LECLANCHÉ SA angekündigten strategische Neuorganisation des Unternehmens
EQS Group-Ad-hoc: Leclanché SA / Schlagwort(e): Finanzierung/Sonstiges
Leclanché SA informiert über den aktuellen Stand der im Juni angekündigten
strategische Neuorganisation des Unternehmens
15.09.2020 / 06:55 CET/CEST
Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
------------------------------------------------------------
Leclanché informiert über den aktuellen Stand der im Juni angekündigten
strategische Neuorganisation des Unternehmens
- Unter dem Dach der Leclanché S.A. Gruppe entstehen zwei selbständig
operierende Gesellschaften, eTransport Solutions und Stationary Storage
Solutions
- Interessensbekundung von Hauptkunden sich als strategische Anteilseigner am
Joint Venture zur Grossproduktion von Lithium-Ionen-Batteriezellen zu
beteiligen
- Laufende Verkaufs-/Joint Venture-Diskussionen für das "Specialty Battery
Systems" Geschäft
- Umwandlung von CHF 61 Millionen Schulden in Eigenkapital, was zu einer
rekordtiefen Verschuldung führt
- Leclanché und die Eneris Gruppe unterziehen die am 2. Juni 2020 angekündigten
Vereinbarungen einer Neubewertung - Ziel ist die Unterzeichnung einer
revidierten Vereinbarung zur industriellen Zusammenarbeit, da die Finanzierung
im Rahmen des ursprünglichen Darlehensvertrags unsicher ist
- Zwischenfinanzierung in Form eines Überbrückungskredits in der Höhe von CHF
34 Millionen bereitgestellt vom Hauptaktionär, um die laufende Reorganisation
abzuschließen
- Ernennung eines Finanzberaters zur Unterstützung bei der Gründung des
Produktions-Joint-Ventures sowie zur Mithilfe bei der Beschaffung des für die
vollständige Finanzierung des Geschäftsplans erforderlichen Kapitals
YVERDON-LES-BAINS, Schweiz, 15. September 2020 - Am 2. Juni 2020 hatte
Leclanché SA (SIX: LECN), eines der weltweit führenden Unternehmen im Bereich
der Energiespeicherung, die strategische Reorganisation des Unternehmens
zusammen mit einem Industriepartnerschaftsabkommen mit der Eneris Gruppe
angekündigt, welches auf die Schaffung einer führenden europäischen
Partnerschaft im Batteriebereich abzielt.
Das neue Betriebsmodell der Leclanché S.A.
Im Juni erklärte Stefan Müller, Vorsitzender des Verwaltungsrats: "Wir beginnen
eine strategische Neuorganisation und tragen gleichzeitig den derzeit
schwierigen wirtschaftlichen Bedingungen Rechnung, die durch COVID-19
verursacht werden. Der Verwaltungsrat des Unternehmens hat beschlossen, das
Geschäftsmodell von Leclanché neu zu organisieren, da die derzeitigen
Geschäftseinheiten eine kritische Größe in Bezug auf Personal, Einnahmen und
Kundenverträge erreicht haben. Der Verwaltungsrat ist der festen Überzeugung,
dass das Unternehmen dank dem starken globalen Auftragsbestand, den
Fortschritten bei den firmeneigenen Hochleistungszellen sowie der Einführung
eines hochprofitablen Build-Own-Operate-Modells in der Geschäftseinheit
"stationäre Speicher" über solide Grundlagen für profitables Wachstum verfügt".
Ab dem vierten Quartal 2020 wird das Unternehmen über zwei eigenständige
Geschäftseinheiten verfügen: eTransport Solutions, fokussiert auf die
Elektrifizierung von Flottenfahrzeugen und Schiffen und Stationary Storage
Solutions, fokussiert auf die Integration erneuerbarer Energien in das
Stromnetz und Ökostromanlagen. Das Unternehmen befindet sich in einer
strategischen Neuorganisation und seine Geschäftseinheiten sowie die
Produktionsbetriebe werden in den kommenden Monaten in unabhängige operative
Einheiten aufgeteilt.
Um sich auf das Kerngeschäft zu konzentrieren, hat der Verwaltungsrat des
Unternehmens beschlossen, das Geschäft mit spezialisierten Batteriesystemen
entweder zu verkaufen oder in ein Joint Venture mit einem oder mehreren
strategischen Aktionären zu übertragen. Das Unternehmen verpflichtet sich,
während dieses Prozesses die Geschäftskontinuität für alle Kunden dieser
Geschäftseinheit zu gewährleisten.
Die Reorganisation bietet neuen Investoren eine interessante Gelegenheit, sich
an New Leclanché, einem wachstumsstarken Unternehmen im Bereich grüne
Technologie- und Softwaresysteme, zu beteiligen. Das Unternehmen ist
zuversichtlich, dass das notwendige Kapital zur Finanzierung des Geschäftsplans
bis 2022 aufgebracht werden kann. Dies ist weitgehend auf die derzeit laufende
strategische Neuorganisation zurückzuführen, die das Unternehmen voll
investierbar machen. Der Verwaltungsrat des Unternehmens ist dabei, eine Bank
mit der Durchführung des Kapitalbeschaffungsprozesses zu beauftragen.
Das Produktions-Joint-Venture: Auf dem Weg zu einem neuen, wenig
kapitalintensiven Produktionsmodell
Nach der Ankündigung im Juni war das Feedback von Kunden und vom Markt sehr
ermutigend und bestätigte die starke Nachfrage nach Leclanché's
Lithiumbatterien, welche für Flottenfahrzeuge und Schiffe entwickelt und
optimiert wurden. Infolgedessen hat das Unternehmen beschlossen, die geplante
Kapazität des Joint Ventures (JV) in zwei Phasen auf 2,4 GWh pro Jahr zu
erhöhen. Wir freuen uns bekannt geben zu können, dass unsere Hauptkunden daran
interessiert sind, zusammen mit anderen Aktionären einschließlich der Eneris
Gruppe, strategische Aktionäre dieses JV zu werden.
Alle wesentlichen im Aktionärsbrief vom 2. Juni 2020 aufgeführten positiven
Folgen der angekündigten Reorganisation bleiben mit der jüngsten Änderung des
Umfangs des Joint Ventures unverändert.
Neubewertung der Beziehungen zwischen Leclanché und der Eneris Gruppe -
Suspendierung der Abkommen
Aufgrund der jüngsten Entwicklungen im Zusammenhang mit Verzögerungen von
bestimmen Projekten bedingt durch Covid-19 haben Leclanché und die Eneris Group
beschlossen, ihre Beziehung und dessen Zeitplan im Lichte des neuen Kontexts
neu zu bewerten. Die Neubewertung betrifft alle am 2. Juni 2020 angekündigten
Vereinbarungen, einschließlich der Technologie-Lizenzvereinbarung (TLA), des
Abkommens über industrielle Zusammenarbeit und des Darlehensvertrags, welcher
ursprünglich eine Finanzierung von bis zu CHF 42 Millionen für Leclanché
vorsah. Leclanché und die Eneris Gruppe haben die Umsetzung der angekündigten
Vereinbarungen vorerst ausgesetzt. Dies bedeutet auch, dass der
Darlehensvertrag, unter welchem Leclanché bereits EUR 5 Millionen (erste
Tranche) zur Verfügung gestellt wurden, ausgesetzt wird. Zum jetzigen Zeitpunkt
ist noch unklar, ob Leclanché unter diesem oder einem anderen Darlehensvertrag
mit der Eneris Gruppe zusätzliche Finanzmittel zur Verfügung gestellt werden,
und ob die erste Tranche zurückerstattet wird.
FEFAM[1] gewährt einen Überbrückungskredit von CHF 34 Millionen
Angesichts des Bedarfs an Betriebskapital von Leclanché hat sich der
Hauptaktionär FEFAM verpflichtet, eine Finanzierung in der Höhe von CHF 34
Millionen mit einem vereinbarten monatlichen Abrufplan bereitzustellen,
vorbehaltlich der Einhaltung bestimmter Bedingungen.
"Nachdem wir in den letzten Jahren mehr als 240 Millionen Schweizer Franken in
das Unternehmen investiert haben, freuen wir uns, dass das Unternehmen eine
kritische Größe erreicht hat, um zwei selbständige Geschäftseinheiten zu
schaffen. Somit entsteht ein klarer Investitionsanreiz/Anlagevorschlag für neue
Investoren, die neben unseren bisherigen beträchtlichen Investitionen
Referenzaktionäre werden wollen. Wir unterstützen die laufende strategische
Reorganisation; insbesondere freuen wir uns über das Interesse der wichtigsten
Kunden des Unternehmens sich am großen Produktions-Joint-Venture zu
beteiligen", sagte Marc Lefebvre, Präsident von FEFAM.
"Wir glauben fest an die Zusammenarbeit mit Leclanché zum Aufbau einer
fortschrittlichen europäischen Batterieproduktion. Unsere bisherige
Zusammenarbeit hat die industrielle Kompatibilität beider Unternehmen sowie
auch die Notwendigkeit bewiesen, unsere Kräfte zu bündeln, um die
Herausforderungen des europäischen Marktes für E-Mobilität und
Energiespeicherung zu meistern. Das Darlehensinstrument, das zu einem
bestimmten Zeitpunkt des "Lock-down" gewählt wurde, hat sich als nicht
angemessen erwiesen. Wir arbeiten weiter an den direkten Investitionen in den
Bereichen Industrie, Technologie und F&E. Gleichzeitig danken wir dem
Hauptaktionär von Leclanché, FEFAM, für seine direkte Unterstützung des
Unternehmens. Diese Unterstützung erlaubt es uns, uns auf die Umsetzung unserer
Zusammenarbeit und das Management von Leclanché zu konzentrieren, um die
Marktposition des Unternehmens mit herausragenden Produkten und Lösungen
auszubauen", sagte Artur DELA, Präsident der Eneris Gruppe.
Kapitalerhöhung von CHF 61 Millionen
Das Unternehmen freut sich, die Umsetzung der von den Aktionären bei der
Jahreshauptversammlung am 30. Juni 2020 genehmigten Umwandlung von Schulden in
Eigenkapital in Höhe von CHF 50,93 Millionen zu bestätigen. Darüber hinaus, und
zur weiteren Stärkung der Bilanz des Unternehmens, hat der Verwaltungsrat mit
Golden Partner vereinbart, dass Golden Partner weitere CHF 10,71 Millionen der
Schulden des Unternehmens bei Golden Partner in Eigenkapital umwandelt. Um
diese Umwandlung einer zusätzlichen Schuld von CHF 10,71 Millionen in
Eigenkapital umzusetzen, wird der Verwaltungsrat am 17. September 2020 parallel
zur Umsetzung der Umwandlung der Schuld in Eigenkapital in Höhe von CHF 50,93
Millionen eine Kapitalerhöhung aus dem genehmigten Aktienkapital zu einem
Umwandlungspreis von 0,5348 CHF pro Aktie und unter Ausschluss des Bezugsrechts
der bestehenden Aktionäre beschliessen. Infolgedessen wird das Aktienkapital
der Gesellschaft um einen Gesamtbetrag von CHF 61,64 Millionen erhöht. Diese
Umwandlung wird den Schuldenstand des Unternehmens erheblich auf etwa CHF 15
Millionen reduzieren.
"Wir danken unserem Hauptaktionär FEFAM für seine kontinuierliche starke
Unterstützung bei der Bereitstellung neuer Finanzmittel und der Umwandlung
erheblicher Schulden in Eigenkapital. Dies erlaubt es dem Unternehmen, die
laufende Reorganisation rasch abzuschließen. Die daraus resultierenden
Einsparungen bei den Betriebs- und Kapitalkosten in Verbindung mit einem
starken Auftragsbestand und Projektportfolio unterstreichen unsere Zuversicht,
innerhalb der Jahre 2022-23 ein ausgeglichenes EBITDA und danach ein
nachhaltiges profitables Wachstum zu erreichen".
"Obwohl wir die Gründung des Produktions-JV verzögern mussten, wird durch den
erweiterten Umfang sowie die verbesserte Struktur des JV der Wert für das
Unternehmen wesentlich gesteigert", sagte Anil Srivastava, CEO von Leclanché.
Für weitere Informationen schreiben Sie an info@leclanche.com oder besuchen Sie
www.leclanche.com.
*****
Über Leclanché
Leclanché SA mit Sitz in der Schweiz ist ein führender Anbieter von
hochwertigen Energiespeicherlösungen, die die Fortschritte in Richtung einer
sauberen Energiezukunft beschleunigen sollen. Die Geschichte und das Erbe von
Leclanché wurzeln in mehr als 100 Jahren innovativer Entwicklung von Batterien
und Energiespeichern - das Unternehmen ist ein zuverlässiger Anbieter von
Energiespeicherlösungen weltweit. Dies, kombiniert mit der Unternehmenskultur
des deutschen Maschinenbaus und der Schweizer Präzision und Qualität, macht
Leclanché zum bevorzugten Partner für neue Markteilnehmer, etablierte
Unternehmen und Regierungen, die an der Spitze positiver Veränderungen in der
weltweiten Energieerzeugung und -verteilung sowie ihres Verbrauchs stehen. Der
Energiewandel wird hauptsächlich durch Veränderungen im Management der
Stromnetze und in der Elektrifizierung des Transports vorangetrieben; beide
Märkte sind das Rückgrat der Strategie und des Geschäftsmodells von Leclanché.
Die Produkte von Leclanché sind das Herzstück der Konvergenz der
Verkehrselektrifizierung und der Entwicklung des Verteilungsnetzes. Leclanché
ist das einzige weltweit gelistete, reine Energiespeicherunternehmen, das in
drei Geschäftseinheiten organisiert ist: stationäre Speicherlösungen,
e-Transportlösungen und spezielle Batteriesysteme. Leclanché ist an der
Schweizer Börse notiert (SIX: LECN).
SIX Swiss Exchange: ticker symbol LECN | ISIN CH 011 030 311 9
Haftungsausschluss
Diese Pressemitteilung enthält bestimmte in die Zukunft gerichtete Aussagen
über die Aktivitäten von Leclanché, die durch Begriffe wie "strategisch",
"vorgeschlagen", "eingeführt", "wird", "geplant", "erwartet", "Verpflichtung",
"erwarten", "prognostizieren", "etabliert", "vorbereiten", "planen",
"schätzen", "Ziele", "würden", "potenziell" und "erwarten" gekennzeichnet sein
können, "Schätzung", "Angebot" oder ähnliche Ausdrücke oder durch ausdrückliche
oder implizite Diskussionen über den Hochlauf der Produktionskapazitäten von
Leclanché, mögliche Anwendungen bestehender Produkte oder potenzielle
zukünftige Einnahmen aus solchen Produkten oder potenzielle zukünftige Verkäufe
oder Gewinne von Leclanché oder einer seiner Geschäftseinheiten. Sie sollten
sich nicht zu sehr auf diese Aussagen verlassen. Diese zukunftsgerichteten
Aussagen spiegeln die aktuellen Ansichten von Leclanché über zukünftige
Ereignisse wider und beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Unsicherheiten
und andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse
wesentlich von den zukünftigen Ergebnissen, Leistungen oder Errungenschaften
abweichen, die in diesen Aussagen ausdrücklich oder implizit zum Ausdruck
kommen. Es gibt keine Garantie dafür, dass die Produkte von Leclanché ein
bestimmtes Umsatzniveau erreichen. Es gibt auch keine Garantie dafür, dass
Leclanché oder eine seiner Geschäftseinheiten bestimmte finanzielle Ergebnisse
erzielen wird.
Kontakte Leclanché
Medien Schweiz /Europa: Medien Nordamerika:
Thierry Meyer Rick Anderson
T: +41 (0) 79 785 35 81 T: +1-718-986-1596
E-Mail: tme@dynamicsgroup.ch
Henry Feintuch
T: +1-914-548-6924
E-Mail: leclanche@feintuchpr.com
Medien Deutschland: Ansprechpartner für Investoren:
Christoph Miller Anil Srivastava / Hubert Angleys
T: +49 (0) 711 947 670 T: +41 (0) 24 424 65 00
E-Mail: leclanche@sympra.de E-Mail: invest.leclanche@leclanche.com
[1] FEFAM steht für: AM INVESTMENT SCA, SICAV-SIF - Illiquid Assets Sub-Fund,
zusammen mit FINEXIS EQUITY FUND - Renewable Energy Sub-Fund, FINEXIS EQUITY
FUND - Multi Asset Strategy Sub-Fund, FINEXIS EQUITY FUND - E Money Strategies
Sub-Fund (auch als Energy Storage Invest bezeichnet); alle diese Fonds
gemeinsam sind Hauptaktionär von Leclanché, nachstehend als "FEFAM" bezeichnet.
------------------------------------------------------------
Ende der Ad-hoc-Mitteilung
------------------------------------------------------------
Sprache: Deutsch
Unternehmen: Leclanché SA
Av. des Sports 42
1400 Yverdon-les-Bains
Schweiz
Telefon: +41 (24) 424 65-00
Fax: +41 (24) 424 65-20
E-Mail: investors@leclanche.com
Internet: www.leclanche.com
ISIN: CH0110303119, CH0016271550
Valorennummer: A1CUUB, 812950
Börsen: SIX Swiss Exchange
EQS News ID: 1131433
Ende der Mitteilung EQS Group News-Service
------------------------------------------------------------
1131433 15.09.2020 CET/CEST
