Die japanische Mizuho Financial Group, Inc. (TSE:8411) hat Gespräche geführt, um eine Beteiligung an InCred Financial Services Limited zu erwerben, indem sie einen Teil der Beteiligung von KKR & Co. Inc. (NYSE:KKR) an InCred Financial Services Limited mit einem Aufschlag auf die letzte Bewertung von 1,2 Mrd. Dollar zu erwerben, sagten mehrere mit den Gesprächen vertraute Personen. Nach den jüngsten Gesprächen könnte sich die globale Investmentgesellschaft KKR von einem Anteil von etwa 10 % an dem in Mumbai ansässigen, technologieorientierten Finanzdienstleistungsunternehmen (NBFC) trennen, aber das kann sich noch ändern, je nachdem wie die Gespräche verlaufen, sagten Personen, die mit den Gesprächen vertraut sind.

Die Verhandlungen werden mit einem Aufschlag von 30 bis 40 % auf die Bewertung von 1,2 Milliarden Dollar geführt, zu der InCred im Dezember 2023 60 Millionen Dollar aufgenommen hatte. Dies steht im Gegensatz zu typischen Secondaries, die zu einer niedrigeren Bewertung erfolgen. Dies wird als Einstieg für bestimmte Investoren vor dem Börsengang gesehen und die Bewertung des Unternehmens bewegt sich 30-40% höher als die Bewertung der letzten Finanzierung,?

sagte eine mit der Angelegenheit vertraute Person. Die Bedingungen müssen noch festgelegt werden, aber die Bewertung wird höher ausfallen. Neben Mizuho prüfen auch andere neue Investoren den Kauf einer zweiten Beteiligung im Hinblick auf einen möglichen Börsengang von InCred in den nächsten ein bis zwei Jahren.

Andere Investoren stehen ebenfalls Schlange, so dass noch nichts unmittelbar bevorsteht, aber KKR möchte sich in dieser Runde von einem Teil seiner Beteiligung trennen", sagte eine zweite Person, die mit den Gesprächen vertraut ist. Der Gründer von InCred, Bhupinder Singh, eine ehemalige Führungskraft der Deutschen Bank, lehnte eine Stellungnahme ab.

Ein Sprecher von Mizuho lehnte ebenfalls einen Kommentar ab, während eine E-Mail an KKR bis zum Redaktionsschluss am 16. Mai 2024 nicht beantwortet werden konnte.