VICI Properties L.P. hat eine endgültige Vereinbarung zum Erwerb aller Vermögenswerte des Venetian Resort Las Vegas und des Sands Expo and Convention Center von der Las Vegas Sands Corp. (NYSE:LVS) für 4 Milliarden Dollar am 2. März 2021. Die Gegenleistung wird in bar erbracht. In einer damit verbundenen Transaktion haben die Fonds von Apollo Global Management, Inc. (NYSE:APO) am 2. März 2021 eine endgültige Vereinbarung über den Erwerb der operativen Vermögenswerte des Las Vegas-Geschäfts von Venetian Casino Resort, LLC, Venetian Marketing Inc. und Las Vegas Sands, LLC für ca. 2,25 Mrd. $. Gleichzeitig mit dem Abschluss der mit dem Erwerb des Venetian Resort Las Vegas und des Sands Expo and Convention Center verbundenen Vermögenswerte wird VICI Properties einen Triple-Net-Mietvertrag für das Venetian Resort mit Apollo Global Management abschließen. VICI Properties beabsichtigt, die Transaktion durch eine Kombination aus Barmitteln, Eigenkapital und langfristiger Fremdfinanzierung zu finanzieren. Deutsche Bank Securities Inc., Deutsche Bank AG Cayman Islands Branch und Morgan Stanley Senior Funding, Inc. haben sich bereit erklärt, VICI Properties eine Überbrückungsfinanzierung in einer Gesamthöhe von bis zu $4 Milliarden zu gewähren. Am 8. Februar 2022 schloss VICI Properties eine neue ungesicherte revolvierende Kreditfazilität in Höhe von 2,5 Mrd. $ ab, die am 31. März 2026 fällig wird. Der Abschluss des Verkaufs unterliegt den üblichen Abschlussbedingungen, einschließlich der behördlichen Genehmigungen, des Abschlusses der Umstrukturierung und des Erwerbs der operativen Vermögenswerte des Las Vegas Business von Venetian Casino Resort, LLC, Venetian Marketing Inc. und Las Vegas Sands, LLC durch Apollo Global Management, die nicht beendet wurden und gleichzeitig mit dieser Transaktion abgeschlossen werden sollen. Es wird erwartet, dass die Transaktion bis zum Jahresende 2021 abgeschlossen sein wird und sich unmittelbar nach dem Abschluss positiv auf den AFFO pro Aktie auswirkt. Ab dem 20. Oktober 2021 soll die Transaktion im ersten Quartal 2022 abgeschlossen werden. James P. Godman, Todd E. Lenson, Tzvi Rokeach, Nathalia Bernardo, Richard E. Farley, Harry Rubin, Charles S. Warren, Kenneth Chin, Michael McKay, Barry Herzog, Jordan M. Rosenbaum und Andréa Santiago von Kramer Levin Naftalis & Frankel LLP fungierten als Rechtsberater für VICI Properties. Howard L. Ellin, Kenneth M. Wolff, Audrey L. Sokoloff, Agnesine (Nesa) Amamoo, Bruce Goldner, Jessica Cohen, David Rievman, Alec Jarvis, Stephanie Teicher, Regina Olshan und Yossi Vebman von Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP fungierten als Rechtsberater und Goldman Sachs & Co. LLC fungierte als exklusiver Finanzberater der Las Vegas Sands Corp. Morgan Stanley & Co LLC und Deutsche Bank Securities Inc. fungierten als Finanzberater für VICI Properties. Hogan Lovells fungierte als Steuerberater für VICI Properties. David Bonser, Eve Howard und Andrew Zahn Hogan Lovells US LLP fungierten als Rechtsberater für VICI Properties Inc. VICI Properties L.P. hat den Erwerb aller Vermögenswerte des Venetian Resort Las Vegas und des Sands Expo and Convention Center von der Las Vegas Sands Corp. (NYSE:LVS) am 23. Februar 2022 abgeschlossen. Gleichzeitig mit dem Abschluss der Transaktionen schloss VICI Properties über eine hundertprozentige Tochtergesellschaft einen Triple-Net-Mietvertrag für das Venetian Resort Las Vegas und das Venetian Expo mit Apollo Global Management, Inc. ab, der eine anfängliche jährliche Gesamtmiete von 250,0 Millionen US-Dollar und eine anfängliche Laufzeit von 30 Jahren mit zwei zehnjährigen Verlängerungsoptionen vorsieht. Am 18. Februar 2022 nahm VICI Properties im Rahmen der revolvierenden Kreditfazilität 600,0 Mio. $ auf, um einen Teil des Kaufpreises für die Akquisition zu finanzieren. Am 23. Februar 2022 wurden die verbleibenden Verpflichtungen im Rahmen der Überbrückungsfazilität in Verbindung mit dem Abschluss der Akquisition vollständig beendet. Die Akquisition wurde mit Nettoerlösen in Höhe von 3,2 Milliarden US-Dollar aus der physischen Abwicklung der Forward Sale Agreements vom März 2021 und September 2021, einer ersten Inanspruchnahme der revolvierenden Kreditfazilität in Höhe von 600 Millionen US-Dollar und Barmitteln finanziert.