KION GROUP AG platziert erfolgreich Anleihe in Höhe von 500 Millionen Euro

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KION GROUP AG platziert erfolgreich Anleihe in Höhe von 500 Millionen Euro
(News mit Zusatzmaterial)

21.09.2020 / 11:55
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

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KION GROUP AG platziert erfolgreich Anleihe in Höhe von 500 Millionen Euro

- KION etabliert EMTM Programm mit einem Volumen von bis zu
3 Mrd. EUR und Listing in Luxemburg

- Erste erfolgreiche Platzierung von 500 Mio. EUR

- Verbreiterung der Investorenbasis und Erhöhung der Flexibilität

- Laufzeit über fünf Jahre, Kupon liegt bei 1,625 Prozent

- Bond gut 5-fach überzeichnet

Frankfurt/Main, 21. September 2020 - Die KION GROUP AG hat erfolgreich eine
Unternehmensanleihe mit einem Gesamtvolumen von 500 Millionen Euro am
Kapitalmarkt platziert. Die Emission stieß auf großes Investoreninteresse
und war gut 5-fach überzeichnet. Mit der Begebung des Bonds fügt die KION
GROUP AG ihrer breit gefächerten Finanzierungsstruktur ein weiteres Element
hinzu und stärkt damit die Flexibilität und Resilienz des Konzerns in
herausfordernden Zeiten.

"Unser Ziel bleibt es, in einem Umfeld, das voraussichtlich von
längerfristigen gesamtwirtschaftlichen Auswirkungen der Corona-Pandemie
geprägt sein wird, weiterhin aus einer robusten finanziellen Position heraus
aktiv agieren zu können, um unsere Geschäftsaktivitäten gezielt weiter zu
entwickeln. Mit unserer nun emittierten Anleihe schaffen wir eine
zusätzliche Diversifikation unserer Finanzierungsstruktur", sagte Anke
Groth, CFO der KION GROUP AG. "Wir sind über das große Interesse der
Investoren sehr erfreut. Dass die Anleihe mehrfach überzeichnet war,
unterstreicht das Vertrauen des Kapitalmarkts in unsere erfolgreiche
Unternehmensstrategie KION 2027."

Die Transaktion fand bei einem breiten Kreis institutioneller Investoren wie
Fonds und Versicherungen großes Interesse.

Die unbesicherten Anleihen mit einer Laufzeit bis 2025 wurden zum
Ausgabekurs von 99,407% begeben und weisen eine Verzinsung von 1,625%
jährlich auf. Bei einer Stückelung von 100.000 EUR richtete sich das Angebot
an professionelle und institutionelle Investoren.

Mit den Erlösen aus der Anleihe werden bestehende Verbindlichkeiten
vorzeitig mit dem Ziel refinanziert, das Fälligkeitsprofil der
Fremdfinanzierung von KION zu verbessern und den aktuellen Gegebenheiten
anzupassen.

Kennziffern der Anleihe

     Fälligkeit                    2025
     Volumen                   500 Mio. EUR
     Laufzeit                    5 Jahre
     Emissionspreis              99,407%
     Kupon                        1,625%
     Stückelung                100.000 EUR
     ISIN/WKN                  XS2232027727
     Emittent                 KION GROUP AG
     Listing           Luxemburg, Regulierter Markt
Die Rahmenstruktur des Emissionsprogramms ist online verfügbar unter:

https://www.kiongroup.com/de/Investor-Relations/Refinanzierung/Bond/index.jsp

Das Unternehmen

Die KION Group ist einer der weltweit führenden Anbieter für Flurförderzeuge
und Supply-Chain-Lösungen. Ihr Leistungsspektrum umfasst Flurförderzeuge wie
Gabelstapler und Lagertechnikgeräte sowie integrierte
Automatisierungstechnologien und Softwarelösungen für die Optimierung der
Lieferketten - inklusive aller damit verbundenen Dienstleistungen. In mehr
als 100 Ländern verbessert die KION Group mit ihren Lösungen den Material-
und Informationsfluss in Produktionsbetrieben, Lagerhäusern und
Vertriebszentren. Der im MDax gelistete Konzern ist, gemessen an
Stückzahlen, in Europa der größte Hersteller von Flurförderzeugen,
weltweit
die Nummer Zwei. Zudem ist er ein führender Anbieter von
Automatisierungstechnologie.

Die weltbekannten Marken der KION Group sind gut etabliert. Dematic, das
jüngste Mitglied der KION Group, ist weltweit führender Spezialist für
Lagerautomatisierung mit einem umfangreichen Angebot an intelligenten
Supply-Chain- und Automatisierungslösungen. Die Marken Linde und STILL
bedienen den Premium-Markt der Flurförderzeuge, während Baoli sich auf das
Value-Segment konzentriert. Unter ihren regionalen Flurförderzeug-Marken ist
Fenwick der größte Material-Handling-Anbieter in Frankreich.

Weltweit sind mehr als 1,5 Millionen Flurförderzeuge und über 6.000
installierte Systeme der KION Group bei Kunden in zahlreichen Industrien
verschiedener Größe auf sechs Kontinenten im Einsatz. Der Konzern
beschäftigt aktuell mehr als 35.000 Mitarbeiter und erwirtschaftete im
Geschäftsjahr 2019 einen Umsatz von 8,8 Milliarden EUR.

Aktuelles Bild-Material zur KION Group finden Sie in unserer Bilddatenbank
unter https://mediacenter.kiongroup.com/categories sowie auf den Webseiten
unserer jeweiligen Marken.

(cs/fgr)

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Senior Manager Investor Relations
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Zusatzmaterial zur Meldung:

Bild: http://newsfeed2.eqs.com/kion/1134299.html
Bildunterschrift: KION Headquarters in Frankfurt/Main

Datei:
https://eqs-cockpit.com/c/fncls.ssp?u=e66445811eda83a5df5ec950aec13468
Dateibeschreibung: KION-Anleihe

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   Internet:       www.kiongroup.com
   ISIN:           DE000KGX8881
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