(Alliance News) - Die europäischen Märkte eröffneten am Freitag höher, obwohl der Handel vor den wichtigen Inflationsdaten aus den USA etwas zögerlich war.

Der FTSE 100 Index eröffnete um 24,81 Punkte oder 0,3% höher bei 7.932,53. Der FTSE 250 stieg um 32,54 Punkte bzw. 0,2% auf 19.823,03 Punkte, während der AIM All-Share nur um 0,1 Prozentpunkte auf 855,61 Punkte zulegte.

Der Cboe UK 100 stieg um 0,3% auf 794,21, der Cboe UK 250 stieg um 0,2% auf 17.310,56 und der Cboe Small Companies fiel um 0,1% auf 13.968,63.

Die Anleger warteten um 1330 GMT auf die US-Daten zu den persönlichen Konsumausgaben für Januar, dem bevorzugten Inflationsmaß der US-Notenbank.

"Die PCE-Inflation ist in den letzten Monaten stark zurückgegangen, von 5,2% im September auf den niedrigsten Stand seit Oktober 2021 im Dezember (4,4%)", sagte Michael Hewson, Analyst bei CMC Markets.

"Der starke Rückgang von diesen Höchstständen hat sicherlich dazu beigetragen, die Disinflationserzählung voranzutreiben, die die Märkte zu Spekulationen veranlasste, dass einige der jüngsten Zinserhöhungen noch in diesem Jahr rückgängig gemacht werden könnten, bevor der Lohnbericht vom Januar diese Wunschvorstellung zunichte machte", fügte Hewson hinzu.

Es wird erwartet, dass der Kern-PCE im Januar von 4,4% im Februar auf 4,3% zurückgehen wird.

Hewson fügte hinzu: "Angesichts der Stärke der jüngsten Wirtschaftsdaten könnten die heutigen Januar-Zahlen den Trend zu niedrigeren Preisen stoppen."

Der Dollar notierte im Vorfeld der PCE-Zahlen etwas fester gegenüber den wichtigsten Währungen.

Das Pfund Sterling notierte am frühen Freitag bei USD1,2022 und damit kaum verändert gegenüber USD1,2023 zum Londoner Börsenschluss am Donnerstag. Der Euro wurde bei USD1,0591 gehandelt und damit etwas niedriger als bei USD1,0593. Gegenüber dem Yen notierte der Dollar bei 134,83 JPY und damit höher als bei 134,72 JPY.

Die Aktien in New York schlossen am Donnerstag im grünen Bereich, wobei der Dow Jones Industrial Average um 0,3%, der S&P 500 um 0,5% und der Nasdaq Composite um 0,7% höher schlossen.

An den europäischen Aktienmärkten stieg der CAC 40 in Paris am Freitag um 0,2%, während der DAX 40 in Frankfurt geringfügig höher notierte.

Die deutsche Wirtschaft ist im letzten Quartal des Jahres 2022 stärker geschrumpft als zunächst angenommen. Laut Destatis ist das deutsche Bruttoinlandsprodukt im vierten Quartal um 0,4% gegenüber dem Vorquartal gesunken und hat sich damit gegenüber der vorläufigen Prognose eines Rückgangs um 0,2% verschlechtert.

"Die deutsche Wirtschaft hat überrascht, indem sie trotz einer langen Reihe von Krisen mehr Widerstandskraft als befürchtet gezeigt hat", kommentierte Carsten Brzeski von ING.

"Diese Widerstandsfähigkeit, die durch die fiskalische Unterstützung und das warme Winterwetter gefördert wurde, hat zwar verhindert, dass die Wirtschaft in eine tiefe Rezession abrutscht, ist aber definitiv keine Garantie für einen baldigen starken Aufschwung", fügte der Analyst hinzu.

ING warnte, dass die größte europäische Volkswirtschaft angesichts der jüngsten schwachen Wirtschaftsdaten eine technische Rezession erleben könnte.

In Großbritannien hat sich das Verbrauchervertrauen trotz der anhaltenden Lebenshaltungskosten überraschend von seinen historischen Tiefstständen erholt, wie eine Studie zeigt.

Der seit langem erhobene GfK-Index für das Verbrauchervertrauen stieg im Februar um beachtliche sieben Punkte an, auch wenn der Gesamtwert weiterhin bei "stark deprimierenden" negativen 38 Punkten liegt.

Joe Staton, Client Strategy Director bei GfK, sagte: "Trotz des weit verbreiteten Gegenwinds durch die Inflation, die weiterhin stärker steigt als die Löhne und Gehälter, und der anhaltenden Herausforderung der Lebenshaltungskostenkrise für die Haushalte haben die Verbraucher plötzlich mehr Optimismus gezeigt, was den Zustand ihrer persönlichen Finanzen und die allgemeine wirtschaftliche Lage angeht, insbesondere für das kommende Jahr."

Im FTSE 100 fielen International Consolidated Airlines um 2,0%.

Die Muttergesellschaft von British Airways erzielte einen Vorsteuergewinn von 415 Mio. EUR nach einem Verlust von 3,51 Mrd. EUR im Vorjahr. Der Jahresumsatz im Jahr 2022 lag bei 23,07 Mrd. EUR, nach 8,46 Mrd. EUR. Der starke Aufschwung wurde von der anhaltenden Nachfrage im Freizeitverkehr und der Wiedereröffnung der Märkte angetrieben, so IAG.

Das Unternehmen sagte, dass die Vorausbuchungen "robust" seien und erwartet für 2023 einen jährlichen Betriebsgewinn vor Sondereinflüssen zwischen 1,8 und 2,3 Mrd. EUR. Das Unternehmen sagte jedoch, es sei sich der Unsicherheiten im makroökonomischen Umfeld sowie der Inflation bei Treibstoff und Nicht-Treibstoff bewusst.

"Als Langstreckenspezialist war IAG einer der letzten Namen in der Branche, der nach der Pandemie wieder in Schwung kam. Natürlich ist die Luftfahrt direkt auf eine weitere Hürde in Form einer Lebenshaltungskostenkrise gestoßen", sagte Sophie Lund-Yates, leitende Aktienanalystin bei Hargreaves Lansdown.

Yates fügte hinzu: "Bisher scheint es, als ob die aufgestaute Nachfrage nach Reisen die Dinge stützt, aber es gibt eine Grenze dafür, wie lange dies anhalten kann."

Am Donnerstag hatte das Unternehmen die Übernahme von Air Europa für 500 Millionen Euro von der spanischen Gesellschaft Globalia angekündigt. "Diese Akquisition wird uns in die Lage versetzen, Madrid als Drehkreuz auszubauen und ein Tor nach Lateinamerika und darüber hinaus zu bieten", sagte der Vorstandsvorsitzende Luis Gallego.

"In wirtschaftlich schwierigen Zeiten ist eine Konsolidierung im Luftfahrtsektor üblich. Die enorme Markenstärke und Größe von BA bedeutet, dass das Unternehmen in der Lage ist, das Beste aus der sich verändernden Marktdynamik zu machen", fügte Lund-Yates hinzu.

Andernorts im Index der Large Caps konnte Rolls-Royce seine Gewinne vom Donnerstag ausbauen und legte 5,0% zu. Die Aktie schloss mit einem Plus von 24%, nachdem die Ergebnisse für das Gesamtjahr besser als erwartet ausgefallen waren und ein neuer Strategieplan vorgestellt worden war.

Im FTSE 250 stiegen Jupiter Fund Management um 12%.

Der in London ansässige Investmentmanager teilte mit, dass die verwalteten Vermögenswerte zum 31. Dezember im Jahresvergleich um 17% von 60,5 Mrd. GBP auf 50,2 Mrd. GBP gesunken sind. Der Vorsteuergewinn brach im Vergleich zu 2022 um 68% auf 58,0 Mio. GBP ein.

Jupiter machte makroökonomische Ereignisse verantwortlich, die die Marktbewertungen und die Stimmung der Anleger beeinträchtigten. Die zweite Jahreshälfte verlief jedoch positiver, da zum ersten Mal seit 2017 positive Nettozuflüsse zu verzeichnen waren.

Der Fonds kürzte seine Dividende von 17,1 Pence im Jahr 2021 auf nur noch 8,4 Pence, verlängerte aber sein Aktienrückkaufprogramm um bis zu 16 Millionen GBP, womit sich das Gesamtprogramm auf 26 Millionen GBP erhöht.

Die Aktien von Cineworld brachen um 37% ein, nachdem das Unternehmen davor gewarnt hatte, dass der Wert für die Aktionäre wahrscheinlich vernichtet werden würde.

Die zweitgrößte Kinokette der Welt teilte mit, dass sie unverbindliche Angebote von einer Reihe von Gegenparteien für einige oder alle ihre Geschäfte erhalten hat. "Keines dieser Angebote beinhaltet ein Barangebot für das gesamte Unternehmen", bestätigte das angeschlagene Kinogeschäft.

Zum jetzigen Zeitpunkt sagte Cineworld, dass keines der bisher eingegangenen Angebote den Inhabern seiner Aktienanteile "irgendeine Erholung" bieten würde. Cineworld sagte, es sei unwahrscheinlich, dass ein Reorganisationsplan, der eine Wiederherstellung des Shareholder Value vorsieht, von den Gläubigern ausreichend unterstützt wird.

Das Unternehmen rechnet nun damit, das Chapter 11-Verfahren in der ersten Jahreshälfte abzuschließen. Der Geschäftsbetrieb wird wie gewohnt fortgesetzt, sagte das Unternehmen.

Am AIM fiel Webis Holdings um 12%.

Das auf der Isle of Man ansässige Glücksspielunternehmen teilte mit, dass der Umsatz in der ersten Jahreshälfte bis zum 30. November von 6,8 Mio. GBP im Vorjahr auf 6,2 Mio. GBP gesunken ist, während sich der Vorsteuerverlust von 70.000 GBP auf 325.000 GBP ausgeweitet hat.

Dies war in erster Linie auf "ungünstige" Wetterbedingungen in den Monaten September bis November zurückzuführen, die zu einem hohen Anteil an Pferderennen führten.

In Asien schloss der Nikkei 225 Index am Freitag in Tokio mit einem Plus von 1,3%, da der Handel nach dem Feiertag am Donnerstag wieder aufgenommen wurde.

Die japanischen Verbraucherpreise stiegen im Januar um 4,2% gegenüber dem Vorjahresmonat und damit so stark wie seit September 1981 nicht mehr, was zum Teil auf höhere Energiekosten zurückzuführen ist. Unterdessen erklärte der nächste Gouverneur der Bank of Japan, Kazuo Ueda, vor dem Parlament, dass die seit langem praktizierte lockere Geldpolitik der BoJ "angemessen" sei. Dies deutet darauf hin, dass es keine plötzlichen Änderungen an der Haltung der Bank geben wird, wenn er im April das Ruder übernimmt.

In China fiel der Shanghai Composite um 0,6%, während der Hang Seng Index in Hongkong 1,7% verlor. Der S&P/ASX 200 in Sydney schloss um 0,3% höher.

Von Elizabeth Winter, leitende Marktreporterin bei Alliance News

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