Leclanché SA informiert über den aktuellen Stand der im Juni angekündigten strategische Neuorganisation des Unternehmens

    Leclanché SA informiert über den aktuellen Stand der im Juni angekündigten
strategische Neuorganisation des Unternehmens

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EQS Group-Ad-hoc: Leclanché SA / Schlagwort(e): Finanzierung/Sonstiges
Leclanché SA informiert über den aktuellen Stand der im Juni angekündigten
strategische Neuorganisation des Unternehmens

15.09.2020 / 06:55 CET/CEST
Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

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Leclanché informiert über den aktuellen Stand der im Juni angekündigten
strategische Neuorganisation des Unternehmens

- Unter dem Dach der Leclanché S.A. Gruppe entstehen zwei selbständig
operierende Gesellschaften, eTransport Solutions und Stationary Storage
Solutions

- Interessensbekundung von Hauptkunden sich als strategische Anteilseigner
am Joint Venture zur Grossproduktion von Lithium-Ionen-Batteriezellen zu
beteiligen

- Laufende Verkaufs-/Joint Venture-Diskussionen für das «Specialty Battery
Systems» Geschäft

- Umwandlung von CHF 61 Millionen Schulden in Eigenkapital, was zu einer
rekordtiefen Verschuldung führt

- Leclanché und die Eneris Gruppe unterziehen die am 2. Juni 2020
angekündigten Vereinbarungen einer Neubewertung - Ziel ist die
Unterzeichnung einer revidierten Vereinbarung zur industriellen
Zusammenarbeit, da die Finanzierung im Rahmen des ursprünglichen
Darlehensvertrags unsicher ist

- Zwischenfinanzierung in Form eines Überbrückungskredits in der Höhe von
CHF 34 Millionen bereitgestellt vom Hauptaktionär, um die laufende
Reorganisation abzuschließen

- Ernennung eines Finanzberaters zur Unterstützung bei der Gründung des
Produktions-Joint-Ventures sowie zur Mithilfe bei der Beschaffung des für
die vollständige Finanzierung des Geschäftsplans erforderlichen Kapitals


YVERDON-LES-BAINS, Schweiz, 15. September 2020 - Am 2. Juni 2020 hatte
Leclanché SA (SIX: LECN), eines der weltweit führenden Unternehmen im
Bereich der Energiespeicherung, die strategische Reorganisation des
Unternehmens zusammen mit einem Industriepartnerschaftsabkommen mit der
Eneris Gruppe angekündigt, welches auf die Schaffung einer führenden
europäischen Partnerschaft im Batteriebereich abzielt.


Das neue Betriebsmodell der Leclanché S.A.

Im Juni erklärte Stefan Müller, Vorsitzender des Verwaltungsrats: "Wir
beginnen eine strategische Neuorganisation und tragen gleichzeitig den
derzeit schwierigen wirtschaftlichen Bedingungen Rechnung, die durch
COVID-19 verursacht werden. Der Verwaltungsrat des Unternehmens hat
beschlossen, das Geschäftsmodell von Leclanché neu zu organisieren, da die
derzeitigen Geschäftseinheiten eine kritische Größe in Bezug auf Personal,
Einnahmen und Kundenverträge erreicht haben. Der Verwaltungsrat ist der
festen Überzeugung, dass das Unternehmen dank dem starken globalen
Auftragsbestand, den Fortschritten bei den firmeneigenen Hochleistungszellen
sowie der Einführung eines hochprofitablen Build-Own-Operate-Modells in der
Geschäftseinheit «stationäre Speicher» über solide Grundlagen
für
profitables Wachstum verfügt".

Ab dem vierten Quartal 2020 wird das Unternehmen über zwei eigenständige
Geschäftseinheiten verfügen: eTransport Solutions, fokussiert auf die
Elektrifizierung von Flottenfahrzeugen und Schiffen und Stationary Storage
Solutions, fokussiert auf die Integration erneuerbarer Energien in das
Stromnetz und Ökostromanlagen. Das Unternehmen befindet sich in einer
strategischen Neuorganisation und seine Geschäftseinheiten sowie die
Produktionsbetriebe werden in den kommenden Monaten in unabhängige operative
Einheiten aufgeteilt.

Um sich auf das Kerngeschäft zu konzentrieren, hat der Verwaltungsrat des
Unternehmens beschlossen, das Geschäft mit spezialisierten Batteriesystemen
entweder zu verkaufen oder in ein Joint Venture mit einem oder mehreren
strategischen Aktionären zu übertragen. Das Unternehmen verpflichtet sich,
während dieses Prozesses die Geschäftskontinuität für alle Kunden dieser
Geschäftseinheit zu gewährleisten.

Die Reorganisation bietet neuen Investoren eine interessante Gelegenheit,
sich an New Leclanché, einem wachstumsstarken Unternehmen im Bereich grüne
Technologie- und Softwaresysteme, zu beteiligen. Das Unternehmen ist
zuversichtlich, dass das notwendige Kapital zur Finanzierung des
Geschäftsplans bis 2022 aufgebracht werden kann. Dies ist weitgehend auf die
derzeit laufende strategische Neuorganisation zurückzuführen, die das
Unternehmen voll investierbar machen. Der Verwaltungsrat des Unternehmens
ist dabei, eine Bank mit der Durchführung des Kapitalbeschaffungsprozesses
zu beauftragen.


Das Produktions-Joint-Venture: Auf dem Weg zu einem neuen, wenig
kapitalintensiven Produktionsmodell

Nach der Ankündigung im Juni war das Feedback von Kunden und vom Markt sehr
ermutigend und bestätigte die starke Nachfrage nach Leclanché's
Lithiumbatterien, welche für Flottenfahrzeuge und Schiffe entwickelt und
optimiert wurden. Infolgedessen hat das Unternehmen beschlossen, die
geplante Kapazität des Joint Ventures (JV) in zwei Phasen auf 2,4 GWh pro
Jahr zu erhöhen. Wir freuen uns bekannt geben zu können, dass unsere
Hauptkunden daran interessiert sind, zusammen mit anderen Aktionären
einschließlich der Eneris Gruppe, strategische Aktionäre dieses JV zu
werden.

Alle wesentlichen im Aktionärsbrief vom 2. Juni 2020 aufgeführten positiven
Folgen der angekündigten Reorganisation bleiben mit der jüngsten Änderung
des Umfangs des Joint Ventures unverändert.


Neubewertung der Beziehungen zwischen Leclanché und der Eneris Gruppe -
Suspendierung der Abkommen

Aufgrund der jüngsten Entwicklungen im Zusammenhang mit Verzögerungen von
bestimmen Projekten bedingt durch Covid-19 haben Leclanché und die Eneris
Group beschlossen, ihre Beziehung und dessen Zeitplan im Lichte des neuen
Kontexts neu zu bewerten. Die Neubewertung betrifft alle am 2. Juni 2020
angekündigten Vereinbarungen, einschließlich der
Technologie-Lizenzvereinbarung (TLA), des Abkommens über industrielle
Zusammenarbeit und des Darlehensvertrags, welcher ursprünglich eine
Finanzierung von bis zu CHF 42 Millionen für Leclanché vorsah. Leclanché
und
die Eneris Gruppe haben die Umsetzung der angekündigten Vereinbarungen
vorerst ausgesetzt. Dies bedeutet auch, dass der Darlehensvertrag, unter
welchem Leclanché bereits EUR 5 Millionen (erste Tranche) zur Verfügung
gestellt wurden, ausgesetzt wird. Zum jetzigen Zeitpunkt ist noch unklar, ob
Leclanché unter diesem oder einem anderen Darlehensvertrag mit der Eneris
Gruppe zusätzliche Finanzmittel zur Verfügung gestellt werden, und ob die
erste Tranche zurückerstattet wird.
FEFAM [1] gewährt einen Überbrückungskredit von CHF 34 Millionen

Angesichts des Bedarfs an Betriebskapital von Leclanché hat sich der
Hauptaktionär FEFAM verpflichtet, eine Finanzierung in der Höhe von CHF 34
Millionen mit einem vereinbarten monatlichen Abrufplan bereitzustellen,
vorbehaltlich der Einhaltung bestimmter Bedingungen.

"Nachdem wir in den letzten Jahren mehr als 240 Millionen Schweizer Franken
in das Unternehmen investiert haben, freuen wir uns, dass das Unternehmen
eine kritische Größe erreicht hat, um zwei selbständige
Geschäftseinheiten
zu schaffen. Somit entsteht ein klarer Investitionsanreiz/Anlagevorschlag
für neue Investoren, die neben unseren bisherigen beträchtlichen
Investitionen Referenzaktionäre werden wollen. Wir unterstützen die laufende
strategische Reorganisation; insbesondere freuen wir uns über das Interesse
der wichtigsten Kunden des Unternehmens sich am großen
Produktions-Joint-Venture zu beteiligen", sagte Marc Lefebvre, Präsident von
FEFAM.

"Wir glauben fest an die Zusammenarbeit mit Leclanché zum Aufbau einer
fortschrittlichen europäischen Batterieproduktion. Unsere bisherige
Zusammenarbeit hat die industrielle Kompatibilität beider Unternehmen sowie
auch die Notwendigkeit bewiesen, unsere Kräfte zu bündeln, um die
Herausforderungen des europäischen Marktes für E-Mobilität und
Energiespeicherung zu meistern. Das Darlehensinstrument, das zu einem
bestimmten Zeitpunkt des «Lock-down» gewählt wurde, hat sich als nicht
angemessen erwiesen. Wir arbeiten weiter an den direkten Investitionen in
den Bereichen Industrie, Technologie und F&E. Gleichzeitig danken wir dem
Hauptaktionär von Leclanché, FEFAM, für seine direkte Unterstützung des
Unternehmens. Diese Unterstützung erlaubt es uns, uns auf die Umsetzung
unserer Zusammenarbeit und das Management von Leclanché zu konzentrieren, um
die Marktposition des Unternehmens mit herausragenden Produkten und Lösungen
auszubauen", sagte Artur DELA, Präsident der Eneris Gruppe.

Kapitalerhöhung von CHF 61 Millionen

Das Unternehmen freut sich, die Umsetzung der von den Aktionären bei der
Jahreshauptversammlung am 30. Juni 2020 genehmigten Umwandlung von Schulden
in Eigenkapital in Höhe von CHF 50,93 Millionen zu bestätigen. Darüber
hinaus, und zur weiteren Stärkung der Bilanz des Unternehmens, hat der
Verwaltungsrat mit Golden Partner vereinbart, dass Golden Partner weitere
CHF 10,71 Millionen der Schulden des Unternehmens bei Golden Partner in
Eigenkapital umwandelt. Um diese Umwandlung einer zusätzlichen Schuld von
CHF 10,71 Millionen in Eigenkapital umzusetzen, wird der Verwaltungsrat am
17. September 2020 parallel zur Umsetzung der Umwandlung der Schuld in
Eigenkapital in Höhe von CHF 50,93 Millionen eine Kapitalerhöhung aus dem
genehmigten Aktienkapital zu einem Umwandlungspreis von 0,5348 CHF pro Aktie
und unter Ausschluss des Bezugsrechts der bestehenden Aktionäre
beschliessen. Infolgedessen wird das Aktienkapital der Gesellschaft um einen
Gesamtbetrag von CHF 61,64 Millionen erhöht. Diese Umwandlung wird den
Schuldenstand des Unternehmens erheblich auf etwa CHF 15 Millionen
reduzieren.

"Wir danken unserem Hauptaktionär FEFAM für seine kontinuierliche starke
Unterstützung bei der Bereitstellung neuer Finanzmittel und der Umwandlung
erheblicher Schulden in Eigenkapital. Dies erlaubt es dem Unternehmen, die
laufende Reorganisation rasch abzuschließen. Die daraus resultierenden
Einsparungen bei den Betriebs- und Kapitalkosten in Verbindung mit einem
starken Auftragsbestand und Projektportfolio unterstreichen unsere
Zuversicht, innerhalb der Jahre 2022-23 ein ausgeglichenes EBITDA und danach
ein nachhaltiges profitables Wachstum zu erreichen".

"Obwohl wir die Gründung des Produktions-JV verzögern mussten, wird durch
den erweiterten Umfang sowie die verbesserte Struktur des JV der Wert für
das Unternehmen wesentlich gesteigert", sagte Anil Srivastava, CEO von
Leclanché.

Für weitere Informationen schreiben Sie an [e-mail] oder besuchen
Sie www.leclanche.com.

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Über Leclanché
Leclanché SA mit Sitz in der Schweiz ist ein führender Anbieter von
hochwertigen Energiespeicherlösungen, die die Fortschritte in Richtung einer
sauberen Energiezukunft beschleunigen sollen. Die Geschichte und das Erbe
von Leclanché wurzeln in mehr als 100 Jahren innovativer Entwicklung von
Batterien und Energiespeichern - das Unternehmen ist ein zuverlässiger
Anbieter von Energiespeicherlösungen weltweit. Dies, kombiniert mit der
Unternehmenskultur des deutschen Maschinenbaus und der Schweizer Präzision
und Qualität, macht Leclanché zum bevorzugten Partner für neue
Markteilnehmer, etablierte Unternehmen und Regierungen, die an der Spitze
positiver Veränderungen in der weltweiten Energieerzeugung und -verteilung
sowie ihres Verbrauchs stehen. Der Energiewandel wird hauptsächlich durch
Veränderungen im Management der Stromnetze und in der Elektrifizierung des
Transports vorangetrieben; beide Märkte sind das Rückgrat der Strategie und
des Geschäftsmodells von Leclanché. Die Produkte von Leclanché sind das
Herzstück der Konvergenz der Verkehrselektrifizierung und der Entwicklung
des Verteilungsnetzes. Leclanché ist das einzige weltweit gelistete, reine
Energiespeicherunternehmen, das in drei Geschäftseinheiten organisiert ist:
stationäre Speicherlösungen, e-Transportlösungen und spezielle
Batteriesysteme. Leclanché ist an der Schweizer Börse notiert (SIX: LECN).

SIX Swiss Exchange: ticker symbol LECN | ISIN CH 011 030 311 9


Haftungsausschluss
Diese Pressemitteilung enthält bestimmte in die Zukunft gerichtete Aussagen
über die Aktivitäten von Leclanché, die durch Begriffe wie "strategisch",
"vorgeschlagen", "eingeführt", "wird", "geplant", "erwartet",
"Verpflichtung", "erwarten", "prognostizieren", "etabliert", "vorbereiten",
"planen", "schätzen", "Ziele", "würden", "potenziell" und "erwarten"
gekennzeichnet sein können, "Schätzung", "Angebot" oder ähnliche
Ausdrücke
oder durch ausdrückliche oder implizite Diskussionen über den Hochlauf der
Produktionskapazitäten von Leclanché, mögliche Anwendungen bestehender
Produkte oder potenzielle zukünftige Einnahmen aus solchen Produkten oder
potenzielle zukünftige Verkäufe oder Gewinne von Leclanché oder einer seiner
Geschäftseinheiten. Sie sollten sich nicht zu sehr auf diese Aussagen
verlassen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen spiegeln die aktuellen
Ansichten von Leclanché über zukünftige Ereignisse wider und beinhalten
bekannte und unbekannte Risiken, Unsicherheiten und andere Faktoren, die
dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den
zukünftigen Ergebnissen, Leistungen oder Errungenschaften abweichen, die in
diesen Aussagen ausdrücklich oder implizit zum Ausdruck kommen. Es gibt
keine Garantie dafür, dass die Produkte von Leclanché ein bestimmtes
Umsatzniveau erreichen. Es gibt auch keine Garantie dafür, dass Leclanché
oder eine seiner Geschäftseinheiten bestimmte finanzielle Ergebnisse
erzielen wird.

Kontakte Leclanché

   Medien Schweiz /Europa:            Medien Nordamerika:
   Thierry Meyer                      Rick Anderson
   T: [phone]            T: [phone]
   E-Mail: [1][e-mail]
                                      Henry Feintuch
                                      T: [phone]
                                      E-Mail: [1][e-mail]
   1. mailto:[e-mail]


                                      1. mailto:[e-mail]
   Medien Deutschland:            Ansprechpartner für Investoren: Anil
   Christoph Miller T: +49 (0)    Srivastava / Hubert Angleys T: +41 (0)
   711 947 670 E-Mail:            24 424 65 00 E-Mail:
   [1][e-mail]  1.     [1][e-mail]  1.
   mailto:[e-mail]     mailto:[e-mail]
[1] FEFAM steht für: AM INVESTMENT SCA, SICAV-SIF - Illiquid Assets
Sub-Fund, zusammen mit FINEXIS EQUITY FUND - Renewable Energy Sub-Fund,
FINEXIS EQUITY FUND - Multi Asset Strategy Sub-Fund, FINEXIS EQUITY FUND - E
Money Strategies Sub-Fund (auch als Energy Storage Invest bezeichnet); alle
diese Fonds gemeinsam sind Hauptaktionär von Leclanché, nachstehend als
"FEFAM" bezeichnet.


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Ende der Ad-hoc-Mitteilung

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   Sprache:          Deutsch
   Unternehmen:      Leclanché SA
                     Av. des Sports 42
                     1400 Yverdon-les-Bains
                     Schweiz
   Telefon:          [phone]
   Fax:              [phone]
   E-Mail:           [e-mail]
   Internet:         www.leclanche.com
   ISIN:             CH0110303119, CH0016271550
   Valorennummer:    A1CUUB, 812950
   Börsen:           SIX Swiss Exchange
   EQS News ID:      1131433



   Ende der Mitteilung    EQS Group News-Service
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1131433 15.09.2020 CET/CEST

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