L'Occitane International S.A. (SEHK:973) hat am 15. November 2021 einen Fusionsvertrag über den Erwerb von 83 % der Anteile an Sol de Janeiro Holdings, Inc. von Prelude Growth Partners, Heela Yang und Marc Capra für 450 Mio. USD im Rahmen einer Kapitalbeteiligung abgeschlossen. Heela Yang und Marc Capra werden ihre 17%ige Beteiligung übertragen. Die Gegenleistung wird um den Gesamtwert der von Heela Yang und Marc Capra einzubringenden Aktien reduziert und unterliegt bestimmten üblichen Anpassungen, die in der Fusionsvereinbarung vorgesehen sind. Die Zahlung des Gesamtbetrags der Gegenleistung in bar wird durch den Kassenbestand von L'Occitane International und bestehende Bankfazilitäten finanziert. Zum 31. Dezember 2020 wies Sol de Janeiro Vermögenswerte in Höhe von 29 Millionen US-Dollar, einen Umsatz von 60 Millionen US-Dollar und einen Nettogewinn nach Steuern von 10 Millionen US-Dollar aus. Die Transaktion steht unter dem Vorbehalt des Ablaufs der Wartezeit gemäß dem Hart-Scott-Rodino Antitrust Improvements Act von 1967, der behördlichen Genehmigung, der Zustimmung der Aktionäre von Sol de Janeiro und anderer üblicher Abschlussbedingungen. Der Abschluss der Transaktion wird für den 31. Dezember 2021 erwartet. Der Vorstand ist der Ansicht, dass die Transaktionen die bestehende Geschäftsstrategie der Gruppe ergänzen und dem zukünftigen Wachstum und der Rentabilität der Gruppe weltweit zugute kommen werden. Financo Raymond James diente als Finanzberater und Cooley LLP und Finn, Dixon & Herling LLP dienten als Rechtsberater von Prelude Growth Partners. PriceWaterhouseCoopers Corporate Finance LLC fungierte als finanzieller Due-Diligence-Berater für L'Occitane International S.A. Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP fungierte als Rechtsberater für L'Occitane International S.A. L'Occitane International S.A. (SEHK:973) schloss am 23. Dezember 2021 die Übernahme von 82,86 Anteilen an Sol de Janeiro Holdings, Inc. von Prelude Growth Partners, Heela Yang und Marc Capra ab.