(Alliance News) – Der Londoner FTSE 100 wird am Montag voraussichtlich schwächer eröffnen, da die Herabstufung der Kreditwürdigkeit der USA die Stimmung an den Aktienmärkten dämpft und auch den Dollar in Schach hält.
Moody's Ratings stufte am Freitag die langfristigen Emittenten- und vorrangigen unbesicherten Ratings der USA von Aaa auf Aa1 herab und änderte den Ausblick von negativ auf stabil.
Die Herabstufung um eine Stufe auf der 21-stufigen Rating-Skala spiegelt den Anstieg der Staatsverschuldung und der Zinszahlungsquoten über mehr als ein Jahrzehnt auf ein Niveau wider, das deutlich über dem ähnlich bewerteter Staaten liegt, so die Ratingagentur.
"Diese Woche sollten wir eigentlich darüber sprechen, wie US-Aktien im Mai besser abgeschnitten haben als ihre europäischen Pendants. Stattdessen wird jedoch die Herabstufung der Kreditwürdigkeit der USA durch Moody's, die am späten Freitagabend bekannt gegeben wurde, im Mittelpunkt stehen. Die US-Ratingagentur ist die letzte der großen Agenturen, die die USA von Aaa auf Aa1 herabstuft. Die USA verfügen nun nicht mehr über das begehrte AAA-Rating, sodass Australien, Kanada, Deutschland und andere Länder eine höhere Bonität als die USA aufweisen", kommentierte XTB-Analystin Kathleen Brooks.
"Die Reaktion auf diese Nachricht hat die US-Aktienfutures belastet, die am Montag deutlich niedriger notieren, und auch den US-Dollar unter Druck gesetzt. Die Renditen für Staatsanleihen sind durchweg gestiegen, und die Rendite für 30-jährige Anleihen hat am Montagmorgen die wichtige 5-Prozent-Marke durchbrochen. Wir gehen zwar nicht davon aus, dass es in dieser Woche zu einer massiven Flucht aus US-Vermögenswerten kommen wird, aber es könnte zu weiteren Diskussionen über eine Diversifizierung weg von US-Vermögenswerten führen."
Hier finden Sie alles, was Sie zur Eröffnung der Londoner Börse wissen müssen:
----------
MARKT
----------
FTSE 100: um 0,4 % auf 8.652,76 Punkte gefallen
----------
Hang Seng: um 0,2 % auf 23.308,38 gefallen
Nikkei 225: minus 0,7 % bei 37.474,73
S&P/ASX 200: um 0,6 % auf 8.295,10 gefallen
----------
DJIA: schloss mit einem Plus von 331,99 Punkten oder 0,8 % bei 42.654,74
S&P 500: schloss mit einem Plus von 0,7 % bei 5.958,38
Nasdaq Composite: schloss mit einem Plus von 0,5 % bei 19.211,10
----------
Rendite 10-jähriger US-Staatsanleihen: 4,52 % (4,44 %)
Rendite 30-jähriger US-Staatsanleihen: 5,00 % (4,89 %)
----------
EUR: höher bei 1,1209 USD (1,1146 USD)
GBP: höher bei 1,3322 USD (1,3260 USD)
USD: niedriger bei 145,02 JPY (145,97 JPY)
GOLD: höher bei 3.222,11 USD pro Unze (3.181,36 USD)
(Brent): niedriger bei 64,83 USD pro Barrel (65,16 USD)
(Veränderungen seit dem letzten Börsenschluss in London)
----------
WIRTSCHAFT
----------
Die wichtigsten wirtschaftlichen Ereignisse am Montag stehen noch bevor:
10:00 Uhr BST Verbraucherpreisindex der Eurozone
Keir Starmer hat laut Informationen der Nachrichtenagentur PA einen
Keir Starmer hat laut Informationen der Nachrichtenagentur PA einen Durchbruch in seinen Bemühungen um ein neues Abkommen mit der EU vor einem wichtigen Gipfeltreffen mit der Union erzielt. Nachdem Regierungsquellen am Sonntag erklärt hatten, die Gespräche seien "in der Endphase", gab es offenbar in letzter Minute Fortschritte, auch wenn eine Einigung noch nicht erzielt wurde, da auf beiden Seiten noch offene Fragen bestehen. Die Minister zeigten sich zuversichtlich, eine Einigung zu erzielen. Die Downing Street erklärte am Samstag, der Premierminister werde beim ersten Gipfeltreffen zwischen dem Vereinigten Königreich und der EU am Montag "eine Einigung erzielen". Bei dem Gipfeltreffen wird Starmer zum zweiten Mal innerhalb von vier Tagen mit EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen zusammentreffen, um eine Einigung mit der EU in einer Reihe von Fragen zu erzielen. Dazu gehört eine erwartete Ankündigung zu Verteidigung und Sicherheit, die eine Vereinbarung über den Zugang britischer Unternehmen zu einem 150 Milliarden Euro schweren EU-Verteidigungsfonds beinhalten könnte. Auch Vereinbarungen über die Nutzung von E-Gates für britische Reisende an europäischen Flughäfen, den Abbau von Bürokratie bei Lebensmittelexporten und die Einrichtung eines Jugendmobilitätsprogramms mit der EU sollen auf dem Tisch liegen. Berichten zufolge haben jedoch Meinungsverschiedenheiten über Fischereirechte und Jugendmobilität in letzter Minute zu Hindernissen geführt. Regierungsquellen sprachen von "enormen Fortschritten" bei der Einigung auf ein "für beide Seiten vorteilhaftes Abkommen mit der EU", das "den britischen Arbeitnehmern Vorteile bringen" werde. Sie betonten jedoch, dass der Premierminister "klar zum Ausdruck gebracht hat, dass er nur einem Abkommen zustimmen wird, das im nationalen Interesse des Vereinigten Königreichs liegt".
----------
Die Angebotspreise für Immobilien in Großbritannien stiegen im Mai auf einen neuen Rekordwert, doch das Wachstum verlangsamte sich, wie aus Daten von Rightmove vom Montag hervorgeht. Die Angebotspreise stiegen um 0,6 % auf 379.517 GBP, was den niedrigsten saisonalen Preisanstieg im Mai seit 2016 darstellt. Das Wachstum war deutlich langsamer als im April mit 1,4 %. Das Preiswachstum gegenüber dem Vorjahr verlangsamte sich von 1,3 % im April auf 1,2 % im Mai. Rightmove stellte fest, dass "die seit zehn Jahren höchste Zahl an zum Verkauf stehenden Immobilien das Preiswachstum begrenzt". Das Unternehmen erklärte, dass der traditionell starke Markt im späten Frühjahr nach einem geschäftigen ersten Quartal eher verhalten sei. Rightmove erklärte: "Da die Aktivitäten neuer Verkäufer derzeit die Aktivitäten neuer Käufer übertreffen, müssen Verkäufer sich stärker bemühen, um einen Käufer zu finden. Die Untersuchung von Rightmove zum Erfolg der Preisgestaltung zeigt, dass es sich als kontraproduktiv erweist, eine Immobilie zu Beginn der Vermarktung zu hoch zu bewerten, um den Markt zu testen, und den Preis später wieder senken zu müssen. Immobilien, deren Preis während der Vermarktung gesenkt werden muss, finden unter Umständen erst nach mehr als zwei Monaten einen Käufer. Die Daten von Rightmove zeigen auch, dass die Zahl der Verkäufer, die den Makler gewechselt haben, um einen Käufer zu finden, um 32 % gestiegen ist. Dies spiegelt den starken Wettbewerb auf dem Markt und die Frustration einiger Eigentümer wider, dass ihre Häuser nicht verkauft werden, was durch eine zu optimistische Preisgestaltung zu Beginn noch erschwert wird."
----------
ÄNDERUNGEN DER MAKLERBEWERTUNG
----------
HSBC stuft Legal & General auf "Halten" (Kaufen) herab – Kursziel 255 (265) Pence
----------
Jefferies stuft Capricorn Energy auf "Kaufen" (Halten) hoch – Kursziel 290 (220) Pence
----------
UNTERNEHMEN – FTSE 100
----------
Der Brauereikonzern Diageo meldete für das dritte Quartal einen Anstieg des Nettoumsatzes und erklärte, dass er auf Kurs sei, seine Jahresprognose zu erreichen, da für die zweite Jahreshälfte eine "sequenzielle Verbesserung" in Aussicht stehe. Das Unternehmen gab außerdem eine aktualisierte Prognose zu den Zöllen bekannt und rechnet nun mit einem jährlichen Verlust von 150 Millionen US-Dollar, geht jedoch davon aus, dass die bereits "getroffenen Maßnahmen" etwa die Hälfte dieser Auswirkungen abfedern können. Der Eigentümer von Guinness und Johnnie Walker gab bekannt, dass der Nettoumsatz im dritten Quartal bis zum 31. März gegenüber dem Vorjahr um 2,9 % auf 4,38 Mrd. USD gestiegen ist, nach 4,25 Mrd. USD im Vorjahr. Auf organischer Basis verbesserte sich das Ergebnis um 5,9 %. Der Umsatz seit Jahresbeginn stieg auf 15,28 Mrd. USD, was einem Anstieg von 0,4 % entspricht, auf organischer Basis um 2,4 %. "Die Leistung im Quartal wurde durch eine günstige Phasenlage unterstützt, die unserer Schätzung nach [rund] 4 % zum organischen Nettoumsatzwachstum des Konzerns im dritten Quartal beitrug, hauptsächlich aus Nordamerika und in geringerem Maße aus Lateinamerika und der Karibik, und sich im vierten Quartal voraussichtlich umkehren wird", erklärte Diageo. Das Unternehmen verzeichnete in allen Regionen ein Wachstum, mit Ausnahme des asiatisch-pazifischen Raums, wo es unter dem "anhaltenden Downward-Trend der Verbraucher" litt. Mit Blick auf die Zukunft erklärte das Unternehmen: "Die im Vergleich zum ersten Halbjahr des Geschäftsjahres 25 höhere Wachstumsrate im dritten Quartal ist hauptsächlich auf zeitliche Effekte zurückzuführen und ändert nichts an unseren Erwartungen für das Gesamtwachstum des Geschäftsjahres 25, die wir im Februar 2025 bei der Veröffentlichung der Halbjahresergebnisse für das Geschäftsjahr 25 bekannt gegeben haben. Für die zweite Hälfte des Geschäftsjahres 25 erwarten wir weiterhin eine sequenzielle Verbesserung des organischen Nettoumsatzwachstums gegenüber dem ersten Halbjahr des Geschäftsjahres 25." Das Unternehmen rechnet weiterhin mit einem "leichten Rückgang des organischen Betriebsgewinns in der zweiten Hälfte, der weitgehend dem Rückgang in der ersten Hälfte entsprechen wird". Der organische Betriebsgewinn ging in der ersten Hälfte um 1,2 % gegenüber dem Vorjahr zurück. Diageo gab aktuelle Informationen zu den Auswirkungen der Zölle bekannt. Unter der Annahme, dass die derzeitigen Zölle von 10 % sowohl für Importe aus Großbritannien und Europa in die USA als auch für Importe mexikanischer und kanadischer Spirituosen in die USA gemäß einer Vereinbarung zwischen den nordamerikanischen Staaten bestehen bleiben, werden sich die ungemilderten Auswirkungen auf Jahresbasis auf rund 150 Millionen US-Dollar belaufen. "Wir gehen davon aus, dass wir dank der bereits ergriffenen Maßnahmen vor einer Preisanpassung etwa die Hälfte dieser Auswirkungen auf das Betriebsergebnis dauerhaft abfedern können. Mit Blick auf die Zukunft werden wir weiterhin an Maßnahmen arbeiten, um diese Auswirkungen weiter abzuschwächen. Dank unserer langjährigen Erfahrung im Umgang mit internationalen Zöllen sind wir zuversichtlich, dass wir diese Situation erfolgreich meistern werden. Die erwarteten Auswirkungen für das Geschäftsjahr 25 und das Geschäftsjahr 26 sind in unserer Prognose berücksichtigt", fügte Diageo hinzu. Diageo geht davon aus, dass es im Rahmen seines Wachstumsprogramms "Accelerate" ab dem Geschäftsjahr 2026 einen freien Cashflow von 3 Milliarden US-Dollar pro Jahr "nachhaltig erzielen" kann. "Dies wird durch ein Kosteneinsparungsprogramm in Höhe von [rund] 500 Millionen US-Dollar unterstützt, das sowohl Reinvestitionen in zukünftiges Wachstum als auch eine verbesserte operative Hebelwirkung ermöglicht", fügte das Unternehmen hinzu.
----------
Die BT Group steht kurz vor dem Verkauf ihrer Anteile an TNT Sports an Warner Bros Discovery, berichtete die Financial Times am Samstag unter Berufung auf zwei mit der Situation vertraute Personen. BT, ein in London ansässiger Telekommunikationskonzern, könnte bereits in dieser Woche den Verkauf seiner 50-prozentigen Beteiligung an TNT Sports an das in Burbank, Kalifornien, ansässige Medien- und Unterhaltungsunternehmen Warner Bros bekannt geben, so die FT. BT wird am Donnerstag seine Ergebnisse für das am 31. März endende Geschäftsjahr bekannt geben.
----------
UNTERNEHMEN – FTSE 250
----------
Die Kainos Group meldete einen Rückgang des Jahresgewinns angesichts "allgemeiner Herausforderungen auf dem IT-Dienstleistungsmarkt". Der Workday-Partner und Anbieter von IT-Dienstleistungen für Kunden aus dem öffentlichen Sektor, der Wirtschaft und dem Gesundheitswesen kündigte jedoch einen neuen Rückkauf an. Der Vorsteuergewinn sank im Geschäftsjahr zum 31. März um ein Viertel von 64,8 Millionen GBP auf 48,6 Millionen GBP. Der Umsatz sank um 4,0 % von 382,4 Millionen GBP auf 367,2 Millionen GBP. Die Ergebnisse entsprachen den revidierten Erwartungen, fügte Kainos hinzu. "Unsere Ergebnisse spiegeln ein gemischtes Jahr für Kainos wider, mit einem starken Wachstum bei Workday-Produkten und im Gesundheitssektor, dem jedoch allgemeine Herausforderungen auf dem IT-Dienstleistungsmarkt gegenüberstanden – insbesondere bei Workday-Dienstleistungen und im öffentlichen und gewerblichen Bereich der digitalen Dienstleistungen", sagte Brendan Mooney, Chief Executive Officer. "Wir sind unseren Kunden weiterhin dankbar für das Vertrauen, das sie uns bei der Umsetzung ihrer wichtigen Transformationsinitiativen entgegenbringen. Die wirtschaftliche Lage hat sie getroffen, und für viele stand die Aufrechterhaltung der Investitionen in wichtige Transformationsprogramme im Vordergrund. Für andere hat dies zu Kürzungen oder Verzögerungen bei den Technologieausgaben geführt, da sie sich in einem sich ständig verändernden Geschäftsumfeld zurechtfinden müssen." Der CEO erklärte, Kainos habe im letzten Quartal eine "verbesserte Geschäftsentwicklung" mit einem niedrigen einstelligen Umsatzwachstum verzeichnet. Kainos behielt seine Schlussdividende von 19,1 Pence pro Aktie bei. Die Jahresdividende stieg um 4,0 % von 27,3 Pence auf 28,4 Pence. Außerdem kündigte das Unternehmen seine Absicht an, in den nächsten sechs Monaten einen weiteren Aktienrückkauf im Wert von 30,0 Millionen GBP durchzuführen.
----------
ANDERE UNTERNEHMEN
----------
Die Private-Equity-Gesellschaft Kohlberg Kravis Roberts ist weiterhin davon überzeugt, dass ihr Angebot für Assura dem Angebot von Primary Health Properties, das am Freitag erhöht wurde, "überlegen" ist. KKR erklärte, ihr Angebot biete den Aktionären des Pflegeimmobilieninvestors und -entwicklers Assura die Möglichkeit, "ihre Investition vollständig und in bar zu realisieren". KKR kündigte an, "die Gespräche mit dem Vorstand von Assura fortzusetzen". Assura gab am Freitag bekannt, dass es ein Angebot von Primary Health Properties prüft. Gemäß den Bedingungen des neuen Angebots würden die Aktionäre von Assura 12,5 Pence in bar und 0,3769 einer neuen Aktie von Primary Health Properties erhalten, teilte der in London ansässige Investor in Gesundheitseinrichtungen mit. Basierend auf dem Schlusskurs der Primary Health Properties-Aktie von 99,5 Pence am Donnerstag entspricht das neue Angebot einem Gesamtwert von 51,7 Pence pro Assura-Aktie, einschließlich der Assura-Dividende von 1,68 Pence, was einer Bewertung von Assura von rund 1,68 Milliarden GBP entspricht. Das jüngste Angebot übertrifft das Angebot von Primary Health Properties von Anfang April in Höhe von 46,2 Pence und stellt auch eine Verbesserung gegenüber den 43 Pence für Assura Anfang März dar. Im April hatte Assura ein Angebot von KKR in Höhe von 49,4 Pence angenommen.
----------
Die Billigfluggesellschaft Ryanair meldete trotz Umsatz- und Passagierzuwächsen einen Rückgang des Jahresgewinns. Das Wachstum der Betriebskosten drückte den Gewinn, und das Unternehmen gab außerdem bekannt, dass ein "wesentliches Merkmal" des Jahresgeschäfts der Rückgang der Flugpreise war, der zu einem "starken Passagierwachstum" von 9 % auf 200 Millionen Passagiere beitrug. Der Vorsteuergewinn von Ryanair sank im Geschäftsjahr bis zum 31. März um 16 % von 2,13 Mrd. EUR auf 1,78 Mrd. EUR. Der Umsatz stieg um 3,8 % von 13,44 Mrd. EUR auf 13,95 Mrd. EUR. Das Passagieraufkommen stieg "trotz wiederholter Lieferverzögerungen bei Boeing", so Ryanair. Für das neue Jahr erwartet das Unternehmen "aufgrund der eingeschränkten/verzögerten Lieferungen von Boeing" ein Passagierwachstum von "nur 3 %" auf 206 Millionen Passagiere.
----------
iFOREX Financial Trading hat Pläne für einen Börsengang am Main Market in London bekannt gegeben, der voraussichtlich im nächsten Monat stattfinden wird. Der Anbieter einer mobilen Handelsplattform für Multi-Asset-Differenzkontrakte rechnet mit einer Notierung "Ende Juni". Eyal Carmon, der Gründer des Unternehmens, wird auch nach dem Börsengang Mehrheitsaktionär bleiben. "Der Gründer wird das Unternehmen weiterhin mit seinem Fachwissen im Rahmen eines Beratungsvertrags mit Recap Ltd, einem Unternehmen, das sich vollständig im Besitz des Gründers befindet, unterstützen", erklärte iFOREX.
----------
Von Eric Cunha, Nachrichtenredakteur bei Alliance News
Kommentare und Fragen bitte an newsroom@alliancenews.com
Copyright 2025 Alliance News Ltd. Alle Rechte vorbehalten.