JPMORGAN CLAVERHOUSE INVESTMENT TRUST PLC (Alliance News) - JPMorgan Claverhouse Investment Trust PLC hat am Dienstag mitgeteilt, dass der Nettovermögenswert auf Jahresbasis gesunken ist, während er sich im Vergleich zu seinem Referenzindex unterdurchschnittlich entwickelt hat.
Dennoch hat er zum 50. Mal in Folge eine höhere Gesamtdividende für das Jahr angekündigt.
Der britische Aktienfonds gab an, dass sein Nettovermögenswert je Aktie am 31. Dezember 691,3 Pence betrug, ein Rückgang von 12% gegenüber 782,4 Pence.
Die Aktien von JPMorgan Claverhouse fielen am Dienstagmittag in London um 0,1% auf 669,50 Pence.
Der Nettovermögenswert mit Schulden zum Marktwert lag bei minus 4,6%, verglichen mit plus 0,3% für den Vergleichsindex.
Die Verluste aus Anlagen und Derivaten zum Zeitwert beliefen sich im Jahr 2022 auf 53,4 Mio. GBP, verglichen mit einem Gewinn von 67,2 Mio. GBP im Jahr 2021.
Für das vierte Quartal wurde eine Dividende von 10,5 Pence ausgeschüttet, womit sich die Gesamtdividende für 2022 auf 33,0 Pence erhöht, ein Plus von 8,2% gegenüber 30,5 Pence im Vorjahr.
Der Vorstandsvorsitzende David Fletcher bezeichnete 2022 als "ein weiteres sehr herausforderndes Jahr für die Anleger".
"Gerade als es so aussah, als hätten wir das Schlimmste der Pandemie hinter uns und als wäre der Weg frei, damit sich die Volkswirtschaften von den schwerwiegenden wirtschaftlichen Auswirkungen des Virus erholen können, versetzte der Einmarsch Russlands in die Ukraine im Februar 2022 den wirtschaftlichen Aussichten und dem Vertrauen der Anleger einen weiteren Schlag", sagte er.
Fletcher wies darauf hin, wie sehr dies die Finanzmärkte belastete. So verlor der MSCI Word Index in diesem Jahr 17,7 % und der FTSE All Share Index gab in der ersten Jahreshälfte "stark nach".
Er sagte jedoch, dass die Ernennung von Rishi Sunak zum britischen Premierminister im Oktober "die Nervosität der Anleger beruhigte und der britische Markt eine steile Erholung erlebte".
"Dies ist eindeutig ein enttäuschendes Ergebnis, aber es ist wichtig zu verstehen, dass diese Underperformance in der ersten Jahreshälfte auftrat, als die Finanzturbulenzen am schlimmsten waren", so Fletcher weiter.
"Die Portfolioperformance verbesserte sich in der zweiten Jahreshälfte und das Unternehmen übertraf seine Benchmark in diesem Sechsmonatszeitraum und machte einen Teil der Underperformance wieder wett, da sich die Marktbedingungen beruhigten und die von den Portfoliomanagern vorgenommenen Portfolioänderungen zur Stärkung der Widerstandsfähigkeit gegenüber den Herausforderungen des Jahres begannen sich auszuzahlen."
Mit Blick auf die Zukunft sagte Fletcher, JPMorgan Claverhouse sei vorsichtig optimistisch.
"Die Wahrscheinlichkeit einer Rezession im Jahr 2013 wird von den Anlegern auf dem aktuellen Marktniveau bereits gut eingeschätzt, und sollte sich die Stimmung weiter deutlich verbessern, könnten die Anleger durch die attraktiven Bewertungen vieler britischer Aktien im Vergleich zu ihren ausländischen Konkurrenten weiter in Versuchung geführt werden", so Fletcher.
"Auch die Aussichten des Unternehmens beurteilen wir positiv. Es ist überwiegend in große, hochwertige und gut diversifizierte FTSE 100-Aktien investiert, von denen viele weiterhin wachsende Dividenden zahlen. [...] Aktien, die hohe, vorhersehbare und steigende Erträge bieten, sollten sich weiterhin besonders gut entwickeln und unseren Aktionären in den kommenden Jahren zugute kommen."
Von Greg Rosenvinge, Reporter der Alliance News
Kommentare und Fragen an newsroom@alliancenews.com
Copyright 2023 Alliance News Ltd. Alle Rechte vorbehalten.
