound sein Spezialwissen in der Ultraschallausbildung einbringt."
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Triple Point Energy Transition hat bekannt gegeben, dass der Vorstandsvorsitzende John Roberts beschlossen hat, mit sofortiger Wirkung von seinem Amt zurückzutreten, "angesichts der beträchtlichen Fortschritte, die bei der geordneten Abwicklung des Unternehmens erzielt wurden, und um die Betriebskosten zu senken". Das Unternehmen hat Rosemary Boot zu seiner Nachfolgerin ernannt. Sie sagt: "Der Vorstand ist bestrebt, die Barmittel, die im Rahmen der Abwicklung an die Aktionäre zurückfließen, zu maximieren... Angesichts der bisherigen Fortschritte bei den Veräußerungen und der erheblichen Fortschritte beim Verkauf von TENT Holdings halten wir einen Vorstand von drei Direktoren für ausreichend, um die kurze verbleibende Zeit bis zur vorgeschlagenen freiwilligen Liquidation der Mitglieder zu überwachen."
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1Spatial meldet "eine wachsende Attraktivität seiner KI-gestützten Anwendungen im Unternehmensbereich", einschließlich des "gestiegenen Interesses in den letzten Monaten" für seine Pipe Inference Lösung und seine Utility Network Migration Anwendung. Erstere wurde kürzlich von zwei großen britischen Wasserunternehmen übernommen, womit sich die Gesamtzahl der Kunden auf vier erhöht hat, und es werden derzeit Gespräche mit weiteren potenziellen Kunden geführt. Für die Anwendung Pipe Inference konnten in den letzten sechs Monaten vier Kunden aus dem Versorgungssektor gewonnen werden, und 1Spatial sagt, dass "wir unsere Pipeline an Möglichkeiten weiter ausbauen". Die Verträge haben einen Gesamtwert von bis zu 300.000 GBP.
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Von Emma Curzon, Reporterin der Alliance News
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