L3Harris Technologies, Inc. (NYSE:LHX) hat eine endgültige Vereinbarung zur Übernahme des Geschäftsbereichs Link 16 Tactical Data Links von Viasat, Inc. (NasdaqGS:VSAT) für $1,9 Milliarden am 1. Oktober 2022 unterzeichnet. Der Kaufpreis in Höhe von rund 1,96 Milliarden US-Dollar wird vorbehaltlich üblicher Anpassungen in bar gezahlt. Die Übernahme wird durch eine Fremdfinanzierung finanziert. Am 22. November 2022 richtete L3Harris Technologies, Inc. einen neuen vorrangigen, unbesicherten Kredit in Höhe von 2,25 Milliarden US-Dollar mit einer Laufzeit von drei Jahren ein, indem es einen Darlehensvertrag mit den jeweiligen Darlehensgebern und JPMorgan Chase Bank, N.A. (o JPMorgan ") als Verwaltungsstelle abschloss. Der Darlehensvertrag sieht die Gewährung von Darlehen in bis zu zwei separaten Ziehungen bis zum 30. Juni 2023 vor, wobei die Erlöse zur Finanzierung der Akquisition der Produktlinie Tactical Data Links von Viasat, Inc. verwendet werden sollen Link 16 TDL-Geschäft hatte in den 12 Monaten bis zum 30. Juni 2022 einen Umsatz von etwa 400 Millionen US-Dollar. Die Transaktion unterliegt den üblichen Abschlussbedingungen, einschließlich des Erhalts der behördlichen Genehmigungen und Freigaben. Zum 31. Oktober 2022 hat die CMA die Transaktion genehmigt. Am 20. Dezember 2022 hat L3Harris alle behördlichen Genehmigungen für die Übernahme erhalten. Die Transaktion wird voraussichtlich in der ersten Hälfte des Jahres 2023 abgeschlossen. Nachdem die US-Behörden und die verbündeten Partner ihre Zustimmung erteilt haben, wird der Abschluss der Transaktion für den 3. Januar 2023 erwartet. Viasat beabsichtigt, die Erlöse aus der Transaktion zu verwenden, um die Nettoverschuldung zu reduzieren und die Liquidität zu erhöhen. Citi fungierte als Finanzberater und Sullivan & Cromwell LLP fungierte als Rechtsberater von L3Harris. J.P. Morgan Securities LLC und PJT Partners fungierten als Finanzberater und Latham & Watkins LLP als Rechtsberater für Viasat.

L3Harris Technologies, Inc. (NYSE:LHX) hat die Übernahme von Link 16 Tactical Data Links Business von Viasat, Inc. (NasdaqGS:VSAT) am 3. Januar 2023 abgeschlossen.