Finanzen KSB Limited

Aktien

A144DL

INE999A01015

KSB

Industrielle Maschinen / Zubehör

Verzögert Bombay S.E. Andere Börsenplätze 11:07:28 19.04.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
4’630 ^INR	+3.34%		+6.52%	+33.66%

18.03.	KSB liefert solare Wasserpumpensysteme an die Energieentwicklungsbehörde von Maharashtra	MT
15.03.	KSB erhält Pumpenaufträge im Wert von 2,67 Mrd. INR; Aktien steigen um 5%	MT

Bewertung

Steuerjahr: Dezember	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Marktwert ¹	27’124	23’495	22’514	42’305	67’419	155’950	155’950	-
Unternehmenswert ¹	27’124	23’495	22’514	42’305	67’419	120’580	155’950	155’950
KGV	37.9 x	23.3 x	-	28.3 x	36.9 x	57.8 x	54.1 x	40.9 x
Rendite	0.77%	1.19%	-	1.03%	0.77%	0.51%	0.49%	0.49%
Marktkapitalisierung / Umsatz	2.48 x	1.82 x	1.86 x	2.83 x	3.7 x	5.37 x	5.72 x	4.96 x
Unternehmenswert / Umsatz	2.48 x	1.82 x	1.86 x	2.83 x	3.7 x	5.37 x	5.72 x	4.96 x
Unternehmenswert / EBITDA	23.6 x	13.1 x	13 x	20.2 x	27.3 x	41.1 x	40.8 x	33.1 x
Unternehmenswert / FCF	77’608’047 x	-	-	-	-98’135’827 x	-	72’032’140 x	58’233’601 x
FCF Yield	0%	-	-	-	-0%	-	0%	0%
Price to Book	3.58 x	2.83 x	-	4.19 x	5.9 x	9.26 x	10.3 x	8.63 x
Anz. der Aktien (in Tausend)	34’808	34’808	34’808	34’808	34’808	34’808	34’808	-
Referenzkurs ²	779.2	675.0	646.8	1’215	1’937	4’480	4’480	4’480
Datum der Veröffentlichung	27.02.19	27.02.20	25.02.21	24.02.22	24.02.23	28.02.24	-	-

¹INR in Millionen²INR

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Umsatz ¹	10’931	12’939	12’081	14’973	18’220	22’472	27’250	31’414
EBITDA ¹	1’150	1’788	1’731	2’094	2’467	2’936	3’820	4’712
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	887	-	-	-	2’014	2’439	3’848	4’844
Umsatzrendite	8.11%	-	-	-	11.05%	10.85%	14.12%	15.42%
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	1’093	1’405	-	1’946	2’375	2’709	3’792	5’044
Nettoergebnis ¹	716	1’007	-	1’494	1’827	2’087	2’881	3’813
Nettomarge	6.55%	7.78%	-	9.98%	10.03%	9.29%	10.57%	12.14%
Gewinn pro Aktie ²	20.57	28.94	-	42.92	52.50	59.97	82.80	109.5
Free Cash Flow	349.5	-	-	-	-687	-	2’165	2’678
FCF-Marge N	3.2%	-	-	-	-3.77%	-	7.94%	8.52%
FCF Conversion (EBITDA)	30.39%	-	-	-	-	-	56.68%	56.84%
FCF Conversion (Nettoergebnis)	48.81%	-	-	-	-	-	75.15%	70.23%
Dividende pro Aktie ²	6.000	8.000	-	12.50	15.00	17.50	22.00	22.00
Datum der Veröffentlichung	27.02.19	27.02.20	25.02.21	24.02.22	24.02.23	28.02.24	-	-

¹INR in Millionen²INR

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3
Umsatz ¹	4’177	4’484	4’313	5’246	-	5’264	5’247
EBITDA	547	611	541	-	-	-	-
Betriebsergebnis (EBIT)	-	-	-	-	-	-	-
Umsatzrendite	-	-	-	-	-	-	-
Gewinn vor Steuern (EBT)	-	-	-	-	-	-	-
Nettoergebnis	404	474	390	-	409	-	561
Nettomarge	9.67%	10.57%	9.04%	-	-	-	10.69%
Gewinn pro Aktie	-	-	-	-	11.76	-	-
Dividende pro Aktie	-	-	-	-	-	-	-
Datum der Veröffentlichung	11.05.22	11.08.22	02.11.22	24.02.23	09.05.23	-	-

¹INR in Millionen

Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: Dezember	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Nettoschuld	-	-	-	-	-	-	-	-
Nettoliquidität	-	-	-	-	-	-	-	-
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	-	-	-	-	-	-	-	-
Free Cash Flow	350	-	-	-	-687	-	2’165	2’678
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital)	9.75%	12.7%	10.9%	15.7%	17%	17.1%	20.5%	20.7%
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen)	-	-	-	-	-	-	-	-
Aktiva ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Buchwert je Aktie ²	218.0	238.0	-	290.0	328.0	374.0	433.0	519.0
Cash Flow pro Aktie	-	-	-	-	-	-	-	-
Capex ¹	425	586	-	382	1’069	933	1’000	1’000
Capex / Umsatz	3.89%	4.53%	-	2.55%	5.87%	4.15%	3.67%	3.18%
Datum der Veröffentlichung	27.02.19	27.02.20	25.02.21	24.02.22	24.02.23	28.02.24	-	-

¹INR in Millionen²INR

Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Ratings für KSB Limited

Trading Rating

Investment Rating

ESG Refinitiv

C+

Mehr Ratings

Analystenschätzungen

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Durchschnittl. Empfehlung

KAUFEN

Anzahl Analysten

Letzter Schlusskurs

4’480 INR

Mittleres Kursziel

3’710 INR

Abstand / Durchschnittliches Kursziel

-17.19%

Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

Entwicklung der Schätzungen

Quartalsumsätze - Abweichungsrate

Unternehmenstermine

Sektor Pumpe und Pumpenausrüstung

	% 1. Jan.	Kap.
KSB LIMITED	+33.66%	1.87 Mrd.
GRACO INC.	+1.53%	14.84 Mrd.
FLOWSERVE CORPORATION	+10.70%	6.01 Mrd.
INTERPUMP GROUP S.P.A.	-13.38%	4.69 Mrd.
FRANKLIN ELECTRIC CO., INC.	+3.99%	4.63 Mrd.
HAYWARD HOLDINGS, INC.	-3.16%	2.83 Mrd.
KSB SE & CO. KGAA	-3.76%	1.16 Mrd.
KIRLOSKAR BROTHERS LIMITED	+34.99%	1.11 Mrd.
GUANGDONG LINGXIAO PUMP INDUSTRY CO.,LTD.	+24.14%	1.06 Mrd.
THE GORMAN-RUPP COMPANY	+1.44%	945 Mio.

Pumpe und Pumpenausrüstung